קשיים אופפים את תעשיית הפלדה

ייצור הפלדה של וייטנאם צפוי לגדול בכ-10% בשנת 2024 וב-8% בשנת 2025, ככל שהביקוש לפלדה ממגזרים כלכליים מקומיים יתאושש.

ייצור פלדה בחברת הפלדה בק וייט בע"מ במחוז קווה וו ( בק נין ). (צילום: טראן היי)

עם זאת, הצפי הוא שתעשיית הפלדה תתקשה להשיג צמיחה גבוהה כצפוי השנה עקב מלאים גדולים ופרוטקציוניזם סחר גובר...

לחץ גובר

על פי איגוד הפלדה של וייטנאם (VSA), וייטנאם מדורגת כיום במקום ה-12 בעולם ובראשונה באזור ASEAN בייצור פלדה. VSA צופה כי ייצור הפלדה המוגמר של ארצנו בשנת 2024 עשוי להגיע ל-30 מיליון טון, עלייה של 7% בהשוואה לשנת 2023.

צריכת הפלדה צפויה לגדול ב-6.4% בהשוואה לשנת 2023, ולהגיע ל-21.6 מיליון טון, אולם התאוששות זו אינה ודאית שכן מפעלי תעשיית הפלדה מתמודדים כיום עם קשיים רבים עקב הירידה בשוק הנדל"ן ועליית מחירי חומרי הגלם. המלאי השנה מוערך בכ-8.4 מיליון טון.

מאז עליית המחירים הראשונה בתחילת 2024 (עלייה של 200-400 אלף דונג וייט לטון, והגעה ל-15 מיליון דונג וייט לטון) לאחר 21 ירידות מחירים בשנת 2023, מחירי הפלדה ירדו ברציפות ונשארו על 13.4-13.6 מיליון דונג וייט לטון עבור פלדת צלעות CB300.

הסיבה למצב זה היא שלשוק הפלדה העולמי יש מגמת ירידה ברורה. בנוסף, מחיר הפלדה המקומי ירד מכיוון שמפעלי פלדה נאלצים להתחרות בפלדה זולה מסין, כאשר מדינה זו מורידה באופן מתמיד את מחיר היצוא של הפלדה.

על פי דו"ח VSA, בשבעת החודשים הראשונים של 2024 בלבד, ייצור הפלדה הגולמית הגיע ליותר מ-12.8 מיליון טון, עלייה של 21% לעומת התקופה המקבילה ב-2023; צריכת ומכירות פלדה גולמית פנימית הגיעו ל-12.4 מיליון טון, עלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה ב-2023; מתוכם היצוא הגיע ל-1.6 מיליון טון, עלייה של 45% לעומת התקופה המקבילה ב-2023.

עם זאת, וייטנאם ייבאה גם כ-8.2 מיליון טון של מוצרי פלדה מוגמרים מכל הסוגים בשווי של כמעט 6 מיליארד דולר, עלייה של 47.88% בנפח ו-25.15% בערך בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2023, בעיקר מהשוק הסיני. נכון לעכשיו, סין היא המדינה המובילה בעולם בייצור וייצוא פלדה עם כ-500 מפעלי פלדה מכל הסוגים, עם קיבולת כוללת של כ-1.2 מיליארד טון פלדה בשנה.

לא רק השוק המקומי, גם פעילות ייצוא הפלדה של ארצנו מתמודדת עם קשיים, שכן עסקים מתמודדים עם תביעות הגנה סחר, עם "מחסומים" טכניים נגד היצף, נגד סובסידיות והגנה עצמית שהקימו שווקי היבוא. עד סוף מאי 2024, מתוך 252 חקירות הגנה סחר חוץ עם וייטנאם, כ-30% מהמקרים כללו מוצרי פלדה. מוצרי הפלדה שנחקרו מגוונים למדי, כולל פלדה מגולוונת, פלדת אל-חלד מגולגלת בקור, פלדה מצופה בצבע, צינורות פלדה, מתלים מפלדה, מסמרי פלדה וכו'.

ראוי לציין כי תביעות משפטיות אלו התרחשו בעיקר בשווקי יצוא הפלדה העיקריים של וייטנאם, כגון ארצות הברית, האיחוד האירופי, אוסטרליה, הודו וכו', שמתוכם ארצות הברית היא המדינה שחקרה את וייטנאם בצורה הגדולה ביותר. ולאחרונה, הודו הודיעה כי תטיל מס של 12-30% על מוצרי פלדה מסוימים המיובאים מווייטנאם; האיחוד האירופי גם פתח בחקירת היצף על פלדה מגולגלת חמה מווייטנאם מ-1 באפריל 2023 עד 31 במרץ 2024 וכו'.

