Novaland sedang menegosiasikan restrukturisasi utang untuk penerbitan obligasi internasional senilai $300 juta.

(NLĐO) - Novaland telah menerima persetujuan dari mitranya untuk rencana penangguhan pembayaran utang untuk paket obligasi internasional senilai $300 juta hingga Juni 2027.

Novaland Investment Group Joint Stock Company (Novaland-NVL) baru saja mengumumkan penyelesaian negosiasi dengan mitranya terkait penerbitan obligasi senilai $300 juta yang akan dicatatkan dan diperdagangkan di bursa SGX di Singapura, dengan jangka waktu hingga Juni 2027, bukan jatuh tempo pada 16 Januari 2025.

Terkait penerbitan obligasi konversi internasional senilai $300 juta yang terdaftar di Bursa Efek Singapura (SGX), rencana restrukturisasi untuk penerbitan obligasi internasional ini disepakati pada Juli 2024, dengan pembayaran jatuh tempo pada tanggal jatuh tempo obligasi pada Juni 2027 atau melalui pelunasan dini di masa mendatang (jika berlaku).

Proyek Aqua City ( Dong Nai ) milik Novaland sedang dalam tahap pembangunan intensif.

Namun, di tengah kondisi pasar yang menantang, pendapatan Novaland telah terdampak secara signifikan, sehingga menyulitkan perusahaan untuk melakukan pembayaran kepada pemberi pinjaman sesuai rencana. Oleh karena itu, meskipun telah melakukan upaya terbaik, Novaland belum mampu mengamankan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran bunga pada tanggal 16 Januari 2025 dengan penerbitan obligasi ini.

Novaland juga telah mengusulkan kepada para pemegang obligasi perpanjangan jangka waktu pembayaran bunga agar sesuai dengan situasi saat ini dan kemampuan Novaland. Dalam semangat keterbukaan dan memastikan perlakuan yang adil bagi semua investor, Novaland telah berupaya menerapkan berbagai solusi untuk melindungi hak-hak pemegang obligasi dan saat ini sedang bernegosiasi dengan para pemegang obligasi dari penerbitan obligasi internasional ini.

"Pada tahap akhir proses restrukturisasi, Novaland membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih. Perusahaan berharap mendapatkan pengertian dan dukungan dari para pemegang obligasi untuk menstabilkan operasional bisnis dan memenuhi kewajibannya kepada para pemegang obligasi sesegera mungkin," demikian pernyataan Novaland.

Sebelumnya, Novaland juga menyesuaikan harga dan rasio konversi paket obligasi senilai $300 juta ini. Mulai 5 Januari 2025, harga konversi baru adalah VND 36.000 per saham, berdasarkan kurs tetap pada saat konversi sebesar VND 24.960/USD, yang 10% lebih rendah dari harga konversi awal sebesar VND 40.000 per saham. Rasio konversi baru adalah 149.038 saham per obligasi.

Setelah dua tahun restrukturisasi agresif, Novaland telah mencapai peningkatan yang signifikan. Situasi keuangan perusahaan kini positif, dengan total utang kepada pemberi pinjaman per 31 Desember 2024 telah menurun dan rencana penyelesaian masalah ini bernilai hampir 29.700 miliar VND dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

Menurut Novaland, pada tahun 2024, banyak proyeknya, meskipun telah menyelesaikan masalah hukum penting, tidak mencapai kemajuan yang diinginkan, sehingga memengaruhi penjualan dan penyerahan produk kepada pelanggan. Akibatnya, arus kas dari proyek-proyek ini tidak mencapai target, yang menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada pemegang obligasi.

"Novaland memfokuskan seluruh sumber dayanya untuk secara bertahap mengatasi hambatan dan mempercepat penyelesaian prosedur hukum pada proyek-proyek utama. Secara khusus, Aqua City telah menyelesaikan perencanaan detail 1/500 dan izin penjualan untuk subdivisi yang sesuai dengan rencana baru, yang diharapkan selesai pada Juli 2025; NovaWorld Phan Thiet telah menyelesaikan keputusan tentang pembayaran biaya penggunaan lahan mulai April 2025… Dari situ, kami dapat dengan cepat melanjutkan kegiatan konstruksi, penyerahan, dan pengumpulan penjualan, yang memberikan landasan yang kokoh untuk memenuhi kewajiban kami kepada semua pemangku kepentingan," tegas Novaland.

Sumber: https://nld.com.vn/novaland-dam-phan-gian-no-goi-trai-phieu-quoc-te-300-trieu-usd-196250117162346185.htm