„A Techcombank átfogó digitális átalakulást hajt végre, hatékonyan hasznosítja az adatokat”

Jens Lottner úr, a Techcombank vezérigazgatója a 2025-ös Befektetői Konferencián ismertette a fejlesztési stratégiát, a fenntartható versenyelőnyöket teremtő pilléreket, valamint a Techcombank növekedési kilátásait.

A „2025-ös Befektetői Konferencia” konferenciát 2025. október 28-án rendezték meg Ho Si Minh-városban, a „Vietnam 2.0” témával – egy új fejlődési szakasz, amelyet átfogó reformok és a kormány hosszú távú jövőképe alakított ki, amelynek célja, hogy Vietnam 2045-re fejlett országgá váljon.

Jens Lottner úr, a Techcombank vezérigazgatója – a bankszektor képviseletében – közel 150 befektető előtt osztott meg véleményét a világ minden tájáról az iparág növekedési kilátásairól, hangsúlyozva a bank elkötelezettségét aziránt, hogy együttműködjön a kormánnyal az innováció előmozdítása érdekében, hosszú távon hozzájárulva a vietnami gazdaság fejlődéséhez, ezáltal több minőségi tőke áramlik be nemzetközi forrásokból.

A Techcombank (HOSE: TCB) átfogó pénzügyi ökoszisztémával rendelkező bankként ismert. Jelenleg a bank a tőzsdén jegyzett kereskedelmi bankok között vezető szerepet tölt be a kapitalizáció tekintetében; az iparágban vezető szerepet tölt be a CASA-mutató, a működési hatékonyság és az eszközminőség tekintetében, 15,8%-os tőkemegfelelési mutatóval (CAR) és a piacon a legalacsonyabbak közé tartozó rossz hitelek arányával.

A rendezvényen zajló panelbeszélgetés során Jens úr ismertette a Techcombank fejlesztési stratégiáját, a fenntartható versenyelőnyöket megteremtő pilléreket, valamint a növekedési kilátásokat Vietnam erős átalakulási ciklusába lépve.

Három pillér: Digitalizáció, Adatok és Tehetség

- Több mint 5 évnyi munka után a banknál, mit gondol, mi a Techcombank sikerének kulcstényezője?

Az első kulcsfontosságú tényező az emberek. A Techcombank egy magas színvonalú humánerőforrás-csapattal rendelkezik, amely ötvözi a hazai és a nemzetközi tehetségeket. A hazai toborzás mellett folyamatosan külföldi személyzetet is toborzunk, és a Szilícium-völgyben, Los Angelesben, Szingapúrban, Sydneyben, Párizsban, Londonban... tanuló és dolgozó vietnamiakat vonzunk vissza az országba. Egy átfogó képzési és fejlesztési ütemtervvel párhuzamosan a Techcombank olyan hellyé vált, amely számos tehetséget gyűjt össze, a Techcombank átlagos egy alkalmazottra jutó jövedelme körülbelül 50%-kal magasabb, mint más bankoké, számos vonzó juttatás és szabályzat mellett. A Techcombank számára a tehetség az alapja a fennmaradó két pillér, a digitalizáció és az adat előmozdításának.

A digitalizáció terén a Techcombank jelentős összegeket fektet be a technológiába, és a felhőalapú stratégia megvalósítását helyezi előtérbe. Jelenleg a bank technológiai infrastruktúrájának 60%-a „felhőbe” került át, ami jóval magasabb, mint más nagybankok 20%-a. Ennek köszönhetően a Techcombank az operatív személyzet növelése nélkül is képes bővíteni tevékenységét, és az elmúlt 5 évben az ügyfelek számának 2,5-szeresére való növekedését segíti elő optimális határköltségek mellett.

Ami az adatokat illeti, a Techcombank, mivel a legnagyobb tranzakcióvolumennel rendelkező bankok egyike, naponta több mint 8 milliárd ügyféladatot dolgoz fel. Minden ügyfélről részletes profilt készít, amely körülbelül 12 000 jellemzőt tartalmaz. Ezeket az adatokat CRM-ben és digitális marketingmodellekben használják, segítve az ügyfélélmény javítását és az üzleti hatékonyság optimalizálását.

