오늘 주목해야 할 주식

HPG 주식 매수 추천

DSC증권에 따르면, 2024년 3분기 말 기준 호아팟 그룹(HPG)의 영업 실적은 작년 저점 대비 성장 모멘텀을 유지했지만, 전분기 대비 둔화 조짐을 보였습니다. 구체적으로, 3분기 매출은 33조 9,560억 동(전년 동기 대비 +19%, 전분기 대비 -14.2%)을 기록했고, 세후이익(LNST)은 3조 220억 동(전년 동기 대비 +51%, 전분기 대비 -9%)을 기록했습니다.

3분기 실적은 건설용 철강 및 열연강판 가격 하락과 비수기 철강 소비의 압박으로 DSC의 예상대로 둔화되었습니다. DSC는 공공 투자 및 토목 부동산 수요가 지속적으로 회복되어 중꿧 2 프로젝트 생산량에 기여하고, 열연강판 가격이 전년 동기 대비 8~10% 상승한다는 가정 하에 2025년 매출과 세후이익이 각각 약 1,750억 동(약 175조 VND)과 400억 동(약 40조 VND)에 이를 것으로 전망합니다.

DSC는 2025년 HPG 주식의 가치를 32,000동으로 유지했습니다. 안전한 매수 범위는 약 25,000~26,000동으로, P/B 1.4배에 해당합니다.

QNS 주식 매수 추천

DSC에 따르면, Quang Ngai Sugar Joint Stock Company(QNS)의 3분기 사업 실적은 사탕수수와 우유 두 핵심 사업 부문에서 매출이 개선되면서 비교적 긍정적이었습니다.

DSC는 국내 설탕 가격의 소폭 상승과 환율 하락으로 대두 수입 비용이 감소할 것으로 예상되어 QNS의 2025년 이익률이 올해 대비 100~150 베이시스포인트(bp) 개선될 것으로 전망합니다. 2025년 순매출은 11조 1,500억 동(전년 동기 대비 4% 증가), 세후이익은 2조 3,090억 동(전년 동기 대비 5% 증가)에 이를 것으로 예상됩니다. 2025년 QNS의 목표 주가는 주당 58,400동으로, 예상 주가수익비율(PER)은 9.3배입니다.

DSC는 투자자들에게 주당 49,000~49,500동의 안전한 가격대에 자금을 지급할 것을 권고합니다.

DXG 주식 매수 추천

KB증권 베트남(KBSV)에 따르면, Dat Xanh(DXG)의 2024년 3분기 매출은 1조 130억 동(전년 동기 대비 17% 감소)을 기록했고, 모회사의 세후이익은 310억 동(전년 동기 대비 55% 감소)을 기록했습니다. 2024년 1~9월 누적 매출은 3조 2,040억 동(전년 동기 대비 39% 증가), 세후이익은 950억 동(전년 동기 대비 27% 감소)을 기록했습니다.

KBSV는 DXG의 사업 활동이 앞으로 개선될 것으로 기대합니다. 구체적으로는 다음과 같습니다. 중개 활동은 회복세를 유지하여 2024-2025년에 1조 2,280억 VND(전년 동기 대비 +104%)와 1조 3,720억 VND(전년 동기 대비 +12%)의 수익을 창출할 것입니다. 또한 2025년 하반기부터 DXH Riverside 프로젝트가 개장하여 2025-2028년에 DXG의 매출에 약 24조 VND를 기여할 것입니다.

KBSV는 DXG의 2024년과 2025년 매출이 각각 4조 7,440억 동(전년 동기 대비 +27%)과 4조 5,730억 동(전년 동기 대비 -4%)에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 모회사의 세후 이익은 각각 1,620억 동(전년 동기 대비 -6%)과 3,300억 동(전년 동기 대비 +103%)에 이를 것으로 예상됩니다. 이러한 실적은 오팔 스카이라인과 젬 스카이 월드 프로젝트의 인수와 2023년 저점에서 회복 중인 중개업 활동의 결과입니다.

DXG 주식은 현재 2025년 예상 P/B 1.1배로, 5년 평균 P/B 1.3배보다 낮습니다. 밸류에이션 결과를 바탕으로, 2024년 11월 26일 종가 대비 20% 높은 주당 목표주가 20,600동으로 매수를 권고합니다. 그러나 KBSV는 시장 회복이 예상보다 더디고 신규 프로젝트 착수가 지연될 경우, DXG의 현금 흐름에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점을 우려하고 있습니다.

►11월 28일 주식시장 논평: VN지수가 1,245포인트 한계선을 재테스트할 수 있음

출처: https://baohaiduong.vn/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-hom-nay-399116.html