'이글스'가 게스트하우스에 머물고 있습니다.

전 세계 어느 사무실에서든 가동 중인 컴퓨터 세 대 중 적어도 한 대는 호치민에서 제조된 '두뇌', 즉 CPU를 사용하고 있습니다. 이는 세계 최초로 베트남에 수십억 달러 규모의 프로젝트를 투자한 하이테크 기업 인텔이 17년 이상 투자해 온 결과입니다. 이 미국 칩 제조업체는 전 세계 컴퓨터 CPU 시장 점유율의 약 70%를 차지하고 있습니다. 한편, 호치민 하이테크 파크(SHTP)에 위치한 공장은 인텔 전체 칩 생산량의 절반 이상을 조립, 테스트 및 패키징하고 있습니다. "인텔 유치는 외국인 직접투자(FDI) 유치 과정에서 중요한 이정표였습니다."라고 호치민시 당위원회 부서기이자 SHTP 초대 이사장인 팜 찬 ​​트룩(Pham Chanh Truc) 씨는 말했습니다. 트룩 씨는 2년 이상에 걸친 협상 과정에서 핵심적인 역할을 하여 미국 반도체 대기업인 인텔을 베트남으로 유치하는 데 크게 기여했습니다. 인텔에 이어 삼성, LG 등 많은 글로벌 기술 기업들이 베트남에 수십억 달러 규모의 공장을 설립했으며, 델과 애플을 위한 조립 공장도 운영하고 있습니다. 의류와 신발에서 시작된 "베트남산"이라는 문구는 이제 전 세계적으로 소비되는 TV, 스마트폰, 스마트워치, 반도체 칩에까지 등장하고 있습니다. 전기전자제품은 베트남 전체 수출액의 거의 절반을 차지하며 10년 만에 5배 증가한 1,550억 달러에 달하는 가장 중요한 품목으로 자리매김했습니다. 베트남은 현재 세계 10대 전기전자제품 공급국에 속합니다. 그러나 이러한 기업들의 수십억 달러 투자는 베트남에 무역 지도상에서 새로운 이미지를 부여했을 뿐, 경제를 고부가가치 수준으로 끌어올리지는 못했습니다.

"베트남은 여전히 ​​부품 조립과 단순 가공에 특화되어 있으며, 특수 부품 및 장비 분야에서는 발전이 없다"는 것이 2019년 산업통상부 가 발표한 최초이자 유일한 산업 백서 의 결론입니다.

이는 트룩 씨와 같은 기술 투자자들을 유치하기 위한 기반을 마련했던 사람들이 목표로 했던 결과가 아닙니다.

"첨단기술단지나 투자자는 단지 초기 핵심일 뿐입니다. 궁극적인 목표는 파급 효과를 통해 우리 고유의 산업이 발전할 수 있도록 하는 것입니다."라고 그는 말했다.

독수리를 맞이하기 위해 둥지를 준비합니다

도이모이(개혁) 시기 이후, 호치민시는 1991년 사이공 남쪽에 싱가포르 최초의 수출 가공 지역인 탄투안을 설립했습니다. 대만을 모델로 삼아 세금 및 관세 혜택을 활용하여 외국 기업들이 가공 및 수출 공장을 설립하도록 유치했습니다. 탄투안에 처음 투자한 기업들은 주로 섬유 및 신발 산업에 종사했는데, 이는 산업화 초기 단계를 대표하는 분야였습니다.

그러나 시 정부와 중앙 정부 지도자들은 모두 세계 경제에 늦게 편입된 만큼 빠르게 발전할 방법을 찾아야 하며 전통 산업에 머물러서는 안 된다는 점을 인식했다.

"우리는 전 세계 의 선진 기술을 접할 수 있도록 수출 가공 지역을 고도화해야 합니다."라고 팜 찬 트룩(당시 호치민시 인민위원회 부위원장 겸 대외경제관계 담당)은 호치민시 지도자들과 다우 응옥 쑤언 국가협력투자위원회 위원장 간의 회담에서 회상했다.

그것이 바로 SHTP의 기본 전제였습니다. 트룩 씨는 1992년에 이 아이디어를 실현한 연구팀을 이끌었던 인물이기도 합니다. SHTP가 공식적으로 설립되기까지는 10년이 걸렸고, 2002년에 국내 최초의 첨단기술단지가 되었습니다.

