遊休資金と財務最適化の必要性
CASA（当座預金口座）は低コストの資本源であり、銀行の資金調達コストの削減と純金利マージン（NIM）の拡大に貢献しています。しかし、預金金利が急上昇した2022年には、顧客がより高い金利の定期預金チャネルに切り替えたため、多くの銀行でCASA残高が急減しました。競争に勝つためには、銀行は振込手数料を免除し、口座を維持し、請求書の支払い、投資、モバイルアプリでのショッピングなどのデジタルサービスを統合する必要があります。
上場銀行27行の2024年度財務報告によると、非定期預金（CASA）の残高は約25兆ドンに達し、銀行預金総額の約20%を占めています。ベトナム国家銀行（SBV）のデータによると、2023年には携帯電話による非現金決済額が4,900億ドンに達し、人々の決済口座に多額の遊休資金が存在することを示しています。しかし、非定期預金の金利は年0.05～0.5%の範囲でしか変動しないため、これらの資金の大部分は「眠っている」状態にあり、大きな利益を生み出していません。
一方、ニールセンIQの調査（2024年第3四半期）によると、ベトナムの消費者の83%は貯蓄習慣があり、柔軟な投資商品を求めています。また、75%は現金ではなく、常に口座にいくらかの資金を保有しています。特に、マッキンゼーのレポート（2024年）によると、東南アジアのZ世代の顧客の80%は、決済、貯蓄、投資を統合したデジタルバンキングプラットフォームを望んでいます。これらの数字は、流動性を確保しながら遊休キャッシュフローを最適化する金融ソリューションの緊急の必要性を示しています。
こうしたプレッシャーに直面した銀行は、当座預金口座のように高い収益性と柔軟性を備えつつ、普通預金口座のように安全性も兼ね備えた金融商品を提供することが、顧客を引きつけ、維持する効果的な手段であることに気づきました。これが、自動利付口座商品の誕生の基盤となりました。
自動収益アカウントの誕生と爆発的増加
2024年1月、 テックコムバンクは「あなたは自由、あなたのお金は利益を生み出す」というメッセージを掲げ、 テックコムバンクモバイルアプリ上で自動利益商品を開始しました。この商品は、決済口座に滞留した資金から最大年利3.2%（バージョン1.0）の利益を自動的に生み出す一方で、顧客はいつでも利用、送金、引き出しが可能です。この機能の特筆すべき点は、一度有効化するだけで、期限も必要なく、最新のテクノロジープラットフォームによってサポートされていることです。
テックコムバンクは2025年1月までに、Automatic Profit 2.0にアップグレードします。これにより、最低残高基準（バージョン1.0では1,000万ドン）が撤廃され、口座残高全体から利益を得ることができます。最適な利回りは最大年4%で、これは通常の非期間金利の80倍に相当します。この商品は残高維持期間に制限がなく（1日でも利益を生み出せる）、残高全体から最大500億ドンまで、24時間365日、柔軟な支出が可能です。この商品の成功は、300万人以上の顧客が参加し、74兆ドンの資金を最適化し、ソーシャルネットワーク上で130万件もの議論を生み出したことで実証されています。
テクコムバンクの成功により、銀行業界に「新境地」が開かれ、競合他社が急速に参入することになった。
2025年3月に開始されたVPBankのeKash - Super Profit商品は、最低残高（ VPBank Diamond会員の場合は5,000万ドン）を超える残高を証券会社に自動的に移管し、年3.5%の固定利回りで投資できる商品です。独自の特徴は、元本と利息が毎朝口座に返金されることで、流動性と毎日の利息支払いが確保されることです。VPBank は、この機能を市場で「初にして唯一」のものとして誇りにしています。
VIBは、競争力のある利回りとテクコムバンクと同様の柔軟な仕組みにより、スーパーイールド商品で、ローンチから48時間以内に数万人の顧客を獲得しました。この商品は、残高の多い顧客を対象としており、時間の経過とともに金利が上昇します。
