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기술이 주도하는 자동차 시장 경쟁, 승자는 누구일까?

Người Lao ĐộngNgười Lao Động28/01/2025


시장조사업체 모르도르 인텔리전스가 최근 발표한 베트남 택시 시장 연례 요약 보고서에 따르면, 2024년 4분기에 억만장자 팜낫붕의 Xanh SM이 37.41%의 시장점유율을 기록하며 공식적으로 베트남 1위에 올랐고, 그랩(36.62%)을 제치고 베(5.55%), 마이린(4.81%), 비나선(2.44%) 등 다른 경쟁사들을 앞질렀습니다.

Cuộc đua thị trường xe công nghệ, ai là người chiến thắng?- Ảnh 1.

Green SM에서 손님을 환영합니다. 출처: Green SM

Mordor Intelligence는 Xanh SM이 서비스 품질, 지리적 커버리지, 고객 만족도 등 모든 부문에서 만점을 받았다고 밝혔습니다. 또한, 보고서는 이 산업의 평균 성장률이 2025년부터 2030년까지 22.7%로 매우 빠르게 성장할 것으로 예상된다고 지적했습니다. 이는 COVID-19 팬데믹으로 인해 2020년부터 2024년까지의 성장률이 4.72%에 불과했던 것과 대조적입니다.

앞서 베트남 시장조사 분야 선도 기업인 Q&Me가 2024년 말에 실시한 조사에서도 SM Green 전기차 서비스에 대한 고객 만족도가 83%에 달해 Grab(80%)과 Be(68%)를 앞지른 것으로 나타났습니다.

Xanh SM 서비스를 추천할 의향이 있는 고객의 비율은 전기 택시의 경우 최대 84%, 전기 오토바이의 경우 77%에 달합니다. 또한, Xanh SM은 사용자들이 가장 많이 지출하는 애플리케이션이기도 합니다.

Xanh SM 서비스를 추천할 의향이 있는 고객의 비율은 전기 택시의 경우 최대 84%, 전기 오토바이의 경우 77%에 달합니다. 동시에 Xanh SM은 사용자 지출이 가장 많은 애플리케이션이기도 합니다.

또한, YouGov의 베트남 독점 파트너사인 Decision Lab이 발표한 "The Connected Consumer Q1/2024" 보고서에 따르면 Xanh SM은 2024년 1분기 시장 침투율 32%를 차지하며 2위를 차지했고, 다른 애플리케이션들을 크게 앞지르고 있습니다. 이로써 Xanh SM의 시장 점유율과 순위는 지속적으로 상승하여 최대 경쟁사를 따라잡거나 앞지르고 있습니다.

Xanh SM은 억만장자 Pham Nhat Vuong이 2023년 3월에 회사를 설립했을 당시 기적으로 여겨졌습니다. 그로부터 불과 15일 후, Xanh SM은 Be 그룹과 투자 및 협력 계약을 체결하여 VinFast 전기 자동차와 전기 오토바이를 기술 운송 서비스에 도입하고, GSM의 전기 자동차 서비스를 Be 플랫폼에 통합하는 것을 목표로 했습니다.

Xanh SM은 짧은 시간 안에 승차 공유 애플리케이션 개발 속도와 전국 모든 성과 도시에서 택시 수를 늘려 시장을 놀라게 했습니다.

Modor Intelligence의 매출 보고서 데이터에 따르면 Xanh SM은 2023년 4분기에 2위로 올라서서 전체 기술 자동차 산업 시장 점유율의 18% 이상을 차지했으며, Grab에 이어 Be Group(9.21%)의 시장 점유율의 두 배, Gojek(5.87%)의 시장 점유율의 3배에 달했습니다.

이 보고서에 따르면, Xanh SM은 운영 8개월 만에 4만 명의 직원과 1만 7천 대의 VinFast 전기차, 1만 5천 대의 전기 오토바이를 보유하고 있습니다. Gojeck, Grab 등 동종 업계 경쟁 업체의 운전자 수는 20만 명에 달하며, 이는 시장에 출시된 지 거의 10년이 지난 시점입니다.

지금까지 Xanh SM은 전국 35개 이상의 지방과 도시에 진출해 있으며, 라오스를 시작으로 동남아시아 국가로 사업 범위를 확대하기 시작했으며, 그 뒤를 이어 인도네시아로 이어졌습니다.

위의 결과는 혼잡 시간이나 악천후 시 가격이 크게 인상되지 않고, 환경 친화적인 전기 자동차와 오토바이를 사용하고 경쟁력 있는 요금을 적용하여 Xanh SM의 우수한 브랜드 포지셔닝에서 비롯되었습니다.

업계에 따르면, Xanh SM은 승용차부터 전기 오토바이까지 다양한 차량을 보유하고 있어 성공을 거두고 있습니다. Xanh SM에 참여하는 운전자는 차량 구매에 투자할 필요가 없으며, 회사에서 차량을 "대여"하여 운전합니다. 또한, 운전자는 월 약 700만 동(VND)의 급여를 받고 운행 횟수에 따라 회사로부터 할인 혜택을 받습니다.

