ベトナムのドリアンには強力な競争相手がいる。英国はUKVFTAの推進によりカシューナッツの購入を増加

ベトナム産ドリアンに新たな強力な競争相手が誕生、英国はUKVFTAのおかげでカシューナッツの購入量を拡大、ベトナムは世界で輸出量/GDP比率が最も高い上位14カ国にランクイン…これらは6月17日～23日の注目すべき輸出ニュースです。

タイとフィリピンに加え、ベトナム産ドリアンは10億人以上の人口を抱える中国市場でより多くの競合相手と出会うことになるだろう。（出典：ベトナム農業新聞）

ベトナムのドリアンにはもう一つ強力な競争相手がいる

ドリアンは、数十億人の中国市場で好まれる農産物の一つです。昨年4月、ベトナムは初めてタイを抜いて中国へのドリアン輸出量でトップに立ちました。過去2年間、中国市場はドリアンを「買い」続けており、農家は高値でドリアンを販売することができました。

中国税関総署の統計によると、今年最初の4か月間で、ベトナム産ドリアンは中国の生鮮ドリアン総輸入量の39.2%を占め、2023年の同時期と比べて25.9パーセントポイント増加した。一方、タイからの輸入量は中国の総輸入量の60%に減少し、26.7パーセントポイントの減少となった。

しかし、10億人を超える人口を抱えるこの市場において、タイとフィリピンに加え、ベトナム産ドリアンはより多くの競合相手と出会うことになるだろう。なぜなら、両国がドリアンの植物検疫要件に関する議定書に署名したことを受け、6月19日からマレーシア産の生鮮ドリアンが中国に正式に輸出されるようになるからだ。これまで、マレーシアは中国市場への輸出が冷凍ドリアンのみに限られていた。

マレーシアの中国向けドリアン輸出市場は拡大しました。マレーシア農業・食料安全保障大臣のモハマド・サブ氏は、この議定書が国内のドリアン産業の振興と農産物輸出額の増加につながることを期待しています。同時に、この議定書が全国6万3000人以上のドリアン生産者にさらなる機会をもたらすと確信していると述べました。

2018年から2022年にかけて、マレーシアのドリアンの総輸出額は256.3%増加しました。2022年には、マレーシアのドリアン輸出額は11億4000万リンギット（2億5000万米ドル）を記録しました。中国はマレーシア産ドリアンの主要市場であり、2022年の輸出額は8億8700万リンギット（1億8800万米ドル）に達します。モハマド・サブ氏は、2030年までにマレーシア産ドリアンの中国への輸出額が18億リンギット（3億8000万米ドル）に増加すると予測しています。

マレーシアのドリアン農場のほとんどは、ムサンキングに似た特産品種を栽培しています。そのため、マレーシア産ドリアンは国際市場の高級品セグメントで際立つ存在となるでしょう。モハマド・サブ大臣は、ムサンキング・ドリアンのおかげで、マレーシアは中国で大きな市場シェアを獲得する可能性があると述べました。「今ドリアンの栽培を始めれば、5～6年後には利益を得られるでしょう」と述べ、輸出品質さえ確保できれば、農家はどんな品種のドリアンでも栽培できると強調しました。

マレーシア産の生鮮ドリアンの存在は、中国市場における競争を激化させるでしょう。これまで、世界第2位の経済大国である中国への生鮮ドリアンの輸出は、タイ、ベトナム、フィリピンの3カ国のみに許可されていました。

マレーシアのドリアン生産量はタイやベトナムに比べて少ないものの、高品質のドリアン品種においては優位性を持っています。強い香りと黄金色の果肉から「ドリアンの王様」として知られるムサンキングドリアンは、マレーシアの産地です。

この問題に関して、ベトナム果物野菜協会のダン・フック・グエン事務局長は、中国は現在も世界最大のドリアン消費市場であると述べた。中国のドリアン市場規模は毎年急増しており、東南アジア諸国のドリアン生産量を「縮小」できる可能性がある。

しかし、中国への生鮮ドリアンの輸出が正式に認められている4カ国の中で、ベトナムには依然として多くの利点があります。マレーシア、タイ、フィリピンのドリアンの収穫期は年央の数ヶ月間に限られますが、ベトナムは収穫期を分散させているため、毎シーズン輸出が可能だからです。