당시 트룩 씨는 62세였으며, 중앙경제위원회 부위원장직을 맡고 은퇴를 준비하고 있었다. 그러나 시 당위원회 지도부가 그에게 상하이 관광진흥공사(SHTP) 경영이사회 의장직을 제안하자, 그는 은퇴 계획을 잠시 미뤄두고 즉시 수락했다.

"이 직책은 부서장과 비슷한 수준이지만, 미완성 프로젝트를 마무리하고 싶었기에 직함을 따지지 않고 바로 수락했습니다."라고 그는 회상했다.

트룩 씨는 쉬안 씨와 SHTP가 미국 포춘 500대 기업에 속하는 대기업으로부터 투자자를 유치할 수 있다면 호치민시와 국가 전체에 큰 활력을 불어넣을 수 있을 것이라는 점에 대해 논의했습니다.

가장 먼저 고려된 기업은 HP였습니다. 당시 미국 컴퓨터 회사인 HP의 생산 확장을 담당하던 인물이 베트남 출신이었기 때문입니다. 이는 시에 유리한 요소였습니다. 그러나 이 인물이 갑자기 사망하면서 HP를 SHTP에 유치하려는 계획은 미완성으로 남게 되었습니다.

여러 다른 회사와 접촉한 후, 시는 미국 최대 반도체 제조업체인 인텔이 아시아에 새로운 조립 및 테스트 공장을 건설할 부지를 물색 중이라는 사실을 알게 되자 인텔을 유치하기로 결정했습니다. 베트남은 잠재적 후보지 목록에 포함되어 있었습니다.

2003년, 부총리 부 코안은 베트남 대표단을 이끌고 미국 인텔 본사를 방문하여 판 반 카이 총리의 투자 초청 서한을 전달하고, 호아락 하이테크 파크(하노이)와 SHTP 두 곳을 투자 후보지로 소개했습니다.

팜 찬 트룩(가운데) 씨와 응우옌 탄 중 총리가 2006년 호치민시 하이테크 파크에서 열린 인텔 프로젝트 출범식에 참석했다. 사진: AFP

이후 2년 동안 인텔은 인프라, 물류, 교통, 인적 자원 및 인센티브 정책을 조사하기 위해 여러 차례 대표단을 호치민시에 파견했습니다. 트룩 총리는 "호치민시는 인텔처럼 세부적이고 엄격한 조건을 내세우는 투자자를 만난 적이 없었다"고 말했습니다. 따라서 협상은 "전례 없는 요구 사항들을 많이 다뤄야 했고", 회사 경영진이 미국에서 회의를 진행하면서 일부 회의는 늦은 밤까지 이어지기도 했습니다. 전기 요금에 대한 논의 중 트룩 총리는 당시 협상을 총괄하던 응우옌 탄 중 부총리를 통해 정부에 직접 전화를 걸어 의견을 구했습니다. 정부의 "승인"을 받은 그는 즉시 인텔과 우대 조건에 합의했습니다.

"만약 제가 규정을 어기고 EVN에 문서를 보내지 않았다면, 관련 부처에서 의견을 구할 것이고, 저는 절차에 따라 정부의 결론을 기다려야 했을 겁니다. 언제쯤 답변을 할 수 있었을지 모르겠습니다. 시에서 모든 요청을 즉시 들어줄 수는 없지만, 저희의 헌신적인 노력이 그들에게 확신을 주는 것입니다."라고 SHTP 운영위원회 전 위원장은 말했습니다.

2005년 판 반 카이 총리의 미국 방문 당시, 협상단은 인텔 경영진과 직접 논의하기 위해 캘리포니아에 있는 인텔 본사를 방문했습니다. 그러나 트룩 씨는 도착하자마자 인텔 회장이 워싱턴 D.C.에 있다는 사실을 알게 되었습니다. 트룩 씨는 "이 사실을 알고 즉시 미국 수도로 날아가 회장을 베트남 대사관으로 초청해 회담을 가졌습니다."라고 말했습니다.

이 회의에서 인텔의 최고 경영진은 호치민시에 6억 달러 규모의 공장을 건설하고, 1년 후 인허가를 받으면 투자액을 10억 달러로 늘릴 것이라고 확정했습니다.

깨지기 쉬운 링크

공장 착공 3년 후인 2010년, 인텔은 첫 번째 "베트남산" 칩을 출하했습니다. 당시에는 미국 기업과 협력할 만한 국내 기업이 없었습니다.

인텔 제품 베트남의 제조, 공급망 및 운영 담당 부사장 겸 총괄 매니저인 킴 후앗 오이에 따르면, 현재 이 공장의 공급망에는 100개가 넘는 베트남 기업이 포함되어 있습니다.

하지만 앞서 언급한 "양적" 발전은 "질적" 발전으로 이어지지 않았습니다. 13년이 지난 지금도 베트남 기업 중 어느 곳도 기판, 콘덴서, 전류 발생 재료, 납땜 수지, 접착제 등 칩 조립 및 패키징 공정에 필요한 원자재를 직접 공급할 수 없습니다. 인텔의 생산 라인에 필요한 장비와 기계 또한 확보하지 못하고 있습니다.

국내 기업들의 경쟁 영역은 반도체 기업의 직접 생산 라인 밖에 있습니다. 여기에는 컨베이어 벨트, 테이블, 의자, 지그 등의 간접 투입물과 운송, 인력, 보안 등의 서비스가 포함됩니다.

다시 말해, 베트남은 인텔 제품의 절반 이상을 공급하는 국가임에도 불구하고, 국내 제조업체들은 아직까지 반도체 생산에 필수적인 원자재를 제대로 공급하지 못하고 있습니다. 국내 기업들은 여전히 ​​인텔의 선두주자들과 어깨를 나란히 할 수 없는 상황입니다.

호치민시 하이테크 파크(투득시)에 위치한 인텔 반도체 제조 공장 내부 모습. 사진: 인텔 베트남.

삼성은 글로벌 가치 사슬에서 베트남의 위상을 보여주는 또 다른 사례입니다. 삼성 스마트폰 판매량의 절반 이상이 박닌성과 타이응우옌성에 있는 공장에서 생산됩니다.

매년 한국의 대기업 삼성은 전체 구매액의 80%를 차지하는 주요 협력업체 목록을 공개합니다. 작년 목록에 따르면 삼성의 주요 협력업체 26곳이 베트남에서 사업을 운영하고 있습니다. 이 중 22곳은 한국 기업, 2곳은 일본 기업, 2곳은 중국 기업이며, 베트남 기업은 없습니다.

글로벌 가치 사슬에서 전방 연계는 한 국가가 다른 국가의 기업에 최종 제품 생산에 필요한 투입 구성 요소를 공급할 수 있는 능력을 나타냅니다. 반대로 후방 연계는 한 국가가 생산을 위해 수입 원자재 및 구성 요소에 얼마나 의존하는지를 보여줍니다.

베트남은 현재 다른 많은 동남아시아 국가들에 비해 전방 연계율이 훨씬 낮으며, 이 비율은 계속해서 감소하고 있습니다. 한편, 후방 연계율은 점차 증가하고 있는데, 이는 제품 조립에 있어 수입 의존도가 높아지고 있음을 나타냅니다.

베트남 투자진흥협력공사(Vietnam Investment Promotion and Cooperation Joint Stock Company)의 응우옌 딘 남 회장은 "외국인 직접 투자(FDI) 기업들이 베트남에 뿌리를 내리기는 거의 불가능한데, 이는 베트남 국내 경제와의 연계가 매우 미약하기 때문"이라고 평가했습니다. 외국 기업들에게 베트남의 역할은 주로 노동력과 자본을 제공하는 것이며, 종종 저비용 옵션으로 인식되고 있습니다.

기획투자부 해외투자국장을 역임한 판 후 탕 박사 역시 같은 견해를 밝히며, 외국인직접투자 유치 정책은 오랫동안 선진국의 핵심 기술을 확보하고 배우는 데 초점을 맞춰왔다고 지적했습니다. 그러나 30년이 넘는 세월이 흘렀음에도 불구하고 기술 이전이라는 목표는 효과적으로 달성되지 못했으며, 그 주된 원인은 외국 기업과 국내 기업 간의 연계 부족이라고 분석했습니다.

