Világszerte minden irodában minden három működő számítógépre jut legalább egy olyan „agy” – a CPU –, amelyet Ho Si Minh-városban gyártottak. Ez az Intel több mint 17 éves befektetésének eredménye, amely a világ első high-tech vállalataként Vietnamot választotta egy több milliárd dolláros projekthez. Az amerikai chipgyártó a globális számítógépes CPU-piac körülbelül 70%-át teszi ki. Eközben a Ho Si Minh-városi High-Tech Parkban (SHTP) található gyár az Intel összes chipjének több mint felét szereli össze, teszteli és csomagolja. „Az Intel vonzása jelentős mérföldkő volt a külföldi közvetlen befektetések vonzásának folyamatában” – jegyezte meg Pham Chanh Truc, a Ho Si Minh-városi Pártbizottság korábbi titkárhelyettese és az SHTP igazgatótanácsának első vezetője. Truc úr kulcsszerepet játszott abban a több mint kétéves tárgyalási folyamatban, amely az amerikai félvezetőóriást Vietnamba hozta. Az Intelt követően számos globális technológiai márka, mint például a Samsung és az LG, szintén több milliárd dolláros gyárakat hozott létre Vietnamban, valamint számos összeszerelő üzemet a Dell és az Apple számára. A ruházati és lábbeli termékektől kezdve a „Vietnámban készült” kifejezés megjelent a világszerte fogyasztott tévéken, okostelefonokon, okosórákon és félvezető chipeken. Az elektromos és elektronikus berendezések váltak a legfontosabb árucikké, Vietnam teljes exportértékének közel felét teszik ki, elérve a 155 milliárd dollárt, ami 10 év alatt ötszörös növekedést jelent. Vietnam mára a világ 10 legnagyobb elektromos és elektronikus berendezés-szállítója közé tartozik. Ezen vállalatok több milliárd dolláros befektetése azonban csak új képet adott Vietnamnak a kereskedelmi térképen; még nem tudták a gazdaságot magasabb hozzáadott értékű szintre emelni.
„Vietnam továbbra is az alkatrészek összeszerelésére és az egyszerű feldolgozásra specializálódott, míg a speciális alkatrészek és berendezések terén nem történt előrelépés” – ez a következtetés áll az elektronikai iparral kapcsolatban az első és eddig egyetlen ipari tanulmányban , amelyet az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium adott ki 2019-ben.
Nem ezt az eredményt célozták azok, akik lerakták az alapokat, hogy olyan tech befektetőket vonzzanak, mint Truc úr.
„A high-tech övezet vagy bármely befektető csak a kezdeti mag. A végső célnak a tovagyűrűző hatásnak kell lennie, hogy a saját iparágaink is fejlődhessenek” – mondta.
A fészek előkészítése a "sas" fogadására
A Doi Moi (felújítás) időszakot követően Ho Si Minh-város 1991-ben létrehozta az ország első exportfeldolgozó övezetét – a Tan Thuant, amely Saigontól délre található. A Tajvan által ihletett modell adó- és vámkedvezményeket használt fel, hogy külföldi vállalkozásokat vonzzon feldolgozó- és exportgyárak létrehozására. A Tan Thuan első befektetői többnyire a textil- és lábbeliiparban tevékenykedtek – ezek az ágazatok az iparosodás korai szakaszát képviselték.
Azonban mind a városi, mind a központi kormányzati vezetők felismerték, hogy miután későn integrálódtak a globális gazdaságba, meg kell találniuk a módját a gyors fejlődésnek, és nem maradhatnak stagnálva a hagyományos iparágakban.
„Fejlesztenünk kell az exportfeldolgozó övezeteket, hogy hozzáférhessünk a világ minden tájáról származó fejlett technológiákhoz” – emlékezett vissza Pham Chanh Truc úr (a Ho Si Minh-város Népi Bizottságának akkori alelnöke, aki a külgazdasági kapcsolatokért felelt) Ho Si Minh-város vezetőinek és Dau Ngoc Xuan, az Együttműködési és Beruházási Állami Bizottság elnökének találkozóján.
