2023년의 4분의 3 이상이 베트남 섬유 및 원자재 수출 역사상 가장 어려운 시기였습니다. 섬유 및 의류 수출은 현재 회복세를 보이고 있지만, 특히 의류 부문의 수출 속도는 여전히 매우 느리고 정체되어 있습니다. 400억 달러가 넘는 수출 매출 계획을 달성하려면 기업들은 기회를 활용하고 성장을 촉진하기 위한 유연한 솔루션을 구현해야 합니다.
현재 섬유 및 의류 수출 상황은 그다지 낙관적이지 않습니다. 기업들은 여전히 연말과 2024년 1분기에 대한 주문을 확보하기 위해 노력하고 있으며, 동시에 앞으로 시장에서 "따뜻한" 신호를 받기를 기대하고 있습니다.
유연한 솔루션
2023년에는 경제 및 정치 불안정으로 인한 인플레이션으로 섬유 및 의류 수출이 많은 어려움에 직면할 것으로 예상되며, 이로 인해 베트남의 주요 수출 시장의 소비 목표가 제한될 것입니다. 특히 필수품이 아닌 섬유 및 의류의 경우 감소율이 매우 높을 것입니다.
10월 말 현재 베트남의 섬유 및 의류 수출 총액은 330억 달러를 넘어섰으며, 이는 2022년 같은 기간 대비 12.45% 감소한 수치입니다(10월에는 수출액이 32억 달러를 넘어섰고, 9월 대비 5.28%, 작년 같은 기간 대비 2.96% 증가하면서 상황이 더 긍정적이었습니다).
현재 미국은 여전히 가장 큰 시장으로 베트남 섬유 및 의류 산업 시장 점유율의 40% 이상을 차지하고 있으며, 그 뒤를 일본, EU, 한국, 중국 등이 따르고 있습니다. 일반적으로 섬유 및 의류의 주요 수출 시장은 최근 감소 추세를 보이고 있습니다. 예를 들어 EU 시장에서는 Decathlon, Nike, Adidas 등 주요 파트너의 주문 수가 급격히 감소했습니다. 미국 시장의 경우 2023년 상반기에 베트남의 섬유 및 의류는 이 시장에서 시장 점유율을 1.3% 잃었습니다. 올해 첫 8개월 동안 중국으로의 섬유 및 의류 수출도 75억 달러에 그쳐 같은 기간 동안 11.6% 감소했습니다.
수출 시장에 대한 전반적인 평가에서 흥옌 의류(Hung Yen Garment Corporation) 이사회 의장 응웬 쑤언 즈엉(Nguyen Xuan Duong)은 현재 세계 상황이 매우 어렵다고 말했습니다. 석유, 연료, 식량 가격이 모두 상승하면서 섬유를 포함한 소비자 수요가 감소하고 있습니다. 어려움을 극복하기 위해 흥옌 의류(Hung Yen Garment Corporation)는 생산 관리에 유연성을 더할 뿐만 아니라, 적극적으로 주문을 전환하고, 회사 내 부서 간 지원을 확대하여 근로자들의 일자리와 안정적인 소득을 보장하고 있습니다.
흥옌가 먼트도 생산성 향상을 위해 지속적인 연구와 방향을 정립하기 시작했으며, 고품질 주문 접수와 주문 처리, 노동 보호, 고도 자동화에 대한 투자 확대, 근로자 역량 향상, 자본 관리 비용 절감 등을 추진하고 있습니다.
후에 섬유 및 의류 주식회사(Hue Textile and Garment Joint Stock Company)의 응우옌 반 퐁(Nguyen Van Phong) 대표이사는 "어려운 시장 상황에 직면하여 기업들은 단결하고, 공유하며, 제품 덤핑을 방지해야 합니다."라고 강조했습니다. 현재 고객들은 제품 품질, 빠른 배송, 소량 주문, 고도의 복잡성 등에 큰 관심을 가지고 있기 때문에, 기업들은 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 노동 생산성 향상에 주의를 기울여야 합니다. "노동 생산성을 향상시키려면 기업은 수준 높고 심층적이며 시기적절한 자동화 장비에 투자해야 하며, 동시에 관리 방식에도 주의를 기울이고 노동 기술을 향상시켜 시장 경쟁력을 강화해야 합니다."라고 응우옌 반 퐁 대표는 강조했습니다.
TNG 투자무역 주식회사 관계자는 시장 대응 솔루션을 적극적으로 적용한 덕분에 10개월 동안 총 매출이 6조 700억 동(VND)에 달해 연간 계획의 88%를 달성했다고 밝혔습니다. 10월 한 달 동안만 매출이 5,700억 동(VND)에 달해 2022년 10월 동기 대비 100%를 달성했습니다. 앞으로도 현대식 설비 투자를 지속하고, 적극적인 원자재 조달을 통해 생산량을 늘려 소비자 수요를 충족해 나갈 계획입니다.