Cuộc đua thị trường xe công nghệ, ai là người chiến thắng?- Ảnh 5.

Be Driver. 출처: Be Group

Xanh SM 외에도 순수 베트남 차량 호출 앱인 Be 역시 해외 대기업들을 잇따라 제치고 눈부신 성장을 기록했습니다. Be는 2019년 Be 그룹 주식회사 산하로 공식 출범했습니다.

초창기 Be는 Grab, Gojek과 비슷한 오토바이 및 택시 예약 앱에 불과했고, 시장 상황은 좋지 않았습니다. 그러나 2년간의 코로나19 위기를 극복하고 베트남 번영 은행( VPBank )의 투자 유치를 통해 Be 그룹은 빠르게 승차 공유 시장에서 강력한 입지를 굳혔습니다.

또한 Be Group은 기술 자동차 시장의 경쟁을 후원하고 서비스 생태계를 개발하기 위해 많은 자본을 동원했습니다.

2022년 Be 그룹은 도이체방크와 협력하여 최대 1억 달러 규모의 대출을 받았습니다. 2024년에는 VPBank Securities가 Be 그룹의 모회사인 Be Holdings에 투자하여 총 거래액이 최대 7,295억 동(VND)에 달했습니다. 5년간의 개발 끝에 Be는 현재 30만 명이 넘는 운전자를 보유하고 있습니다.

Be는 2023년에만 베트남 사용자에게 1억 2천만 건의 운행을 제공하고 40개 성과 도시로 사업을 확장할 예정이며, Be 그룹은 2023년에 베트남 승차 공유 시장 점유율 35%를 차지할 것이라고 밝혔습니다.

Be Group은 운영을 시작한 지 7년 만에 Be Ride(차량 예약), Be Delivery(배달), Be Food(음식 주문), Be Ads(광고), Be 앱에서 Xanh SM 차량 예약, 항공권, 자동차 티켓 예약, 자동차 렌트, 휴대폰 충전 등 여러 분야로 사업을 확장했습니다.

Be의 발표에 따르면, beFood는 최대 390%의 주문 성장률을 달성했으며, 서비스를 이용하는 고객 수는 2년 전에 비해 250% 증가했습니다.

beFood와 협력하는 매장과 식당의 수도 2022년 이후 7배 증가하여 월간 고객 주문 빈도가 160%까지 증가했습니다. 2024년 4월 말까지 beFood에 참여하는 식당과 식당은 약 7만 5천 개에 달할 것으로 예상됩니다.

iPOS의 2023년 베트남 식품 사업 시장 보고서에 따르면 beFood는 ShopeeFood와 GrabFood라는 두 "거대 기업"에 이어 두 번째로 높은 순위를 기록했으며, 해당 서비스를 사용하는 사업체의 비율이 10.84%를 넘었습니다.

Cuộc đua thị trường xe công nghệ, ai là người chiến thắng?- Ảnh 9.
Cuộc đua thị trường xe công nghệ, ai là người chiến thắng?- Ảnh 10.

Green SM 드라이버 출처: Green SM

Be의 성공은 비나 더운 날씨에 요금을 비정상적으로 올리는 행위를 하지 않기 때문에 승객들의 신뢰를 얻는다는 사실에서 비롯됩니다.

또한, Be와 Xanh SM은 고객이 사용할 수 있는 앱을 공유하고, Be 운전자가 합리적인 가격으로 전기차로 전환할 수 있도록 지원하고, 은행을 통한 할부 결제를 지원하는 등 협력하고 있습니다.

베트남 승차 공유 기업의 강력한 성장에 직면하여, 한때 Grab의 강력한 경쟁자였던 Gojek은 순수 베트남 승차 공유 및 배달 앱인 Be와 Xanh SM에 밀려 4위로 밀려났으며, Q&Me에서 실시한 "2024년 오토바이 승차 공유 앱의 인기" 보고서에 따르면 2024년 9월 16일에 베트남에서 철수한다고 발표했습니다. Gojek의 시장 점유율은 7%에 불과했습니다.

Grab은 여전히 베트남에서 가장 많이 이용되는 승차 공유 및 음식 주문 회사이지만, 그 시장 점유율은 Xanh SM과 Be라는 두 국내 회사와 치열하게 경쟁하고 있습니다.

호치민시 경제 금융대학교 경영학과 쩐 안 퉁(Tran Anh Tung) 석사는 순수 베트남 기술 기반 자동차 기업들이 외국 기업보다 시장과 베트남 국민의 요구를 더 잘 이해하여 경쟁 우위를 점하고 있다고 말했습니다. 베트남 애플리케이션은 시장의 급격한 변화에 유연하게 적응할 수 있습니다. 이러한 장비의 운영 비용도 외국 기업보다 낮다는 점은 말할 것도 없습니다. 특히 국내 자동차 기업들은 베트남 사용자들과의 신뢰와 유대감을 구축해 왔습니다.

