מפעלים מסוננים ממסד הנתונים של מפעלים וייטנאמיים במחקרי הדירוג של דוח וייטנאם בתעשיית חומרי הבניין (VLXD), כאשר הנתונים הפיננסיים מעודכנים ל-31 בדצמבר 2024, בשילוב עם שימוש בשיטת קידוד מדיה (קידוד נתוני עיתונות בתקשורת), תוך סקר נושאי מחקר ובעלי עניין.

תמונה 1.jpg

תעשיית חומרי הבניין 2024-2025: מהתאוששות למציאת מניעי צמיחה חדשים

בשנת 2024, תעשיית חומרי הבניין של וייטנאם תתאושש באופן חיובי הודות לעיור מהיר, השקעות ציבוריות בקנה מידה גדול ומדיניות תמיכה, כאשר תפוקת הפלדה הגולמית תגיע ל-21.98 מיליון טון (עלייה של 14%), מלט 91 מיליון טון (עלייה של 2%), אריחי קרמיקה 450 מיליון מ"ר (עלייה של 15%), קרמיקה סניטרית 14.5 מיליון מוצרים (עלייה של 15%), אם כי זכוכית הבנייה ירדה ב-16% (147 מיליון מ"ר).

על פי נתוני ה-Vietnam Report, מצבם העסקי של מפעלי חומרי בניין השתפר משמעותית, למרות הלחץ מעלויות חומרי הקלט. שיעור המפעלים עם ירידה בהכנסות של מעל 25% ירד בחדות ל-11.2%, בעוד ששיעור המפעלים שהשיגו צמיחה בהכנסות עלה ל-45.9%. מבחינת רווח, 49.0% מהמפעלים רשמו צמיחה של מעל 25%.

תמונה 22.jpg
מקור: דו"ח וייטנאם, סטטיסטיקה מנתוני דירוג

עם זאת, תנודתיות המחירים נותרה אתגר מרכזי, כאשר מדד מחירי חומרי הדיור והבנייה עלה ב-26% מינואר 2019 עד פברואר 2025. מחירי הפלדה יעלו ב-300,000-400,000 דונג וייט לטון מאוגוסט 2024, מחירי המלט ב-50,000 דונג וייט לטון, בעוד שמחירי החול והאבן יעלו עקב מגבלות הכרייה. עד תחילת 2025, מחירי חומרי הבנייה יהיו יציבים יותר, מה שייצור תנאים להתאוששות פרויקטים של בנייה, אך עסקים עדיין צריכים למצוא מניעי צמיחה חדשים.

על פי סקר העסקים של Vietnam Report, ששת המניעים העיקריים לצמיחת התעשייה בתקופה 2021-2025 כוללים: הגברת השקעות ציבוריות, שיפור תשתיות (84.6%); מדיניות תמיכה ממשלתית (61.5%); התאוששות כלכלית (61.5%); פיתוח קווי מוצרים חדשים, גיוון פעילויות עסקיות (53.8%); עיור מהיר (46.2%); עלייה חזקה בזרימת הון זרימת חוץ זרה (FDI) לווייטנאם (38.5%).

בנוסף לגורמי צמיחה מקומיים, שוק היצוא פותח מרחב גדול לתעשייה. לאחר 5 שנים של השפעה ממלחמת הסחר בין ארה"ב לסין, וייטנאם ניצלה את יתרונותיה הגיאופוליטיים כדי להפוך ליעד אסטרטגי חדש עבור עסקים אמריקאים ומערביים. למרות שיכולת תעשיית חומרי הבניין של וייטנאם עדיין קטנה בהשוואה לקנה מידה עולמי, פוטנציאל היצוא עדיין יוצא דופן עם העלייה החזקה בביקוש לתשתיות. על פי סקר של Vietnam Report, 45.7% מהעסקים מעריכים את פוטנציאל היצוא מגבוהה לגבוה מאוד, כאשר 92.3% מתכננים להתרחב לחו"ל ב-1-3 השנים הקרובות, בעיקר לשווקים אסייתיים (45.0%), אמריקה (26.7%) ואירופה (23.1%).

כמו כן, על פי דו"ח וייטנאם, 5 האסטרטגיות העדיפות של מפעלי חומרי בניין בתקופה שבין 2024 ל-2025 כוללות: קידום השקעות ופיתוח יישומי טכנולוגיה; התמקדות בבניית תדמית מותג ושיווק; שיפור האחריות החברתית, קידום פיתוח בר-קיימא; ארגון מחדש של מפעלים, ייעול משאבי אנוש; חיזוק ניהול סיכונים, ובמיוחד ניהול פיננסי.

שבירת מחסומים, סלילת הדרך לחומרים ירוקים

טרנספורמציה ירוקה היא לא רק מגמה אלא גם דרישה אסטרטגית. שיעור המפעלים המעניקים עדיפות ל-CSR ולפיתוח בר-קיימא יגדל מ-61.5% בשנת 2024 ל-76.9% בשנת 2025, מה שמדגים חזון אסטרטגי ארוך טווח לעמידה בתקני ESG (סביבה, חברה וממשל).

עם קצב העיור הגובר וביקוש הבנייה, תעשיית חומרי הבניין של וייטנאם מתמודדת עם לחץ רב באיזון בין צמיחה כלכלית להגנה על הסביבה. למרות שהושגו כמה תוצאות יוצאות דופן, לתהליך הטרנספורמציה הירוקה בתעשייה עדיין יש מגבלות רבות, הדורש מאמצים מרוכזים מצד הגורמים הרלוונטיים.

על פי סקר של Vietnam Report, המחסומים הגדולים ביותר ליישום ESG כיום הם: המסגרת המשפטית אינה שקופה וברורה (53.8%); חוסר מידע (46.2%); מגבלות פיננסיות (38.5%); לעובדים חסר ידע ומומחיות ב-ESG (30.8%); היקף עסקי מוגבל (30.8%)...

תמונה 33.jpg
מקור: דו"ח וייטנאם, סקר של מפעלי חומרי בניין

מצד שני, בשנים האחרונות, השינוי בהתנהגות הצרכנים של חומרי בניין ועיצוב פנים היה די ברור. בעבר, הצרכים הבסיסיים של האנשים התמקדו בבעלות על בתים, אמצעי תחבורה ותנאי מחיה חיוניים. עם זאת, וייטנאם נכנסת למחזור כלכלי חדש, כאשר צפוי כי מעמד הביניים יגדל בחדות, מה שיוביל לשינוי בהתנהגות הצרכנים מהתמקדות בבעלות לשיפור איכות החיים. בפרט, הדור הצעיר - המהווה כיום כ-47% מהאוכלוסייה - מצפה ליותר ממרחב מחיה במקום פשוט להיות בעלים של בית.

בנוסף לאסתטיקה ולנוחות, צרכנים שמים לב יותר ויותר לקיימות של חומרי בניין ורהיטים. מוצרים לא רק צריכים להיות עמידים ויפים, אלא גם ידידותיים לסביבה. מגמה זו משקפת את המודעות הגוברת של הקהילה להגנת הסביבה, ובמקביל דורשת מתעשיית חומרי הבניין לעמוד בתקנים ירוקים, ובכך תורמת לבניית שוק בר-קיימא יותר.

טוי נגה