2024年10月、MSBは競争により低下しているCASA比率の改善を目指し、「ノンストップ・プロフィット」キャンペーンを開始しました。これは、口座残高に無期限で高金利の利息を自動的に付与する商品です。LPBankは他の銀行と同様に、短期的な遊休キャッシュフローを抱える個人顧客に焦点を当て、柔軟な仕組みを備えた商品を提供しています。
MoMoのLucky Bag Plus（Vietcombankに入金）やZaloPayのProfitable Balanceなどの電子ウォレットも競争に加わり、残高の少ない若いユーザーをターゲットに、年間約4％の利回りと低い最低残高要件（わずか10,000 VNDから）を実現しています。
自動利付口座商品はいずれも、年利3.2～5%という魅力的な利回り（非期間金利（年利0.5%）をはるかに上回る）、短期貯蓄（1～3ヶ月、年利約2～3%）と競争力のある利回りなど、優れた特徴を備えています。信頼できる銀行が提供するこのソリューションは、貯蓄預金と同等の安全性も保証します。
定期預金とは異なり、顧客はいつでも利息なしで資金を利用、送金、引き出しできる点が異なります。この商品はモバイルアプリに統合されており、生体認証と24時間365日取引に対応しています。一度アクティベートするだけで、システムが自動的に残高を管理し、利益を生み出すため、手作業による操作は最小限に抑えられます。
見通しとリスク
自動利付口座は、銀行が低コスト資金（CASA）を誘致し、純金利マージン（NIM）を向上させるのに役立ちます。テックコムバンクは、この商品のおかげで、2024年第1四半期にCASA比率40.5%を達成しました。VPバンクとVIBもCASAの大幅な増加を記録しました。銀行は、非期間金利（年0.05～0.5%）よりも高い利回りを提供することで、顧客の長期残高維持を促し、定期預金やその他の投資チャネルへの移行率を低下させています。
銀行間の競争は金利だけにとどまらず、魅力的な販促プログラムにも及んでいます。VIBは「Billion Dollar Deal」プログラムを開始しました。このプログラムでは、最大10億ドンの賞金を獲得するチャンスに加え、魅力的な口座番号の無料選択や友人紹介への現金報酬など、様々な特典が用意されています。これらの戦略は、銀行が新規顧客を獲得するだけでなく、既存顧客の維持にも役立っています。
短期的には、自動利付口座のトレンドは拡大を続け、より多くの銀行やeウォレットが参入するでしょう。利回りは競争上若干上昇する可能性がありますが、中央銀行の金利上限設定により、年間3～5%程度で安定するでしょう。長期的には、これらの商品は銀行業界の標準となり、株式投資、保険、消費者ローンといった金融サービスとのより深い融合が進むでしょう。この組み込み型金融モデルは、ベトナム人の資金管理方法を変革し、キャッシュレス社会の促進につながるでしょう。テクノロジーを好み、柔軟な金融ニーズを持つZ世代は、このトレンドの主役となり、銀行に絶え間ない革新を迫るでしょう。
自動利付口座による遊休キャッシュフローの獲得競争は、デジタル時代におけるベトナム銀行業界の変革を物語っています。このトレンドは広がり、高い利回り、柔軟性、そして最新技術によって何百万人もの顧客を惹きつけています。しかし、競争優位性を維持し、顧客の期待に応えるためには、銀行は技術投資、認知度向上、そして金融セキュリティの確保が不可欠です。2500兆ベトナムドンものCASA（消費者金融サービス）が蓄積され、金融最適化のニーズが高まる中、自動利付商品は金融ソリューションとしてだけでなく、キャッシュレス社会とデジタル経済発展の原動力にもなります。今後もこの競争は刺激的な展開を続け、顧客と銀行業界の両方に持続可能な価値をもたらすでしょう。
しかし、専門家はメリットに加え、潜在的なリスクについても警告しています。決済口座から社内投資商品や証券会社に資金を移すことは、高い利回りをもたらす一方で、市場リスクも伴います。そのため、お客様はこれらの商品を利用する前に、その仕組みを明確に理解する必要があります。
出典: https://baodaknong.vn/cuoc-dua-thu-hut-dong-tien-nhan-roi-bang-tai-khoan-sinh-loi-tu-dong-253691.html
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