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남딘 섬유 및 의류 주식회사에서 수출용 섬유를 생산합니다. |
경쟁 우위 확대
호치민시 섬유·자수·편물협회 회장 팜 쑤언 홍은 기존 주문량으로는 지역 공장 생산 능력의 85~90%를 충족할 수 있다고 덧붙였습니다. 재발주 주문은 주로 소규모 소매 주문으로, 디자인, 패션, 그리고 매우 경쟁력 있는 가격이 요구됩니다. 이는 일반적으로 연말에 공장에 주문이 들어오고 연중 중반이나 다음 해 3분기 말까지 생산 일정을 잡는 관행과는 상반되는 현상입니다. 팜 쑤언 홍 회장은 "예상했던 수준은 아니지만, 현재 어려운 상황에서 주문 회복은 긍정적인 신호이며, 기업들이 시장이 완전히 회복될 때까지 압박을 줄이고 노동력을 유지할 수 있도록 도와줍니다."라고 강조했습니다.
지난 10개월 동안 시장의 "회색" 그림 속에서 유일하게 희망적인 부분은 일본, 캐나다, 호주, 뉴질랜드 등 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP)의 높은 성장세입니다. 또한, 우리나라는 아프리카와 중동에 여러 신시장을 개척하여 시장 수요 급감 속에서도 수출 매출이 급감하는 것을 막았습니다.
베트남 섬유 및 의류 그룹(Vinatex) 까오 후 히에우(Cao Huu Hieu) 사장은 시장 신호를 분석하며, 올해 초 기업들이 여러 객관적인 어려움에 직면하면서 극심한 스트레스를 받았다고 밝혔습니다. 대부분의 공장은 적체 상태였고, 일부는 매달 주문을 "계산"해야 할 정도였습니다. 가공 가격은 이전보다 약 30% 낮게 유지되었고, 섬유 및 의류 수출국 간의 가격 경쟁은 점점 더 치열해졌습니다.
4분기에 접어들면서 제품 공급원과 생산 능력에 대한 정보를 얻기 위해 찾아오는 고객들의 빈도가 증가하면서 시장 신호가 더욱 긍정적으로 바뀌기 시작했습니다. 아직 공식 주문이 확정되지는 않았지만, 이는 의류 업체들이 샘플 제작에 박차를 가하고 "최적화된" 가격 구조를 가진 고객에게 가격을 제시하며 다음 분기에 대한 주문을 기대하게 하는 원동력이 되었습니다. 원사 산업의 경우, "저점" 국면이 지났음을 보여주는 징후들이 나타났습니다. 일부 시장은 회복 조짐을 보였지만, 수요는 여전히 저조했습니다. 8월에는 일부 업체가 손익분기점에 근접했고, 일부는 흑자를 기록하기도 했습니다.
예측에 따르면, EU의 9월 물가상승률은 4.3%(이전 5.2%~5.3%)로 하락할 것으로 발표되었으며, 이는 2021년 10월 이후 최저 수준입니다. 중국 시장 또한 8월 이후 개선 조짐을 보였습니다. 당시 중국의 구매관리자지수(PMI)는 전월 49.7포인트에서 9월 50.2포인트(예상치 상회)로 상승했습니다. 미국 시장의 경우, 연방준비제도(FED)는 현재 금리 인상을 하지 않고 2023년 말로 연기하기로 결정했습니다. 이러한 긍정적인 요인들은 향후 베트남의 섬유 및 의류 수출 증가에 도움이 될 수 있습니다.
따라서 2023년 마지막 몇 달 동안 기업의 핵심 과제는 시장 기회를 최대한 활용하고, 노동 생산성을 높이고, 소량 주문과 고품질 요구 사항을 충족할 수 있도록 최적의 방식으로 생산을 조직하며, 유연한 생산 계획을 수립하고, 인건비를 최적화할 수 있는 적절한 인력을 배치하는 것입니다. "우리는 지속적이고 신속하게 제공되는 입력 정보를 고려하고 사고하여 신속하고 단호하게 행동해야 합니다. 결정은 생각이 아니라 행동입니다."
기업은 시장 상황을 선택할 수는 없지만, 2023년을 어떻게 극복하고 2024년을 맞이할지는 절대적으로 결정할 수 있습니다. 효과적으로 통제된 정보를 바탕으로 한 적극성과 자신감을 가지고, 새로운 사고방식, 새로운 역량, 새로운 성과로 개발의 귀환을 맞이할 수 있을 것입니다."라고 Cao Huu Hieu 씨는 강조했습니다.
베트남 섬유 및 의류 수출 매출과 시장 점유율 하락은 세계 수요 감소 및 지리적 이점이 있는 국가로의 주문 이동 추세라는 객관적인 이유 외에도 베트남 섬유 및 의류 산업의 경쟁력 저하에도 기인합니다. 기업들은 품질 기준, 지속 가능한 개발 정책 준수, 순환 경제 및 노동 기준, 생산 투명성 등에 대한 브랜드의 엄격한 요구로 어려움을 겪고 있습니다.
베트남 섬유 및 의류 협회(Vitas) 회장 Vu Duc Giang
따라서 기업은 직업 훈련 과정 운영, 녹색 전환 및 디지털 전환을 위한 인력 양성 등 시장 변화에 신속하게 대응하고 적응해야 하며, 이를 통해 노동 생산성과 시장 경쟁력을 향상시켜야 합니다. 또한, 특화된 장점을 가진 소량 주문을 수용하고 신규 시장 개척을 촉진하여 고객을 유지하는 동시에, 생산 및 사업 활동을 활성화하고 성장을 촉진하기 위해 비용을 절감해야 합니다.
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