28 bank rossz adósságrátájának "vizsgálata" 2023 első negyedévében

[hirdetés_1]

3 név, amelynek a rossz hitelállományi rátája 1% alatt van

Nguoi Dua Tin 28 bank 2023 első negyedéves pénzügyi jelentéseiből gyűjtött statisztikákat, és megállapította, hogy a bankok teljes rosszhiszemű adósságállománya 2023. március 31-én 25%-kal nőtt 2022 végéhez képest, meghaladva a 170 000 milliárd VND-t.

Közülük a legtöbb bank rossz adósságrátája nőtt; csak 3 banknál csökkent a rossz adósságráta: a VietABanknál (0,37%-os csökkenés), a KienlongBanknál (0,25%-os csökkenés) és a PG Banknál (0,1%-os csökkenés).

Figyelemre méltó, hogy jelenleg mindössze 4 banknak van 1% alatti a rossz adósságok aránya: a Vietcombanké,az ACB-é , a Techcombanké és a Bac A Banké. Az év elejéhez képest azonban az összes bank rossz adósságainak aránya emelkedő tendenciát mutat.

Ennek megfelelően a Bac A Bank jelenleg a rendszerben a legalacsonyabb, 0,57%-os rossz hitelállományi aránnyal rendelkező bank, ami mindössze kismértékű, 0,02%-os növekedést jelent az év elejéhez képest.

A fennmaradó, 1% alatti kamatlábbal rendelkező bankok a „nagyfiúkhoz”, a Vietcombankhoz és a Techcombankhoz tartoznak, mindkettő 0,85%-os kamattal. A fennmaradó, 1%-hoz közelítő bank az ACB 0,97%-os kamattal.

A 2023 első negyedévének végére a rendszerben alacsony, 2% alatti rossz adósságrátát mutató bankok közé tartozik a Sacombank (1,19%), a VietinBank (1,28%), a VietABank (1,43%), a TPBank és a LienVietPostBank (1,45%), a BIDV (1,59%), a SeABank (1,6%), a KienlongBank (1,64%), az MB (1,76%) és a HDBank (1,85%).

Ezzel szemben a 2023 első negyedéve utáni rossz hitelállomány tekintetében a vezető pozíciókat birtokló bankok közé tartozik a VPBank (6,24%), a VietBank (4,31%), az ABBank (4,03%), a BaovietBank (4,69%), a VIB (3,64%), a VietCapital Bank (2,93%), az OCB (3,32%), az SHB (2,83%)...

A rossz hitelek növekedését tekintve a bankok a 2023-as első negyedévben meredeken emelkedtek, beleértve a TPBankot a legnagyobb, 83,96%-os növekedéssel, az MB-t (plusz 68,02%), az OCB-t (plusz 1,4%), a VIB-t (plusz 46,69%), a BIDV-t (plusz 40,32%), az ABBankot (plusz 35,25%), az MSB-t (plusz 33,76%), az ACB-t (plusz 31,47%) és a Techcombankot (plusz 30,13%).

5 banknál pozitív növekedés tapasztalható a rossz hitelek fedezeti arányában

A növekvő rossz hitelállomány azt jelenti, hogy sok banknak növelnie kell kockázati céltartalék-képzési stratégiáit is.

A szakértők előrejelzése szerint a hitelkockázati céltartalékolás költségei 2023-ban emelkedni fognak, és közvetlenül befolyásolják a bankok profitkilátásait.

Ennek megfelelően az ingatlanszektorban magas hitelezési arányokkal rendelkező bankok esetében ezek a hitelek rossz adósságokká válhatnak, ha a szektorba irányuló tőkeáramlások továbbra is szűkülnek. A hitelkockázatok azonban eltérőek lesznek a bankok között, a magas ingatlanhitel-állományokkal rendelkező bankokra nagyobb nyomás nehezedik majd a céltartalékok képzése terén, mint a tisztán lakossági bankokra.

Szintén 28 bank 2023 első negyedévi pénzügyi jelentéseinek statisztikái szerint az ügyfélhitel-kockázatokra képzett teljes céltartalék 2023 első 3 hónapjában elérte a több mint 181 000 milliárd VND-t, ami 7,7%-os növekedést jelent az év elejéhez képest.

Ebből a BIDV az első negyedévben az ügyfélhitel-kockázati céltartalékok „bajnoka” volt, amikor ezt a célértéket 10,8%-kal növelte az azonos időszakhoz képest, közel 42 360 milliárd VND-re, de a rossz hitelek fedezeti aránya 217%-ról 171%-ra csökkent.

A következő a két „nagyágyú”, a Vietcombank 31 894 milliárd VND-vel, ami közel 29%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Ezzel szemben a VietinBank kockázati tartalékának egyenlege 1%-kal csökkent az előző év azonos időszakához képest, elérve a közel 29 500 milliárd VND-t.

A rendszerben a legmagasabb kockázati céltartalék egyenleggel rendelkező nevek közé tartozik a VPBank, MB, SHB, Sacombank, Techcombank, ACB, Lienvietpostbank, HDBank és VIB, mindegyik meghaladja a 3000 milliárd VND-t.