Ez volt az SHTP előfeltétele. Truc úr volt az is, aki 1992-ben vezette azt a kutatócsoportot, amely megvalósította ezt az ötletet. Tíz évbe telt, mire az SHTP hivatalosan is megalakult, és 2002-ben az ország első high-tech parkjává vált.
Akkoriban Mr. Truc 62 éves volt, a Központi Gazdasági Bizottság helyettes vezetőjeként szolgált és nyugdíjba vonulásra készült. Amikor azonban a Városi Pártbizottság vezetése azt javasolta, hogy legyen az SHTP igazgatótanácsának vezetője, azonnal beleegyezett, és ideiglenesen félretette nyugdíjterveit.
„Ez a pozíció csak egy osztályvezetői pozíciónak felel meg, de nem alkudoztam a címen, és azonnal elfogadtam, mert be akartam fejezni a befejezetlen projektet” – mesélte.
Truc úr Xuan úrral arról beszélt, hogy ha az SHTP befektetőt tudna vonzani az Egyesült Államok legnagyobb vállalatait rangsoroló Fortune 500 listáról, az jelentős lendületet jelentene Ho Si Minh-város és az egész ország számára.
Az első szóba került név a HP volt, mivel az amerikai számítógépes cég termelésének bővítéséért akkoriban egy vietnami külföldi felelős személy volt – ami előnyt jelentett a városnak. Ez a személy azonban hirtelen elhunyt, így a HP SHTP-be való befektetésének terve befejezetlen maradt.
Miután több más céggel is felvette a kapcsolatot, a város úgy döntött, hogy az Intelt vonzza be, amikor megtudta, hogy az Egyesült Államok legnagyobb chipgyártója új összeszerelő és tesztelő üzem építésére keres helyszínt Ázsiában. Vietnam is szerepelt a lehetséges helyszínek listáján.
2003-ban Vu Khoan miniszterelnök-helyettes egy vietnami küldöttséget vezetett az Intel amerikai központjába, Phan Van Khai miniszterelnök levelét vitve, amelyben felkérte a vállalatot befektetésre, és bemutatott két helyszínt: a Hoa Lac High-Tech Parkot (Hanoi) és az SHTP-t.
Pham Chanh Truc úr (középen) és Nguyễn Tấn Dũng miniszterelnök az Intel projekt megnyitó ünnepségén 2006-ban a Ho Si Minh-városi High-Tech Parkban. Fotó: AFP
A következő két évben az Intel több küldöttséget küldött Ho Si Minh-városba, hogy megvizsgálják az infrastruktúra, a logisztika, a szállítás, a humánerőforrás és az ösztönző politikák kérdését. „A város még soha nem találkozott olyan befektetővel, aki ennyi részletes és szigorú feltételt szabott volna, mint az Intel” – mondta Mr. Truc. A tárgyalásoknak ezért „számos példátlan követeléssel kellett foglalkozniuk”, és mivel a vállalatvezetők az Egyesült Államokból nyilatkoztak, egyes találkozók csak késő este zárultak le. Az egyik, az áramárakról szóló megbeszélés során Mr. Truc közvetlenül felhívta a kormányt Nguyễn Tấn Dũng miniszterelnök-helyettesen keresztül – aki akkoriban a tárgyalások irányításáért volt felelős –, hogy kikérje a véleményüket. Miután megkapta a „zöld utat”, azonnal beleegyezett az Intellel kötött preferenciális feltételekbe.
„Ha nem szegtem volna meg a szabályokat, és nem küldtem volna egy dokumentumot az EVN-nek, a minisztériumok véleményt kértek volna, majd az eljárásnak megfelelően meg kellett volna várnom a kormány következtetését. Nem tudom, mikor tudtam volna válaszolni rájuk. Nem minden kérést tud a város azonnal teljesíteni, de az elkötelezettségünk bizakodásra ad okot” – mondta az SHTP Igazgatótanácsának korábbi vezetője.
Phan Van Khai miniszterelnök 2005-ös amerikai látogatása során a tárgyalócsoport az Intel kaliforniai központját is meglátogatta, hogy közvetlenül a vállalat vezetőivel vitassa meg az ügyeket. Érkezéskor azonban Truc úr megtudta, hogy az Intel elnöke Washington D.C.-ben tartózkodik. „Ezt látva azonnal az amerikai fővárosba repültünk, és meghívtuk az elnököt a vietnami nagykövetségre megbeszélésekre” – mondta Truc úr.
