1월 22일~26일 주간 경제 정보 검토

중앙 환율은 변동이 없었고, 은행 간 VND 당일 금리는 0.18% 내외로 거래되었으며, VN 지수는 전 주말 대비 5.83포인트(-0.49%) 하락했습니다. 이는 1월 22일부터 26일까지의 주간 경제 뉴스에 주목할 만한 내용입니다.

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개요

데이터에 따르면 금 가격은 2023년 12월 중순에 온스당 2,125달러로 상승하여 2020년 이후 최고 가격을 기록했습니다. 금 가격은 2023년 마지막 거래를 온스당 2,030달러로 마감했으며, 이는 2022년 말 대비 13% 상승한 수치입니다.

세계 금협회(World Gold Council)의 2024년 금 전망 보고서에 따르면, 2023년에 금 가격에 가장 큰 영향을 미칠 것으로 예상되는 세 가지 사건은 다음과 같습니다. 10월 7일, 이스라엘-하마스 전쟁이 발발했습니다. 11월 14일, 미국 물가상승률 지수가 예상보다 빠르게 하락할 것으로 발표되어 통화 정책이 조기에 완화될 가능성이 제기되었습니다. 12월 13일, 미국 연방준비제도(FED)가 통화 정책에 대해 완화적인 메시지를 보냈습니다.

이 외에도 2023년 금 수요에 큰 영향을 미치는 세 가지 요인이 있습니다. 실리콘 밸리 은행의 붕괴와 하마스-이스라엘 전쟁입니다. WGC는 이 두 가지 요인이 지난해 금 가격 상승에 약 3~6% 기여한 것으로 평가했습니다. 세 번째 요인은 FED의 메시지와 관련이 있습니다.

또한, 여러 국가, 특히 G7 국가와 중국 중앙은행은 보유고를 늘리기 위해 금 매입을 늘려 2023년 1~3분기 동안 총 800톤 이상의 금을 매입했는데, 이는 전년 동기 대비 14% 증가한 수치입니다. JP모건 리서치는 올해 전 세계 중앙은행의 금 매입량이 950톤에 이를 것으로 추산합니다.

세계 금값은 2024년에 사상 최고치를 경신하여 온스당 2,300달러에 도달할 것으로 전망됩니다. 이러한 전망은 연준이 내년에 최소 세 차례의 금리 인하를 단행할 것이라는 메시지를 보낸 데 따른 것입니다. 또한 중동의 이스라엘-팔레스타인 갈등으로 인한 지정학적 불안정이 단기적으로 수그러들 기미가 보이지 않고, 중앙은행들이 꾸준히 실물 금을 매입하고 있다는 점도 영향을 미쳤습니다.

국내 금 가격은 일년 내내 비정상적으로 변동하였고, 특히 2023년 말에는 국내 SJC 금 가격이 세계 가격보다 약 2,000만 VND/냥이 높았던 적이 있었으며, 매수가와 매도가의 차이가 최대 300만 VND/냥에 달했습니다.

통계청에 따르면 2023년 12월 금 가격 지수는 전월 대비 3.98% 상승했고, 전년 동기 대비 13.13% 상승했으며, 2023년 평균 금 가격은 4.16% 상승했습니다. 지난해 국내 금 가격은 국제 금 가격과 같은 방향으로 변동하는 요인과 국내 시장 요인이라는 두 가지 요인에 따라 큰 변동을 보였습니다.

특히, 낮은 저축 금리와 어려운 부동산 시장 등 국내 시장의 요인으로 인해 금은 많은 사람들에게 안전한 피난처가 되었고, 시장 수요가 크게 증가했습니다. 베트남의 SJC 골드바 생산량이 증가하지는 않았지만, 수요 증가로 인해 SJC 골드바의 유동성이 제한되어 금 가격이 더욱 상승했습니다.

12월 27일, 팜 민 찐 총리는 금 시장 관리 방안에 관한 공식 공보 1426/CD-TTg에 서명했습니다. 이에 따라 총리는 국가은행에 국내 금괴 가격을 시장 원칙에 따라 관리하고 운영할 수 있는 효과적인 방안을 시급히 마련하여 과거처럼 국내외 금괴 가격 간 격차가 거시경제 관리에 부정적인 영향을 미치지 않도록 하고, 2024년 1월까지 이행 결과를 보고할 것을 요청했습니다.

동시에 금시장과 금 거래업체, 매장, 금괴 유통 및 거래 대리업체 및 기타 시장 참여 주체의 활동에 대한 검사, 심사, 통제 및 엄격하고 전면적이며 집중적이고 중점적인 감독을 강화하고, 허점과 부족한 점을 적시에 발견하고 권한에 따라 적극적이고 긍정적이며 효과적으로 처리하며, 권한이 없는 문제는 보고하고, 관련 기관에 적절하고 정확한 처리 조치를 건의합니다.

총리는 또한 국립은행에 국내 금 시장 상황과 금 시장의 국가 관리에 대한 포괄적인 평가를 맡겼습니다. 금 거래 활동 관리에 관한 정부령 2012년 4월 3일자 24/2012/ND-CP의 시행 상황을 요약하여, 관련 당국에 규정을 개정 및 보완하도록 신속하게 제안하고, 금 시장을 위한 국가 관리 도구의 효과성과 효율성을 개선하며, 투명하고 건강하며 효과적이고 지속 가능한 시장을 개발하여 2024년 1월에 완료하도록 했습니다.

1월 22일~1월 26일 국내 시장 요약

외환 시장: 1월 22일부터 1월 26일까지의 주간 동안 베트남 중앙은행은 주초에 중앙은행 환율을 소폭 인하한 후, 마지막 두 거래일에 걸쳐 다시 상승했습니다. 1월 26일 말 기준 중앙은행 환율은 24,036 VND/USD로, 이전 주말 거래일과 큰 변동이 없었습니다. 베트남 중앙은행은 현물 매수율을 23,400 VND/USD로 계속 고시했습니다. 주말 현물 매도율은 25,187 VND/USD로, 상한 환율보다 50 VND 낮았습니다.

LNH 환율은 지난주에도 계속 상승세를 보였습니다. 1월 26일 장 마감 시 LNH 환율은 미 달러당 24,598동으로 마감했는데, 이는 전 주말 대비 62동 상승한 수치입니다.

지난주 자유시장 환율은 급등하는 경향을 보였습니다. 1월 26일 장 마감 시점에 자유시장 환율은 전 주말 대비 매수 265동, 매도 235동 상승하여 미화 25,065동, 미화 25,115동에 거래되었습니다.

LNH 머니마켓: 1월 22일부터 1월 26일까지 VND LNH 금리는 대부분 측면에서 소폭 하락하는 경향을 보였습니다. 1월 26일 마감 기준, VND LNH 금리는 다음과 같은 수준에서 거래되었습니다. 당일 0.18% (-0.01%포인트), 1주일 0.30% (변동 없음), 2주일 0.53% (-0.05%포인트), 1개월 1.13% (-0.13%포인트).

USD LNH 금리는 단기적으로 소폭 상승했지만, 1개월물 기준으로는 변동이 없었습니다. 1월 26일 주말 기준 USD LNH 금리는 다음과 같습니다. 당일 5.13%(+0.03%), 1주 5.24%(+0.03%포인트), 2주 5.30%(+0.01%포인트), 1개월 5.39%(변동 없음).

공개시장 : 1월 22일부터 1월 26일까지 공개시장에서 주택담보대출 채널에서 중앙은행은 7일 만기 5조 VND 규모의 주택담보대출을 4.0%의 금리로 입찰했습니다. 낙찰가는 없었고, 시장에서도 만기 물량이 없었습니다.

베트남 중앙은행은 지난주에도 여전히 중앙은행 지폐 경매를 진행하지 않았습니다. 시중에는 더 이상 지폐가 유통되지 않습니다.

채권 시장: 1월 24일, 국고는 입찰 공고된 국채 7조 2,440억 동/8조 5,000억 동을 성공적으로 조달하여 낙찰률 85%를 기록했습니다. 이 중 10년물, 20년물, 30년물 국채는 각각 2조 동, 1조 동, 1조 5,000억 동, 5년물 국채는 1조 6,340억 동/2조 동, 15년물 국채는 1조 1,100억 동/2조 동을 조달하여 입찰 공고되었습니다. 5년 만기의 우승 이자율은 1.37%(전회 대비 -0.02%포인트), 10년 만기 2.23%(+0.03%포인트), 15년 만기 2.43%(+0.03%포인트), 20년 만기 2.65%(-0.10%포인트), 30년 만기 2.85%(변동 없음)입니다.

이번 주 1월 31일, 국가 재무부는 10조 VND 규모의 국채를 발행했는데, 5년 만기에는 3조 5천억 VND, 1년과 1년 만기에는 각각 3조 VND, 30년 만기에는 5천억 VND 규모였습니다.

지난주 2차 시장에서 아웃라이트(Outright) 및 레포(Repo) 거래의 평균 거래 금액은 세션당 9조 4,400억 동으로, 전주 세션당 8조 6,510억 동에서 증가했습니다. 지난주 국채 수익률은 교대로 상승과 하락을 반복하는 경향을 보였습니다. 1월 26일 장 마감 기준 국채 수익률은 1년물 1.12%(-0.01ppt), 2년물 1.14%(-0.01ppt), 3년물 1.19%(-0.01ppt), 5년물 1.40%(-0.02ppt), 7년물 1.82%(-0.01ppt), 10년물 2.28%(+0.04ppt), 15년물 2.48%(+0.04ppt), 30년물 3.01%(변동 없음) 수준이었습니다.

