Keuntungan industri perbankan akan tetap kuat

Pertumbuhan kredit belum mengalami percepatan. Foto: Hai Nguyen

Selama musim rapat pemegang saham baru-baru ini, banyak bank menetapkan target pertumbuhan laba sekitar 10% tahun ini dan yakin dengan rencana mereka tahun 2024 dalam konteks suku bunga rendah dan kredit yang membaik secara bertahap.

Terlihat bahwa target laba yang dipatok perbankan tahun ini tidak terlalu mendadak dibanding pencapaian tahun lalu, namun tekanan juga cukup besar ketika pertumbuhan kredit masih lambat, kemungkinan besar hanya mencapai 10-11% tahun ini dan margin bunga bersih (NIM) belum banyak meningkat karena perbankan harus menurunkan suku bunga kredit untuk menstimulasi permintaan kredit.

Sementara itu, pendapatan non-bunga, terutama dari bisnis asuransi melalui bank, belum membaik. Meskipun Surat Edaran 02 telah diperpanjang, piutang tak tertagih akan meningkat ketika masa berlakunya berakhir, sehingga penyisihan akan lebih besar.

Menurut para ahli keuangan, pemulihan akan lebih jelas pada akhir tahun berkat kebijakan moneter global yang lebih longgar; suku bunga yang lebih rendah, pertumbuhan ekspor-impor yang lebih kuat, dan permintaan konsumen yang membaik, yang berkontribusi pada prospek pertumbuhan yang lebih positif dibandingkan tahun 2023.

Dalam laporan prospek industri perbankan yang baru-baru ini dirilis, yang menekankan kredit, menurut FiinGroup, pertumbuhan kredit diperkirakan akan membaik dalam 6 bulan terakhir tahun 2024, karena meningkatnya permintaan kredit dari produksi ekspor dan sektor konsumsi domestik.

Namun, penurunan kualitas aset di seluruh sistem terus berlanjut hingga tahun 2024, sehingga menimbulkan kekhawatiran serius bagi industri perbankan: Rasio utang macet tetap tinggi dan belum mencapai puncaknya, sehingga memaksa Bank Negara untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi pinjaman untuk mendukung nasabah.

Karena kualitas aset pulih secara perlahan, bank akan terus menghadapi tekanan yang meningkat, yang dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas.

Ketidakpastian tetap ada karena kebijakan moneter dapat berubah pada paruh kedua tahun 2024 karena tekanan inflasi, yang dapat meningkatkan biaya pendanaan dan memengaruhi NIM bank pada akhir tahun 2024 dan 2025.

Terakhir, pendapatan biaya layanan bersih dan komisi mungkin menghadapi tantangan, terutama karena masalah operasional asuransi setelah Undang-Undang Lembaga Kredit yang baru berlaku pada Juli 2024. Hal ini dapat memaksa bank untuk merestrukturisasi layanan non-kredit guna meningkatkan pendapatan.

Sementara itu, menurut VIS Rating, laba bank akan terus membaik pada tahun 2024 berkat kondisi operasional domestik yang lebih baik dan suku bunga rendah yang mendukung kapasitas pembayaran debitur serta peningkatan NIM. Modal dan likuiditas akan tetap stabil berkat pertumbuhan simpanan yang sejalan dengan pertumbuhan kredit dan peningkatan modal jangka panjang bank.

Pada kuartal-kuartal mendatang, permintaan kredit akan meningkat secara bertahap dan NIM akan membaik dibandingkan dengan level tahun 2023, sehingga mendorong peningkatan bertahap pada pengembalian aset rata-rata (ROAA) bank.

Namun, perlu dicatat bahwa penyangga risiko masih lemah karena rasio cakupan NPL terus menurun. Laba yang lebih tinggi telah menyebabkan peningkatan rasio ekuitas berwujud sektor ini menjadi 8,9% dalam tiga bulan pertama tahun 2024 dari 8,6% pada tahun 2023. Rasio cakupan NPL sektor perbankan telah menurun menjadi 86% dari 92% pada periode yang sama.

Pada akhir tahun 2024, rasio utang macet dan biaya kredit industri akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena tingkat pembentukan utang macet baru menurun dan bank menyelesaikan utang macet melalui penagihan atau penghapusan utang, kata para ahli dari VIS Rating.

Sumber: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo