インドが2023年7月に非バスマティ白米の輸出禁止を施行して以来、基準となるタイ産白米（砕米5%）の価格は22%上昇した。インドの規制対象製品である非バスマティ白米、パーボイルドライス、砕米の輸出がすべて同時期に大幅に減少したため、世界の供給が混乱している。
このため、南アジア、東南アジア、サハラ以南のアフリカの輸入国は苦境に立たされ、ベトナムやタイなど他の主要米輸出国がエルニーニョの影響で生産量の減少に直面する中、代替供給源を探さざるを得なくなっている。
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世界の米生産とエルニーニョ
エルニーニョ現象による乾燥の影響がアジアの主要生産国に及んでいることもあり、世界的に生産量は比較的安定しています。米国農務省は、2023/24年度の世界の米生産量は前年比約58万3000トン（約0.1%増）と推計しています。
このわずかな増加にもかかわらず、米の輸出量は依然として380万トン減少しており、昨年比5%減となっています。パキスタン、米国、ミャンマーからの輸出量は合計で200万トン増加しましたが、インド、ベトナム、タイなどの主要輸出国からの輸出量は合計で550万トン減少しました。インドの米輸出量は2023/24年度に420万トン減少し、21%減少しました。
上位6カ国のうち、パキスタンの生産量は約350万トン（洪水の影響を受けた昨年の収穫量から64%増）増加すると推定されています。一方、米国の米生産量は190万トン（昨年に比べて作付け面積と収穫量が増加したため32%増）、ミャンマーの生産量は15万トン（1.3%増）増加しています。しかし、これらの増加は、エルニーニョの影響によるインド（380万トン減、2.8%減）とタイ（90万トン減、4.3%減）の生産量の減少によって部分的に相殺されています。
世界の生産にとって短期的な明るい材料として、エルニーニョ現象は南アジアおよび東南アジアの米生産国において、1月下旬まではインド南部の乾燥状態を除き、概ね良好な農作物状況を示しました。エルニーニョ診断モデル（ENSO）によると、現在のエルニーニョ現象は東南アジアの2月から4月にかけて依然として影響を及ぼす可能性がありますが、4月から6月にかけて太平洋の水温がENSOの影響を受けない状態に移行するため、今後数ヶ月で大幅に弱まると予想されています。
インドの米輸出が減少
世界的な供給状況が既に不透明である中、インドの輸出制限は市場のストレスをさらに高めています。インドは2022年8月に米の輸出制限を段階的に強化し、砕米の輸出を禁止し、バスマティ米以外の白米（パーボイルドライスを除く）の輸出に追加関税を課しました。その後、2023年7月にはバスマティ米以外の白米の輸出を禁止し、8月にはバスマティ米とパーボイルドライスに対するさらなる制限を課しました。
砕米の輸出は2022年第4四半期に減少すると予想されており、特に中国（家畜飼料用に砕米を輸入している）向けが顕著です。セネガルなどの西アフリカの主要市場への輸出は2023年前半も継続されますが、2023年7月以降は微減となっています。インドは2023年8月から11月の間に砕米をわずか2万8500トン輸出し、前年比95%減となりました。バスマティ米以外の白米の輸入禁止措置も、輸出量の減少につながっています。バスマティ米以外の白米の輸出量は、2023年8月から11月の間に約15万4000トンで、前年比93%減となりました。
7月の措置の影響を受けなかったパーボイルドライスの輸出量は、輸出業者が損失を補うために製品を切り替えたため、8月に39%増加しました。これに対し、インドは同月にパーボイルドライスの輸出に20%の追加関税を課しました。パーボイルドライスの輸出量は9月に69%減少しました。インドの米輸出量は2023年8月から11月にかけて370万トンとなり、前年比46%減少しました。バスマティ米の輸出量のみが前年比12%増と増加しました。その結果、インドの米輸出量は主要市場のほとんどで減少しました。
増加が見られた地域（北米、北欧、南アフリカ）は、バスマティ米が主流の地域です。しかし、インドの主要な米輸入が輸出制限の対象となっている地域のほとんどでは、前年比50%以上の減少が見られ、特にサハラ以南アフリカでは顕著でした。例えば、インドの西アフリカへの米輸出は約120万トン（54%）減少し、東アフリカと中央アフリカ諸国への米輸出はそれぞれ58%と80%減少しました。
輸入国は米の代替供給源を探しているのでしょうか?
インドは世界的に、特にアフリカ諸国にとって重要な米の供給源です。アフリカ諸国はインドからの輸入減少にどのように対処しているのでしょうか？多くの国、特にサハラ以南のアフリカ諸国からの月次輸入データが比較的不足しているため、包括的な分析は困難です。しかし、インドの貿易慣行の影響をより深く理解するために、輸入データが入手可能なアフリカにおけるインド米の主要輸入国3カ国、マダガスカル、ケニア、セネガルに焦点を当てることは可能です。
マダガスカルの2023年の米輸入量は、全供給源から平均42万5000トンと予想されており、2022年の水準から44%、2020～2022年の3年間平均から32%減少する。同国の米輸入量の約80%は、バスマティ米以外のパーボイルド米としてインドから輸入されている。8月以降、同国の米輸入の大部分はパキスタンからとなっている。
2023年の最初の7ヶ月間で、ケニアは81万7000トンの米を輸入しました。そのうち約70%はインドからの輸入でした。輸入制限が発効した後、米の輸入量はほぼゼロになりました。パキスタンは以前は重要な供給国でしたが、輸入量は（2023年11月まで）減少分を補うほど増加しませんでした。セネガルは砕米の主要輸入国であり、砕米は米と魚の料理であるティエブディエンヌなどの伝統料理に使用されています。
近年、インドはセネガルへの砕米の主な供給国であり、2022年の総輸入量の64%、2023年1月から8月までの輸入量の80%以上を占めています。9月以降、インドからの砕米輸入量は50%以上増加し、その後減少しました。セネガルは、タイとブラジルからの砕米輸入量を増やすことで、この減少を部分的に相殺することができました。
エルニーニョ現象の影響で南アジアと東南アジアの生産が打撃を受け、インドの輸出が半減したことで、世界の米市場は混乱に陥っています。最も大きな打撃を受けたサハラ以南アフリカの米輸入国は、インドによる輸入制限以降、世界の米価格が20%以上上昇する中、代替品の確保に奔走しています。しかし、現在のエルニーニョ現象は今後数ヶ月で弱まるとの予測は、将来の生産見通しの改善に一定の希望を与えています。
重要な問題は、インドの輸出制限がいつまで続くかということです。インドは、パーボイルド米への20%の関税を3月31日の期限を超えて延長することを検討しています。春の終わりに行われるインド総選挙までは何も変わらないだろうと推測する人もいます。こうした不確実性を考えると、インドの輸出が選挙後も現在のペース（通常の50%）で推移した場合、世界の輸出予測は下方修正を余儀なくされる可能性が高く、価格上昇や米輸入国の食料安全保障への圧力拡大につながる可能性があります。
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