Ami a mutató növekedését illeti, akár 20 bank is növelte céltartalékképzését ugyanehhez az időszakhoz képest. Ezek közül a Vietcombank és az MSB azok a bankok, amelyek ügyfélkockázati céltartalék-egyenlege több mint 20%-kal nőtt.

Néhány más bank is jelentősen megnövelte a céltartalékait ugyanehhez az időszakhoz képest, mint például az OCB (plusz 19,6%), az SHB (plusz 19,1%), a KienlongBank (plusz 15%),...

Ezzel szemben 8 bank csökkentette hitelkockázati tartalékának egyenlegét az előző évhez képest, köztük a VietinBank, a VPBank, az MB, a Sacombank, az ACB, a LienVietPostBank, a Bac A Bank és a PG Bank.

A rosszhiszeműség-fedezeti rátát tekintve a 100% feletti magas rosszhiszeműség-fedezeti rátával rendelkező bankok közé tartozik a Vietcombank (321%), a BacABank (195%), a VietinBank (173%), a BIDV (171%), az MB (138%), a Techcombank (134%), az ACB (117%), a Lienvietpostbank (111%), a SeABank (105%) és a Sacombank (104%).

A bankok rosszhiszeműség-fedezeti rátája azonban mind csökkent 2023 első negyedévében, ami a rosszhiszeműség-állomány jelentős növekedését tükrözi. Ennek megfelelően az MB, a TPBank, a VIB, az ACB és a Lienvietpostbank azok a bankok, amelyek jelentősen csökkentették ezt a mutatót.

2023 első negyedévének végére mindössze 5 bank mutatott pozitív növekedést a rossz hitelek fedezeti arányában, köztük a Vietcombank, a SeABank, a VietABank, az SHB és a PG Bank.

Az ingatlanpiaci nehézségek kihívást jelentenek a bankszektor számára

A VNDirect Securities Company 2023 első negyedéves bankszektori frissítő jelentésében az ügynökség a State Bank adataira hivatkozva kimutatta, hogy a teljes iparág rossz adósságrátája az első negyedév végén 2,9%-ra nőtt az év eleji 2%-ról. A legtöbb bank a rossz adósságráta növekedését és a rossz adósságfedezeti ráta (LLR) csökkenését regisztrálta az előző negyedévhez képest.

A VNDirect szerint az ingatlanpiaci nehézségek továbbra is komoly kihívást jelentenek a bankszektor kilátásai számára, mivel ez a szektor a rendszerhitel 21%-át teszi ki 2022 végére.

A jó tartalékokkal és nem ingatlanfókuszú hitelportfóliókkal rendelkező bankok, mint például a Vietcombank, az ACB…, korlátozni fogják a jelenlegi kockázatokat.

Az értékpapír-társaság szakértői azonban arra számítanak, hogy a bankok, különösen a Techcombank, az MB, a VPBank... céltartalékolásra és rossz adósságkockázatára nehezedő nyomás az elkövetkező időszakban csökkenni fog, amikor az ingatlanpiaci vállalkozások cash flow-ja némileg javulhat a kiadott támogatási politikáknak köszönhetően, és egyes ingatlanprojektek jogi problémái megoldódnak.

A Vietcombank Securities Company (VCBS) elemzése szerint a rossz hitelek aránya az ingatlanpiac befagyása miatt általában növekszik, a vállalkozások és az adósok pénzügyi helyzete pedig gyengül a magas kamatkörnyezetben, azonban a bankcsoportok között különbségek lesznek.

Az elemzőcsoport úgy véli, hogy a bankok idén gyors növekedést könyvelhetnek el a rossz hitelek számában, és az év második felében fokozatosan fokozódhat a céltartalékok képzésére irányuló nyomás.

„A jelenleg kockázatos bankok csoportját azok az egységek alkotják, amelyekben magas az ingatlanhitelek és a vállalati kötvények aránya, valamint alacsony a rossz hitelek fedezeti aránya” – áll a VCBS jelentésében.

Dang Tran Phuc szakértő, az Azfin Vietnam igazgatótanácsának elnöke előrejelzése szerint a teljes bankszektorban a rossz hitelek aránya 0,3-0,5%-kal fog növekedni 2022-höz képest.

Phuc úr elmondta, hogy a „befagyott” ingatlanpiac a bankok rossz hitelállományának növekedését okozta. Mivel a bankoknál lévő hitelek többsége ingatlanokhoz kapcsolódik.

Ezenkívül a bankok fő fedezete szintén az ingatlan, de a piaci likviditás csökkenése miatt a fedezeti eszközök felszámolásával a rossz adósságok behajtása és rendezése nagyon lassú, és az eladásra kínált eszközök – annak ellenére, hogy jelentős árengedménnyel rendelkeznek – továbbra sem találnak vevőre. Ez kihat a bankok adósságrendezési és rossz adósságkezelési munkájára .

[hirdetés_2]
Forrás