Le banche stanno vendendo in massa i crediti inesigibili.

A fronte del rapido aumento dei crediti inesigibili registrato negli ultimi tempi, molte banche stanno intensificando la vendita di immobili, dai terreni edificabili alle villette a schiera, fino ai complessi residenziali.

La filiale di Ho Chi Minh City della Banca vietnamita per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ( Agribank ) ha appena annunciato la messa all'asta di un credito vantato dalla Ha Long Aquatic Products Co., Ltd. nei confronti della banca, per un valore contabile di oltre 31,3 miliardi di VND, al fine di estinguere e recuperare il debito. La garanzia per il credito è costituita dal diritto di utilizzo di un terreno di 256 m2 nel distretto di Binh Thanh, a Ho Chi Minh City, e della villetta a schiera annessa al terreno.

Vendita all'asta di case, terreni e appartamenti.

Il debito di cui sopra è stato messo all'asta nel suo stato attuale (compresi garanzie, stato legale e potenziali rischi...) con un prezzo di partenza di poco superiore a 19,5 miliardi di VND.

Anche altre filiali di Agribank, come quelle di Saigon Centrale, Nha Be, Saigon Sud e Ho Chi Minh Est, stanno pubblicizzando contemporaneamente la vendita di prestiti garantiti da beni immobili, tra cui terreni edificabili, terreni per colture perenni, villette a schiera e terreni residenziali in zone rurali.

Per la Vietnam International Bank (VIB ), il numero di immobili attualmente in vendita supera gli 800, tra cui terreni edificabili, villette a schiera, appartamenti e appezzamenti di terreno in tutto il paese. Molti appezzamenti hanno prezzi che vanno da diversi miliardi a decine di miliardi di VND. Un esempio tipico è un appezzamento di terreno di 536 m2 nel quartiere 8, distretto di Go Vap, a Ho Chi Minh City, che la banca offre in vendita con un prezzo di partenza di quasi 60 miliardi di VND.

Sacombank (Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank) sta vendendo anche una serie di immobili a Can Tho, Long An, Hau Giang, Kien Giang e Ho Chi Minh City a prezzi che vanno da pochi miliardi a decine di miliardi di VND per recuperare i debiti, per un totale di 67 immobili. Molti di questi immobili si trovano in strade urbane trafficate e densamente popolate. Ad esempio, Sacombank sta vendendo un immobile nel distretto di Ninh Kieu, a Can Tho, con una superficie di oltre 1.158 m2, a partire da 114,1 miliardi di VND.

Numerose altre banche, come PVcomBank, KienlongBank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, ecc., hanno annunciato ripetutamente la liquidazione di beni dati in garanzia, in particolare immobili, per gestire e recuperare i crediti. Le banche stanno intensificando le attività di pignoramento immobiliare a causa della ripresa del mercato immobiliare in alcuni segmenti e anche per controllare il rapporto tra crediti in sofferenza e totale dei crediti.

Secondo il dottor Huynh Phuoc Nghia dell'Università di Economia di Ho Chi Minh City (UEH), le banche stanno vendendo in modo aggressivo beni dati in garanzia da circa un anno, non solo di recente. Sebbene il mercato immobiliare non si sia ripreso con forza, a seconda della tipologia di immobile – villette a schiera, terreni, appartamenti – e della sua ubicazione, gli investitori in ciascun segmento continuano a partecipare.

"La sfida attuale è capire se il mercato sarà in grado di assorbire il volume di case e appartamenti in liquidazione. Se le banche vogliono liquidare rapidamente i crediti e recuperare i debiti vendendo i beni dati in garanzia a prezzi bassi, i mutuatari che non riescono a ripagare i propri debiti e sono costretti a pignorare i beni dati in garanzia subiranno delle perdite", ha analizzato il Dott. Huynh Phuoc Nghia.

Molte banche commerciali stanno offrendo contemporaneamente la vendita di crediti inesigibili e beni dati in garanzia entro la fine dell'anno.

I crediti in sofferenza sono in rapido aumento.

Recenti report aggiornati sul settore bancario, pubblicati da diverse società di intermediazione mobiliare, mostrano un aumento dei crediti in sofferenza, a seguito del significativo deterioramento della qualità degli attivi del sistema bancario dopo le crisi immobiliari e obbligazionarie del 2022-2023.

Secondo il signor Cao Viet Hung, direttore dell'analisi del settore finanziario presso ACBS Securities Company, il rapporto tra crediti deteriorati (NPL) e totale dei crediti delle banche quotate è rimasto elevato per quattro trimestri consecutivi, aumentando di 4 punti percentuali nel terzo trimestre del 2024, includendo i prestiti ristrutturati ai sensi della Circolare 02/2023/TT-NHNN. Le banche specializzate in prestiti a privati ​​e piccole e medie imprese (PMI) presentano rapporti NPL e percentuali di prestiti di categoria 2 più elevati rispetto a quelle specializzate in prestiti alle grandi imprese. In particolare, il margine di sicurezza per i crediti deteriorati non è più consistente e si attesta a un livello equivalente a quello del periodo pre-COVID-19.

