מנכ"ל VPBank מדבר על ההחלטה להציע הנפקה "ענקית" בתעשיית ניירות הערך

(NLDO) – ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) של VPBankS היא צעד אסטרטגי, שצפוי ליצור עסקת שיא עבור תעשיית ניירות הערך הווייטנאמית.

זהו דבריו של מר נגוין דוק וין, המנכ"ל של בנק וייטנאם פרוספריטי ( VPBank ), בסמינר להצגת מניות חברת ניירות הערך VPBankS בהו צ'י מין סיטי, בערב ה-15 באוקטובר.

לדברי מר נגוין דוק וין, ההנפקה הראשונית לציבור (IPO) של חברת ניירות הערך VPBank, למרות שמדובר בחברת ניירות ערך צעירה, היא החלטה אסטרטגית ארוכת טווח של הבנק. לאחר ההנפקה, יהיו אסטרטגיות נוספות במקביל כדי להגיע לרמה של חברות ניירות ערך מובילות בווייטנאם.

בהתאם לכך, VPBankS מציעה מקסימום של 375 מיליון מניות, השווה ערך ל-25% מהמניות המונפקות, במחיר של 33,900 דונג וייט למניה.

קליפ: מנכ"ל VPBank מספר על היותו "מי שאיחר את הקריירה אך עדיין בעל יתרונות עבור חברת ניירות ערך צעירה"

השווי הכולל של ההון שגויס צפוי להגיע לכמעט 12,713 מיליארד דונג וייטנאמי, מה שיהפוך להנפקה הגדולה ביותר בהיסטוריה של תעשיית ניירות הערך הווייטנאמית, וייצור תנאי להרחבת מרחב הלוואות המרג'ין ולקידום פעילות עסקית. במחיר הנפקה זה, VPBankS מוערכת בכ-63,562 מיליארד דונג וייטנאמי (יותר מ-2.4 מיליארד דולר) לאחר ההנפקה.

מר נגוין דוק וין אמר שלמרות שמדובר בחברת ניירות ערך צעירה בלבד, לאחר 3 שנות פעילות, VPBankS עלתה ל-3 המובילות בנכסים הכוללים, ל-4 המובילות בהלוואות מרג'ין שטרם נפרעו ול-5 המובילות ברווחים עד סוף הרבעון השני של 2025. תנופת הצמיחה של VPBankS נובעת מיתרונותיה שלה.

"החברה היא חלק מהמערכת הפיננסית המורחבת והמובחנת של VPBank, המשתרעת על פני בנקאות, ניירות ערך, מימון צרכני, ביטוח, בנקאות דיגיטלית ופינטק. המערכת האקולוגית הצומחת מאפשרת ל-VPBankS לנצל הזדמנויות מכירה צולבת, ולהפוך למרכז פתרונות השקעה עבור יותר מ-30 מיליון לקוחות, פי שלושה ממספר חשבונות ניירות הערך הנוכחי בווייטנאם", אמר מר נגוין דוק וין.

משקיעים לומדים על VPBankS באירוע

וייטנאם שודרגה לאחרונה משוק גבול לשוק מתפתח משני על ידי FTSE Russell. מחלקת מחקר ההשקעות הגלובלית של HSBC מאמינה שבתרחיש האופטימי ביותר, וייטנאם תוכל למשוך זרימות הון של עד 10.4 מיליארד דולר, מה שיגביר את נזילות השוק וירחיב את היכולת לגייס הון לעסקים.

בהקשר הנ"ל, VPBankS קיימה זה עתה פגישות עם משקיעים גלובליים בתאילנד, סינגפור, הונג קונג (סין) ובריטניה כדי לקדם את החברה, לשתף אסטרטגיות פיתוח ולהרחיב את שיתוף הפעולה הבינלאומי, כהכנה להנפקה ראשונה (IPO).

VPBankS נכנסה למסע ההנפקה הראשונית עם יתרון מיוחד, כאשר ירשה את הניסיון הרב מבנק האם שלה. בעבר, VPBank הייתה אחת היחידות הבודדות שביצעה בהצלחה שתי עסקאות של מיליארד דולר בווייטנאם: מכירת 49% ממניות חברת האשראי הצרכני FE CREDIT לשותף זר והנפקת 15% ממניות VPBank לשותפה SMBC (יפן).

מקור: https://nld.com.vn/tong-giam-doc-vpbank-noi-ve-quyet-dinh-chao-ban-thuong-vu-ipo-khung-nganh-chung-khoan-196251015201659331.htm