Ezen a találkozón erősítették meg az Intel felső vezetői, hogy egy 600 millió dolláros gyárat építenek Ho Si Minh-városban, majd egy évvel később, miután megkapják a licencet, egymilliárd dollárra növelik a beruházást.
Törékeny láncszem
Három évvel a gyár alapkőletétele után az Intel 2010-ben leszállította első „Vietnámban készült” chipjeit. Abban az időben egyetlen hazai vállalat sem volt képes partnerségre lépni az amerikai vállalattal.
Kim Huat Ooi, az Intel Products Vietnam gyártásért, ellátási láncért és műveletekért felelős alelnöke és vezérigazgatója szerint a gyár beszállítói hálózatában ma már több mint 100 vietnami vállalkozás található.
A fent említett „mennyiségi” fejlődést azonban nem kísérte a „minőség”. 13 év után egyetlen vietnami vállalat sem volt képes közvetlenül szállítani a chipek összeszereléséhez és csomagolásához szükséges alapanyagokat, például szubsztrátokat, kondenzátorokat, áramfejlesztő anyagokat, forrasztógyantákat vagy ragasztókat. Az Intel gyártósorához szükséges berendezések és gépek sem állnak rendelkezésre.
A hazai vállalatok játéktere továbbra is kívül esik a félvezetőgyártó vállalatok közvetlen gyártósorán. Ez magában foglalja a közvetett inputokat, mint például a szállítószalagok, asztalok, székek, szerszámok, valamint a szolgáltatásokat, mint például a szállítás, a személyzet és a biztonság.
Más szóval, bár az Intel termékeinek több mint fele Vietnamból származik, a hazai feldolgozóipar mindeddig nem biztosított alapvető alapanyagokat a chipekhez. A hazai vállalkozások továbbra sem tudnak a „sasok” szintjén szárnyalni.
A Samsung egy újabb példa Vietnam globális értékláncban elfoglalt helyére. A márka eladott okostelefonjainak több mint felét Bac Ninh és Thai Nguyen tartományokban található gyárakban gyártják.
A dél-koreai konglomerátum minden évben nyilvánosan közzéteszi főbb beszállítóit, akik beszerzési értékének 80%-át teszik ki. A tavalyi lista szerint a Samsung főbb beszállítói közül 26 Vietnámban működik. Ezek közül 22 dél-koreai, 2 japán, 2 kínai és 0 vietnami vállalkozás.
A globális értékláncban az előre mutató kapcsoltság azt tükrözi, hogy egy ország mennyire képes más országok vállalkozásait inputkomponensekkel ellátni a végtermékek előállításához. Ezzel szemben a visszafelé mutató kapcsoltság azt jelzi, hogy egy ország mennyire függ az importált nyersanyagoktól és alkatrészektől a termelés során.
Vietnam jelenleg sokkal alacsonyabb előre irányuló összekapcsolási aránnyal rendelkezik, mint sok más délkelet-ázsiai ország, és ez az arány folyamatosan csökken. Eközben a visszafelé irányuló összekapcsolás fokozatosan növekszik, ami a termékösszeszerelés importjától való növekvő függőséget jelzi.
„A külföldi közvetlen befektetésekkel (FDI) foglalkozó vállalatok szinte lehetetlennek találják, hogy megvessenek gyökeret Vietnamban, mivel a hazai gazdasággal való kapcsolatuk nagyon gyenge” – értékelte Nguyen Dinh Nam, a Vietnami Befektetési Ösztönzési és Együttműködési Részvénytársaság elnöke és vezérigazgatója. Vietnam szerepe a külföldi vállalkozások számára továbbra is elsősorban a munkaerő és a tőke biztosításában rejlik, gyakran alacsony költségű lehetőségként pozicionálva.