- Mivel a Techcombank a hatékonyság tekintetében vezető bank, a költség-jövedelem aránya (CIR) jelenleg a legalacsonyabb az iparágban (körülbelül 30%). Tehát van még hová fejlődni, uram?

Jelenleg a Techcombank bevételének 40%-a digitális csatornákból származik, a működési költségek 10-15 százalékponttal alacsonyabbak a jelenlegi CIR-nél. Elméletileg tovább csökkenthetnénk a költségeket, de a Techcombank továbbra is a beruházásokat helyezi előtérbe. A következő 5 évben a bank több mint 1 milliárd USD-t tervez technológiára, marketingre és az alkalmazotti jövedelmek javítására költeni. Biztosak vagyunk benne, hogy továbbra is be tudunk fektetni, miközben a CIR-t 30%-on tartjuk, még akkor is, ha a haszonkulcsok nyomás alatt vannak, a fenntartható növekedés biztosítása érdekében.

Nehezen másolható versenyelőny

- Köztudott, hogy a Techcombank egyformán erős mind a lakossági, mind a vállalati szektorban, ami ritka a vietnami bankok körében. Meg tudná osztani a bank hosszú távú jövőképét ezekre az üzleti szektorokra vonatkozóan?

A Techcombank Vietnam gyorsan növekvő középosztályát fogja kiszolgálni. Jelenleg hitelportfóliójának 55-60%-a vállalati, 40-45%-a pedig lakossági, de a következő öt évben ez az arány megfordul, és a lakosság dominálni fog. Amikor az egy főre jutó GDP eléri a 6000-7000 USD-t, a vagyonfelhalmozási és a személyi fogyasztási hitelek iránti kereslet meredeken megnő, ami jelentős hajtóerőt jelent a lakossági szegmens számára.

- Sokan azt gondolják, hogy a Techcombank nagymértékben függ az ingatlanpiactól. Vajon ez változni fog a jövőben, uram?

A jelzáloghiteleket nem számítva az ingatlanok teszik ki a Techcombank hitelportfóliójának körülbelül 1/3-át. Ez az arány a bank hitelportfólió-diverzifikációs stratégiája szerint körülbelül 20-25%-ra fog csökkenni. Eddig csak Hanoiban és Ho Si Minh-városban finanszíroztunk felsőkategóriás projekteket, de ezeken a területeken a földterület-alap szinte kimerült. Ehelyett a Techcombank az infrastrukturális szektorra fog összpontosítani, miközben a nettó kamatmarzs (NIM) fenntartása érdekében fedezetlen hiteleket és lakossági termékeket fog népszerűsíteni.

- Hogyan őrzi meg a Techcombank az előnyét a versenyképes piacon?

A Techcombank három kulcsfontosságú tényezőre építi előnyét. Először is, az alacsony költségű finanszírozás és az iparágvezető CASA-arány segít csökkenteni a tőkeköltségeket. Másodszor, a Techcombank rendelkezik a legnagyobb piaci részesedéssel a Napas rendszeren lebonyolított tranzakciókban, megerősítve ezzel vezető tranzakciós bankként betöltött szerepét. Harmadszor, a szigorú kockázatkezelés segít alacsonyan tartani a rossz hitelek arányát.

Például az ingatlanszektorban a Techcombank hitelszerkezetében a rossz hitelek aránya az elmúlt 10 évben 0%. Ennek az az oka, hogy a Techcombank nem biztosít tőkét a befektetőknek, hanem egy optimális kockázatkezelési modellen keresztül finanszírozza a projektet. Az egyetlen dolog, amit biztosítani kell, az az, hogy a projekt a tervek szerint elkészüljön és az ügyfél igényei szerint kerüljön leszállításra. Ez egy olyan modell, amelyet jelenleg sok fél szeretne megvalósítani, de eddig nem sikerült.