I dati diffusi dalla Banca di Stato del Vietnam durante la sessione dell'Assemblea Nazionale nel novembre 2024 hanno inoltre mostrato una tendenza all'aumento dei crediti deteriorati (NPL). Secondo il governatore della Banca di Stato, Nguyen Thi Hong, alla fine di settembre 2024 il rapporto NPL in bilancio era pari al 4,55%, quasi lo stesso di fine 2023 e in aumento rispetto al 2022.

"Questa è la realtà dovuta all'impatto della pandemia di COVID-19, che ha gravemente colpito tutti gli aspetti della vita sociale. Imprese e privati ​​si trovano ad affrontare difficoltà, con una riduzione del reddito che comporta sfide ancora maggiori nel rimborso dei debiti", ha spiegato il Governatore della Banca di Stato del Vietnam.

Il signor Cao Viet Hung ritiene che, sebbene il rapporto tra crediti deteriorati e crediti totali sia aumentato per due trimestri consecutivi, vi siano alcuni segnali che indicano un picco e un possibile miglioramento nel 2025. Molte banche hanno proattivamente accantonato fondi per i prestiti ristrutturati in conformità alla Circolare 02. Per i prestiti ristrutturati colpiti dal tifone n. 3, le banche sono autorizzate a estendere il piano di accantonamento, mantenendo un livello minimo secondo la tabella di marcia prevista per il prossimo periodo.

Secondo gli analisti di SSI Securities Company (SSI Research), nei primi tre trimestri del 2024 le banche hanno gestito crediti inesigibili per un valore di 73.300 miliardi di VND, di cui: VPBank con 19.400 miliardi di VND, VietinBank con 17.400 miliardi di VND, BIDV con oltre 15.900 miliardi di VND e MBB con 7.100 miliardi di VND, pari allo 0,84% del totale dei prestiti in essere alla clientela. Si tratta del livello più alto mai registrato.

"Nonostante gli sforzi proattivi, il rapporto tra crediti deteriorati (NPL) e crediti totali rimane elevato, attestandosi intorno al 2% nel terzo trimestre del 2024, principalmente in settori come materiali da costruzione, imprese edili, settore immobiliare (sviluppatori e istituti di credito ipotecario), commercio e industria manifatturiera. La capacità di rimborso del debito rimane debole, influenzando negativamente gli sforzi di recupero crediti delle banche. Tuttavia, le banche accelereranno la risoluzione dei crediti deteriorati nel quarto trimestre del 2024, contribuendo a ridurre il rapporto NPL all'1,9% entro la fine dell'anno", ha commentato un esperto di SSI Research.

Il signor Dao Hong Duong, direttore dell'analisi di settore e azionaria presso VPBankS Securities Company, ha osservato che il tasso di formazione di crediti inesigibili è in calo, come dimostra l'aumento dei crediti deteriorati (NPL) nelle categorie 2 e 4.

I crediti deteriorati (NPL) di categoria 2 sono diminuiti per il secondo trimestre consecutivo, indicando un rallentamento nella formazione di crediti inesigibili. Il totale dei crediti deteriorati nel settore è rimasto stabile al 2,2%. Il rapporto di copertura dei crediti deteriorati (circa l'80%) ha mostrato segnali di ripresa, ma è diminuito significativamente dalla fine del 2022.

Si valuti la possibilità di estendere la Circolare 02.

La governatrice Nguyen Thi Hong ha dichiarato che, per controllare i crediti inesigibili, la Banca di Stato del Vietnam ha imposto agli istituti di credito di valutare attentamente la capacità del debitore di rimborsare i prestiti, garantendo così il controllo dei nuovi crediti inesigibili.

Per quanto riguarda i crediti in sofferenza esistenti, sono necessarie misure proattive per affrontarli, sollecitando i clienti a rimborsare i debiti, recuperando i crediti e cedendo gli attivi. La Banca di Stato del Vietnam sta inoltre creando un quadro giuridico per consentire alle società di negoziazione dei crediti di partecipare alla gestione dei crediti in sofferenza.

Una delle soluzioni che il settore bancario sta applicando per controllare i crediti inesigibili è quella di prorogare la Circolare 02 di circa 6 mesi (fino alla fine del 2024), ristrutturare il periodo di rimborso e mantenere la stessa classificazione del debito per supportare i clienti in difficoltà.

Il dottor Huynh Phuoc Nghia ritiene che il governo e la Banca di Stato stiano dando priorità al sostegno alle imprese e alla promozione della crescita del credito per stimolare la crescita economica. Con questo obiettivo in mente, si potrebbe valutare la possibilità di estendere la Circolare 02 sulla ristrutturazione del debito.

Perché se questa circolare scade il 31 dicembre 2024, le banche dovranno effettuare accantonamenti completi e "calcolare con precisione" tutti i debiti ristrutturati, aumentando il rischio di crediti inesigibili.

Fonte: https://nld.com.vn/ngan-hang-o-at-rao-ban-no-196241226211625999.htm