מצא פתרון

לדברי ד"ר נגוין טי תו טראנג, מנהל ארגון הסחר העולמי ומרכז האינטגרציה (תחת VCCI), אמצעי הגנה סחר, ובמיוחד אמצעי נגד היצף, הם כלים משפטיים להגנה על הזכויות הלגיטימיות של פעילויות ייצור מקומיות, ישירות של תעשיית ייצור הפלדה, מפני תחרות לא הוגנת כגון היצף או מכירת מוצרים המסובסים על ידי ממשלת המדינה המייצאת לווייטנאם.

עם זאת, בטווח הארוך, המדינה צריכה לעצב מסגרת משפטית ולארגן מנגנון ליישום כלי הגנה סחר באופן סביר, קפדני ושקוף, בהתאם לארגון הסחר העולמי (WTO), כך שמפעלי ייצור מקומיים יוכלו להשתמש בהם בנוחות וביעילות, כדי להגן על זכויותיהם ואינטרסים הלגיטימיים בהתאם לתקנות.

יו"ר VSA, נגהיים שואן דה, אמר כי עודף ההיצע של מוצרי פלדה מקומיים רבים והעלייה בפלדה מיובאת ממדינות זרות הופכים את תחרות המחירים על מוצרי פלדה מוגמרים מקומיים לעזה יותר מאי פעם.

ראוי לציין כי החל מינואר 2026, האיחוד האירופי (EU) יפעיל את מנגנון התאמת גבולות הפחמן (CBAM) כדי להטיל מיסי פחמן על מוצרים המיוצאים לשוק זה, מה שייצור מכשול משמעותי לצמיחת תעשיית הפלדה.

לכן, אנו מקווים שהממשלה תנחה בקרוב את הסוכנויות הרלוונטיות לנקוט צעדים למניעת תחרות לא הוגנת כדי להגן על האינטרסים של מפעלי פלדה וייטנאמיים בשווקים מקומיים וזרים. במקביל, נאיץ את הסנכרון של ערוצי תמריצים למוצרי פלדה כגון שוק הנדל"ן, שוק הבנייה, התוכנית לבניית מיליון דיור ציבורי, קידום השקעות ציבוריות וכו' כדי לסייע לתעשיית הפלדה להתאושש בתקופה הקרובה.

בנוסף לבעיות הזמניות, לדברי מומחים, יש להודות בגלוי שבשל פיגורה, תעשיית הפלדה הוייטנאמית עדיין סובלת ממגבלות וצווארי בקבוק ארוכי טווח בהשוואה למדינות אחרות. בפרט, כושר הייצור עדיין מוגבל, יבוא הפלדה עדיין גדול, ייצור הפלדה הגולמית עונה רק באופן בסיסי על הביקוש המקומי, וקיים מחסור במוצרי פלדה איכותיים ובפלדה טכנית.

בנוסף, טכנולוגיה מיושנת מובילה לצריכת דלק ולעלויות גבוהות, מה שמקשה על מוצרי פלדה מקומיים להתחרות במוצרים מיובאים זולים. מפעלי תעשיית הפלדה מקווים שהממשלה תגיב במהירות, באופן חיובי ותאחד את האינטרסים שלה כדי להגן על פיתוח בר-קיימא ובריא של ייצור פלדה.

בנוסף לתמיכה מהמדינה, מפעלי ייצור פלדה מקומיים צריכים לשפר במהירות את איכות המוצר על ידי אופטימיזציה של קנה המידה של הייצור בתהליך סגור, ארגון מחדש יזום, הגדלת השקעות בטכנולוגיה מתקדמת, על מנת להפחית את עלויות המוצר וליצור את התחרותיות הטובה ביותר עם פלדה מיובאת.

במקביל, יש צורך לאתר באופן יזום חומרי גלם, לגוון שווקים ומבני מוצרים, במיוחד מוצרים בעלי פוטנציאל יצוא טוב ושולי רווח גבוהים, ולעבור במהירות לייצור וצריכה ירוקים בהתאם למחויבות הממשלה ב-COP26.

מָקוֹר