Emellett a vállalati kultúra és a három stratégiai pillérbe való befektetés is nehezen másolható tényező. Például, míg sok bank teljes döntéshozatali jogkört biztosít a fiókvezetőknek, a Techcombank a központból központosítja az adatokat és elemzéseket, biztosítja az egységességet és a hatékonyságot, majd ajánlásokat tesz a fiókoknak. 500 millió USD-t technológiába fektetni nehéz, a szervezeten belüli megfelelési kultúra megteremtése pedig még nehezebb. Ezek a Techcombank hatalmas előnyei.

Fenntartható növekedés és lehetőségek a tőkepiacokon

- Hogyan tervezi a Techcombank a hitelállomány növekedésének növelését a következő 2-3 évben?

8%-os GDP-növekedést és 3-4%-os inflációt feltételezve a nominális GDP 12%. 1,5-ös hitelmultiplikátorral az iparági hitelnövekedés elérheti a 18%-ot. A Techcombank a kiskereskedelemre fókuszáló stratégiájának és kockázatkezelésének köszönhetően az átlagosnál magasabb, több mint 20%-os hitelnövekedést céloz meg.

- A hitelállomány növekedésén kívül melyek a nettó kamatbevétel (NII) és a díjbevétel (NFI) növekedését támogató fő mozgatórugók az elkövetkező időszakban?

Ha a hitelek 20%-kal nőnek, a nettó kamatbevétel (NII) is ennek megfelelően emelkedik. A nettó kamatláb (NIM) némi nyomás alá kerülhet, de a bank jó portfóliót tud működtetni ezen a piacon, ha a NIM 4% felett van.

Emellett a díjbevétel (NFI) is nagyon fontos részét képezi, jelenleg a bank teljes üzemi bevételének 22%-át teszi ki, ami jóval magasabb, mint az iparági átlag (10% alatt).

A növekedés mozgatórugója az, hogy befektetési banki üzletágunkat már korán kiépítettük. A bank ma már számos díjalapú terméket üzemeltet, így bőven van lehetőség a díjbevételek növekedésére.

A bank a jövőben továbbfejleszti a „kibocsátástól a disztribúcióig” modellt a kötvénypiacon, kihasználva a tőkepiac fejlődéséből adódó lehetőségeket, miközben hozzájárul a gazdasági növekedés előmozdításához.

- Említette a fedezetlen hiteleket, meg tudná mondani, hogy jelenleg mekkora a fedezetlen hitelek aránya, és hogyan fog változni?

Jelenleg a fedezetlen hitelek a portfólió 3%-át teszik ki, de a közeljövőben 11-12%-ra is emelkedhet. Technológiai előnyünknek köszönhetően felgyorsítottuk az alternatív módszereken vagy adatokon alapuló hitelminősítési modellek alkalmazását a hagyományos módszerek helyett. Ennek köszönhetően a Techcombank elérte az üzleti háztartások csoportját, és Vietnamban országszerte akár 6,5 millió üzleti háztartás is lehet. A Techcombank 2,5 millió üzleti háztartást szolgál ki, amelyek közül 700 000 jogosult hitelre a tranzakciós adatok alapján. Ez a Techcombank egyik stratégiai iránya portfóliójának diverzifikálása és a fenntartható növekedés érdekében.

Ezenkívül a vietnami piacon a pénzügyi befektetési termékek továbbra is nagy növekedési potenciállal rendelkeznek, különösen a termékek és szolgáltatások diverzifikálásában. Ez az oka annak is, hogy a Techcombank a biztosítási és digitális eszköz szektorban vesz részt azzal a céllal, hogy egy átfogó pénzügyi ökoszisztémát hozzon létre, amely nemcsak az ügyfelek pénzügyeinek kezelésében segít, hanem fenntartható eszközöket is fejleszt és hatékonyan felhalmoz.

(Forrás: Techcombank)

Forrás: https://vietnamnet.vn/techcombank-thuc-hien-chuyen-doi-so-toan-dien-khai-thac-du-lieu-hieu-qua-2459912.html