중앙환율은 변동이 없었고, 은행 간 익일물 VND 금리는 약 0.18% 수준에서 거래되었으며, VN 지수는 전주 말 대비 5.83포인트(-0.49%) 하락했습니다. 이는 1월 22일부터 26일까지의 주요 경제 뉴스입니다.
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개요
데이터에 따르면 금 가격은 2023년 12월 중순 온스당 2,125달러까지 상승하여 2020년 이후 최고치를 기록했습니다. 금은 2023년 마지막 거래일을 온스당 2,030달러로 마감했는데, 이는 2022년 말 대비 13% 상승한 가격입니다.
세계 금협회(WGC)의 2024년 금 전망 보고서에 따르면, 2023년에는 금 가격에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 세 가지 주요 사건이 있었습니다. 첫째는 10월 7일 이스라엘-하마스 전쟁 발발, 둘째는 11월 14일 예상보다 빠른 하락세를 보인 미국 인플레이션 데이터 발표로 인한 통화정책 완화 가능성 제기, 셋째는 12월 13일 연방준비제도의 완화적인 통화정책 메시지 발표입니다.
또한 2023년 금 수요에 큰 영향을 미친 세 가지 요인이 있습니다. 실리콘 밸리 은행들의 붕괴와 하마스-이스라엘 분쟁이 그것입니다. 세계금협회(WGC)는 이 두 가지 요인이 지난해 금 가격 상승에 약 3~6%를 기여했다고 추정합니다. 세 번째 요인은 연준의 메시지와 관련이 있습니다.
더욱이, 많은 국가, 특히 G7 국가들과 중국 중앙은행들은 외환보유고를 보충하기 위해 금 매입량을 늘려왔으며, 2023년 1분기부터 3분기까지 총 800톤 이상의 금을 매입했는데, 이는 지난해 같은 기간보다 14% 증가한 수치입니다. JP Morgan Research는 올해 전 세계 중앙은행들의 금 매입량이 950톤에 달할 것으로 추정하고 있습니다.
세계 금 가격은 2024년에 사상 최고치인 온스당 2,300달러까지 오를 것으로 예상됩니다. 이러한 전망은 연준이 내년에 최소 세 차례 금리를 인하할 것이라는 발표, 중동 지역의 이스라엘-팔레스타인 갈등으로 인한 지정학적 불안정이 단기적으로 완화될 기미를 보이지 않는다는 점, 그리고 각국 중앙은행들이 꾸준히 실물 금을 매입하고 있다는 점에 근거합니다.
국내 금 가격은 연중, 특히 2023년 말에는 이례적으로 변동성이 컸으며, 한때 베트남 내 SJC 금 가격이 세계 가격보다 온스당 거의 2천만 VND 높았고, 매매 차이는 온스당 최대 3백만 VND에 달했습니다.
통계청에 따르면 2023년 12월 금 가격 지수는 전월 대비 3.98%, 전년 동기 대비 13.13% 상승했으며, 2023년 평균 금 가격은 4.16% 상승했습니다. 지난해 국내 금 가격은 세계 금 가격 변동과 국내 시장 요인이라는 두 가지 요소에 따라 급격한 변동을 보였습니다.
구체적으로, 낮은 저축 금리와 침체된 부동산 시장 등 국내 시장 요인으로 인해 금이 안전자산으로 각광받으면서 수요가 급증했습니다. 베트남은 SJC 금괴 생산량을 늘리지 않고 있지만, 수요 증가로 인해 SJC 금괴의 유동성이 부족해지면서 가격이 더욱 상승했습니다.
팜 민 찐 총리는 12월 27일 금 시장 관리 방안에 관한 지침 1426/CD-TTg에 서명했습니다. 이 지침에 따라 총리는 베트남 중앙은행에 시장 원칙에 따라 국내 금 가격을 관리 및 규제하는 효과적인 방안을 시급히 시행하여 최근 나타나고 있는 국내외 금 가격의 큰 차이가 거시경제 운영에 부정적인 영향을 미치는 것을 방지할 것을 지시했습니다. 이행 결과 보고서는 2024년 1월까지 제출되어야 합니다.
동시에 금 시장, 금 거래업체, 금 판매점, 유통업체 및 판매업자, 그리고 시장 참여자들의 활동에 대한 검사, 조사, 통제 및 감독을 강화하고, 허점과 미흡한 점을 신속히 발견하여 권한 범위 내에서 적극적이고 효과적이며 효율적으로 처리하고, 권한 밖의 문제는 상급 기관에 보고하여 적절하고 법률에 부합하는 해결책을 제시해야 한다.
총리는 또한 베트남 중앙은행에 국내 금 시장 상황과 국가의 금 시장 관리에 대한 종합적인 평가를 실시하고, 2012년 4월 3일자 금 거래 활동 관리에 관한 정부령 제24/2012/ND-CP호의 이행 현황을 정리하여 관련 당국에 신속히 개정 및 추가 규정을 제안하도록 지시하였다. 이는 금 시장에 대한 국가 관리 도구의 효과성과 효율성을 향상시키고 투명하고 건전하며 효율적이고 지속 가능한 시장을 조성하기 위한 것으로, 평가 및 추가 작업은 2024년 1월까지 완료되어야 한다.
