HDBank annuncia l'offerta pubblica di obbligazioni.

Introduzione all'emittente

Nome dell'emittente: Ho Chi Minh City Development Commercial Joint Stock Bank (“ HDBank ” o “ l'emittente ”)
Abbreviazione: HDBank
Indirizzo della sede centrale: 25Bis Nguyen Thi Minh Khai Street, Saigon Ward, Ho Chi Minh City
Telefono: (028) 62 915 916 Fax: (028) 62 915 900 Sito web: www.hdbank.com.vn
Capitale sociale: 38.594.158.370.000 VND (secondo la Decisione n. 3595/QD-NHNN emessa dalla Banca di Stato del Vietnam il 3 novembre 2025, relativa alla modifica del contenuto del capitale sociale nella Licenza di Costituzione e di Esercizio della Ho Chi Minh City Development Commercial Joint Stock Bank) .
Simbolo azionario: HDB
Dove aprire un conto di pagamento: Banca di Stato del Vietnam – Dipartimento Transazioni

Numero di conto: 119849 (Codice Citad: 79321001)

Certificato di registrazione aziendale numero 0300608092 rilasciato dal Dipartimento di Pianificazione e Investimenti di Ho Chi Minh City l'11 agosto 1992, con la 33ª modifica registrata il 5 settembre 2023.

Attività principali: Le attività della Banca, come indicate nella Licenza di Istituzione e di Esercizio n. 26/GP-NHNN rilasciata dalla Banca di Stato del Vietnam il 12 febbraio 2020 (e successive modifiche e integrazioni), sono le seguenti:

Accettiamo depositi a vista, depositi a tempo, depositi di risparmio e altri tipi di depositi;
Il credito viene concesso nelle seguenti forme: prestiti; sconto e risconto di strumenti negoziabili e altri titoli; garanzie bancarie; emissione di carte di credito; factoring nazionale;
Aprire conti di pagamento per i clienti;
Servizi di pagamento nazionali: Fornitura di strumenti di pagamento; Esecuzione di servizi di pagamento quali assegni, ordini di pagamento, autorizzazioni di pagamento, ordini di incasso, autorizzazioni di incasso, lettere di credito, carte bancarie, servizi di incasso e di erogazione;
Apertura di un conto: Aprire un conto presso la Banca di Stato del Vietnam; Aprire un conto presso altri istituti di credito o filiali di banche estere;
Organizzare sistemi di pagamento interni e partecipare al sistema nazionale di pagamenti interbancari;
Servizi di gestione della liquidità, consulenza bancaria e finanziaria; servizi di gestione e custodia patrimoniale, noleggio di cassette di sicurezza;
Offriamo consulenza finanziaria aziendale, consulenza in materia di fusioni, acquisizioni e investimenti.
Partecipare alle aste, all'acquisto e alla vendita di buoni del Tesoro, strumenti negoziabili, obbligazioni governative, titoli della Banca di Stato del Vietnam e altri titoli sul mercato monetario;
Acquisto e vendita di titoli di Stato e obbligazioni societarie;
Servizi di intermediazione valutaria;
Emissione di certificati di deposito, cambiali, buoni del tesoro e obbligazioni per la raccolta di capitali in conformità con la legge sugli istituti di credito, la legge sui titoli, i regolamenti governativi e le linee guida della Banca di Stato del Vietnam;
Ottenere prestiti dalla Banca di Stato del Vietnam sotto forma di rifinanziamento, come previsto dalla Legge sulla Banca di Stato del Vietnam e dalle linee guida della Banca di Stato del Vietnam;
Prestiti, finanziamenti, depositi e raccolta di capitali da parte di istituti di credito, filiali di banche estere, istituzioni finanziarie nazionali ed estere, in conformità con la legge e le linee guida della Banca di Stato del Vietnam;
Conferimento di capitale e acquisto di azioni in conformità con la legge e le linee guida della Banca di Stato del Vietnam;
Svolgere la funzione di fiduciario, ricevere incarichi fiduciari o agire come agente in settori correlati ad attività bancarie, assicurative e di gestione patrimoniale, in conformità con la legge e le linee guida della Banca di Stato del Vietnam;
Svolgere attività commerciali e fornire servizi di cambio valuta sui mercati nazionali e internazionali, nel rispetto delle normative della Banca di Stato del Vietnam;
Negoziazione e fornitura di prodotti derivati sui tassi di interesse;
Custodia titoli;
Commercio di lingotti d'oro;
Portafoglio elettronico;
Fornitura di prodotti derivati sui prezzi delle materie prime;
Investire in contratti future su titoli di Stato;
Acquistare debito;

- Altre attività commerciali connesse all'esercizio di banche commerciali, come previsto dalla legge e dalla Banca di Stato del Vietnam, secondo quanto stabilito negli emendamenti e nelle integrazioni alla Licenza di Istituzione e di Esercizio n. 26/GP-NHNN rilasciata dalla Banca di Stato del Vietnam il 12 febbraio 2020.

