תעשיית הפלדה ניצבת בפני אתגרים רבים.

Việt Nam•04/10/2024

ייצור הפלדה של וייטנאם צפוי לגדול בכ-10% בשנת 2024 וב-8% בשנת 2025, ככל שהביקוש הכלכלי המקומי לפלדה יתאושש.

ייצור פלדה בחברת Bac Viet Steel Co., Ltd. במחוז Que Vo (מחוז Bac Ninh ). (צילום: TRAN HAI)

עם זאת, תעשיית הפלדה לא צפויה להשיג את קצב הצמיחה הגבוה הצפוי השנה עקב רמות מלאי משמעותיות ופרוטקציוניזם סחר גובר.

הגברת הלחץ

על פי איגוד הפלדה של וייטנאם (VSA), וייטנאם מדורגת כיום במקום ה-12 בעולם ובמקום הראשון באזור ASEAN בייצור פלדה. ה-VSA צופה כי ייצור הפלדה המוגמר של וייטנאם בשנת 2024 עשוי להגיע ל-30 מיליון טון, עלייה של 7% בהשוואה לשנת 2023.

צריכת הפלדה צפויה לגדול ב-6.4% בהשוואה לשנת 2023, ולהגיע ל-21.6 מיליון טון. עם זאת, התאוששות זו אינה ודאית, שכן עסקי הפלדה מתמודדים כעת עם קשיים עקב הירידה בשוק הנדל"ן ועליית מחירי חומרי הגלם. רמות המלאי המשוערות השנה הן כ-8.4 מיליון טון.

מאז עליית המחירים הראשונה בתחילת 2024 (עלייה של 200-400 אלף דונג וייט לטון, שהגיעה ל-15 מיליון דונג וייט לטון) לאחר 21 ירידות מחירים בשנת 2023, מחירי הפלדה ירדו ברציפות ונשארו על 13.4-13.6 מיליון דונג וייט לטון עבור פלדת צלעות CB300.

מצב זה נובע ממגמת ירידה ברורה בשוק הפלדה העולמי. בנוסף, מחירי הפלדה המקומיים ירדו משום שחברות פלדה מתחרות בפלדה סינית זולה, שכן סין מורידה באופן מתמיד את מחירי היצוא שלה.

על פי דו"ח VSA, בשבעת החודשים הראשונים של 2024 בלבד, ייצור הפלדה הגולמית הגיע ליותר מ-12.8 מיליון טון, עלייה של 21% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023; הצריכה המקומית והיצוא של פלדה גולמית הגיעו ל-12.4 מיליון טון, עלייה של 17% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023; מתוכם היצוא הגיע ל-1.6 מיליון טון, עלייה של 45% בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2023.

עם זאת, וייטנאם ייבאה גם כ-8.2 מיליון טון של מוצרי פלדה מוגמרים מכל הסוגים, בשווי של כמעט 6 מיליארד דולר, עלייה של 47.88% בנפח ו-25.15% בערך בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2023, בעיקר מיובאים מסין. נכון לעכשיו, סין היא היצרנית והיצואנית המובילה בעולם של פלדה, עם כ-500 מפעלי פלדה מסוגים שונים וקיבולת כוללת של כ-1.2 מיליארד טון פלדה בשנה.

לא רק השוק המקומי, אלא גם יצוא הפלדה של וייטנאם מתמודד עם קשיים עקב תביעות הגנה סחר, עם חסמים טכניים כגון אמצעי היצף, סובסידיות ואמצעי הגנה שהוקמו על ידי שווקים יבואניים. נכון לסוף מאי 2024, מתוך 252 חקירות הגנה סחר חוץ נגד וייטנאם, כ-30% כללו מוצרי פלדה. מוצרי הפלדה הנחקרים מגוונים למדי, כולל פלדה מגולוונת, פלדת אל-חלד מגולגלת בקור, פלדה מצופה בצבע, צינורות פלדה, מתלים מפלדה, מסמרי פלדה וכו'.

ראוי לציין כי רוב התביעות המשפטיות הללו התרחשו בשווקי יצוא הפלדה המרכזיים של וייטנאם, כגון ארצות הברית, האיחוד האירופי, אוסטרליה והודו, כאשר ארצות הברית מנהלת את מירב החקירות נגד וייטנאם. לאחרונה, הודו הודיעה כי תטיל מכסים של 12-30% על מוצרי פלדה מסוימים המיובאים מווייטנאם; האיחוד האירופי גם פתח בחקירת היצף על פלדה מגולגלת חמה וייטנאמית לתקופה שבין 1 באפריל 2023 ל-31 במרץ 2024,...

מצא פתרון לפתרון הבעיה.

לדברי ד"ר נגוין טי תו טראנג, מנהל מרכז הסחר העולמי ומרכז האינטגרציה (תחת VCCI), צעדי הגנה סחר, ובמיוחד צעדי אנטי-היצף, הם כלים לגיטימיים להגנה על האינטרסים הלגיטימיים של הייצור המקומי, ובמיוחד תעשיית הפלדה, מפני תחרות לא הוגנת כגון היצף או מכירת מוצרים מסובסדים ממדינות מייצאות לווייטנאם.

עם זאת, בטווח הארוך, המדינה צריכה לעצב מסגרת משפטית ולארגן מנגנון אכיפה לכלי הגנה סחר באופן סביר, קפדני ושקוף, בהתאם לארגון הסחר העולמי (WTO), כך שמפעלי ייצור מקומיים יוכלו להשתמש בהם בנוחות וביעילות כדי להגן על זכויותיהם ואינטרסים הלגיטימיים כפי שנקבע.

לדברי יו"ר VSA, נגהיים שואן דה, עודף ההיצע של מוצרי פלדה מקומיים רבים, יחד עם העלייה בפלדה מיובאת, הופכים את התחרות במחירים על מוצרי פלדה מוגמרים המיוצרים מקומית לעזה מאי פעם.

ראוי לציין כי החל מינואר 2026, האיחוד האירופי (EU) יישם את מנגנון התאמת גבולות הפחמן (CBAM) כדי להטיל מיסי פחמן על מוצרים המיוצאים לשוק זה, ובכך ליצור מכשול משמעותי לצמיחת תעשיית הפלדה.

לכן, אנו מקווים שהממשלה תנחה בקרוב את הסוכנויות הרלוונטיות לנקוט צעדים למניעת תחרות לא הוגנת על מנת להגן על האינטרסים של עסקי הפלדה הווייטנאמיים הן בשווקים המקומיים והן בשווקים הבינלאומיים. במקביל, אנו קוראים להאצה ולסנכרון של ערוצים שונים כדי לעורר את הביקוש למוצרי פלדה, כגון שוק הנדל"ן, שוק הבנייה, התוכנית לבניית מיליון יחידות דיור ציבוריות והגדלת השקעות ציבוריות, כדי לסייע לתעשיית הפלדה להתאושש בתקופה הקרובה.

בנוסף לבעיות עכשוויות, מומחים גם מודים בגלוי שבשל כניסתה המאוחרת לשוק, תעשיית הפלדה של וייטנאם עדיין מתמודדת עם מגבלות וצווארי בקבוק ארוכי טווח בהשוואה למדינות אחרות. אלה כוללים כושר ייצור מוגבל, יבוא פלדה גבוה ומחסור במוצרי פלדה איכותיים וטכניים, כאשר ייצור הפלדה הגולמית עונה רק על הביקוש המקומי הבסיסי.

יתר על כן, טכנולוגיה מיושנת מובילה לצריכת דלק גבוהה ועלויות גבוהות, מה שמקשה על מוצרי פלדה מקומיים להתחרות במוצרים מיובאים זולים יותר. עסקי הפלדה מקווים שהממשלה תגיב במהירות, באופן יזום ובאופן שיאזן בין אינטרסים כדי להגן על פיתוח בר-קיימא ובריא של תעשיית הפלדה.

בנוסף לתמיכה ממשלתית, יצרני פלדה מקומיים צריכים לשפר במהירות את איכות המוצר על ידי אופטימיזציה של קנה המידה של הייצור באמצעות תהליך סגור, ארגון מחדש יזום והגדלת ההשקעה בטכנולוגיה מתקדמת כדי להפחית את עלויות הייצור וליצור את התחרותיות הטובה ביותר האפשרית מול פלדה מיובאת.

במקביל, יש צורך להבטיח באופן יזום חומרי גלם, לגוון שווקים ומבני מוצרים, במיוחד מוצרים בעלי פוטנציאל יצוא טוב ושולי רווח גבוהים, ולעבור במהירות לייצור וצריכה ירוקים בהתאם להתחייבויות הממשלה ב-COP26.

מָקוֹר