'독수리'는 모텔에 묵는다

전 세계 어느 사무실에서든 가동 중인 컴퓨터 세 대 중 적어도 하나는 호치민시에서 생산되는 "두뇌"인 CPU를 탑재하고 있습니다. 이는 세계 최초의 첨단 기술 기업인 인텔이 17년 이상 투자하여 10억 달러 규모의 베트남 프로젝트를 선택한 결과입니다. 미국 칩 제조업체인 인텔은 전 세계 컴퓨터 CPU 시장 점유율의 약 70%를 차지합니다. 호치민시 첨단기술단지(SHTP)에 있는 이 공장은 인텔 전체 칩의 절반 이상을 조립, 테스트, 패키징하고 있습니다. 호치민시 당위원회 전 부서기장이자 SHTP 초대 경영위원회 위원장인 팜 찬 ​​쭉(Pham Chanh Truc) 씨는 "인텔을 유치하는 것은 외국인 직접 투자 유치 과정에서 중요한 이정표"라고 말했습니다. 쭉 씨는 미국 반도체 기업을 베트남에 유치하기 위한 2년 이상의 협상에서 핵심적인 역할을 했습니다. 인텔에 이어 삼성, LG 등 많은 글로벌 IT 기업들이 델과 애플의 조립 공장과 함께 베트남에 10억 달러 규모의 공장을 설립했습니다. 의류와 신발을 비롯하여 전 세계적으로 소비되는 TV, 스마트폰, 스마트워치, 반도체 칩 등에서 "메이드 인 베트남(Made in Vietnam)"이라는 문구가 등장하기 시작했습니다. 전기 및 전자 장비는 오늘날 베트남의 가장 중요한 품목으로 자리 잡았으며, 베트남 총 수출액의 거의 절반을 차지합니다. 1,550억 달러의 매출은 10년 만에 5배 증가했습니다. 베트남은 세계 최대 규모의 전기 및 전자 장비를 공급하는 상위 10개국 중 하나입니다. 그러나 이러한 기업들의 수십억 달러 투자는 베트남의 무역 지도에서 새로운 이미지를 구축했을 뿐, 경제를 더 높은 가치 수준으로 끌어올리지는 못했습니다.

산업통상자원부가 2019년에 발간한 최초이자 유일한 산업백서 에서는 전자산업에 대한 결론으로 ​​"베트남은 여전히 ​​부품 조립과 단순 가공에 특화되어 있으며, 특수 부품과 장비는 발전이 없다"고 밝혔다.

이는 Truc 씨와 같은 기술 투자자들이 목표로 하는 결과가 아닙니다.

"첨단 산업 단지나 투자자는 단지 초기 핵심일 뿐입니다. 궁극적인 목표는 외부로 파급 효과를 일으켜 우리 산업이 발전할 수 있도록 하는 것입니다."라고 그는 말했습니다.

"독수리"를 맞이하기 위해 둥지를 청소하세요

도이모이 이후, 호치민시는 1991년 사이공 남쪽에 위치한 베트남 최초의 수출가공지구인 떤투언(Tan Thuan)을 설립한 곳입니다. 이 모델은 대만에서 영감을 받아 세금 및 관세 인센티브를 활용하여 외국 기업의 가공 및 수출 공장 설립을 유치했습니다. 떤투언에 처음 온 투자자들은 대부분 산업화 초기를 대표하는 섬유 및 신발 산업 관련 기업들이었습니다.

하지만 도시와 중앙의 지도자들은 모두 늦게 통합했기 때문에 신속하게 발전할 방법을 찾아야 하며, 전통 산업에만 머물 수 없다는 것을 깨달았습니다.

"우리는 세계 선진 기술에 접근하기 위해 수출가공구역을 업그레이드해야 합니다." 당시 호치민시 인민위원회 부위원장이자 대외경제담당이었던 Pham Chanh Truc 씨는 호치민시 지도자들과 국가협력투자위원회 위원장인 Dau Ngoc Xuan의 회동에서 내린 결론을 이렇게 회고했습니다.

이것이 SHTP의 전제였습니다. 트룩 씨는 1992년 이 아이디어를 실현한 연구팀의 책임자이기도 했습니다. SHTP가 공식 설립되기까지 10년이 걸렸고, 2002년 국내 최초의 첨단기술 단지가 되었습니다.

당시 쭉 씨는 62세로 중앙경제위원회 부위원장을 맡고 은퇴를 준비하고 있었습니다. 그런데 시당위원장이 그에게 SHTP 경영위원회 위원장을 맡아달라고 요청하자 그는 즉시 수락하며 은퇴 계획을 잠시 보류했습니다.

그는 "이 직책은 부서장과 같은 직책인데, 저는 이 직책을 고려하지 않고 바로 수락했습니다. 미완성 프로젝트를 완성하고 싶었기 때문입니다."라고 말했습니다.

Truc 씨는 Xuan 씨와 SHTP가 미국 500대 기업(Fortune 500) 목록에서 투자자를 유치할 수 있다면 호치민시와 전국에 큰 도움이 될 것이라는 점에 대해 논의했습니다.

첫 번째로 표적이 된 곳은 HP였습니다. 당시 미국 컴퓨터 회사의 생산 활동 확장을 담당했던 사람이 베트남 출신이었기 때문입니다. 이는 도시에 유리한 조건이었습니다. 그러나 이 사람이 갑자기 세상을 떠나면서 SHTP에 HP를 투자하려는 계획은 미완성으로 남게 되었습니다.

여러 회사와 접촉한 후, 시는 미국 최대 반도체 제조업체인 인텔이 아시아에 새로운 조립 및 테스트 공장을 건설할 부지를 물색하고 있다는 사실을 알게 되자 인텔을 유치하기로 결심했습니다. 베트남도 후보지 중 하나였습니다.

2003년 부코안 부총리는 베트남 대표단을 이끌고 미국 인텔 본사를 방문했는데, 당시 판 반 카이 총리의 서한을 가지고 갔는데, 그 서한에는 그룹에 투자를 권유하는 내용이 담겨 있었고, 호아락 하이테크 파크(하노이)와 SHTP를 포함한 두 곳을 소개했습니다.

2006년 호치민시 하이테크 파크에서 열린 인텔 프로젝트 발표식에 참석한 팜 찬 쭉(가운데) 총리와 응우옌 떤 중 총리. 사진: AFP

이후 2년 동안 인텔은 호치민시에 여러 대표단을 파견하여 인프라 상황, 물류, 운송, 인적 자원, 그리고 특혜 정책에 대해 알아보았습니다. 쭉 씨는 "호치민시는 인텔만큼 자세하고 엄격한 조건을 제시한 투자자를 본 적이 없습니다."라고 말했습니다. 따라서 협상은 "전례 없는 많은 요구 사항을 해결해야 했습니다." 미국 측에서 인텔 경영진이 발언하는 가운데, 회의는 밤늦게 끝났습니다. 한번은 전기 요금 문제를 논의하던 중, 쭉 씨는 당시 협상을 지휘하던 응우옌 떤 중 부총리를 통해 정부에 직접 전화를 걸어 의견을 구했습니다. "청신호"를 받은 그는 즉시 인텔과 특혜 조건에 합의했습니다.

"제가 규칙을 어기지 않고 EVN과 다른 부처에 의견을 요청하기 위한 문서를 보내고 정부가 절차에 따라 결론을 내릴 때까지 기다리지 않는다면 언제 답변을 드릴 수 있을지 모르겠습니다. 모든 요청을 즉시 처리할 수는 없지만, 제 헌신이 그들에게 자신감을 줄 것입니다."라고 SHTP 이사회 전임 이사는 말했습니다.

2005년 판 반 카이 총리가 미국을 방문했을 당시, 협상단은 캘리포니아에 있는 인텔 본사를 방문하여 그룹 지도자들과 직접 논의했습니다. 하지만 그들이 도착했을 때, 쭉 씨는 인텔 회장이 워싱턴 D.C.에 있다는 소식을 접했습니다. 쭉 씨는 "그 소식을 접하자마자 즉시 미국 수도로 날아가 회장을 베트남 대사관에 초대하여 논의를 진행했습니다."라고 말했습니다.

인텔의 최고 경영자는 이 회의에서 호치민시에 6억 달러 규모의 공장을 건설할 것이며, 1년 후 라이선스를 받으면 투자 금액을 10억 달러로 늘릴 것이라고 확정했습니다.

깨지기 쉬운 링크

인텔은 이 공장이 착공된 지 3년 후인 2010년에 최초의 "베트남산" 칩을 출하했습니다. 당시 국내 기업은 미국 기업의 파트너가 될 수 없었습니다.

인텔 제품 베트남의 제조, 공급망 및 운영 부문 부사장이자 총괄 책임자인 킴 후앗 우이(Kim Huat Ooi) 씨에 따르면, 현재 이 공장의 공급업체 네트워크에는 100개가 넘는 베트남 기업이 포함되어 있습니다.

그러나 앞서 언급한 "양"의 발전은 "질"과 양립할 수 없습니다. 13년이 지난 지금도 기판, 커패시터, 플럭스 형성제, 솔더 수지, 접착제 등 칩 조립 및 패키징 단계에 필요한 원자재를 직접 공급할 수 있는 베트남 기업은 없습니다. 인텔 생산 라인의 장비와 기계류도 마찬가지입니다.

국내 기업들의 활동 무대는 여전히 반도체 기업의 직접 생산 라인 밖에 있습니다. 여기에는 컨베이어 벨트, 테이블, 의자, 설비 또는 운송, 인력 및 보안 서비스와 같은 간접 투입물이 포함됩니다.

즉, 인텔 제품의 절반 이상이 베트남에서 생산되지만, 국내 제조 산업은 칩에 필수적인 원자재를 공급하지 못하고 있습니다. 국내 기업들은 "독수리"처럼 높이 날아오르지 못하고 있습니다.

호치민시 하이테크 파크(투득시)에 위치한 인텔 칩 공장 내부. 사진: 인텔 베트남

삼성은 글로벌 가치 사슬에서 베트남의 위상을 보여주는 또 다른 사례입니다. 삼성 스마트폰의 절반 이상이 박닌과 타이응우옌 공장에서 판매됩니다.

삼성은 매년 주요 협력업체 목록을 공개하는데, 이는 전체 구매의 80%를 차지합니다. 작년 삼성의 주요 협력업체 26곳이 베트남에서 사업을 운영했습니다. 이 중 한국은 22곳, 일본은 2곳, 중국은 2곳, 베트남은 0곳이었습니다.

글로벌 가치 사슬에서 전방 연계는 한 국가가 다른 국가 기업에 최종 제품을 생산하기 위한 투입재를 공급할 수 있는 능력을 나타냅니다. 반대로 후방 연계는 한 국가가 생산을 위해 원자재와 부품을 수입에 의존하는 정도를 나타냅니다.

베트남은 현재 여러 동남아시아 국가들보다 전방 연계율이 낮으며, 지속적으로 감소하고 있습니다. 한편 후방 연계율은 점차 증가하고 있는데, 이는 완제품 조립에 대한 수입 의존도가 높아지고 있음을 시사합니다.

베트남 투자진흥협력 주식회사(VIPC) 이사회 의장 겸 대표이사인 응우옌 딘 남(Nguyen Dinh Nam)은 "국내 경제와의 연계가 매우 취약한 상황에서 외국인 직접투자(FDI) 기업들이 베트남에 정착하는 데 어려움을 겪고 있습니다."라고 말했습니다. 베트남은 외국 기업에 대한 주요 역할은 노동력 제공이며, 이는 저비용 입지와 관련이 있습니다.

같은 견해를 가진 베트남 기획투자부 외국인투자국 전 국장 판 후 탕 박사는 FDI 유치 정책이 오랫동안 주요 산업국의 핵심 기술을 접하고 습득하는 것을 목표로 삼아 왔다고 말했습니다. 그러나 30년이 넘은 지금까지도 기술 이전이라는 목표는 효과적으로 달성되지 못하고 있으며, 주된 이유는 외국 기업과 국내 기업 간의 연계 부족이라고 덧붙였습니다.

