L'industria siderurgica si trova ad affrontare numerose sfide.

Việt Nam•04/10/2024

Si prevede che la produzione siderurgica del Vietnam aumenterà di circa il 10% nel 2024 e dell'8% nel 2025, grazie alla ripresa della domanda interna di acciaio.

Produzione di acciaio presso la Bac Viet Steel Co., Ltd. nel distretto di Que Vo (provincia di Bac Ninh ). (Foto di TRAN HAI)

Tuttavia, è improbabile che l'industria siderurgica raggiunga l'elevato tasso di crescita previsto quest'anno a causa degli ingenti livelli di scorte e del crescente protezionismo commerciale.

Aumentare la pressione

Secondo l'Associazione vietnamita dell'acciaio (VSA), il Vietnam si colloca attualmente al 12° posto nel mondo e al primo nella regione ASEAN per la produzione di acciaio. La VSA prevede che la produzione di acciaio finito del Vietnam nel 2024 potrebbe raggiungere i 30 milioni di tonnellate, con un incremento del 7% rispetto al 2023.

Si prevede che il consumo di acciaio aumenterà del 6,4% rispetto al 2023, raggiungendo i 21,6 milioni di tonnellate. Tuttavia, questa ripresa è incerta poiché le aziende siderurgiche stanno attualmente affrontando difficoltà a causa della crisi del mercato immobiliare e dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Le scorte stimate per quest'anno si aggirano intorno agli 8,4 milioni di tonnellate.

Dal primo aumento di prezzo all'inizio del 2024 (un aumento di 200-400 mila VND/tonnellata, raggiungendo i 15 milioni di VND/tonnellata), a seguito di 21 riduzioni di prezzo nel 2023, i prezzi dell'acciaio sono diminuiti costantemente e si sono mantenuti tra i 13,4 e i 13,6 milioni di VND/tonnellata per l'acciaio nervato CB300.

Questa situazione è dovuta a una chiara tendenza al ribasso nel mercato globale dell'acciaio. Inoltre, i prezzi dell'acciaio sul mercato interno sono diminuiti perché le aziende siderurgiche sono in competizione con l'acciaio cinese a basso costo, dato che la Cina continua a ridurre i prezzi delle sue esportazioni.

Secondo il rapporto VSA, nei primi sette mesi del 2024 la produzione di acciaio grezzo ha superato i 12,8 milioni di tonnellate, con un incremento del 21% rispetto allo stesso periodo del 2023; il consumo interno e l'esportazione di acciaio grezzo hanno raggiunto i 12,4 milioni di tonnellate, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2023; di cui le esportazioni sono ammontate a 1,6 milioni di tonnellate, con un incremento del 45% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Tuttavia, il Vietnam ha anche importato circa 8,2 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici finiti di ogni tipo, per un valore di quasi 6 miliardi di dollari, con un aumento del 47,88% in volume e del 25,15% in valore rispetto allo stesso periodo del 2023, importati principalmente dalla Cina. Attualmente, la Cina è il principale produttore ed esportatore mondiale di acciaio, con circa 500 acciaierie di vario tipo e una capacità totale di circa 1,2 miliardi di tonnellate di acciaio all'anno.

Non solo il mercato interno, ma anche le esportazioni di acciaio del Vietnam stanno affrontando difficoltà a causa di azioni legali per violazione delle norme commerciali, con barriere tecniche quali misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia erette dai mercati importatori. Alla fine di maggio 2024, su un totale di 252 indagini per violazione delle norme commerciali estere contro il Vietnam, circa il 30% riguardava prodotti siderurgici. I prodotti siderurgici oggetto di indagine sono piuttosto diversificati e includono acciaio zincato, acciaio inossidabile laminato a freddo, acciaio preverniciato, tubi in acciaio, ganci in acciaio, chiodi in acciaio, ecc.

