IPO 계획 공개: TCBS, 2억 3천만 주 이상 대중에 공개할 계획

테크콤증권 주식회사(TCBS)는 기업공개(IPO)를 통해 정관자본금을 23조 1,000억 동 이상으로 증자하는 계획에 대한 주주 의견을 수렴하기 위한 공시를 발표했습니다. 이에 따라 TCBS는 기존 자본금의 11.112%에 해당하는 2억 3,115만 주의 보통주를 공모하여 정관자본금을 현재 20조 8,010억 동에서 최대 23조 1,130억 동까지 증자할 예정입니다.

발행가와 관련하여, 이사회는 시장 상황과 최근 분기 재무제표에 따른 주식의 장부가액보다 낮지 않다는 원칙을 고려하여 공모가를 결정할 권한을 가지고 있습니다. 2025년 1분기 재무제표에 따르면, TCBS의 장부가액은 주당 약 13,900동입니다.

구체적인 공모 가격은 아직 발표되지 않았지만, TCBS는 수천억 동(VND)에 달하는 자금 조달을 통해 70%를 증권 거래 활동에, 30%를 중개, 신용 거래 및 기타 법률 사업 활동에 투자할 계획이라고 밝혔습니다. 계획에 따르면 IPO는 2025년 3분기에서 2026년 1분기 사이에 진행될 예정입니다.

협의는 6월 중순 이사회에서 승인되었고, 주주 명단은 6월 24일에 확정되었습니다. TCBS의 IPO를 통한 자본 확충 계획은 오랫동안 투자자들의 관심을 받아 왔으며, 최근 몇 달 동안 더욱 주목을 받고 있습니다. TCBS의 지분 100%를 소유한 모회사인 테크콤뱅크(Techcombank) 의 주주총회에서 TCBS 대표는 은행이 1~2개 주요 투자자와 협력했으며 매우 긍정적인 평가를 받았다고 밝혔습니다. 테크콤뱅크 이사회 의장인 호 훙 아인(Ho Hung Anh) 씨도 2025년 말 TCBS IPO를 진행할 계획이지만, 금융 시장, 시장 동향, 그리고 베트남 주식 시장의 개선 상황에 따라 크게 달라질 것입니다.

VNDIRECT Research의 최근 보고서에 따르면, 이 증권사는 TCBS IPO가 자산 재평가에 대한 기대로 인해 장기적으로 더 많은 이익 마진을 창출하여 이 증권사뿐만 아니라 Techcombank에도 "유망한 이야기"를 열어줄 수 있다고 평가했습니다.

2025년 3월 31일 기준, TCBS의 총자산은 약 56조 3,290억 동으로 시장 내 증권사 중 1위를 차지하고 있습니다. 이 중 자기자본은 현재 27조 2,940억 동을 넘습니다.

사업 실적과 관련하여, TCBS의 2025년 1분기 세후이익은 1조 3,100억 동을 돌파하여 같은 기간 대비 안정적인 성장을 기록했습니다. 매출은 주로 신용대출, 증권 인수 및 대행 서비스에서 발생합니다. TCBS는 2025년 세전이익 목표를 전년 대비 20% 증가한 5조 7,650억 동으로 설정했습니다.

출처: https://baodautu.vn/lo-dien-phuong-an-ipo-tcbs-muon-chao-ban-ra-cong-chung-hon-230-trieu-co-phieu-d314339.html