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低価格スマートフォンは、部品価格の急騰により大きなプレッシャーにさらされている。写真： The Verge |
40年前、アメリカ人が買える最高のコンピューターは、現在の貨幣価値に換算すると1万9400ドル相当だった。今日では、その数千倍もの性能を持つスマートフォンが、中古市場でわずか50ドルで手に入る。これは、現代経済史における最大の価格革命の一つと言えるだろう。
IDCは今年、世界のスマートフォン出荷台数が13%減少すると予測しており、これは過去最大の年間減少率となる。アフリカと中東では、減少率は20%を超える。これは一時的な混乱ではなく、中価格帯のスマートフォンが一般消費者にとってますます手の届かないものとなるにつれ、市場が完全に再編されることを意味する。
低価格の時代は終わりを迎えようとしている。
AIには、毎秒数十億回の計算を処理するGPUを動かすための、高帯域幅メモリ（HBM）と呼ばれる特殊なメモリチップが必要です。問題は、1ギガバイトのHBMを製造するには、通常の1ギガバイトのDRAMの3倍以上の生産能力が必要となることです。1ギガバイトのHBMを生産するごとに、スマートフォンやコンピューターで使用される3ギガバイトのDRAMが削減されます。
2023年時点で、HBMは世界のメモリチップ生産量全体のわずか2%を占めるに過ぎなかった。しかし、2026年末までにこの割合は20%に達すると予想されている。同時期に、HBMの利益率は70%に達したのに対し、従来のDRAMの利益率は20～30%にとどまった。
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スマートフォンの価格は2026年も引き続き急激に上昇すると予想されている。写真： The Verge |
その結果、スマートフォンに使われるメモリチップであるLPDDRの供給量が激減した。2025年第1四半期から2026年第1四半期にかけて、LPDDR4とLPDDR5の価格はそれぞれ250%と220%上昇した。ドイツでは、DDR5の価格がわずか1年で414%も上昇した。安価なAndroidスマートフォンの価格に占めるメモリコストの割合は15～50%増加した。
Transsion、Oppo、Vivoといった低価格帯スマートフォンメーカーは、非常に薄い利益率を膨大な販売量で補うビジネスモデルで運営されている。メモリ価格が高騰すると、このモデルはたちまち崩壊する。
アフリカの携帯電話市場で48%のシェアを占めるTranssionは、2025年の純利益が54%減少すると発表し、輸出目標を現在の生産能力からさらに40%削減した。Oppoは20%以上、Vivoは15%近く生産量を削減し、Xiaomiは2026年第1四半期に生産量を19%削減した。インドでは、 100ドル以下の携帯電話市場が前年比で59%縮小した。
かつて50ドルで販売されていた携帯電話が、今では120ドルもする。低所得者層にとって、その価格は全く手の届かないものだ。
危機は拡大している。
さらに憂慮すべきは、この傾向が低価格スマートフォン市場に限ったことではないという点だ。
サムスンの携帯電話部門は、自社のメモリーチップサプライヤーとの長期契約を確保できず、結果としてGalaxy S26は当初の予想よりも少ないRAM容量で発売された。サムスンの幹部らは、携帯電話部門が史上初の純損失を計上する可能性があると警告した。
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アップルもスマートフォン部品価格の高騰の影響を受けている。写真： The Verge |
アップルでさえ、大きなプレッシャーにさらされている。1月に契約が満了すると、メモリーチップメーカーは1四半期以上にわたって契約締結を拒否した。2月には、アップルはiPhoneに使用されるLPDDR5Xチップの価格をサムスンに100%値上げすることに同意せざるを得なかった。これらのチップの価格は2025年には230%上昇する見込みだ。その結果、標準モデルのiPhone 18は2027年春まで発売が延期される可能性があり、Mac Studioも夏から秋に延期された。
状況はさらに悪化する可能性がある。2026年後半に発売予定のNvidiaのVera Rubinプラットフォームは、膨大なLPDDRメモリを必要とするVera CPUを採用している。JPモルガンによると、2027年までにメモリはiPhoneの部品コストの最大45%を占める可能性があり、これは現在の約10%から大幅に増加する。
唯一の希望は中国にある。CXMTは急速に成長しており、現在、国内LPDDR市場の30%以上を占めている。しかし、この大手メーカーでさえ、生産能力の20%をHBMに転換する計画を立てている。
出典：https://znews.vn/ai-xoa-so-smartphone-gia-re-post1654146.html
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