In particolare, la maggior parte di queste cause legali si è verificata nei principali mercati di esportazione dell'acciaio vietnamita, come Stati Uniti, Unione Europea, Australia e India, con gli Stati Uniti che hanno condotto il maggior numero di indagini contro il Vietnam. Più recentemente, l'India ha annunciato che avrebbe imposto dazi del 12-30% su alcuni prodotti siderurgici importati dal Vietnam; anche l'UE ha avviato un'indagine antidumping sull'acciaio laminato a caldo vietnamita per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024...

Trova una soluzione per risolvere il problema.

Secondo la dottoressa Nguyen Thi Thu Trang, direttrice del Centro per l'OMC e l'integrazione (presso la Camera di Commercio e Industria del Vietnam), le misure di difesa commerciale, in particolare le misure antidumping, sono strumenti legittimi per proteggere i legittimi interessi della produzione nazionale, in particolare dell'industria siderurgica, dalla concorrenza sleale come il dumping o la vendita di prodotti sovvenzionati dai paesi esportatori al Vietnam.

Tuttavia, a lungo termine, lo Stato deve elaborare un quadro giuridico e organizzare un meccanismo di applicazione degli strumenti di difesa commerciale in modo ragionevole, rigoroso e trasparente, in linea con l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), affinché le imprese manifatturiere nazionali possano utilizzarli in modo agevole ed efficace per tutelare i propri legittimi diritti e interessi, come previsto.

Secondo il presidente di VSA, Nghiem Xuan Da, l'eccesso di offerta di molti prodotti siderurgici nazionali, unito all'aumento delle importazioni di acciaio, sta rendendo la concorrenza sui prezzi dei prodotti siderurgici finiti sul mercato interno più agguerrita che mai.

In particolare, a partire da gennaio 2026, l'Unione Europea (UE) implementerà il Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) per imporre tasse sul carbonio sui prodotti esportati in questo mercato, creando un ostacolo significativo alla crescita dell'industria siderurgica.

Pertanto, ci auguriamo che il Governo incarichi presto gli enti competenti di adottare misure per prevenire la concorrenza sleale, al fine di tutelare gli interessi delle imprese siderurgiche vietnamite sia sul mercato interno che su quello internazionale. Allo stesso tempo, sollecitiamo l'accelerazione e la sincronizzazione dei vari canali per stimolare la domanda di prodotti siderurgici, come il mercato immobiliare, il settore delle costruzioni, il programma per la realizzazione di un milione di alloggi sociali e l'aumento degli investimenti pubblici, per favorire la ripresa del settore siderurgico nel prossimo periodo.

Oltre alle problematiche attuali, gli esperti riconoscono francamente che, a causa del suo ingresso tardivo nel mercato, l'industria siderurgica vietnamita deve ancora affrontare limitazioni e colli di bottiglia a lungo termine rispetto ad altri Paesi. Tra questi, la limitata capacità produttiva, le elevate importazioni di acciaio e la carenza di prodotti siderurgici di alta qualità e tecnologicamente avanzati, con una produzione di acciaio grezzo che soddisfa solo la domanda interna di base.

Inoltre, la tecnologia obsoleta comporta elevati consumi di carburante e costi, rendendo difficile per i prodotti siderurgici nazionali competere con i prodotti importati più economici. Le imprese siderurgiche auspicano che il governo risponda tempestivamente, in modo proattivo e bilanciando gli interessi per tutelare lo sviluppo sostenibile e sano dell'industria siderurgica.

Oltre al sostegno governativo, i produttori siderurgici nazionali devono migliorare rapidamente la qualità dei prodotti ottimizzando la scala produttiva con un processo a ciclo chiuso, ristrutturandosi in modo proattivo e aumentando gli investimenti in tecnologie avanzate per ridurre i costi di produzione e creare la migliore competitività possibile rispetto all'acciaio importato.

Al contempo, è necessario garantire in modo proattivo l'approvvigionamento delle materie prime, diversificare i mercati e le strutture produttive, in particolare i prodotti con un buon potenziale di esportazione e margini di profitto elevati, e passare rapidamente a una produzione e a un consumo ecocompatibili, in conformità con gli impegni assunti dal governo alla COP26.

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