2025년 필리핀 쌀 수입 수요 전망

1. 필리핀 쌀 생산 현황 및 2025년 전망

필리핀은 쌀 생산을 포함한 농업 국가입니다. 그러나 수년간 국내 쌀 생산량은 소비 수요를 충족하지 못했습니다. 많은 연구에서 그 원인을 지적해 왔으며, 세계식량기구(WFO)가 지적한 원인 중 하나는 수천 개의 섬으로 이루어진 필리핀이 쌀 경작지가 많지 않다는 것입니다. 특히 넓고 비옥한 하구 평야가 없는 필리핀은 더욱 그렇습니다.

최근 몇 년 동안 필리핀의 국내 벼 생산량은 농사 상황과 기상 조건에 따라 약 1,900만~2,000만 톤으로, 쌀로 환산하면 약 1,200만~1,300만 톤에 해당합니다.

구체적으로, 필리핀 농무부 자료에 따르면 2022년 필리핀 국내 쌀 생산량은 약 1,975만 톤으로, 쌀 생산량으로는 약 1,274만 톤에 해당합니다. 2023년에는 필리핀 국내 쌀 생산량이 처음으로 2,006만 톤(2,000만 톤)을 돌파하여 2022년 대비 1.5% 증가했고, 2021년 최고치(1,996만 톤)를 넘어섰습니다. 그러나 2024년에는 필리핀 국내 쌀 생산량이 전년 대비 감소한 1,930만 톤에 그칠 것으로 예상됩니다.

2025년까지 정부의 지원과 농가 투자를 확대하여 필리핀의 국내 쌀 생산량을 2,046만 톤으로 목표하고 있습니다. 그러나 목표 달성이 가능하다 하더라도, 이러한 완만한 증가만으로는 필리핀이 쌀 부족과 수입 의존에서 벗어나는 데 도움이 되지 않습니다.

2. 필리핀 쌀 소비량, 재고량 및 2025년 전망

필리핀의 국내 쌀 소비량은 2019년 1,500만 톤 미만에서 2024년 1,700만 톤으로 매년 증가하는 추세입니다. 구체적으로, 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년 필리핀의 국내 쌀 총 소비량은 각각 1,440만 톤, 1,480만 톤, 1,540만 톤, 1,610만 톤, 1,660만 톤, 1,720만 톤입니다. 2025년에는 필리핀의 국내 쌀 소비량이 약 1,780만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

또한, 국내 식량 안보를 보장하기 위한 30일 분의 최소 비축량은 약 100만~120만 톤입니다. 따라서 필리핀의 총 쌀 수요는 약 1,800만~1,900만 톤입니다.

3. 필리핀의 쌀 수입 수요 및 2025년 전망

국내 쌀 생산량은 개선되지 않은 반면 연간 소비 수요는 증가함에 따라 필리핀의 쌀 수입량은 수년간 증가해 왔습니다. 2024년 6월 이전에는 35%의 쌀 수입세가 부과되어 필리핀의 쌀 소비 및 수입이 다소 제한되었지만, 쌀 소비 수요는 항상 높았습니다.

필리핀은 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년에 각각 325만6천톤, 266만2천톤, 298만8천톤, 378만8천톤, 393만2천톤을 수입했습니다.

2024년 6월 20일, 페르디난드 R. 마르코스 대통령은 쌀을 포함한 여러 품목의 수입세를 35%에서 15%로 인하하는 행정명령 제62호에 서명했습니다. 이 인하 조치는 2028년까지 유효합니다. 이는 특히 쌀 가격이 시장에서 지속적으로 상승하는 추세를 고려할 때, 필리핀 정부가 인플레이션에 대응하기 위한 조치로 해석될 수 있습니다. 수입세 인하로 필리핀 쌀 수입이 급증하여 2024년에는 사상 최대인 468만 톤에 달했고, 2025년에는 약 492만 톤으로 계속 증가할 것으로 예상됩니다.