Ugyanezzel a nézettel rendelkező Dr. Phan Huu Thang, a Tervezési és Beruházási Minisztérium Külföldi Befektetési Osztályának korábbi igazgatója úgy véli, hogy a külföldi működőtőke-vonzási politikák régóta a vezető iparosodott országok alapvető technológiáinak elérését és elsajátítását célozzák. Több mint három évtized után azonban a technológiatranszfer célját nem sikerült hatékonyan elérni, és ennek fő oka a külföldi és a hazai vállalkozások közötti kapcsolatok hiánya.
Eközben maguk a befektetők is növelni akarják a lokalizációs arányt, hogy csökkentsék a költségeket az importhoz képest – állítja Matsumoto Nobuyuki, a Japán Külkereskedelmi Szervezet (JETRO) Ho Si Minh-városi főképviselője.
Sok japán vállalat gyakran kéri Mr. Nobuyukit, hogy „egyeztessenek” vietnami vállalkozásokkal, hogy több hazai beszállítót találjanak, különösen a kritikus alkatrészek esetében. „De nagyon kevés vállalat felel meg a japán vállalkozások szabványainak” – mondta.
A hazai vállalkozások körülbelül 97%-a kis- és középvállalkozás, amelyek többsége korlátozott tőkével és vezetői képességekkel rendelkezik. Eközben a világszínvonalú gyártók beszállítói partnerévé válás jelentős technológiai beruházásokat igényel.
„Ezek az akadályok azt jelentik, hogy a legtöbb vietnami vállalkozás kívül marad a high-tech vállalatok ellátási láncain” – mutatott rá a Fulbright Közpolitikai és Menedzsment Iskola szakértői csoportja 2016-os, az Intel vietnami befektetéseit összefoglaló jelentésükben.
A Vietnámba befektető nagyvállalatok ezért magukkal hozzák meglévő külföldi beszállítói hálózataikat, és csak ezután keresik meg és támogatják a hazai vállalkozások képzését az ellátási láncban való részvételre. Azonban nem minden vállalat rendelkezik a szükséges erőforrásokkal.
Idén év elején a vezérigazgató, Nguyen Dinh Nam egyik ügyfele – egy német orvosi berendezéseket gyártó cég – bejelentette, hogy Indonéziát választja a gyár építésének eredeti tervei helyett Vietnam helyett.
„Északról délre utaztak, de nem találtak chipek és mikrochipek beszállítóját az eszközeikhez, ezért fel kellett adniuk, annak ellenére, hogy értékelték Vietnam preferenciális politikáját” – mondta Nam úr.
A görbe alja
Amikor az Intel 17 évvel ezelőtt beleegyezett a befektetésbe, néhány vezető felvetette, hogy meg kellene győzni az amerikai vállalatot kutatás-fejlesztési (K+F) tevékenységeinek bővítéséről Vietnámban. Pham Chanh Truc úr azonban tudta, hogy ez szinte lehetetlen. „Senki sem viszi könnyen külföldre az alapvető technológiáját, attól tartva, hogy lemásolják” – mondta.
Valójában a mai napig csak a Samsung és az LG a két high-tech FDI vállalat, amelyek nagyszabású K+F központokat nyitottak Vietnámban.
Egy technológiai termék életciklusa a kutatás-fejlesztéssel kezdődik, ezt követi az alkatrészek beszerzése, a teljes összeszerelés, a forgalmazás, a márkaépítés, az értékesítés és az értékesítés utáni szolgáltatás. Ezek a tevékenységek egy parabolikus görbét követnek, balról jobbra haladva a hozzájuk tartozó hozzáadott érték szerint.
Ez az úgynevezett „mosolygörbe” – egy olyan koncepció, amelyet először 1992-ben vezetett be az Acer számítógépek alapítója, Stan Shih az értéklánc leírására. Ebben a görbében az összeszerelés van alul – ami a legalacsonyabb hozzáadott értéket jelenti, és ez az a szakasz, amelyben a legtöbb technológiai vállalat vietnami gyárai jelenleg teljesítenek.
Például egy csúcskategóriás Samsung okostelefon esetében a vietnami összeszerelés és tesztelés a gyártási költségnek mindössze 5%-át teszi ki, derül ki a TechInsights kanadai technológiai kutatóvállalat 2020-as elemzéséből.