한편, 투자자들은 수입 대비 비용을 절감하기 위해 현지화율을 높이기를 원한다고 일본무역진흥기구(JETRO) 호치민 대표 마쓰모토 노부유키는 밝혔습니다.

노부유키 씨는 많은 일본 기업으로부터 특히 중요 부품에 대한 국내 공급업체를 더 많이 확보하기 위해 베트남 기업과 "매칭"해 달라는 요청을 자주 받습니다. "하지만 일본 기업의 기준을 충족하는 기업은 극히 드뭅니다."라고 그는 말했습니다.

국내 기업의 약 97%는 중소기업이며, 대부분 자본과 경영 능력이 제한적입니다. 반면, 세계적인 제조업체의 협력업체가 되려면 기술에 상당한 투자가 필요합니다.

풀브라이트 공공정책경영대학원의 전문가들은 인텔의 베트남 투자 현황을 요약한 2016년 보고서에서 "이러한 장벽으로 인해 대부분의 베트남 기업은 첨단 기술 기업의 공급망에서 배제된 채 남아 있다"고 지적했습니다.

베트남에 투자하는 대기업들은 기존의 해외 공급망을 그대로 가져온 다음, 국내 기업들이 공급망에 참여할 수 있도록 교육을 지원하고 육성하는 방식을 취합니다. 하지만 모든 기업이 이러한 자원을 갖추고 있는 것은 아닙니다.

올해 초, 응우옌 딘 남 CEO의 고객사인 독일 의료기기 제조업체는 당초 계획했던 베트남 대신 인도네시아에 공장을 건설하기로 결정했다고 발표했습니다.

남 씨는 "그들은 북쪽에서 남쪽까지 찾아다녔지만 기기에 필요한 칩과 마이크로칩 공급업체를 찾지 못해 포기할 수밖에 없었다. 베트남의 우대 정책에는 감사했지만 말이다"라고 말했다.

인텔은 조립, 테스트 및 패키징을 위해 베트남에 수십억 달러를 투자한 공장을 건설했습니다. 칩 제조 및 설계는 다른 국가에서 이루어집니다. 사진: 인텔 베트남

곡선의 바닥

17년 전 인텔이 투자에 동의했을 때, 일부 고위 관계자들은 미국 기업인 인텔이 베트남에서 연구 개발(R&D) 활동을 확대하도록 설득하는 문제를 제기했습니다. 하지만 팜 찬 트룩 씨는 그것이 거의 불가능하다는 것을 알고 있었습니다. "핵심 기술이 복제될까 봐 두려워 누구도 쉽게 해외로 나가지 않습니다."라고 그는 말했습니다.

실제로 현재까지 베트남에 대규모 연구개발 센터를 설립한 첨단 기술 외국인 직접투자 기업은 삼성과 LG 두 곳뿐입니다.

기술 제품의 수명주기는 연구 개발(R&D)로 시작하여 부품 조달, 완제품 조립, 유통, 브랜딩, 판매 및 사후 서비스로 이어집니다. 이러한 활동들은 각각의 부가가치에 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 진행하며 포물선 곡선을 따릅니다.

이는 에이서 컴퓨터 창립자인 스탠 시가 1992년에 가치 사슬을 설명하기 위해 처음 제시한 개념인 "스마일 커브"로 알려져 있습니다. 이 곡선에서 조립은 가장 아래쪽에 위치하는데, 이는 부가가치가 가장 낮은 단계이며, 현재 베트남에 있는 대부분의 기술 기업 공장들이 수행하고 있는 단계입니다.

이 글은 2016년 미국 듀크 대학교의 Fernandez-Stark와 Gereffi의 연구를 바탕으로 가치 사슬에서의 스마일 곡선을 설명합니다.

예를 들어, 캐나다에 본사를 둔 기술 조사 회사인 TechInsights 의 2020년 분석에 따르면 고급 삼성 스마트폰의 경우 베트남에서의 조립 및 테스트는 생산 비용의 5%에 불과합니다.

