インドの米輸出規制は世界市場を混乱させ続けている

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インドが2023年7月に非バスマティ白米の輸出禁止を施行して以来、タイの基準白米価格（5%砕米）は22%上昇した。同時期にインドの規制対象製品である非バスマティ白米、パーボイルドライス、砕米の輸出がすべて大幅に減少したため、世界の供給が混乱した。

このため、南アジア、東南アジア、サハラ以南のアフリカの輸入国は苦境に立たされ、ベトナムやタイなど他の主要米輸出国がエルニーニョの影響で生産量の減少に直面する中、代替供給源を探さざるを得なくなっている。

Các hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ tiếp tục làm gián đoạn thị trường, nguồn cung, giá cả toàn cầu

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世界の米生産とエルニーニョ

エルニーニョ現象がアジアの主要生産国に及ぼした乾燥の影響もあり、世界的に生産量は比較的安定していた。米国農務省は、2023/2024年の販売年度における世界の米の生産量は前年より約583,000メートルトン（MT）増加すると予測しており、増加率はわずか0.1%程度となる。

このわずかな増加にもかかわらず、米の輸出量は依然として380万トン減少し、昨年より5％減少した。パキスタン、米国、ミャンマーからの輸出は合計で約200万トン増加したが、インド、ベトナム、タイなどの主要輸出国からの輸出は合計で約550万トン減少した。インドの米輸出量は2023/24年度に420万トン減少し、21％減少する見込み。

上位6カ国の米輸出国のうち、パキスタンの生産量は約350万トン増加すると予想されており（昨年の洪水被害を受けた作物より64％増）、米国の米生産量は190万トン増加し（昨年と比較した今年の作付けと収穫量の増加により32％増）、ミャンマーの生産量は15万トン増加している（1.3％増）。しかし、これらの増加は、インド（380万トン減、-2.8%）およびタイ（90万トン減、-4.3%）におけるエルニーニョ関連の生産損失によって部分的に相殺されました。

今後の世界生産にとってプラスとなるのは、南インドにおける干ばつ状態を除き、1月下旬の時点でエルニーニョが南アジアおよび東南アジアの米生産国の作物状況に及ぼした影響が概ね良好だったことだ。エルニーニョ（ENSO）診断モデルによれば、現在のエルニーニョは東南アジアの2月から4月にかけてまだ影響を及ぼす可能性があるが、4月から6月にかけて太平洋の水温がENSO中立状態に移行するため、今後数か月で大幅に弱まると予想されている。

インドの米輸出が減少

すでに不確実な世界的供給状況の中、インドの輸出制限は市場にさらなる圧力をかけている。インドは2022年8月に米の輸出制限の強化を開始し、砕米の輸出を禁止し、バスマティ米以外の白米（パーボイルド米を除く）の輸出に追加関税を課した。これに続き、2023年7月にはバスマティ米以外の米が禁止され、8月にはバスマティ米とパーボイルド米に対するさらなる規制が実施される予定だ。

砕米の輸出は2022年第4四半期に減少すると予想されており、特に中国（家畜飼料用に砕米を輸入している国）への輸出が減少すると予想されています。 2023年上半期を通してセネガルなどの重要な西アフリカ市場への輸出は継続したものの、2023年7月以降はごくわずかとなっている。2023年8月から11月までの間にインドが輸出した砕米はわずか28,500トンで、前年比95%減少した。バスマティ米以外の白米の禁止も同様に輸出量の減少を引き起こした。 2023年8月から11月までの非バスマティ白米の輸出量は合計約15万4000トンで、93%減少した。

7月には措置の影響を受けなかったパーボイルド米の輸出は、輸出業者が損失を補うために製品を切り替えたため、8月には39％増加した。これに応じてインドは同月、調理済み輸出品に20％の追加関税を課した。 9月にはパーボイルドライスの輸出が69%減少した。 2023年8月から11月までのインドの米輸出量は合計370万トンで、前年比46％減少した。バスマティ米の輸出のみが増加し、2023年8月から11月にかけては2022年と比較して12%増加しました。その結果、インドの米輸出はほとんどの主要市場で減少しました。

増加している地域（北米、北ヨーロッパ、南アフリカ）は、バスマティ米が主流となっている地域です。しかし、インドの主要輸入米品種が輸出規制の対象となっているほとんどの地域、特にサハラ以南のアフリカでは前年比50％以上の減少が見られた。例えば、インドの西アフリカへの米輸出は約120万トン、つまり54％減少し、東アフリカと中央アフリカ諸国へのインドの米輸出はそれぞれ58％と80％減少した。

輸入国は米の代替供給源を探しているのでしょうか?

インドは世界的に、特にアフリカ諸国にとって重要な米の供給源です。アフリカ諸国はインドからの輸入減少にどう対処するのか?多くの国、特にサハラ以南のアフリカからの月次輸入データが比較的不足しているため、包括的な分析は困難です。代わりに、輸入データが入手可能なアフリカにおけるインド米の主要輸入国 3 か国（マダガスカル、ケニア、セネガル）に焦点を当てることで、インドの貿易慣行の影響をより深く理解することができます。

マダガスカルのあらゆる供給源からの米の輸入量は2023年の平均で42万5000トンになると予想されており、2022年より44%減少し、2020～2022年の3年間の平均より32%減少することになる。同国の米輸入量の約80％は、バスマティ米以外のパーボイルド米の形でインドから輸入されている。 8月以降、同国の米の輸入の大半はパキスタンから来ている。

2023年の最初の7か月間で、ケニアは81万7000トンの米を輸入したが、そのうち約70%はインド産だった。制限が施行された後、米の輸入はほぼゼロにまで減少した。パキスタンは以前は重要な供給国であったが、減少分を補うほどの輸入の増加は（2023年11月まで）期待されていない。セネガルは砕米の主要輸入国であり、砕米はティエブジェンや魚料理などの伝統料理に使われています。

近年、インドはセネガルへの砕米の主な供給国であり、2022年の総輸入量の64％、2023年1月から8月までの輸入量の80％以上を占めています。9月以降、インドからの砕米の輸入量は50％以上増加し、減少しています。セネガルはタイとブラジルからの砕米の輸入を増やすことでこの減少を部分的に相殺することができた。

エルニーニョの影響で南アジアと東南アジアでの米の生産量が減り、インドでは輸出量が半減したため、世界の米市場は混乱している。最も大きな打撃を受けているサハラ以南のアフリカの米輸入国は、インドが制限を課して以来、世界の米の価格が20％以上も急騰しているにもかかわらず、代替供給源を急いで探している。しかし、現在発生しているエルニーニョ現象は今後数か月で弱まるとの予測は、将来の生産見通しの改善にいくらかの希望を与えている。

重要な疑問は、インドの輸出制限がいつまで続くのかということだ。インドは、パーボイルド米への20％関税を3月31日の期限を超えて延長することを検討している。春の終わりにインドの総選挙が終わるまでは何も変わらないだろうと推測する人もいる。こうした不確実性を考慮すると、インドの輸出が選挙後も現在のペース（通常の50％）で継続した場合、世界の輸出予測は下方修正を余儀なくされ、価格上昇や米輸入国の食糧安全保障への圧力増大につながる可能性が高くなると思われる。

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