UKVFTAの推進により、英国はカシューナッツの購入を増やしている

ベトナム商工省輸出入局は関税総局のデータに基づき、2024年5月にベトナムは67,710トンのカシューナッツを輸出し、その金額は3億7,034万ドルに達したと発表した。これは2024年4月と比較して数量で1.0%、金額で3.3%増加し、2023年5月と比較して数量で18.1%、金額で9.0%増加した。

2024年の最初の5か月間で、ベトナムは285,100トンのカシューナッツを輸出し、その価値は15億3,000万米ドルに達し、前年同期比で数量29.5%、金額18.5%の増加となった。

2024年5月、ベトナムは英国とカナダを除くほとんどの市場へのカシューナッツ輸出を増加させました。2024年の最初の5ヶ月間で、ベトナムはサウジアラビアを除くほとんどの市場へのカシューナッツ輸出を増加させました。特に、ロシア、中国、ドイツなど多くの主要市場へのベトナムのカシューナッツ輸出は高い成長率を記録しました。

2024年5月および最初の5ヶ月間のベトナムのカシューナッツ輸出市場上位10カ国のうち、米国は輸出量7,507万2千トン、輸出額3億9,900万米ドル以上で第1位となった。2位は中国で、5,333万4千トン、輸出額2億8,900万米ドル以上。3位はオランダで、2,208万8千トン、輸出額1億2,200万米ドル以上。4位はドイツで、輸出量9千トン以上、輸出額4,860万米ドル以上。5位はアラブ首長国連邦で、輸出量8.3千トン、輸出額4,630万米ドル以上であった。

これに続くのは、英国、カナダ、オーストラリア、サウジアラビア、ロシアです。英国市場だけでも、関税総局によると、この市場へのカシューナッツの輸出量は810万トンを超え、輸出額は4,010万米ドルを超え、前年同期比で数量13%、金額5.8%増加しました。これは、ベトナムのカシューナッツ輸出市場の中で6番目に大きな市場です。

欧米市場局（商工省）によると、英国は現在、世界第9位の輸出市場であり、ベトナムにとっては欧米で第4位の輸出市場です。ベトナム税関によると、両国が2010年に戦略的パートナーシップの強化を発表して以来、両国間の貿易額は3倍以上に成長し、2022年には68億4000万米ドルに達する見込みです。

特に、UKVFTA二国間自由貿易協定が2021年5月1日に正式に発効し、さらに最近では英国が2023年7月16日にCPTPP協定への参加協定に正式に署名したことで、これらは今後双方向の経済・貿易・投資関係をさらに力強く発展させていくための強力な原動力となるでしょう。

ベトナムは、世界で輸出対GDP比率が最も高い上位14カ国に入っています。

商工省計画財務局長ブイ・フイ・ソン氏によると、今年上半期の物品輸出額は1,889.7億米ドルと推定され、前年同期比13.8％増（2023年の同時期は11.3％減）となった。

加工製造業の主要グループの輸出額は1,599.2億米ドルと推定され、総輸出額の84.63%を占め、2023年の同時期と比較して13.8%増加（同時期は12.6%減少）する見込みです。農産物は輸出成長率の面で引き続き明るい兆しを見せており、2023年の同時期と比較して18.8%増加（同時期は2.3%減少）する見込みです。2024年の最初の6か月間の総輸出額は182.1億米ドルと推定されます。

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今年最初の6か月間の物品輸出額は1,889.7億米ドルと推定され、前年同期比13.8%増加した（出典：産業貿易新聞）

果物と野菜に関して、ベトナム果物野菜協会は、関税総局の推計によると、2024年上半期の果物と野菜の輸出額は34億米ドルに達し、前年同期比28%増加したと発表した。中でも、ドリアン、ドラゴンフルーツ、バナナ、リュウガンは果物と野菜の輸出額の増加に大きく貢献している。

商工省によると、今年上半期の物品の輸出入総額は3,695億9,000万米ドルと推定され、前年同期比16.03%増加した。物品貿易収支は引き続き黒字を維持しており、貿易黒字は84億米ドルと推定される。

シンクフューチャーコンサルタンシーのコンサルティングディレクター、グエン・ドゥック・フン・リン氏は、輸出の回復により、ベトナムの2024年第1四半期の経済成長率（GDP）は2023年第1四半期の3.32％増から5.66％に上昇したと述べた。2024年第1四半期の失業給付申請件数も16万8千件に減少し、10四半期ぶりの低水準となり、雇用分野と企業の事業運営の改善が示された。