1월 22일부터 1월 26일까지의 국내 시장 요약.
외환 시장: 1월 22일부터 26일까지 한 주 동안 베트남 중앙은행(SBV)은 주 초반에 기준환율을 소폭 인하했다가 마지막 두 거래일 동안 다시 인상했습니다. 1월 26일 장 마감 기준환율은 24,036 VND/USD로, 전주 마감과 큰 변동이 없었습니다. SBV는 매입환율을 23,400 VND/USD로 유지했습니다. 주말 기준 매도환율은 25,187 VND/USD로, 기준환율 상한선보다 50동 낮았습니다.
은행간 환율은 지난주에도 상승세를 이어갔다. 1월 26일 장 마감 기준, 은행간 환율은 24,598 VND/USD로 마감되어 전주 마감 대비 62동 추가 상승했다.
자유시장 환율은 지난 한 주 동안 급격히 상승하는 추세를 보였습니다. 1월 26일 장 마감 기준, 자유시장 환율은 전주 마감 대비 매수 측에서 265 VND, 매도 측에서 235 VND 상승한 25,065 VND/USD와 25,115 VND/USD에 거래되었습니다.
은행 간 머니마켓: 1월 22일부터 26일까지 한 주 동안 대부분의 만기별 VND 은행 간 금리가 소폭 하락하는 추세를 보였습니다. 1월 26일 장 마감 기준 VND 은행 간 금리는 다음과 같습니다. 1일 만기 0.18%(-0.01%포인트), 1주 만기 0.30%(변동 없음), 2주 만기 0.53%(-0.05%포인트), 1개월 만기 1.13%(-0.13%포인트).
단기 달러화 은행간 금리는 소폭 상승한 반면, 1개월 만기 금리는 변동이 없었습니다. 1월 26일 장 마감 기준 달러화 은행간 금리는 다음과 같습니다. 익일물 5.13%(+0.03%), 1주물 5.24%(+0.03%), 2주물 5.30%(+0.01%), 1개월물 5.39%(변동 없음).
공개 시장 : 1월 22일부터 26일까지의 공개 시장에서 베트남 중앙은행은 담보 대출 채널을 통해 5조 VND 규모의 7일 만기 채권을 연 4.0%의 금리로 발행했습니다. 해당 시장에서는 낙찰된 채권이나 만기 도래 채권이 없었습니다.
베트남 중앙은행(SBV)은 지난주에도 중앙은행 국채를 경매에 부치지 않았습니다. 현재 시장에는 중앙은행 국채가 유통되지 않고 있습니다.
채권 시장: 1월 24일, 재무부는 발행 예정이었던 8조 5천억 동 규모의 국채 중 7조 2천440억 동을 성공적으로 조달하여 85%의 낙찰률을 기록했습니다. 구체적으로, 10년, 20년, 30년 만기 국채는 각각 2조 동, 1조 동, 1조 5천억 동 규모로 전액 조달되었으며, 5년 만기 국채는 2조 동 중 1조 6천340억 동, 15년 만기 국채는 2조 동 중 1조 1천10억 동이 조달되었습니다. 최종 낙찰 금리는 5년 만기 채권 1.37%(-0.02%포인트 하락), 10년 만기 채권 2.23%(+0.03%포인트 상승), 15년 만기 채권 2.43%(+0.03%포인트 상승), 20년 만기 채권 2.65%(-0.10%포인트 하락), 30년 만기 채권 2.85%(변동 없음)였습니다.
이번 주 1월 31일, 재무부는 5년 만기 국채 3조 5천억 동, 1년 만기 국채 3조 동, 그리고 30년 만기 국채 5천억 동을 포함하여 총 10조 동 규모의 국채를 발행합니다.
지난주 2차 시장에서 매입/매도(Outright) 및 환매조건부채권(Repo) 거래의 평균 거래액은 세션당 9조 4400억 VND에 달해 전주 세션당 8조 6510억 VND 대비 증가했습니다. 국채 수익률은 주간 변동을 보였습니다. 1월 26일 장 마감 기준 국채 수익률은 다음과 같습니다. 1년 만기 1.12%(-0.01%포인트), 2년 만기 1.14%(-0.01%포인트), 3년 만기 1.19%(-0.01%포인트), 5년 만기 1.40%(-0.02%포인트), 7년 만기 1.82%(-0.01%포인트), 10년 만기 2.28%(+0.04%포인트), 15년 만기 2.48%(+0.04%포인트), 30년 만기 3.01%(변동 없음).