- Prodotti/servizi principali:

Le attività bancarie commerciali comprendono: mobilitazione di capitali, credito, servizi di cambio e di pagamento, nonché altre attività e servizi bancari commerciali;
Attività bancarie al dettaglio: focalizzate sul servizio a tutti i segmenti della popolazione, sviluppando prodotti e servizi di deposito, prestito e pagamento per soddisfare le esigenze finanziarie dei singoli; sviluppo di prodotti con carte di credito/debito.

La licenza operativa n. 00019/NH-GP rilasciata dalla Banca di Stato del Vietnam il 6 giugno 1992 è stata rinnovata dalla licenza di stabilimento e di esercizio n. 26/GP-NHNN rilasciata dalla Banca di Stato del Vietnam il 12 febbraio 2020, e successive modifiche e integrazioni.

Scopo dell'offerta

L'emittente intende utilizzare tutti i proventi dell'offerta obbligazionaria per integrare il capitale Tier 2, migliorare i coefficienti di sicurezza bancaria come richiesto dalla Banca di Stato del Vietnam e soddisfare le esigenze di prestito della clientela di HDBank.

III. Piano di offerta

Informazioni generali sull'offerta:

Nome dell'obbligazione: obbligazioni HDBank emesse al pubblico nel 2026 (“ Obbligazioni ”).
Tipologia di obbligazione: obbligazioni non convertibili, non garantite, debito subordinato, che soddisfano le condizioni per l'inclusione nel capitale di Tier 2 dell'emittente come previsto dalla normativa vigente.
Valore nominale dell'obbligazione: 100.000 VND ( centomila dong vietnamiti )/obbligazione.
Numero totale di obbligazioni offerte: 100.000.000 ( cento milioni ) di obbligazioni, suddivise in 2 ( due ) tranche di offerta come segue:

HDBank thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng

La seconda fase di offerta avrà luogo solo dopo il completamento della prima fase. Qualora la prima fase di offerta non abbia consentito la distribuzione di tutte le obbligazioni offerte, le obbligazioni rimanenti saranno trasferite alla seconda fase di offerta per un'ulteriore distribuzione.

Informazioni sul primo round di offerta:

Nome dell'obbligazione: obbligazioni HDBank emesse al pubblico nel 2026 (“ Obbligazioni ”).
Tipologia di obbligazione: obbligazioni non convertibili, non garantite, debito subordinato, che soddisfano le condizioni per l'inclusione nel capitale di Tier 2 dell'emittente come previsto dalla normativa vigente.
Codice obbligazionario:

L'obbligazione ha una durata di 7 ( sette ) anni e il codice dell'obbligazione è HDBC7Y263301 .

L'obbligazione ha una durata di 08 ( otto ) anni e il codice dell'obbligazione è HDBC8Y263401 .

Valore nominale dell'obbligazione: 100.000 VND ( centomila dong vietnamiti )/obbligazione.
Numero totale di obbligazioni offerte: 50.000.000 ( cinquanta milioni ) Obbligazioni comprendenti 2 codici obbligazionari come segue:

Se la prima offerta non dovesse distribuire tutte le obbligazioni offerte, le obbligazioni rimanenti saranno trasferite alla seconda offerta per un'ulteriore distribuzione.

Valore totale delle obbligazioni offerte ( al valore nominale ): 5.000.000.000.000 VND ( cinque trilioni di Dong vietnamiti ) comprendenti 2 codici obbligazionari come segue:

Durata dell'obbligazione:

L'obbligazione HDBC7Y263301 ha una durata di 07 ( sette ) anni.

L'obbligazione HDBC8Y263401 ha una durata di 08 ( otto ) anni.