일본무역진흥기구(JETRO) 호치민시 수석대표 마츠모토 노부유키에 따르면, 투자자들 역시 수입품에 비해 비용을 절감하기 위해 국산화율을 높이고 싶어한다.

노부유키 씨는 많은 일본 기업들로부터 베트남 기업들이 특히 중요 부품 분야에서 국내 공급업체를 더 많이 확보할 수 있도록 "매칭"을 해 달라는 요청을 자주 받습니다. "하지만 일본 기업의 기준을 충족하는 기업은 거의 없습니다."라고 그는 말했습니다.

국내 기업의 약 97%는 중소기업이며, 대부분 자본과 경영 역량이 부족합니다. 한편, 세계적인 제조업체의 공급업체가 되려면 기술에 대한 대규모 투자가 필요합니다.

풀브라이트 공공정책 및 경영대학원의 전문가 그룹은 2016년에 발간한 인텔의 베트남 투자에 대한 요약 보고서에서 "위와 같은 장벽으로 인해 대부분의 베트남 기업이 하이테크 기업의 공급망에서 벗어나지 못하고 있다"고 지적했습니다.

베트남에 투자할 때 대기업들은 기존 해외 공급업체 네트워크를 활용하여 국내 기업이 공급망에 참여할 수 있도록 교육 및 훈련을 지원하는 경우가 많습니다. 그러나 모든 기업이 충분한 자원을 보유하고 있는 것은 아닙니다.

올해 초, 응우옌 딘 남 CEO의 고객인 독일 의료 장비 제조업체가 원래 계획했던 베트남 대신 인도네시아에 공장을 짓겠다고 발표했습니다.

남 씨는 "그들은 북쪽에서 남쪽으로 이동했지만, 장치에 필요한 칩과 마이크로칩 공급업체를 찾을 수 없어 베트남의 우대 정책이 매우 좋다고 평가했음에도 불구하고 포기했습니다."라고 말했습니다.

인텔은 베트남에 조립, 테스트, 패키징을 위한 10억 달러 규모의 공장을 건설하는 데 투자했습니다. 칩 제조 및 설계는 다른 국가에서 이루어집니다. 사진: 인텔 베트남

곡선의 바닥

17년 전 인텔이 투자에 합의했을 때, 일부 고위 경영진은 미국 기업을 설득하여 베트남에 더 많은 연구 개발(R&D) 활동을 전개하도록 하는 문제를 제기했습니다. 하지만 팜 찬 쭉은 그것이 거의 불가능하다는 것을 알고 있었습니다. 그는 "누구도 핵심 기술을 쉽게 해외로 유출할 수 없다"고 말했습니다.

현실은 지금까지 베트남에 대규모 R&D 센터를 설립한 첨단 FDI 기업은 삼성과 LG 두 곳뿐이라는 것을 보여줍니다.

기술 제품의 수명 주기는 R&D에서 시작하여 부품 조달, 최종 조립, 유통, 브랜딩, 판매, 그리고 애프터서비스로 이어집니다. 이러한 활동들은 각각의 부가가치에 따라 왼쪽에서 오른쪽으로 포물선 곡선을 이룹니다.

이를 "스마일 커브"라고 하는데, 에이서 컴퓨터 창립자 스탠 시가 1992년 가치 사슬을 설명하기 위해 처음 도입한 개념입니다. 이 곡선에서 조립은 곡선의 맨 아래에 위치하며, 부가가치가 가장 낮음을 의미하며, 베트남 기술 기업의 대부분 공장이 이 단계에 있습니다.

듀크 대학(미국)의 페르난데스-스타크와 제레피의 2016년 연구에 따른 가치 사슬의 스마일 커브에 대한 설명.

예를 들어, 캐나다에 본사를 둔 기술 연구 회사인 TechInsights 가 2020년에 분석한 결과에 따르면, 고급 삼성 스마트폰의 경우 베트남에서 수행된 조립 및 테스트 과정은 생산 비용의 5%에 불과합니다.