주식 시장: 1월 22일부터 1월 26일까지 주식 시장은 거래일을 거치며 등락을 반복했습니다. 1월 19일 주말 기준 VN 지수는 1,175.67포인트로 전 주말 대비 5.83포인트(-0.49%) 하락했습니다. HNX 지수는 0.05포인트(-0.02%) 소폭 하락한 229.43포인트를 기록했습니다. UPCom 지수는 0.24포인트(+0.27%) 소폭 상승한 87.70포인트를 기록했습니다.

시장 유동성은 전주 18조 2,000억 동에서 15조 7,000억 동으로 감소했습니다. 외국인 투자자들은 세 거래소 모두에서 260억 동 이상을 순매수했습니다.

국제 뉴스

미국 경제는 여러 중요한 지표를 발표했는데, 특히 2023년 4분기 GDP는 예상치를 크게 웃돌았습니다. 미국 인구조사국은 2023년 4분기 미국 GDP가 전분기 대비 3.3% 성장했다고 발표했는데, 이는 전분기 4.9%에 비해 둔화되었지만, 예상치인 2.0%보다는 훨씬 높은 수치입니다. 따라서 미국 경제는 2023년 전체로 약 2.5% 성장할 것으로 예상됩니다.

물가상승률 측면에서 미국의 근원 PCE 물가지수는 전월 0.1% 상승에 이어 12월 전월 대비 0.2% 상승하며 전문가들의 예상치와 일치했습니다. 2022년 동기 대비 근원 PCE 물가지수는 전년 동기 대비 2.9% 상승하며 2021년 3월 이후 최저치를 기록했습니다. 노동 시장에서는 1월 20일로 끝난 주간 미국의 신규 실업수당 청구 건수가 전주 18만 7천 건에서 21만 4천 건으로 증가하여 예상치인 19만 9천 건을 상회했습니다.

4주 이동평균은 202.5만 건으로, 이전 4주보다 1.5만 건 소폭 감소했습니다. 미국 핵심 내구재 주문은 11월 0.4% 증가에 이어 12월 전월 대비 0.6% 증가하며 예상치인 0.2% 증가를 상회했습니다. 그러나 총 내구재 주문은 11월 5.5%의 높은 증가율을 기록한 후 12월에는 전월 대비 0.0% 증가하며 보합세를 보였습니다. 이는 예상치인 1.2% 증가를 상회하는 수치입니다.

마지막으로 주택 시장에서는 미국의 12월 미결 주택 매매가 전월 대비 8.3% 급증하며 예상치인 2.1%를 상회했습니다. 12월 신규 주택 매매 또한 호조를 보이며 66만 4천 채를 기록했는데, 이는 11월의 61만 5천 채보다 많았을 뿐만 아니라 예상치인 64만 8천 채보다 높은 수치입니다. 이번 주 시장은 미국 연방준비제도(Fed)의 올해 첫 회의를 앞두고 있습니다. 회의 결과는 베트남 시간으로 2월 1일 이른 아침에 발표될 예정입니다.

유럽중앙은행(ECB)은 올해 첫 회의에서 금리 정책을 변경하지 않았고, 유로존 또한 주목할 만한 경제 지표를 발표했습니다. ECB는 1월 26일 회의에서 유로존의 인플레이션이 완화되고 있지만 여전히 높은 수준을 유지하고 있다고 평가했습니다. ECB는 소비자와 경제에 대한 지속적인 위험을 피하면서 인플레이션을 중기 목표치인 2.0%로 적시에 회복시킬 것이라고 확언했습니다.

따라서 ECB는 위 목표 달성을 위해 이번 회의에서 금리 정책을 변경하지 않기로 결정했습니다. ECB의 재융자 금리, 한계대출 금리, 예금 금리는 현재 각각 4.5%, 4.75%, 4.0%이며, 2023년 9월 20일부터 적용됩니다. ECB는 금리 정책이 필요한 기간 동안 충분히 긴축적인 수준으로 유지되도록 노력할 것이며, 금리 정책 관련 추가 결정을 내리기 위해 인플레이션과 경제 지표에 계속 의존할 것이라고 밝혔습니다.

유로존 경제와 관련해 이 지역의 제조업 PMI 지수는 1월에 46.6포인트로 전달의 44.4포인트보다 상승했으며, 예상치인 44.8포인트를 넘어섰습니다.

반면, 유로존 서비스업 PMI는 이번 달 48.4로 전월 48.8에서 하락했으며, 49.1로 개선될 것이라는 예상치를 밑돌았습니다. 마지막으로, 유로존 소비자 신뢰지수는 1월에 -16으로 전월 -15에서 하락했으며, -10으로 개선될 것이라는 예상치를 밑돌았습니다.

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