Tasso di interesse: Il tasso di interesse obbligazionario (“ Tasso di interesse ”) è un tasso di interesse variabile, determinato dalla seguente formula:

Tasso di interesse = Tasso di interesse di riferimento + Margine

Lì dentro:

Il " range " è determinato in base alla data di scadenza dell'obbligazione:

Per le obbligazioni HDBC7Y263301: il margine è del 2,50% annuo ( due virgola cinque percento all'anno ).

Per le obbligazioni HDBC8Y263401: il margine è del 2,70% annuo ( due virgola sette percento all'anno ).

Il “ Tasso di Interesse di Riferimento ” viene utilizzato per determinare il Tasso di Interesse per ciascun Periodo di Calcolo degli Interessi, ovvero il tasso di interesse medio sui depositi di risparmio individuali in Dong vietnamiti, con una durata di 12 ( dodici ) mesi, interessi pagati alla fine del periodo, come pubblicato sul sito web ufficiale (“ sito web ”) di quattro ( quattro ) banche commerciali vietnamite, tra cui: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development, Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade e Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development (ciascuna di queste banche è denominata “ Banca di Riferimento ”) alla Data di Determinazione del Tasso di Interesse. Nel caso in cui il sito web mostri più località/regioni, verrà data priorità al tasso di interesse nella regione in cui tali Banche di Riferimento hanno la propria sede principale. Per chiarezza, il Tasso di Interesse di Riferimento, se non è un numero intero, verrà arrotondato a quattro cifre decimali.
Il “ Periodo di calcolo degli interessi ” è un periodo periodico di 1 ( un ) anno/tempo a partire dalla data di emissione dell'obbligazione.
“ Data di determinazione del tasso di interesse ” (i) per il primo periodo di interesse è la data in cui iniziano le sottoscrizioni alle obbligazioni dell’offerta; e (ii) per i periodi di interesse successivi è il settimo ( sette ) giorno lavorativo precedente il primo giorno di ciascuno di tali periodi di interesse.

Periodo di pagamento degli interessi: gli interessi obbligazionari vengono pagati successivamente, periodicamente una volta ogni 1 ( un ) anno nel primo ( 1 ) anniversario della data di emissione dell'obbligazione.
Prezzo di offerta: pari al 100% del valore nominale dell'obbligazione, equivalente a 100.000 VND ( centomila Dong vietnamiti ) per obbligazione.
Modalità di distribuzione: Vendita diretta agli investitori presso la sede centrale, le filiali/uffici di transazione dell'emittente e/o tramite l'agente di emissione, SSI Securities Joint Stock Company.
Numero minimo di obbligazioni da sottoscrivere:

La quantità minima di sottoscrizione per gli investitori individuali è di 500 ( cinquecento ) obbligazioni, equivalenti a 50.000.000 VND ( cinquanta milioni di dong ) al valore nominale.
Quantità minima di sottoscrizione per investitori istituzionali: un minimo di 1.000 ( mille ) obbligazioni, equivalenti a 100.000.000 VND ( cento milioni di dong ) al valore nominale.

Per chiarire, agli investitori è consentito sottoscrivere solo un numero pari di obbligazioni, con un minimo di 500 ( cinquecento ) obbligazioni per gli investitori individuali e un minimo di 1.000 ( mille ) obbligazioni per gli investitori istituzionali.

Periodo di iscrizione: dal 27 febbraio 2026 al 20 marzo 2026
Luogo per registrarsi all'acquisto di obbligazioni:

Tramite l'editore:

Gli investitori possono registrarsi per acquistare obbligazioni direttamente presso la sede centrale e le filiali/uffici di transazione dell'ente emittente presenti su tutto il territorio nazionale. I dettagli relativi agli indirizzi della sede centrale e delle filiali/uffici di transazione sono pubblicati sul sito web: www.hdbank.com.vn/vi/atm-branch

Tramite l'agente di distribuzione:

Gli investitori possono registrarsi per acquistare obbligazioni direttamente presso la sede centrale e le filiali/uffici di transazione dell'Emittente presenti su tutto il territorio nazionale. I dettagli relativi agli indirizzi della sede centrale e delle filiali/uffici di transazione sono pubblicati sul sito web: www.ssi.com.vn/mang-luoi

Periodo di pagamento per l'acquisto di obbligazioni: dal 27 febbraio 2026 al 20 marzo 2026
Il conto bloccato ha ricevuto i fondi per l'acquisto delle obbligazioni:

Numero di conto: 139000000979
Intestatario del conto: Ho Chi Minh City Commercial Joint Stock Bank for Development
Presso: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Filiale di Ho Chi Minh City