주식 시장: 1월 22일부터 26일까지 한 주 동안 주식 시장은 등락을 반복했습니다. 1월 19일 종가 기준, 베트남 증시 지수(VN-Index)는 전주 대비 5.83포인트(-0.49%) 하락한 1,175.67포인트를 기록했습니다. 홍콩 증시 지수(HNX-Index)는 0.05포인트(-0.02%) 소폭 하락한 229.43포인트, UPCom-Index는 0.24포인트(+0.27%) 상승한 87.70포인트로 마감했습니다.
시장 유동성은 전주 18조 2천억 VND/세션에서 15조 7천억 VND/세션으로 감소했습니다. 외국인 투자자들은 세 거래소 전체에서 260억 VND 이상의 순매수를 기록했습니다.
국제 뉴스
미국 경제는 여러 중요한 지표를 발표했는데, 그중 가장 주목할 만한 것은 2023년 4분기 국내총생산(GDP)이 예상보다 훨씬 높은 수치를 기록했다는 점입니다. 구체적으로, 미국 인구조사국은 2023년 4분기 GDP가 전분기 대비 3.3% 증가했다고 발표했습니다. 이는 전분기의 4.9% 증가율보다는 둔화된 수치이지만, 예상치인 2.0%를 크게 웃도는 수치입니다. 따라서 미국 경제는 2023년 한 해 동안 약 2.5% 성장했습니다.
물가상승률 측면에서, 미국의 근원 개인소비지출(PCE) 지수는 12월에 전월 대비 0.2% 상승하며 애널리스트들의 전망치와 일치했습니다. 이는 전월의 0.1% 상승에 이은 것입니다. 2022년 같은 기간과 비교하면 근원 PCE는 전년 동기 대비 2.9% 상승했는데, 이는 2021년 3월 이후 최저 수준입니다. 노동 시장에서는 1월 20일로 끝나는 주간의 미국 신규 실업수당 청구 건수가 21만 4천 건으로, 전주 18만 7천 건보다 증가했으며, 예상치인 19만 9천 건을 넘어섰습니다.
지난 4주간 평균 주문 건수는 202,500건으로, 이전 4주간 대비 1,500건 소폭 감소했습니다. 한편, 미국의 핵심 내구재 주문은 12월에 전월 대비 0.6% 증가하여 11월의 0.4% 증가세를 이어갔으며, 시장 예상치인 0.2% 증가를 상회했습니다. 그러나 전체 내구재 주문은 11월의 5.5% 급증 이후 12월에는 전월 대비 0.0% 증가에 그치며, 시장 예상치인 1.2% 증가세 지속과는 상반된 결과를 보였습니다.
마지막으로 부동산 시장과 관련하여, 미국의 12월 주택 매매 계약 건수는 전월 대비 8.3% 급증하며, 2.1% 증가를 예상했던 시장 전망치를 상회했습니다. 이는 전월의 0.3% 소폭 감소 이후 반등한 수치입니다. 12월 신규 주택 판매량 또한 66만 4천 채를 기록하며 11월의 61만 5천 채를 넘어섰고, 예상치인 64만 8천 채에도 미치지 못했습니다. 이번 주에는 미국 연방준비제도(Fed)의 올해 첫 회의가 예정되어 있습니다. 회의 결과는 베트남 시간으로 2월 1일 새벽에 발표될 예정입니다.
유럽중앙은행(ECB)은 올해 첫 회의에서 금리 인하를 동결했으며, 유로존에서는 주목할 만한 경제 지표들이 발표되었습니다. ECB는 1월 26일 회의에서 유로존의 인플레이션이 둔화되고 있지만 여전히 높은 수준이라고 지적했습니다. ECB는 소비자와 경제에 지속적인 위험을 초래하지 않으면서 인플레이션을 중기 목표치인 2.0%까지 조기에 달성하기 위해 노력하겠다고 재확인했습니다.
이에 따라 유럽중앙은행(ECB)은 앞서 언급한 목표를 달성하기 위해 이번 회의에서 대출 금리를 변경하지 않기로 결정했습니다. ECB의 재융자 금리, 한계 대출 금리, 예금 금리는 2023년 9월 20일부터 각각 4.5%, 4.75%, 4.0%로 유지됩니다. ECB는 필요한 기간 동안 대출 금리를 충분히 낮은 수준으로 유지하고, 향후 대출 금리 관련 결정은 인플레이션 및 경제 지표를 참고하여 내릴 것이라고 밝혔습니다.
유로존 경제와 관련하여, 1월 제조업 구매관리자지수(PMI)는 46.6포인트로 전월의 44.4포인트보다 상승했으며, 예상치인 44.8포인트를 상회했습니다.
반면, 유로존 서비스업 구매관리자지수(PMI)는 이번 달 48.4포인트로 지난달 48.8포인트에서 하락했으며, 49.1포인트로 상승할 것이라는 전망과는 상반되는 결과를 보였습니다. 또한, 유로존 소비자 신뢰지수는 1월에 -16포인트를 기록했는데, 이는 전월 -15포인트에서 더욱 악화된 수치이며, -10포인트로 개선될 것이라는 전망과도 상반됩니다.
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