SHB מתכננת לגייס 5,000 מיליארד וונד באג"ח

בנק סייגון-האנוי (SHB ) הודיע ​​זה עתה על החלטת דירקטוריון המאשרת את יישום התוכנית להנפקת אג"ח SHB לציבור בשנת 2024 ותוכניות מפורטות לשימוש והחזר של הון שגויס מהנפקת האג"ח.

בהתאם לכך, הבנק מתכנן לגייס 5,000 מיליארד וונד באג"ח בשתי תשלומים, כאשר הערך הנקוב של כל תשלומים הוא 2,500 מיליארד וונד.

תאריך ההנפקה הצפוי הוא מהרבעון הרביעי של 2024 עד הרבעון הראשון של 2025 לאחר שוועדת ניירות הערך של המדינה תנפיק את תעודת הרישום להנפקת אג"ח ציבורית. תאריך ההנפקה המדויק יפורסם על ידי הבנק.

הבנק מתכנן להנפיק את המנה הראשונה של אג"ח ברבעון הרביעי של 2024 ואת המנה השנייה ברבעון הרביעי של 2024 - הרבעון הראשון של 2025. תקופת החלוקה של כל מנה צפויה להיות לפחות 20 יום ולכל היותר 90 יום כפי שנקבע בחוק (לא כולל מקרה של הארכת תקופת החלוקה כפי שנקבע, במידת הצורך). ריבית ההנפקה הצפויה היא 8.2% לשנה.

תוכנית ניצול ההון הצפויה של SHB.

על פי SHB, התמורה משתי הנפקות האג"ח תשמש להשלמת הון Tier 2, שיפור יחס הלימות ההון, ולמילוי צורכי ההלוואות של לקוחות הבנק בשנת 2024 ובשנים שלאחר מכן עבור תעשיות ותחומים כגון תעשיות עיבוד וייצור;

בנייה; תחבורה ואחסנה; עסקי נדל"ן; ייצור והפצה של חשמל, גז, מים חמים, קיטור ומיזוג אוויר. עבור כל תחום, הבנק מתכנן להשתמש ב-1,000 מיליארד דונג וייטנאמי.

הסכום בפועל המוקצה למגזרי ההלוואות ולתעשיות וזמן הפירעון למגזרים ולתעשיות יותאמו באופן גמיש בהתאם לפעילות בפועל, לצורכי ההלוואות של הלקוחות ולהתקדמות הכלכלית של SHB בהלוואות.

הדירקטוריון מסמיך את המנכ"ל להחליט באופן מלא על הסכום ומועד הפירעון בפועל של כל הנפקה עבור תחום העסקים, בהתאם למועד ולהיקף בפועל של איגרות החוב שהונפקו בהצלחה בכל הנפקה.

על פי מידע מבורסת האנוי , מתחילת השנה, SHB גייסה בהצלחה סך של 3 אג"ח בשווי נקוב כולל של 4,000 מיליארד דונג וייטנאמי. מתוכן, אג"ח האג"ח הגדולה ביותר היא SHBL2427001 בשווי כולל של 2,000 מיליארד דונג וייטנאמי, שהונפקה ב-8 ביולי 2024. אג"ח האג"ח נושאת ריבית של 6% לשנה, תקופה של 3 שנים, והיא צפויה לפרוע בשנת 2027.

השנה, הבנק לא רשם רכישות חוזרות של אג"ח. בהתבסס על דוח תשלומי האג"ח, במחצית הראשונה של 2024, SHB הוציאה כמעט 93 מיליארד דונג וייט לתשלום ריבית על אגרת האג"ח SHB12301 שהונפקה ב-27 בדצמבר 2023.

מקור: https://www.nguoiduatin.vn/shb-du-kien-huy-dong-5000-ty-dong-trai-phieu-204240924143209714.htm