국내 기술 자동차 기업의 전략을 심층 분석한 쩐 안 퉁 마스터는 베바싼 SM이 외국 기업처럼 여러 국가에 분산되어 있는 것이 아니라, 특히 대도시를 중심으로 국내 시장 개발에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 콘텐츠 사업자들은 서비스 품질을 지속적으로 개선하고, 기술을 적용하여 사용자 경험을 향상시키고 있습니다. 개인 차량부터 배송, 화물 운송까지 운송 서비스를 다각화하고, 다른 산업과 연계된 생태계를 구축하여 고객 가치를 높이고 있습니다.

시장 전문가 팜 친(Pham Chinh)에 따르면, 국내 기술 자동차 기업들의 성공은 여전히 매우 경쟁력 있는 서비스 기본 가격에 달려 있습니다. "소비자들은 이러한 유형의 서비스를 선택하는 데 있어 충성도가 낮으며, 가격이 저렴하면 어디든 갈 것입니다. 기본 가격은 km당 평균 운송 비용입니다."라고 이 전문가는 말했습니다.

다음으로, 대규모 투자 자원, 차량 대수 증가 능력, 그리고 서비스 커버리지 네트워크를 보유한 순수 베트남 기업들은 시장 점유율 확대에 매우 중요한 요소입니다. "Xanh SM, Be는 지난 2년 동안 이를 매우 성공적으로 달성했습니다. 특히 Xanh SM은 서비스 품질을 결정하는 매우 인상적인 커버리지를 보유하고 있습니다. 이 업계에서는 대기 시간이 가격만큼이나 중요한 요소이기 때문입니다."라고 Pham Chinh 씨는 말했습니다.

또한, 순수 베트남 자동차 회사들은 고객 유치를 위해 단기 프로모션 프로그램을 지속적으로 출시할 때 매우 강력한 투자 역량을 보유하고 있습니다. 그 증거는 지난해 고젝(Gojek)이 프로모션을 축소하면서 많은 고객을 잃었고, 이전처럼 소비자들의 관심을 받지 못했다는 것입니다. 이는 경쟁, 시장 점유율 확대, 그리고 거대 기업 비민(Beamin)과 고젝(Gojek)을 시장에서 몰아내기 위해 가장 많은 "돈을 쏟아붓는" 시기라고 할 수 있습니다.

또한 순수 베트남 기업들은 브랜드 인지도를 높이고 국가적 자부심을 고취하기 위해 매우 강력하고 창의적이며 인상적인 마케팅 캠페인을 펼치고 있습니다. 특히 순수 베트남 기업의 기술 적용 능력 또한 매우 빠르며, 외국 대기업에 뒤지지 않습니다. 외국 애플리케이션이 무엇이든 베트남 앱은 모든 것을 갖추고 있으며, 심지어 그들을 능가하기도 합니다.

시장 전문가에 따르면, 베트남 승차 공유 회사는 점차 그 강점을 입증하고 있으며 고품질 서비스, 경쟁력 있는 가격, 동등한 수준의 좋은 기능을 구축함으로써 더 이상 외국 경쟁사인 Grab에 뒤지지 않는다고 합니다.

그러나 지속 가능한 발전을 위해서는 베트남 승차 서비스 회사가 충성도 높은 고객을 늘리기 위해 서비스를 지속적으로 개선해야 하며, 그렇게 해야만 시장 점유율을 유지할 수 있다고 이 전문가는 권고합니다.

그렇지 않으면, 높은 투자 자본과 장기간 손실을 감당할 수 있는 능력을 갖춘 다른 경쟁자, 즉 외국의 "거대 기업"이 합류하게 되면, 강한 압박이 생겨 국내 승차 공유 브랜드에 위협이 될 것입니다.

최근 유럽의 대형 기술 기반 승차 공유 앱인 볼트(Bolt)가 호치민시에서 직원과 운전자를 모집하는 일련의 채용 공고를 게시하며 베트남 시장 진출을 준비하고 있습니다.

구체적으로, LinkedIn에서 이 승차 공유 앱은 호치민시 사무실에서 근무할 운영 전문가, 팀 리더, 고객 서비스 전문가 등 세 가지 직책을 모집하고 있습니다.

볼트는 소셜 미디어에 운전기사 모집 광고를 연달아 게재했습니다. 현재 볼트 앱과 웹사이트는 베트남어를 지원합니다. 베트남 사용자는 앱 스토어와 구글 플레이에서 볼트를 다운로드할 수 있지만, 로그인을 통해 서비스를 이용할 수는 없습니다.

볼트는 마르쿠스 빌리그가 불과 19세의 나이로 유럽 최대의 기술 중심지 중 하나인 에스토니아에서 2013년에 창립했습니다.

10년 이상의 운영을 통해 볼트는 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 기술 기업 중 하나로 자리매김했습니다. 현재 볼트는 차량 호출, 음식 배달, 식료품 배달, 전기차 대여, 비즈니스 모빌리티 서비스 등의 서비스를 전 세계 50개국 이상에서 제공하고 있습니다.


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출처: https://nld.com.vn/cuoc-dua-thi-truong-xe-cong-nghe-ai-la-nguoi-chien-thang-1962501281354263.htm

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