機会を最大限に活用していない
現在、 ゲアン省には40以上のプロジェクトと生産施設があり、そのうち30の工場が稼働中、10のプロジェクトは投資政策の承認を受け建設中です。このうち17は外資系プロジェクトで、登録資本金は9,094万米ドルです。縫製工場は農村部の労働者に多くの雇用を創出することに貢献しており、総従業員数は約2万6,000人から2万7,000人です。
現在、省内には2つの糸とアクセサリーの生産工場があります。1つは、国内繊維産業と輸出市場向けに年間16,000～18,000トンの各種糸を生産するヴィン糸工場、もう1つは、ド・ルオン省ラックソン工業団地にある、省内の衣料品工場向けアクセサリーの刺繍工場で、従業員数は200人です。
アパレル製造機械設備技術と糸生産技術は主に中国と日本から輸入し、米国、韓国、EU市場などに輸出製品を生産しています。繊維・アパレルの輸出額は鈍化しているものの、依然として省全体の輸出額に大きく貢献しています。
2023年の最初の9ヶ月間、世界経済の複雑な変動を背景に、繊維・アパレル製品の輸出額は依然として省全体の商品輸出額の18.2%を占めています。2023年には約4億3,000万米ドルに達すると予想されています（同6.07%減）。
繊維・アパレル産業は、地方の工業化、近代化、経済構造改革に重要な貢献を果たし、農村労働者の雇用創出に大きく貢献しています。輸出と投資誘致において主導的な役割を維持し、繊維・アパレルは省全体の輸出総額の20～25%を占めています。豊富で多様な商品を世界30以上の市場に輸出しています。
しかし、繊維・アパレル産業を支える産業は依然として不足しており、脆弱です。原材料は主に中国、日本、韓国から輸入されており、アパレル産業を支える原材料供給拠点は存在しません。製織プロジェクトもないため、生産される糸製品は主に西アジア、中東への輸出や省外への販売に限られています。
アパレル企業の多くは中小規模であり、主な生産方法は受注生産であるため、生産計画や労働力の確保には消極的です。近年急速に発展している電子機器、皮革、履物などの他産業との賃金制度における競争により、繊維・アパレル産業は、非熟練労働者を含む労働力不足という困難に直面し始めています。
衣料品工場は労働者の採用が容易なため農村部に集中していることが多いが、熟練した資格のある人材を採用するのは困難だ。
特に、基本的な商品は自由貿易協定（FTA）の原産地基準を満たしているものの、CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定）やEVFTA（ベトナム・EU自由貿易協定）といった新世代FTAによる関税削減の恩恵を受けるには、企業はCPTPPの場合は糸の段階から、EVFTAの場合は生地の段階から、ベトナムまたは協定対象国における生産の原産地を証明する必要があります。実際、ベトナムの受注の多くは加工縫製であり、生地の供給源は主に輸入に頼っているため、糸の段階から原産地要件を満たすことは非常に困難です。
EVFTAでは製品材料に対する要件が非常に厳しく、ベトナムで生産される高品質の繊維材料は現状では企業のニーズを満たすのに十分ではありません。企業は韓国や日本などEVFTA加盟国外の市場から原材料を輸入することも可能ですが、コストが高すぎます。そのため、新世代FTA協定の恩恵を受けられるのは、出荷量が非常に少ない少数の繊維・アパレル企業に限られています。
FTAのチャンスを活かすにはどうすればいいでしょうか？
近年、ベトナムのFTA、特に新世代FTAの実施に伴い、繊維・衣料品はゲアン省の主要輸出品目の一つとなり、売上高は大きく、長年にわたり着実に成長しています。しかしながら、多くの企業は依然として加工業にとどまっており、ブランドを持たず、付加価値も限定的です。そのため、企業の競争力向上と輸出市場基準を満たす独自ブランドの構築を支援することが極めて重要です。
最近、ゲアン省で開催された次世代FTA活用計画に関するワークショップにおいて、商工省多国間政策局のゴ・チュン・カン副局長は、「繊維・アパレルは世界的に重要な製造業とみなされており、この産業の変動は市場の各段階とベトナム企業の競争力に左右されます。世界の繊維・アパレル市場規模は今後も力強く拡大すると予想されており、FTAの影響により、ベトナムのような発展途上国が世界市場で競争する機会を得るための動機付けとなるでしょう」と述べました。
ベトナム企業がFTAを活用する際に直面する問題について共有したゴ・チュン・カン氏は、現在、ゲアン省の繊維・アパレル輸出企業は東アジア市場のみに焦点を当てており、欧州市場は市場シェアのわずか6.5%に過ぎないと指摘した。近隣市場に過度に注力しても、あまり効果的ではないだろう。
多国間政策局の副局長は、企業がFTAを活用する際に直面する問題点として、FTAを効果的に活用できていないこと、資本、技術、能力、特に加工能力が不足・脆弱であること、未だに「生」の思考を持ち、ブランディングに注力しておらず、持続可能な開発問題に十分な配慮を払っていないことなどを指摘した。
ビジネスの観点からは、新世代FTA地域市場を輸出戦略に位置付け、他企業との連携を通じてコストと生産能力を最適化する必要があります。FTA地域市場の情報や政策を調査し、これらの市場へのアプローチ戦略を策定します。
企業のFTAの機会を活用するための解決策について共有したホアン・ティ・ロアン繊維・縫製株式会社代表のホアン・ティ・ミー・リン氏は、長い間、同社の製品の80％がエジプト市場に輸出されてきたが、2022年末以降、市場、注文の遅れ、在庫過剰などにより非常に困難になっていると述べた。ゲアン省の強みを推進し、近い将来、同社は竹、リサイクル材料などの環境に優しい製品を開発し、欧州およびFTA市場に輸出する予定である。
産業面では、商工局副局長のカオ・ミン・トゥ氏は次のように述べた。「省内の繊維・アパレル産業が持続的かつ効果的に発展するためには、スマートで自動化された生産プロセスに基づいて高付加価値を生み出す段階的な投資誘致を優先し、繊維、国産繊維からの生地生産、アパレル産業向け原材料などの製品群で繊維・アパレル産業を支援する産業プロジェクトへの投資誘致に重点を置き、省内の繊維・アパレル産業のバリューチェーンを形成し、製品競争力を向上させる必要があります。」
併せて、繊維・アパレル企業の合理的な配置を推進し、労働力供給、輸送、物流インフラ等の良好な条件を確保する。産業振興、貿易促進、需給連携活動等を通じて、繊維・アパレル企業によるデジタルトランスフォーメーション、市場拡大、ブランド構築・発展等の支援を継続的に推進する。投資家の研修・人材確保への支援を継続する。企業が繊維・アパレル製品の原産地規則を効果的に適用し、輸出を促進できるよう、綿密な研修を提供する。
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