Dalam 'siklus' merger dan akuisisi bank, bagaimana nasib SCB?

Kesepakatan besar

Pada tanggal 17 Januari, DongA Bank dan GPBank secara paksa dialihkan ke HDBank dan VPBank sesuai dengan rencana yang disetujui oleh Pemerintah.

SCB saat ini berada di bawah pengawasan khusus sejak akhir tahun 2022. Setelah menghadapi berbagai kesulitan, SCB terus mengurangi skala operasinya, termasuk menutup sejumlah kantor transaksi, dan operasional bank tetap dipertahankan melalui langkah-langkah dukungan dari Bank Negara.

Bank Negara tengah mempelajari usulan sejumlah investor untuk ikut serta dalam restrukturisasi Bank Negara Indonesia (BI) untuk segera menyampaikan rencana restrukturisasi bank tersebut kepada Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pada konferensi pers Bank Negara di awal Januari 2025, Wakil Gubernur Dao Minh Tu mengatakan bahwa situasi SCB dijaga secara stabil, memastikan simpanan masyarakat, serta menangani pelanggaran dan kelemahan yang disebabkan oleh bank dan individu.

Rencana restrukturisasi SCB juga sedang dikembangkan secara aktif.

2 bank wajib transfer awal 2025

Sebelumnya, pada pertengahan Oktober 2024, Vietnam Construction Bank (CB) dan Ocean Bank resmi dialihkan ke Vietcombank dan MB. Ini merupakan pertama kalinya merger dan akuisisi (M&A) khusus ini dilakukan di Vietnam.

Juga pada awal tahun 2025, SeABank mengalihkan 100% saham Post and Telecommunication Finance Company (PTF) ke AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial) - anggota Aeon Group (Jepang).

Ini merupakan akuisisi besar di sektor pembiayaan konsumen dengan nilai total VND 4.300 miliar, yang diselesaikan lebih dari setahun setelah kontrak pengalihan modal ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Oktober 2023. Kesepakatan ini menandai langkah maju yang besar dalam strategi SeABank untuk meningkatkan kapasitas keuangan dan memperluas posisinya di sektor perbankan ritel.

Bersamaan dengan itu, usulan Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) Jepang untuk membeli sisa 50% saham SHBFinance, guna memiliki 100% modal perusahaan, juga menarik perhatian dalam konteks bank-bank besar di dunia yang mencari peluang investasi di pasar Vietnam.

Sementara itu, transaksi M&A yang paling dinantikan tahun ini adalah penjualan modal senilai miliaran dolar dari Vietcombank dan BIDV. Meskipun kedua bank telah mengusulkan rencana ini pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024, rencana tersebut terpaksa ditunda karena kondisi pasar yang tidak mendukung.

Menurut laporan MB Securities Company (MBS), Vietcombank dan BIDV telah memutuskan untuk menunda rencana penerbitan saham mereka hingga tahun 2025. Sebelumnya, pimpinan Vietcombank menyatakan bahwa bank tersebut bekerja sama erat dengan konsultan internasional dan berharap dapat menyelesaikan transaksi ini pada paruh pertama tahun 2025.

Saat ini, jumlah bank domestik dengan pemegang saham strategis asing masih cukup terbatas, termasuk VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation), dan OCB (Azora Bank). Bank-bank tanpa pemegang saham strategis asing, seperti Nam A Bank dan LPBank, sedang aktif bernegosiasi dengan calon mitra untuk menemukan investor yang sesuai, dengan kesepakatan penting yang diharapkan akan terjadi pada tahun 2025.

Apa yang memotivasi merger dan akuisisi bank?

Ekonom Dinh Trong Thinh mengatakan bahwa penerapan kesepakatan transfer bank yang lemah diperlukan untuk melindungi kepentingan deposan dan membuka peluang bagi bank-bank yang kuat untuk mengambil alih dan merestrukturisasi bank-bank tersebut. Hal ini berkontribusi untuk membuat sistem perbankan Vietnam lebih stabil dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Lembaga Perkreditan 2024, yang berlaku efektif mulai 1 Juli 2024, peraturan tentang transfer wajib bank lemah telah diperjelas, sehingga menciptakan koridor hukum yang kokoh untuk implementasinya. Peraturan ini tidak hanya menjamin hak-hak deposan dan pihak terkait, tetapi juga membantu bank penerima untuk melaksanakan proses restrukturisasi secara aman dan efektif.

Menurut para ahli, bank selalu menghadapi tekanan untuk meningkatkan modal dasar, karena mereka harus terus memenuhi persyaratan pertumbuhan kredit. Pada prinsipnya, jika kredit tumbuh pada tingkat satu digit, modal dasar juga harus meningkat setidaknya secara proporsional. Oleh karena itu, para ahli menganggap mobilisasi modal asing sebagai langkah mendesak untuk menerapkan strategi peningkatan modal jangka panjang. Mitra asing tidak hanya membantu bank menambah sumber daya keuangan tetapi juga menciptakan peluang untuk memanfaatkan pengalaman manajemen dan meningkatkan kapasitas manajemen risiko sesuai standar internasional.

Seorang pimpinan Bank Negara mengatakan bahwa meskipun kesehatan keuangan sistem perbankan Vietnam telah membaik, rasio kecukupan modal (CAR) bank-bank domestik masih jauh lebih rendah daripada rata-rata regional. Terlebih lagi, dalam konteks penurunan suku bunga dan melemahnya kesehatan keuangan perusahaan, mobilisasi modal menjadi semakin sulit bagi bank.

Oleh karena itu, peningkatan modal dasar dianggap sebagai solusi penting untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing sistem perbankan. Namun, kegiatan ini juga menghadapi banyak tantangan karena aliran modal investasi dari pemegang saham utama ke bank semakin dikontrol ketat untuk mencegah kepemilikan silang dan manipulasi operasional perbankan.

Tienphong.vn

Source: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo