2018年、当時のドナルド・トランプ米大統領が中国との貿易戦争を開始した当初から、多国籍企業や外国企業は、過去40年間にわたり「世界の工場」と呼ばれてきた中国への依存を回避するため、サプライチェーンの多様化を検討してきました。さらに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミック、そして世界の地政学的変動、特にロシア・ウクライナ紛争は、単一拠点への過度な依存に起因するサプライチェーンの脆弱性を露呈させました。
中国・武漢の自動車生産ラインで働く労働者たち。
近年、アップルやマツダといった企業は、ベトナムやバングラデシュといったコストの低いアジアの生産拠点に目を向け、サプライチェーンの多様化を図っています。しかし、物事は単純ではありません。過去40年間、中国は欧米メーカーの加工拠点となり、双方ともこの関係から大きな利益を得てきたからです。
中国は輸入を削減
Business Insiderによると、完成品の製造は中国から海外に移転しているものの、サプライチェーンはまだ中国から切り離されていない。貿易データによると、中国の製造業者は国内での完成品の組み立てを減らしている。代わりに、原材料や中間製品を東南アジアに輸送し、そこで完成品を組み立ててから輸出している。つまり、生産拠点が他国に移転しても、サプライチェーンは依然として中国に結びついているということだ。
サプライチェーンはエコシステムの一部であり、中国での生産を支えるには、原材料や中間部品を他国から調達する必要があります。しかし、多国籍企業は生産拠点を中国から移転させており、アジアをはじめとする中国に中間製品を供給している国からの輸出が減少しています。
野村ホールディングスのエコノミストが9月8日に発表したレポート「アジアは中国からデカップリングするのか？」によると、韓国や香港などの市場から中国市場への加工部品輸出の割合は、26ヶ月（2021年4月から2023年6月）で2%減少しました。中国によるアジア諸国からの原材料および中間製品の購入も、近年大幅に減少しています。
中国広東省にある米国企業の携帯型ゲーム機工場の従業員たち。
アナリストによると、この減速は中国の原材料および中間財輸入の過去20年間で最大の減少を示しており、サプライチェーンの中国からの移行を反映している。野村證券のチーフエコノミスト、ソナル・ヴァルマ氏によると、インドとアジア（日本を除く）の対中輸出シェアは過去5年間で大幅に減少している。
さらに、中国企業でさえリスク回避のため、サプライチェーンを自国外に移転させている。2023年4月、フィナンシャル・タイムズ紙は、中国最大の給湯器メーカーである広東万華新電機の呂玉聰会長の発言を引用し、米国企業から「協力関係を継続するため」海外に工場を建設するよう具体的に要請されたと報じた。
組み立てのため東南アジアへ輸出
アジアの多くは中国から「分離」しつつあるように見えるものの、中国と密接な経済的、政治的つながりを持つ国々を中心に、東南アジア諸国と中国の間の貿易は増加している。
HSBC銀行が9月に発表した報告書によると、2023年初頭以降、中国の東南アジア向け輸出は依然として米国や欧州向けを上回っており、月間約6,000億ドルに達している。この変化は、中国が「双循環」経済戦略に基づき経済政策を調整したことが一因となっている。この戦略では、他の市場よりも東南アジア諸国との経済連携の促進を優先している。また、中国産製品が東南アジアの一部の国に輸送され、そこで組み立てられた後、米国や欧州などの最終消費市場に輸出されていることも、この変化の一因となっている。
これは、カーネギー・アジア・プログラムの研究者らが4月に行った評価とも一致している。ユーコン・フアン氏とジェネビーブ・スロスバーグ氏の2人の研究者は、2017年から2022年にかけて中国の対米輸入総額に占める割合は22%から17%に減少したものの、中国は他国から対米輸出される部品や原材料の供給を担っていると指摘した。つまり、「中国は米国への直接輸出は減少しているかもしれないが、間接輸出は増加している」ということだ。
別れは「ある日、午後」の問題ではない
アナリストによると、中国は今後も世界のサプライチェーンにおいて重要な役割を果たす可能性が高い。中国からの「デカップリング」への期待や夢があるにもかかわらず、世界第2位の経済大国である中国は、間接的であっても、世界貿易において引き続き大きな役割を果たしていく可能性が高い。
Business Insiderは、Appleをはじめとするすべてのテクノロジー企業がここ数年、中国への依存を減らす取り組みを進めてきたものの、容易ではないと報じています。Appleが生産の10%を中国から移転するには、約8年かかると推定されています。
アップルの主要サプライヤーであるフォックスコンの工場で中国人労働者が働いている。
ヒューストンに拠点を置くマクロファブのCEO、ミシャ・ゴブシュテイン氏は、 Business Insiderの取材に対し、企業がコスト削減とリスク軽減のため、サプライチェーンの多様化を目指し、アジアや北米の国々への生産拠点の移転を進めていると述べた。その過程で、サプライヤーにもサプライチェーンの多様化を求めている。しかし、ゴブシュテイン氏は「中国は常に世界貿易の重要な一部であり続けるだろう」と強調した。
中国は過去40年間にわたり、サプライチェーンを構築、改善、そして完成させてきました。「Made in China」の時代を終わらせるのは容易ではありません。企業や会社のサプライチェーンを中国からアジアへ、あるいは米国へと移行することは、工場移転コスト、労働力、設備、機会費用、そしてサプライチェーン再構築にかかる時間といった要素を考慮すると、1年や2年で完了できるものではありません。
さらに、中国は依然として大規模なサプライセンターを有し、物流サービス、人材、専門性、そして知的財産保護において、東南アジア諸国、インド、メキシコをはるかに上回っています。そのため、直接的か間接的かを問わず、中国は特にグローバルサプライチェーン、そして世界貿易全般において依然として重要な役割を果たしています。
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