최근 몇 년 동안 필리핀은 주로 베트남에서 쌀을 수입해 왔으며, 시장 점유율은 약 80~85%입니다. 태국은 약 10%를 차지하고, 나머지는 인도, 파키스탄, 방글라데시, 일본 등 여러 국가에서 수입합니다. 필리핀 정부는 쌀 공급 및 수입 쌀 종류를 다각화하기 위해 노력해 왔으며, 캄보디아와 쌀 무역 협력 협정을 체결하기도 했습니다. 하지만 이 협정은 큰 효과를 거두지 못할 것으로 예상됩니다.

4. 필리핀의 베트남산 쌀 수입량 및 2025년 전망

필리핀은 베트남 쌀 수출의 전통적인 시장입니다. 최근 몇 년 동안 베트남의 대필리핀 쌀 수출량과 금액은 베트남 전체 쌀 수출량과 금액의 40% 이상에서 거의 45%를 차지해 왔습니다. 2022년 이후 베트남의 대필리핀 쌀 수출량은 매년 300만~400만 톤을 상회해 왔습니다. 구체적으로 2022년에는 321만 4천 톤, 2023년에는 315만 톤, 2024년에는 약 415만 톤, 2025년에는 약 435만 톤에 이를 것으로 예상됩니다.

필리핀이 공급원 다변화를 위해 노력해 왔지만, 베트남 쌀은 필리핀 시장에서 꾸준히 성장할 것입니다. 베트남 쌀은 자체적인 강점과 경쟁력을 갖추고 있기 때문입니다. 첫째, 베트남 쌀은 적절한 등급, 품질, 가격을 갖추고 있어 경쟁력이 뛰어나고 소비자의 기호에 적합하며, 특히 중저소득층을 포함한 필리핀 소비자의 다양한 요구를 충족할 수 있습니다. 둘째, 베트남 쌀의 안정적인 공급, 지리적 거리, 비용, 그리고 운송의 편리함은 필리핀의 연간 수입 수요를 충족합니다. 셋째, 많은 베트남 쌀 수출 기업들이 필리핀 쌀 수입업체와 장기적인 관계를 맺어 왔으며, 이를 통해 필리핀 고객들에게 쌀 수출에 대한 명성과 신뢰를 구축하고 있습니다.

5. 필리핀 쌀 수입 및 소비에 관한 새로운 정책

2022년 필리핀은 모든 출처(ASEAN 내부 및 ASEAN 외부)에서 수입되는 쌀에 35%의 일반 쌀 수입세를 적용할 예정입니다. 2024년 6월 20일, 필리핀 대통령 페르디난드 R. 마르코스는 많은 농산물에 대한 수입세 감면을 규정하는 행정 명령 제62호를 발표했습니다. 쌀의 경우, 수입세는 2028년까지 모든 출처에서 수입되는 쌀에 적용되는 35%에서 15%로 인하됩니다. 이는 특히 2024년에 시장에서 쌀 가격이 지속적으로 상승하는 경향이 있는 상황에서 인플레이션에 대처하기 위한 조치입니다. 쌀 수입세를 인하하면 쌀 수입 비용이 줄어들어 국내 시장에서 쌀 소매 가격을 낮추는 데 도움이 될 것으로 예상됩니다. 그러나 일부 연구자와 필리핀 관리 기관의 관찰 및 평가에 따르면 쌀 수입세를 15%로 인하한 영향은 미미했으며 국내 시장에서 쌀 소매 가격을 낮추는 효과가 없었습니다.

쌀 소매가격을 통제하고 인하하기 위해, 2025년 1월 20일 농림부 장관은 수입업체, 소매점, 쌀 거래업체가 쌀 1kg당 58페소를 초과하지 않는 "최대 권장 소매가격"(MSRP) 정책을 준수하도록 요구하는 방안을 제안했고, 필리핀 정부로부터 승인을 받았습니다. 그러나 이 행정 정책은 실제로 시장에서 쌀 소매가격 인하에 긍정적인 효과를 거두지 못했습니다.

따라서 2025년 2월, 시장 쌀 가격 동향과 국가가격조정위원회(NPCC)의 제안을 바탕으로 농림부 장관은 쌀 비상사태를 선포했습니다. 이 선포로 국가식품청(NFA)은 국가 비축 쌀을 정부의 보조 가격으로 시장에 판매하여 쌀 소매시장 안정화를 위한 조정 역할을 수행할 수 있게 되었습니다. 동시에 필리핀 정부는 관할 당국에 시장의 쌀 소매가격 고공행진 실태, 특히 다수의 대기업이나 쌀 수출입 사업의 핵심 기업들이 쌀 시장을 조작하는 과정에서 공모 또는 담합이 있었는지 여부를 조사하고 규명할 것을 요청했습니다.

필리핀 정부의 위와 같은 정책은 한편으로는 가난한 필리핀 국민들이 쌀을 구매할 수 있도록 시장에서 쌀 소매 가격을 낮추는 방안을 찾는 것이 목적이고, 다른 한편으로는 페르디난드 R. 마르코스 대통령이 선거 운동 기간 중에 공언했던 쌀 가격을 'kg당 29페소'로 낮추겠다는 정책 목표를 일부 실현하고, 동시에 2025년 중간 선거를 앞두고 유권자들의 심리를 안정시키는 것이 목적입니다.

6. 평가 및 예측

위의 정보와 분석을 통해 2025년 필리핀의 쌀 수입 수요는 약 492만 톤, 심지어 500만 톤 이상으로 높은 수준을 유지할 것으로 예상됩니다. 또한 베트남산 쌀은 여전히 필리핀의 주요 수입원일 것입니다. 필리핀이 시장 내 소매 쌀 가격을 인하하기 위한 정책적 조치는 필리핀 쌀 수입업체의 시장 불안정을 야기하거나 예상보다 낮은 수익을 초래할 수 있으며, 이는 베트남의 수출에 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나 필리핀의 2025년과 그 이후의 쌀 수입 수요는 실제로 높은 수준을 유지할 것으로 예상되는데, 단기적으로는 필리핀이 국내 쌀 생산 능력을 국내 수요를 충족시킬 만큼 확대할 수 없는 반면, 연간 수요는 계속 증가하고 있기 때문입니다.

따라서 2025년과 그 이후에도 필리핀 시장은 베트남의 중요한 쌀 수출 시장으로 남을 것입니다. 동시에 인도, 파키스탄, 태국, 일본 등 다른 쌀 수출국과 비교했을 때 베트남 쌀은 필리핀 시장에서 여전히 어느 정도 우위를 점하고 있습니다. 필리핀의 입장과 관계없이, 앞으로도 필리핀은 여전히 베트남의 쌀 공급에 의존할 것입니다. 하지만 필리핀이 유일한 쌀 공급국인 베트남에 대한 의존도를 줄이기 위해 새로운 쌀 공급원을 찾을 가능성도 있습니다. 따라서 쌀 수출 기업들은 새로운 시장의 기회를 활용하는 것 외에도, 필리핀에서 베트남의 쌀 수출 지위를 유지하고 확보하는 데에도 주의를 기울여야 합니다.

쌀 수출 기업은 산업통상부 및 필리핀 베트남 무역사무소와 지속적으로 협력하여 베트남 쌀 제품의 홍보, 홍보 및 광고 프로그램을 시행해야 합니다. 베트남 쌀은 지속적으로 품질을 유지, 안정화하고 지속적으로 개선하여 수출 매출 증대에 기여해야 합니다. 쌀 수출 제품을 다각화하고, 고소득층을 위한 고품질 쌀 제품에만 집중하기보다는 중·저품질 쌀의 잠재력을 활용하여 다수의 중·저소득층을 대상으로 수출해야 합니다.

출처: 필리핀 베트남 무역 사무소

출처: https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-nuoc-ngoai/du-bao-nhu-cau-nhap-khau-gao-cua-philippines-nam-2025.html