은행들은 다음과 같은 이유로 수익 문제에 직면해 있습니다.

이익의 차별화가 있습니다.

MB는 2025년 1분기 말 기준 약 8조 4,000억 VND에 달하는 통합 세전 이익을 기록했으며, 이는 작년 동기 대비 45%의 강력한 성장을 나타낸 것입니다. 이는 MB 역사상 가장 높은 분기 실적일 뿐만 아니라, 전통적인 경쟁사인 Vietcombank가 아직 재무 보고서를 발표하지 않은 상황에서 이 은행이 일시적으로 업계 이익 선두에 올랐다는 의미이기도 합니다.

사콤뱅크 역시 올해 1분기에 긍정적인 성과를 거두었습니다. Sacombank의 이사회 상임 부회장이자 대표이사인 Nguyen Duc Thach Diem 여사에 따르면, 이 은행은 같은 기간 동안 38.4% 증가한 3조 6,740억 VND의 세전 이익을 달성했으며, 연간 계획의 25.1%를 달성했습니다. 이는 Sacombank가 새로운 단계에서 구조 조정 로드맵을 지속적으로 가속화하는 데 중요한 기반이 됩니다.

한편, HDBank는 1분기 세전 이익이 5조 3,550억 동에 달해 같은 기간(4조 280억 동) 대비 33% 증가하며 인상적인 돌파구를 마련했습니다. 이러한 성과를 바탕으로 HDBank는 ACB와 VPBank를 제치고 Techcombank에 이어 시스템 내에서 두 번째로 수익성이 높은 민간은행이 되었습니다. 이는 고객 기반을 확대하고 포괄적인 디지털화를 추진하는 전략의 효과를 반영하는 강력한 상승세입니다.

ACB는 약 4조 6,000억 VND의 세전 이익을 기록했는데, 이는 작년 같은 기간에 비해 6% 감소한 수치입니다. 이러한 감소는 은행이 기업과 개인 고객의 어려움을 극복하도록 우대금리 프로그램을 적극적으로 시행하여 간접적으로 경제 성장을 촉진하는 데 기여한 데 따른 것입니다.

주요 은행 그룹 중 Techcombank는 1분기에 7조 2,360억 VND의 세전 이익을 보고했으며, 이는 같은 기간 대비 7.3% 감소한 수치입니다. 세후이익은 6조 1400억 동으로 4.2% 감소했습니다. 그러나 Techcombank는 여전히 시스템에서 가장 수익성이 높은 사립은행이라는 지위를 유지하고 있습니다.

VPBank는 1분기에 총 통합 영업 수익이 약 15조 6,000억 VND에 달해 같은 기간 대비 16.1% 증가하면서 꾸준한 회복세를 보였습니다. 통합 세전이익은 5조 150억 동으로 20% 증가했습니다.

모은행 하나만 해도 세전 이익이 4조 9,420억 동이 넘었고, 총 영업 수입은 15% 증가했고 순이자 수입은 약 23% 증가했습니다. 이 결과는 VPBank가 전략적 자본 매각을 실행하고 투자 포트폴리오를 재구조화한 후 점차 효율성이 높아지고 있음을 보여줍니다.

특히, '빅4' 국유은행 중 하나인 비엣틴은행(VietinBank)도 2025년 1분기 세전 이익이 6조 1,000억 VND를 넘어설 것이라고 발표했는데, 이는 같은 기간 대비 6% 증가한 수치입니다. VietinBank 이사회 회장인 Tran Minh Binh 씨에 따르면, 이 결과는 은행의 위험 관리, 선택적 신용 성장 및 자본 최적화에 대한 적극성을 반영합니다.

전반적으로 2025년 1분기 은행업계의 이익 상황은 뚜렷한 차별화를 보인다. MB와 HDBank 등 일부 사립은행은 지속 가능한 성장 전략, 효과적인 경영, 강력한 디지털 전환 덕분에 수익에서 획기적인 진전을 기록했습니다. 한편, 테크콤뱅크와 ACB 등 대형 은행은 자본 비용 상승, 신중한 신용 수요, 이자율 지원 프로그램으로 인해 압박을 받고 있습니다.

분석가들은 이런 추세가 지속된다면 2025년 은행업계 전체 이익 순위에 눈에 띄는 변동이 많이 있을 것이라고 말한다. 이는 국유은행, 대형 민간은행, 소매은행 간의 경쟁이 점점 더 치열해지고 있음을 반영한다.

