Bisnis ABBank menurun, utang macet meroket

Total utang macet ABBank meningkat 35% setelah kuartal pertama tahun ini menjadi hampir VND3.200 miliar, yang sesuai dengan rasio utang macet yang meroket dari hampir 3% menjadi lebih dari 4%, melampaui peraturan Bank Negara Vietnam (SBV).

Laba 2022 turun, rencana tak selesai

Pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2023, Bank Saham Gabungan Komersial An Binh (ABBank - kode ABB) menetapkan target laba sebelum pajak yang meningkat 68% dibandingkan tahun 2022 menjadi VND 2.826 miliar. Rencana ambisius ini ditetapkan oleh bank ini setelah setahun mengalami penurunan bisnis dan gagal memenuhi target yang ditetapkan.

Pada tahun 2022, pendapatan bunga bersih ABBank mencapai VND3.735 miliar, naik 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan non-bunga mengalami penurunan, seperti pendapatan jasa yang turun 34% (menjadi VND232 miliar), pendapatan valuta asing yang turun 53% (menjadi VND193 miliar). Aktivitas lain-lain mencatat laba lebih dari VND415 miliar, naik 62%.

Di sisi lain, beban operasional hanya meningkat 8% selama periode yang sama menjadi hampir VND2.043 miliar. Sepanjang tahun, ABBank menyisihkan hampir VND777 miliar untuk cadangan risiko kredit. Akibatnya, bank ini hanya memperoleh laba sebelum pajak lebih dari VND1.702 miliar, turun 13% dibandingkan tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan rencana laba sebelum pajak sebesar VND3.079 miliar yang ditetapkan untuk keseluruhan tahun 2022, ABBank baru mencapai separuh dari target.

ABBank menjelaskan bahwa akibat dampak inflasi, banyak pengeluaran meningkat dibandingkan tahun 2021 dan rencana yang diusulkan. Selain itu, tahun lalu, aktivitas perdagangan obligasi pemerintah mengalami kesulitan akibat kenaikan suku bunga dan fluktuasi nilai tukar mata uang asing, sehingga berdampak negatif. Pada akhir tahun, ABBank melakukan pemindahan saldo rekening perdagangan valuta asing untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan Bank Negara serta menyesuaikan portofolio investasi, yang berdampak pada laba keseluruhan tahun. Oleh karena itu, ABBank belum memenuhi ekspektasi dibandingkan dengan rencana tahun 2022 yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Setelah rentetan pertumbuhan berakhir tahun lalu, para investor tidak dapat menahan diri untuk mempertanyakan kemampuan ABBank untuk memenuhi rencana ambisiusnya pada tahun 2023. Pada kuartal pertama, laba sebelum pajak bank meningkat sedikit sebesar 6,3% dibandingkan periode yang sama, mencapai VND611 miliar, terutama berkat pendapatan non-bunga. Namun, harus ditekankan bahwa pendapatan dari valuta asing, perdagangan efek, investasi keuangan, dll. semuanya merupakan pendapatan yang tidak berkelanjutan, sangat bergantung pada fluktuasi pasar, dan menimbulkan banyak risiko. Kualitas kredit menurun, utang macet melonjak Dalam konteks penurunan bisnis, kualitas kredit ABBank juga jelas menurun. Dari tingkat utang macet (utang di bawah standar, utang diragukan dan utang dengan kemungkinan kehilangan modal) kurang dari 1.000 miliar VND pada akhir tahun 2018, angka ini terus meningkat selama bertahun-tahun dan mencapai hampir 2.400 miliar VND pada akhir tahun 2022, yang merupakan 2,4 kali lipat setelah 4 tahun. Rasio utang macet terhadap kredit bermasalah juga meningkat dari kurang dari 2% pada akhir tahun 2018 menjadi hampir 3% pada akhir tahun lalu. Patut dicatat, situasi ini belum membaik pada bulan-bulan pertama tahun ini, dan bahkan menjadi lebih serius ketika rasio utang macet melonjak hingga lebih dari 4%, melampaui batas yang ditetapkan Bank Negara.

Pada kuartal pertama tahun 2023, total utang macet ABBank terus meningkat sebesar 35% setelah kuartal pertama menjadi hampir VND 3.200 miliar. Di antaranya, utang sublancer pada akhir kuartal pertama meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan awal tahun menjadi VND 1.128 miliar. Utang diragukan juga meningkat sebesar VND 265 miliar, setara dengan lebih dari 63% dibandingkan dengan awal tahun. Di sisi lain, utang dengan kemungkinan kehilangan modal sedikit menurun menjadi VND 1.384 miliar, tetapi masih menyumbang proporsi terbesar dari total utang macet dengan lebih dari 43%. Utang macet meningkat sementara skala kredit ABBank menyempit. Pinjaman nasabah yang beredar pada akhir kuartal pertama menurun sebesar 3,1% menjadi VND 79.453 miliar. Per 31 Maret, total aset ABBank mencapai VND 134.282 miliar, naik 3,2% dibandingkan dengan awal tahun. Dari jumlah tersebut, simpanan di Bank Negara menurun 47% menjadi VND1.422 miliar, simpanan di lembaga kredit lain meningkat 38% menjadi VND28.025 miliar. Simpanan nasabah menurun 10,3% menjadi VND75.429 miliar.

Minh Nhat

Sumber