풀브라이트가 베트남에서 인텔의 운영에 대한 연구를 공동으로 수행한 도 티엔 안 투안은 "모든 국가가 고부가가치 무대에 진출하고 싶어하지만 다국적 기업은 각국의 역량에 맞춰 활동을 할당할 것"이라고 말했습니다.

칩 산업에서 설계 이후 제조 공정은 두 가지 유형의 공장, 즉 제조(Fab)와 조립·테스트·패키징(ATM)에서 이루어집니다. 인텔은 미국, 아일랜드, 이스라엘에 5개의 제조 공장을, 코스타리카, 중국, 말레이시아, 베트남에 4개의 패키징 공장을 보유하고 있습니다.

킴 후앗 우이(Kim Huat Ooi) 씨는 그룹의 계획이 호찌민시 공장에서 조립 및 테스트에 계속 집중하는 것이라고 밝혔습니다. ATM 공장 중 생산량이 가장 많은 베트남은 회사 생산 공정에서 중요한 역할을 합니다.

하지만 인텔이 미국 외 지역에서 최첨단 3D 칩 패키징 기술을 도입하기로 선택한 첫 번째 국가는 말레이시아입니다. 베트남과 달리 말레이시아는 국내 기업들이 설계, 제조, 조립, 테스트까지 모든 단계를 수행하는 완벽한 반도체 제조 생태계를 갖추고 있습니다.

말레이시아 외에도 싱가포르에도 반도체 공장이 있습니다. 이 두 나라는 태국, 필리핀과 함께 하버드 대학교가 계산한 복합 제품 생산 능력 지수인 ECI에서 베트남보다 높은 순위를 기록하고 있습니다. 베트남은 지난 20년간 가장 빠르게 발전한 국가 중 하나임에도 불구하고, 이 지수에서 세계 133개국 중 61위에 그치며 동남아시아의 인도네시아, 라오스, 캄보디아보다 높은 순위를 기록하고 있습니다.

베트남은 세계에서 인구가 가장 많은 나라인 중국을 벗어나 생산 기지를 다각화하려는 "중국+1" 전략을 실행하고자 하는 일본 기업에게 가장 매력적인 목적지이지만, 여전히 조립 단계에만 관심을 갖고 있습니다.

노뷰키 씨는 "베트남이 발전하고 싶다면 생산성이 낮은 일자리를 잊고 부가가치에 집중해야 한다"고 말했다.

이러한 권고는 새로운 것이 아니지만, 조립 및 가공 활동의 주요 매력인 노동력 이점이 감소하고 이 지역에서 인구 고령화가 빠르게 진행됨에 따라 점점 더 시급해지고 있습니다. 유엔인구기금(UNFPA)의 예측 모델에 따르면, 베트남의 인구 황금기의 정점은 지났으며, 15년 후부터는 베트남의 근로자 수가 감소하기 시작할 것으로 예상됩니다.

도 티엔 안 투안(Do Thien Anh Tuan) 씨는 베트남의 노동 생산성이 아세안 국가들에 비해 여전히 개선 속도가 더디고 임금도 계속 상승하고 있어 생산성 향상에 따른 실제 인건비가 저렴하지 않다고 말했습니다. 그는 "따라서 가치 사슬을 발전시키기 위해 사람과 과학 기술에 투자하는 것이 최우선 과제가 되어야 합니다."라고 말했습니다.

Pham Chanh Truc 씨는 하이테크 공원에 대한 첫 번째 아이디어를 구상한 지 30년이 넘었지만, 아직도 자신이 바라던 대로 첨단 제조업을 보지 못했습니다.

"우리에겐 몇 개의 사업체와 첨단 제품이 있지만, 그 수가 너무 적습니다. 대부분은 아직 가공과 조립 단계에 있습니다. 지금과 같은 속도로 계속한다면 어떻게 부유한 나라가 될 수 있을까요?" 트룩 씨는 의아해했다.

내용 : Viet Duc 그래픽 : Hoang Khanh - Thanh Ha

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