연간 이익 목표를 달성하기 위한 과제는 여전히 존재하며, 기업들은 은행업계의 향후 몇 분기 동안 이를 극복하기 위한 노력을 기울여야 합니다.

2025년 이익 목표에 도전하다

미국 관세 정책이 환율, 수출, 소비 및 국내 신용에 미치는 영향에 대한 우려에 대응하여 HDBank의 Pham Quoc Thanh 사장은 은행이 균형 잡힌 위험 관리 전략을 실행하고 자금 조달 포트폴리오를 다각화하고 있다고 말했습니다.

새로운 세금 정책에 대한 정보가 나오자마자 HDBank는 영향을 받은 고객 목록을 검토한 결과, 미국 시장과의 직접 수출입 부채가 전체 미지불 부채의 1.5% 미만을 차지해 직접적인 영향은 미미하다는 결론을 내렸습니다.

이를 바탕으로 HDBank 이사회는 전반적인 위험 관리 정책을 완성하고, 적절한 자금 조달 구조를 조정하는 등 영향을 받은 고객을 지원하기 위한 솔루션을 시행했습니다. 동시에 은행은 앞으로도 포트폴리오의 균형과 다각화를 계속 추진할 것입니다.

특히 올해 신용한도가 높아 HDBank는 소비자 및 프로젝트 금융을 확대하고, 투자 및 금융 포트폴리오의 균형을 더욱 잘 맞출 수 있는 여건을 갖추게 되었습니다. Thanh 씨는 HDBank가 유연한 적응력을 갖추고 고객이 미국 외 시장으로 사업을 확장하여 올해 세전 이익 목표인 21조 1,790억 동(27% 증가)을 달성할 수 있도록 지원할 수 있을 것이라고 강조했습니다.

Sacombank의 주주총회는 2025년 사업 계획과 관련하여 총 자산을 2024년 대비 10% 증가한 819,800억 동에 도달하는 목표를 승인했습니다. 동원자본은 9% 증가해 736조3000억 동에 이를 것으로 예상된다. 미지급 신용 잔액은 14% 증가하여 614,400억 VND에 달했습니다. 대차대조표상의 부실채권 비율은 2% 이하로 관리되고 있습니다. 세전 이익 목표는 2024년 대비 15% 증가한 14조 6,500억 VND입니다.

Sacombank의 응우옌 득 타치 디엠(Nguyen Duc Thach Diem) 사장은 2025년에도 국내외 경제가 많은 변동을 겪을 것으로 예상되며, Sacombank뿐만 아니라 은행 전체가 큰 압박에 직면하게 될 것이라고 말했습니다.

특히 기업을 지원하고 경제 성장을 촉진하기 위해 대출 금리를 인하하는 추세는 순이자마진(NIM)이 하락하는 원인이 될 수 있습니다. 게다가 미국과 전 세계의 세금 정책의 영향도 점점 더 뚜렷해지고 있습니다.

Sacombank의 한 임원은 미국이 세금을 인상하거나 중국 및 기타 파트너국과의 무역을 긴축시킬 경우 베트남의 FDI 자본 흐름과 수출입 활동에 영향을 미쳐 수출 기업의 신용 수요가 줄어들 것이라고 말했습니다.

이러한 과제에 직면하여 Sacombank는 정부와 국립은행의 정책에 따라 우선 순위가 높은 분야뿐만 아니라 생산 및 사업 분야에 자본을 집중하여 목표를 달성해야 한다는 결론을 내렸습니다.

Sacombank 외에도 많은 다른 은행도 2025년에 야심찬 이익 목표를 설정했습니다. Techcombank는 2024년 대비 14.4% 증가한 31조 5,000억 VND의 세전 이익을 달성할 것으로 예상합니다. ACB는 9.5% 증가한 23조 VND의 이익 목표를 설정했습니다. VPBank는 26% 증가한 25조 2,700억 VND의 이익을 목표로 합니다.

하지만 이들 은행의 수장들은 모두 미국의 관세 정책이 적용된다면 내년에 은행업계의 신용과 이익이 적지 않은 압박을 받을 것이라고 인정했습니다.

출처: https://baodaknong.vn/ngan-hang-doi-mat-voi-thach-thuc-loi-nhuan-vi-chinh-sach-thue-quan-250764.html