은행이 더 이상 '저축'을 꽉 쥐지 않을 때

위험 준비금은 한때 은행의 "안전장치"이자 중요한 저축 수단으로 여겨졌습니다. 그러나 이전 기간의 많은 이연 및 지연 부채가 처리되자, 많은 은행은 새로운 기간의 성장을 촉진할 여력을 확보하기 위해 준비금을 줄이는 쪽을 선택했습니다.

많은 은행의 위험 완충액이 계속해서 줄어들고 있습니다.

2025년 2분기 재무 보고서에 따르면 은행 이익이 크게 증가했으며, 상장 은행의 약 85%가 흑자 전환을 기록했고 절반 이상이 두 자릿수 성장을 기록했습니다.SHB , PGBank, Sacombank, VietinBank, SeABank 등 일부 은행은 30~80%의 이익 증가를 기록하며, 침체기를 겪은 후 긍정적인 회복세를 보였습니다.

그러나 인상적인 이익 수치의 이면에는 많은 은행들이 위험 대비 충당금을 축소하는 등 재정 안전장치를 완화해야 했다는 사실이 있습니다. 이는 높은 자본 비용과 감소하지 않는 신용 압력 속에서 이익 성장을 유지하는 데 중요한 요인입니다.

국유 상업은행 그룹 중 상반기에 부실채권 충당률을 높인 곳은 아 그리뱅크(Agribank) 뿐이었습니다. 2025년 6월 말 기준 아그리뱅크의 부실채권 충당률은 148.6%로 연초 대비 16.8%p 상승했습니다.

반면 BIDV는 부실채권 적립률이 88%에 그쳐 2024년 말 133.7%, 2025년 1분기 96.8%에 비해 크게 감소했습니다. BIDV의 올해 상반기 부실채권 총액은 49% 증가해 43조 1,400억 동에 달했고, 충당금은 9.5% 소폭 증가에 그쳐 위험 완충력이 크게 침식되었습니다.

비엣콤은행은 여전히 부실채권 충당률이 213.8%로 가장 높은 은행입니다. 그러나 이 수치는 작년 말 223.3%에 비해 소폭 감소했습니다. 비엣틴은행의 부실채권 충당률 또한 2024년 말 170.7%에서 134.8%로 감소했습니다.

민영 주식회사 상업은행 그룹도 비슷한 추세를 보였습니다. MB의 2025년 6월 말 기준 부실채권 충당률은 88.9%에 그쳐 작년 말 92.3%에 비해 소폭 하락했습니다.

HDBank는 부실채권 충당률이 47.1%로 크게 하락하며 이전 68%에 비해 크게 낮아졌습니다. SHB는 거의 64%에서 58%로 떨어졌습니다. LPBank도 예외는 아니었는데, 위험 완충액이 작년 말 83.3%에서 2분기 말 75%로 하락했습니다.

다른 은행들도 부실채권 보장율이 걱정스러울 정도로 낮은 것으로 나타났습니다. 예를 들어 VIB는 37.16%, NamABank는 약 39%, Eximbank는 41%, MSB는 55.5%였습니다.

전체 시스템에서 부실채권 충당률은 지난 3년간 급격히 감소하는 경향을 보였습니다. 2022년 3분기에도 부실채권 충당률은 143.2%였지만, 2023년 3분기에는 100% 아래로 떨어졌습니다. 2025년 1분기 말에는 전체 시스템이 약 80%를 유지할 것으로 예상됩니다.

부실채권이 증가하고 많은 잠재적 변수가 있는 경제 상황에서 충당금을 줄이는 것은 은행 시스템의 저항력을 약화시킬 뿐만 아니라 중장기적으로 수익의 지속 가능성에 대한 의문을 제기합니다.

버퍼는 느슨할 수 없습니다.

특히 주주 이익에 대한 압박이 커지고 있는 현 상황에서 많은 시중은행들이 성장을 우선시하기 위해 충당금을 축소하는 것은 당연한 일입니다. 더욱이 경제 상황이 팬데믹 시기와는 다르기 때문에 충당금 축소는 하나의 추세입니다.

2020년부터 2022년까지 코로나19로 인해 부실채권이 급증하면서 많은 은행들이 고객들을 위해 부채를 구조조정, 연장, 그리고 상환 유예해야 했습니다. 그 이후로 안전한 "여유분"을 확보하기 위해 위험 대비책이 강화되었습니다. 특히 빅4 그룹의 경우, 연장된 부채가 처리됨에 따라 높은 부실채권 보장 비율을 유지할 필요성은 더 이상 시급하지 않습니다.

그러나 부실채권 정리에 관한 결의안 42호가 만료되었을 때, 많은 은행들은 고객이 고의로 지연하고 협조하지 않을 경우 담보를 회수할 가능성을 우려하여 여전히 강력한 규정을 유지했습니다. 최근 신용기관법(개정)이 통과되면서 자산 압류권이 합법화되어 이러한 우려를 해소하는 데 도움이 되었습니다.

부실채권 충당률은 감소하는 경향이 있지만, 이는 반드시 큰 위험은 아닙니다. 위험충당금은 예방적 수단일 뿐만 아니라 전략적 '준비금'으로서 은행 수익에 중요한 역할을 하기 때문입니다.

올해 상반기에는 많은 은행들이 충당금으로 처리했던 부채 회수에서 예상치 못하게 큰 이익을 기록했습니다. 예를 들어, 아그리뱅크(Agribank)의 기타 사업 순이익은 약 6조 동(VND)에 달해 신용 부문에 이어 두 번째로 높은 수치를 기록하며 91% 이상 증가했습니다.

테크콤뱅크(Techcombank)의 경우, 주요 사업 부문이 감소한 반면, 다른 사업 부문의 이익은 3배 이상 증가했으며, 그중 66% 이상이 위험부채에서 발생했습니다. ACB, LPBank 등도 이러한 수익원을 통해 2~3배의 증가를 기록했습니다.

베트남 은행 시스템의 자본이 여전히 부족하고, 급속히 성장하는 신용 부문에 비해 자본 안전 비율이 여전히 낮으며, 국가은행이 많은 은행에 대한 "여유"를 좀 더 늘려준 상황에서, 준비금 용량을 유지하고 개선하는 것이 더욱 필요해지고 있습니다.

이는 방어적인 장벽일 뿐만 아니라, 시장의 신뢰를 강화하고 전체 시스템의 지속 가능한 성장을 보장하는 요소이기도 합니다.

출처: https://baolamdong.vn/khi-ngan-hang-khong-con-giu-chat-cua-de-danh-386441.html