„Minden ország a nagy értékű szegmenseket szeretné kezelni, de a multinacionális vállalatok az egyes országok képességei szerint osztják el a tevékenységeket” – jegyezte meg Do Thien Anh Tuan, az Intel vietnami tevékenységéről szóló Fulbright-tanulmány társszerzője.
A chipiparban a tervezés után a gyártási folyamat kétféle üzemben zajlik: gyártás (Fab) és összeszerelés, tesztelés és csomagolás (ATM). Az Intelnek öt gyártóüzeme van az Egyesült Államokban, Írországban és Izraelben, valamint négy csomagolóüzeme Costa Ricában, Kínában, Malajziában és Vietnámban.
Kim Huat Ooi kijelentette, hogy a csoport tervei szerint továbbra is az összeszerelésre és tesztelésre fognak összpontosítani Ho Si Minh-városban található üzemükben. Vietnam, amely a bankautomaták gyártásának legnagyobb részét teszi ki, kulcsszerepet játszik a vállalat gyártási folyamatában.
Malajzia azonban az Egyesült Államokon kívül elsőként választotta az Intel a legfejlettebb 3D chip tokozási technológiájának telepítését. Vietnámmal ellentétben Malajzia egy komplett félvezetőgyártó ökoszisztémával rendelkezik, amelyben a hazai vállalkozások képesek a tervezéstől és gyártástól az összeszerelésen át a chipek teszteléséig minden szakaszt kezelni.
Malajzia mellett Szingapúrban is vannak chipgyártó üzemek. Ez a két ország, Thaifölddel és a Fülöp-szigetekkel együtt, Vietnam felett áll az ECI-ben – egy indexben, amely a Harvard Egyetem által számított komplex termékek gyártásának képességét tükrözi. Annak ellenére, hogy Vietnam az elmúlt 20 évben az egyik leggyorsabban fejlődő ország volt, ebben az indexben a világ 133 országa közül csak a 61. helyen áll, magasabban, mint Délkelet-Ázsiában Indonézia, Laosz és Kambodzsa.
Bár Vietnam a legvonzóbb célpont a japán vállalkozások számára, amelyek a „Kína + 1” stratégiát kívánják megvalósítani, hogy a világ legnépesebb országán kívül diverzifikálják gyártóbázisaikat, továbbra is csak az összeszerelő üzemeket vonzza.
„Ha Vietnam feljebb akar lépni a ranglétrán, el kell felejtenie az alacsony termelékenységű munkahelyeket, és a hozzáadott értékre kell összpontosítania” – mondta Nobyuki úr.
Ez az ajánlás nem új, de egyre sürgetőbbé válik, mivel a munkaerő előnye – az összeszerelési és feldolgozási tevékenységek fő vonzereje – csökken a régió leggyorsabban elöregedő lakosságával együtt. A demográfiai osztalék csúcspontja elmúlt, és Vietnam munkaereje a következő 15 évben csökkenni kezd az Egyesült Nemzetek Népesedési Alapjának előrejelző modelljei szerint.
Do Thien Anh Tuan úr szerint a vietnami munkaerő termelékenysége továbbra is lassan javul, elmaradva a többi ASEAN-országétól, miközben a bérek folyamatosan emelkednek, így a termelékenységgel kapcsolatos tényleges munkaerőköltségek korántsem olcsók. „Ezért az értékláncban való feljebb lépés érdekében az emberi erőforrásokba, a tudományba és a technológiába való befektetésnek kell lennie az elsődleges prioritásnak” – mondta.
Több mint 30 évvel azután, hogy felvázolta a high-tech övezet kezdeti elképzeléseit, Pham Chanh Truc úr még mindig nem látta az általa elképzelt fejlett gyártási szektort.
„Van néhány high-tech vállalkozásunk és termékünk, de még mindig túl kevés; a többség továbbra is feldolgozással és összeszereléssel foglalkozik. Ha a jelenlegi ütemben folytatjuk, hogyan érhetjük el a gazdag nemzetté válás célját?” – tűnődött Mr. Truc.
Tartalom : Viet Duc. Grafika: Hoang Khanh - Thanh Ha
Vnexpress.net
Hozzászólás (0)