"모든 국가가 고부가가치 부문을 장악하고 싶어 하지만, 다국적 기업은 각국의 역량에 따라 활동을 배분할 것입니다."라고 인텔의 베트남 사업 운영에 관한 풀브라이트 연구의 공동 저자인 도 티엔 안 투안은 말했다.

반도체 산업에서 설계 후 제조 공정은 두 가지 유형의 공장, 즉 반도체 제조 공장(Fab)과 조립, 테스트 및 패키징 공장(ATM)에서 진행됩니다. 인텔은 미국, 아일랜드, 이스라엘에 5개의 반도체 제조 공장을, 코스타리카, 중국, 말레이시아, 베트남에 4개의 패키징 공장을 보유하고 있습니다.

김후앗오이 회장은 그룹의 계획은 호치민 공장에서의 조립 및 테스트에 계속 집중하는 것이라고 밝혔습니다. ATM 생산량의 가장 큰 비중을 차지하는 베트남은 회사의 제조 공정에서 매우 중요한 역할을 합니다.

하지만 말레이시아는 인텔이 미국 외 지역에서 가장 앞선 3D 칩 패키징 기술을 도입하기로 결정한 첫 번째 국가였습니다. 베트남과 달리 말레이시아는 설계 및 제조부터 조립 및 칩 테스트에 이르기까지 모든 단계를 처리할 수 있는 국내 기업을 갖춘 완벽한 반도체 제조 생태계를 보유하고 있습니다.

말레이시아 외에도 싱가포르에는 반도체 제조 공장이 있습니다. 이 두 나라는 태국, 필리핀과 함께 하버드 대학교에서 산출한 복잡한 제품 제조 능력을 반영하는 지수인 ECI(Electronic Control Index)에서 베트남보다 높은 순위를 차지하고 있습니다. 지난 20년간 가장 빠르게 발전한 국가 중 하나임에도 불구하고, 베트남은 이 지수에서 전 세계 133개국 중 61위에 그쳐 동남아시아에서는 인도네시아, 라오스, 캄보디아보다 높은 순위를 기록하고 있습니다.

베트남은 세계에서 가장 인구가 많은 국가인 중국 외 지역으로 제조 기지를 다변화하려는 "중국 + 1" 전략을 추진하는 일본 기업들에게 가장 매력적인 목적지이지만, 여전히 조립 공장만 유치하고 있습니다.

노뷰키 씨는 "베트남이 발전하려면 생산성이 낮은 일자리는 잊고 부가가치가 높은 일자리에 집중해야 한다"고 말했다.

이러한 권고는 새로운 것은 아니지만, 조립 및 가공 활동의 주요 매력인 노동력 우위가 지역에서 가장 빠른 속도로 고령화되는 인구와 함께 감소하고 있기 때문에 점점 더 시급해지고 있습니다. 유엔인구기금(UNFPA)의 예측 모델에 따르면, 인구 배당 효과의 정점은 지났으며 베트남의 노동력은 향후 15년 동안 감소하기 시작할 것입니다.

도 티엔 안 투안 씨에 따르면, 베트남의 노동 생산성 향상 속도는 여전히 더디며 다른 아세안 국가들에 비해 뒤처지고 있는 반면, 임금은 계속 상승하여 생산성 향상에 따른 실제 노동 비용은 결코 저렴하지 않다고 합니다. 그는 "따라서 인적 자원과 과학 기술에 투자하여 가치 사슬을 강화하는 것이 최우선 과제가 되어야 한다"고 강조했습니다.

팜 찬 트룩 씨는 첨단 기술 단지에 대한 초기 아이디어를 구상한 지 30년이 넘었지만, 그가 꿈꿨던 첨단 제조 산업 단지는 아직 모습을 드러내지 않았습니다.

"첨단 기술 기업과 제품이 몇 개 있긴 하지만, 여전히 너무 적습니다. 대부분은 여전히 ​​가공 및 조립에만 종사하고 있습니다. 지금과 같은 속도로 계속 나아간다면 어떻게 부유한 국가가 되겠다는 목표를 달성할 수 있겠습니까?" 트룩 씨는 의문을 제기했다.

내용 : Viet Duc. 그래픽: Hoang Khanh - Thanh Ha

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