기술 자동차 시장 경쟁, 승자는 누구일까?

시장조사업체 모르도르 인텔리전스가 최근 발표한 베트남 택시 시장 연례 요약 보고서에 따르면, 2024년 4분기에 억만장자 팜낫붕의 Xanh SM이 37.41%의 시장점유율을 기록하며 공식적으로 베트남 1위에 올랐고, 그랩(36.62%)을 제치고 베(5.55%), 마이린(4.81%), 비나선(2.44%) 등 다른 경쟁사들을 앞질렀습니다.

그린 SM에서 손님을 환영합니다. 출처: Green SM

모르도르 인텔리전스는 Xanh SM이 서비스 품질, 지리적 적용 범위, 고객 만족도 등의 부문에서 완벽한 점수를 받았다고 밝혔습니다. 또한 이 보고서는 이 산업의 평균 성장률이 2025~2030년 동안 최대 22.7%까지 매우 빠르게 성장할 것으로 예상되는 반면, 2020~2024년 동안 이 성장률은 COVID-19 팬데믹으로 인해 4.72%에 불과했습니다.

앞서 베트남 시장조사 분야 선도 기업인 Q&Me가 2024년 말에 실시한 조사에서도 SM Green 전기차 서비스에 대한 고객 만족도가 83%에 달해 Grab(80%)과 Be(68%)를 앞지른 것으로 나타났습니다.

SM Green 서비스를 추천하고자 하는 고객의 비율은 전기 택시의 경우 84%, 전기 오토바이의 경우 77%에 달합니다. 게다가 Xanh SM은 사용자들이 가장 많은 돈을 쓰는 애플리케이션이기도 합니다.

전기 택시의 경우 SM Green 서비스를 추천하겠다는 고객의 비율은 84%, 전기 오토바이의 경우 77%에 달합니다. 동시에 Xanh SM은 사용자들이 가장 많은 비용을 지출하는 애플리케이션이기도 합니다.

또한, YouGov의 베트남 독점 파트너인 Decision Lab이 발표한 "The Connected Consumer Q1/2024" 보고서에 따르면 Xanh SM은 2024년 1분기 시장 침투율에서 32%를 차지해 2위를 차지했으며, 다른 애플리케이션보다 훨씬 앞서 나갔습니다. 이렇게 Xanh SM의 시장 점유율과 순위는 꾸준히 증가하여 가장 큰 경쟁사를 따라잡고 앞지르게 되었습니다.

억만장자 Pham Nhat Vuong이 2023년 3월에 Xanh SM을 설립했을 당시 이 회사의 성장은 기적으로 여겨졌습니다. 그로부터 불과 15일 후, Xanh SM은 Be 그룹과 투자 및 협력 계약을 체결하여 VinFast 전기 자동차와 전기 오토바이를 기술 운송 서비스에 도입하고, GSM의 전기 자동차 서비스를 Be 플랫폼에 통합하는 것을 목표로 했습니다.

Xanh SM은 짧은 시간 안에 승차 공유 애플리케이션 개발 속도와 전국 모든 성과 도시에서 택시 수를 늘려 시장을 놀라게 했습니다.

Modor Intelligence의 매출 보고서 데이터에 따르면 Xanh SM은 2023년 4분기에 2위로 올라서 전체 승차 서비스 산업 시장 점유율의 18% 이상을 차지했으며, Grab에 이어 Be Group(9.21%)의 시장 점유율을 두 배, Gojek(5.87%)의 시장 점유율을 세 배로 앞지르고 있습니다.

이 보고서에 따르면 Xanh SM은 운영을 시작한 지 불과 8개월 만에 40,000명의 직원과 17,000대의 VinFast 전기차, 15,000대의 전기 오토바이를 보유하게 됐습니다. 고젝(Gojeck)과 그랩(Grab) 등 동일 업계에 경쟁하는 운전자 수는 20만 명에 달합니다. 시장에 나온 지 거의 10년이 되었습니다.

지금까지 Xanh SM은 전국 35개 이상의 지방과 도시에 진출해 있으며, 라오스를 시작으로 동남아시아 국가로 사업 범위를 확대하기 시작했으며, 그 뒤를 이어 인도네시아로 이어졌습니다.

위의 결과는 혼잡 시간이나 악천후 시 가격이 크게 인상되지 않고, 환경 친화적인 전기 자동차와 오토바이를 사용하고 경쟁력 있는 요금을 적용하여 Xanh SM의 우수한 브랜드 포지셔닝에서 비롯되었습니다.

업계에 따르면, Xanh SM은 자동차부터 전기 오토바이까지 다양한 차량을 판매해 성공을 거두었다고 합니다. Green SM에 참여하는 운전자는 자동차에 투자할 필요가 없지만 자동차 회사에서 운전할 자동차를 "빌려"줍니다. 운전자는 한 달에 약 700만 VND의 급여를 받고, 운행할 때마다 자동차 회사로부터 할인 혜택을 받습니다.

운전자가 되세요. 출처: Be Group

Xanh SM 외에도 순수 베트남 승차 공유 앱인 Be도 외국 거대 기업을 잇따라 물리치고 인상적인 성장을 이루었습니다. Be는 2019년에 Be Group Joint Stock Company로 공식 설립되었습니다.

처음에 Be는 Grab과 Gojek과 비슷한 오토바이 및 택시 예약 앱이었으며, 그다지 전망이 밝지 않았습니다. 하지만 이 회사는 2년간의 코로나19 위기를 극복하고 베트남 번영 은행( VPBank )의 자본을 확보하면서 Be Group은 빠르게 승차 공유 시장에서 강력한 브랜드로 자리매김했습니다.

또한 Be Group은 기술 자동차 시장의 경쟁을 후원하고 서비스 생태계를 개발하기 위해 많은 자본을 동원했습니다.

2022년에 Be Group은 도이체은행과 협력하여 최대 1억 달러 규모의 대출을 받았습니다. 2024년에 VPBank Securities는 Be Group의 소유주인 Be Holdings에 총 거래 가치 7,295억 VND에 달하는 금액으로 투자할 예정입니다. 5년간의 개발 끝에 Be는 현재 30만 명이 넘는 운전자를 확보했습니다.

Be는 2023년에만 베트남 사용자에게 1억 2천만 건의 운행을 제공하고 40개 성과 도시로 사업을 확장할 예정이며, Be 그룹은 2023년에 베트남 승차 공유 시장 점유율 35%를 차지할 것이라고 밝혔습니다.

Be Group은 운영을 시작한 지 7년 만에 Be Ride(차량 예약), Be Delivery(배달), Be Food(음식 주문), Be Ads(광고), Be 앱에서 Xanh SM 차량 예약, 항공권, 자동차 티켓 예약, 자동차 렌트, 휴대폰 충전 등 여러 분야로 사업을 확장했습니다.

Be의 발표에 따르면, beFood는 최대 390%의 주문 성장률을 달성했으며, 서비스를 이용하는 고객 수는 2년 전에 비해 250% 증가했습니다.

2022년 이후 beFood와 협력하는 매장 및 레스토랑의 수도 7배 늘어났으며, 월별 고객 주문 빈도는 160% 증가했습니다. 2024년 4월 말 현재 beFood에는 약 75,000개의 레스토랑과 음식점이 있습니다.

iPOS의 2023년 베트남 식품 사업 시장 보고서에 따르면 beFood는 ShopeeFood와 GrabFood라는 두 "거대 기업"에 이어 두 번째로 높은 순위를 기록했으며, 해당 서비스를 사용하기 위해 등록한 사업체는 10.84%가 넘습니다.

Green Driver SM 출처: Green SM

Be의 성공은 비나 더운 날씨에 요금을 비정상적으로 올리는 행위를 하지 않기 때문에 승객들의 신뢰를 얻는다는 사실에 기인합니다.

또한, Be와 Xanh SM은 고객이 사용할 수 있는 앱을 공유하고, Be 운전자가 합리적인 가격으로 전기차로 전환할 수 있도록 지원하고, 은행을 통한 할부 결제를 지원하는 등 협력하고 있습니다.

베트남 승차 공유 기업의 강력한 성장에 직면하여, 한때 Grab의 강력한 경쟁자였던 Gojek은 순수 베트남 승차 공유 및 배달 앱인 Be와 Xanh SM에 밀려 4위로 밀려났으며, Q&Me에서 실시한 "2024년 오토바이 승차 공유 앱의 인기" 보고서에 따르면 2024년 9월 16일에 베트남에서 철수한다고 발표했습니다. Gojek의 시장 점유율은 7%에 불과했습니다.

Grab은 여전히 ​​베트남에서 가장 많이 이용되는 승차 공유 및 음식 주문 회사이지만, 그 시장 점유율은 Xanh SM과 Be라는 두 국내 회사와 치열하게 경쟁하고 있습니다.

호치민시 경제 금융대학교 경영학과 학과장인 쩐 안 퉁 마스터는 순수 베트남 기술 자동차 회사가 경쟁 우위를 가지고 있으며 외국 회사보다 베트남 시장과 베트남 국민의 요구를 더 잘 이해한다고 말했습니다. 베트남 애플리케이션은 빠른 시장 변화에 적응하는 데도 유연합니다. 말할 것도 없이, 이러한 사업체의 운영 비용은 외국 기업보다 낮습니다. 특히 국내 자동차 제조업체는 베트남 사용자들과 신뢰와 유대감을 구축했습니다.

Tran Anh Tung 마스터는 국내 기술 자동차 회사의 전략을 더 자세히 분석하면서 Be va Xanh SM은 외국 기업처럼 여러 국가에 분산되어 있지 않고, 특히 대도시를 중심으로 국내 시장을 개발하는 데만 집중하고 있다고 말했습니다. 콘텐츠 비즈니스는 서비스 품질을 지속적으로 개선하고 기술을 적용하여 사용자 경험을 향상시키고 있습니다. 운송 서비스를 다양화(개인 차량부터 배달, 화물 운송까지)하고, 다른 산업과 연계한 생태계를 구축하여 고객 가치를 높입니다.

시장 전문가 Pham Chinh에 따르면, 국내 기술 자동차 회사의 성공은 여전히 ​​근본적으로 서비스에 대한 매우 경쟁력 있는 기본 가격입니다. "소비자들은 이런 유형의 서비스를 선택하는 데 그다지 충성도가 높지 않습니다. 가격이 저렴하면 어디든 갈 것입니다. 기본 가격은 km당 평균 운송 비용입니다."라고 이 전문가는 말했습니다.

다음으로, 대규모 투자 자원을 보유한 순수 베트남 기업, 차량 대수와 서비스 커버리지 네트워크를 빠르게 늘릴 수 있는 능력은 시장 점유율을 확대하는 데 매우 중요한 요소입니다. "Xanh SM은 지난 2년간 이 분야에서 매우 훌륭한 성과를 거두었습니다. 특히 Xanh SM은 매우 인상적인 커버리지를 보유하고 있는데, 이는 서비스 품질을 좌우합니다. 이 업계에서는 대기 시간이 가격만큼이나 중요한 요소이기 때문입니다." - Pham Chinh 씨가 말했습니다.

게다가 순수 베트남 자동차 회사는 고객을 유치하기 위해 단기 프로모션 프로그램을 지속적으로 출시할 때 매우 강력한 투자력을 갖추고 있습니다. 그 증거는 지난해 고젝이 프로모션을 중단하자 많은 고객을 잃었고 이전처럼 소비자의 관심을 받지 못했다는 것입니다. 이는 거대 기업인 Beamin과 Gojek을 시장에서 밀어내고, 시장 점유율을 확대하고, 경쟁하기에 가장 "돈이 많이 드는" 단계로 간주될 수 있습니다.

또한 순수 베트남 브랜드는 브랜드 인지도를 높이고 국가적 자부심을 자극하기 위해 매우 강력하고 창의적이며 인상적인 마케팅 캠페인을 실시합니다. 특히 순수 베트남 기업의 기술 적용 능력도 매우 빠르며, 외국 대기업과 비교해도 뒤지지 않습니다. 외국 앱이 무엇이든, 베트남 앱은 그 모든 것을 다 가지고 있고, 그보다 더 뛰어납니다.

시장 전문가에 따르면, 베트남 승차 공유 회사는 점차 그 강점을 입증하고 있으며 고품질 서비스, 경쟁력 있는 가격, 동등한 수준의 좋은 기능을 구축함으로써 더 이상 외국 경쟁사인 Grab에 뒤지지 않는다고 합니다.

그러나 지속 가능한 발전을 위해서는 베트남 승차 서비스 회사가 충성도 높은 고객을 늘리기 위해 서비스를 지속적으로 개선해야 하며, 그렇게 해야만 시장 점유율을 유지할 수 있다고 이 전문가는 권고합니다.

그렇지 않으면, 높은 투자 자본과 장기간 손실을 감당할 수 있는 능력을 갖춘 다른 경쟁자, 즉 외국의 "거대 기업"이 합류하게 되면, 강한 압박이 생겨 국내 승차 공유 브랜드에 위협이 될 것입니다.

최근 유럽의 대형 기술 기반 승차 공유 앱인 볼트(Bolt)가 호치민시에서 직원과 운전자를 모집하는 일련의 채용 공고를 게시하며 베트남 시장 진출을 준비하고 있습니다.

구체적으로, LinkedIn에서 이 승차 공유 앱은 호치민시 사무실에서 근무할 운영 전문가, 팀 리더, 고객 서비스 전문가 등 세 가지 직책을 모집하고 있습니다.

볼트는 소셜 네트워크에서 2륜 자전거를 운전하는 사람을 모집하는 일련의 광고도 게재했습니다. 현재 이 회사의 애플리케이션과 웹사이트는 베트남어를 지원합니다. 베트남 사용자는 App Store와 Google Play에서 Bolt를 다운로드할 수 있지만, 서비스를 사용하기 위해 로그인할 수는 없습니다.

볼트는 마르쿠스 빌리그가 불과 19세의 나이로 유럽 최대의 기술 중심지 중 하나인 에스토니아에서 2013년에 창립했습니다.

10년이 넘는 운영 끝에 Bolt는 유럽에서 가장 빠르게 성장하는 기술 회사 중 하나가 되었습니다. 현재 이 회사는 전 세계 50개국 이상에서 승차 서비스, 음식 배달, 식료품 배달, 전기 자동차 렌털, 기업 모빌리티 서비스 등의 서비스를 제공하고 있습니다.

출처: https://nld.com.vn/cuoc-dua-thi-truong-xe-cong-nghe-ai-la-nguoi-chien-thang-1962501281354263.htm