Keuntungan sektor perbankan diperkirakan akan tetap kuat.

Pertumbuhan kredit belum mengalami percepatan. Foto: Hai Nguyen

Selama rapat pemegang saham baru-baru ini, banyak bank menetapkan target pertumbuhan laba sekitar 10% untuk tahun ini dan menyatakan keyakinan pada rencana mereka untuk tahun 2024 di tengah suku bunga rendah dan kondisi kredit yang secara bertahap membaik.

Terlihat bahwa target keuntungan yang ditetapkan bank untuk tahun ini tidak jauh lebih tinggi dibandingkan pencapaian tahun lalu, namun masih ada tekanan yang cukup besar karena pertumbuhan kredit tetap lambat, kemungkinan hanya mencapai 10-11% tahun ini, dan margin bunga bersih (NIM) belum meningkat secara signifikan karena bank harus menurunkan suku bunga pinjaman untuk merangsang permintaan kredit.

Sementara itu, pendapatan non-bunga, terutama dari penjualan bancassurance, belum membaik. Meskipun Surat Edaran 02 telah diperpanjang, piutang tak tertagih akan meningkat secara signifikan setelah masa berlakunya berakhir, yang menyebabkan peningkatan cadangan untuk piutang tak tertagih.

Menurut para ahli keuangan, pemulihan akan menjadi lebih jelas menjelang akhir tahun berkat pelonggaran kebijakan moneter global; suku bunga yang lebih rendah, pertumbuhan ekspor dan impor yang lebih kuat, dan peningkatan permintaan konsumen, yang berkontribusi pada prospek pertumbuhan yang lebih positif dibandingkan tahun 2023.

Dalam laporan prospek industri perbankan yang baru saja diterbitkan, FiinGroup menekankan pertumbuhan kredit, memprediksi bahwa pertumbuhan tersebut akan membaik dalam enam bulan terakhir tahun 2024 karena meningkatnya permintaan kredit dari sektor manufaktur berorientasi ekspor dan sektor konsumsi domestik.

Namun, penurunan kualitas aset di seluruh sistem terus berlanjut hingga tahun 2024, menimbulkan kekhawatiran serius bagi sektor perbankan: Rasio kredit macet tetap tinggi dan belum mencapai puncaknya, memaksa Bank Negara Vietnam untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi pinjaman guna mendukung nasabah.

Karena kualitas aset pulih secara lambat, bank akan terus menghadapi tekanan yang meningkat, yang dapat berdampak negatif pada profitabilitas.

Ketidakpastian tetap ada karena kebijakan moneter dapat berubah pada paruh kedua tahun 2024 karena tekanan inflasi, yang berpotensi meningkatkan biaya pendanaan dan berdampak pada margin bunga bersih (NIM) bank pada akhir tahun 2024 dan 2025.

Terakhir, pendapatan biaya layanan bersih dan komisi mungkin menghadapi tantangan, terutama karena masalah dengan operasi asuransi menyusul berlakunya Undang-Undang Lembaga Kredit yang baru pada Juli 2024. Hal ini dapat memaksa bank untuk merestrukturisasi layanan non-kredit untuk meningkatkan pendapatan.

Sementara itu, menurut VIS Rating, laba bank akan terus meningkat pada tahun 2024 berkat kondisi operasional domestik yang lebih baik dan suku bunga rendah yang mendukung kemampuan pembayaran kembali peminjam serta peningkatan Margin Bunga Bersih (NIM). Pendanaan dan likuiditas akan tetap stabil berkat pertumbuhan deposito yang sejalan dengan pertumbuhan pinjaman dan peningkatan modal jangka panjang bank.

Dalam beberapa kuartal mendatang, permintaan kredit akan meningkat secara bertahap dan margin bunga bersih (NIM) akan membaik dibandingkan dengan level tahun 2023, sehingga mendorong kenaikan rata-rata pengembalian aset (ROAA) bank.

Namun, perlu dicatat bahwa penyangga risiko tetap lemah karena penurunan berkelanjutan dalam rasio cakupan kredit macet. Keuntungan yang lebih tinggi menyebabkan peningkatan rasio ekuitas berwujud industri menjadi 8,9% pada tiga bulan pertama tahun 2024 dari 8,6% pada tahun 2023. Rasio cakupan kredit macet industri perbankan menurun menjadi 86% dari 92% selama periode yang sama.

Menurut para ahli dari VIS Rating, pada akhir tahun 2024, rasio kredit macet dan biaya kredit sektor perbankan akan menurun dibandingkan tahun sebelumnya karena penurunan tingkat pembentukan kredit macet baru dan bank-bank menyelesaikan piutang macet melalui pemulihan atau penghapusan.

Sumber: https://laodong.vn/kinh-doanh/loi-nhuan-nganh-ngan-hang-van-se-giu-phong-do-1344848.ldo