2025년 1분기에 은행들이 큰 성공을 거두었습니다. 이러한 성장세를 이끄는 요인은 무엇일까요?

신용 "폭발"

2025년 4월 3일 개최된 "8지역 경제 성장에 기여하는 은행 신용 촉진" 회의에서 Pham Quang Dung 국가은행 부총재는 3월 25일 기준 전체 시스템 신용이 2024년 말 대비 약 2.5% 증가했다고 밝혔습니다(2024년 같은 기간의 신용 증가율은 약 0.26%에 불과했습니다). 이는 같은 기간 대비 10배 높은 증가율이며, 현재 은행의 자본 이용률은 103%에 달하여 신청 기관들이 최대한의 자본 재원을 활용하여 경제에 신용을 제공하고 있음을 보여줍니다.

이는 2025년 1분기 은행 이익이 양호하게 성장하는 데 도움이 되는 요인 중 하나입니다. 이와 함께 은행들은 비용 최적화와 서비스 개선을 추진하고 있습니다.

은행 측에서는 공식 발표가 없었지만, 증권사들의 리서치 보고서에 따르면 2025년 1분기 시중은행의 예상 이익 전망은 매우 긍정적이다.

2025년 4월 4일, National Citizen Commercial Joint Stock Bank(NCB)는 2025년 1분기 실적을 발표했습니다. 세전 이익은 1,250억 VND 이상으로 추정되며, 사업 목표 또한 긍정적으로 성장했습니다. 성장 목표는 전반적으로 긍정적이었습니다. 고객 예치금 및 유가증권 발행을 포함한 조달 자본은 107조 VND 이상으로 추산되어 2024년 말 대비 6.8% 증가했습니다. 고객 대출은 78조 VND 이상으로 추산되어 2024년 말 대비 9.6% 증가했으며, 이는 6조 8,000억 VND 이상 증가한 수치입니다. 순이자수익은 9분기 연속 최고치를 기록하며 약 5,100억 VND로 추산되었습니다. 서비스업, 외환 및 금 거래, 투자 증권 거래 등 기타 사업 활동은 지난 분기에 모두 수익을 냈습니다. 2025년 3월 31일 기준 총 자산은 약 131조 VND에 달해 2024년 12월 31일 대비 10.4% 증가했습니다.

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NCB의 순이자수입이 9분기 연속 최고치를 기록했습니다. 사진: Duy Minh

2025년 3월 말 주주총회에서 NCB 타 키에우 훙(Ta Kieu Hung) 사장은 은행의 밝은 경영 실적을 발표했으며, 2025년 1분기부터 흑자 전환이 예상된다고 밝혔습니다 . "이러한 성과는 NCB가 새로운 전략에 따라 사업 활동을 추진하는 동시에, 관계 당국이 승인한 2030년 비전을 담은 구조조정 계획 로드맵에 따라 은행을 적극적으로 구조조정한 덕분입니다."라고 훙 사장은 강조했습니다.

NCB는 2025년에 총자산을 135조 5,000억 VND, 고객 동원을 118조 5,000억 VND로 하는 연간 사업 계획을 수립하여 2024년 대비 각각 14.6%, 23.2% 성장하고, 고객 대출은 35% 증가하여 96조 VND 이상으로, 구조 조정 계획 이전 이익은 590억 VND, 고객 규모는 2024년 대비 42만 4,000명 증가할 것으로 알려졌습니다.

최근 발표된 증권사들의 리서치 보고서에서도 여러 은행의 2025년 1분기 신용 성장에 대한 긍정적인 전망이 제시되었습니다. 예를 들어, 사이공증권(SSI)에 따르면, 사콤은행(Sacombank)은 전년 동기 대비 51% 증가한 4조 동(VND)의 세전이익을 달성할 것으로 예상됩니다. VP은행(VPBank)은 2024년 대비 32% 증가한 5조 5천억 동(VND)의 이익을 달성할 것으로 예상됩니다. HD은행(HDBank) 은 6%의 신용 성장과 안정적인 순이자마진(NIM) 덕분에 같은 기간 19% 증가한 4조 8천억 동(VND)의 이익을 기록할 것으로 예상됩니다. MSB는 11% 증가한 1조 7천억 동(VND)의 이익을 달성할 것으로 예상됩니다. 테크콤은행(Techcombank)은 8조 3천억 동(VND)의 세전이익을 달성할 것으로 예상됩니다. 비엣틴은행(VietinBank) 또한 42% 증가한 8조 8천억 동(VND)의 세전이익을 기록하며 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

금융 전문가에 따르면 많은 상업은행이 작년 같은 기간에 비해 두 자릿수 이익 성장을 기록했습니다. 이는 신용 성장, 순이자마진(NIM) 개선, 엄격한 비용 통제라는 세 가지 주요 요인 덕분입니다.

VPBank, MB, Techcombank, HDBank 등 탄탄한 소매 기반을 갖춘 은행들은 개인 및 중소기업 대출 활성화에 힘입어 양호한 성장세를 유지했습니다. 한편, Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank 등 "빅 4" 은행들은 풍부한 예금과 자본 재원 최적화 능력 덕분에 안정적인 입지를 유지했습니다.

2025년 1분기 시중은행들의 예상 이익 전망은 매우 긍정적이다. 사진: Duy Minh

여전히 과제가 남아있다

1분기 실적이 상당히 긍정적이지만, 경제 전문가들은 아직 짚고 넘어가야 할 부분이 많다고 지적합니다. 우선, 부실채권 문제는 여전히 어려운 문제입니다. 일부 은행들은 부실채권 비율이 증가하면서 대규모 충당금 적립 압박을 받고 있으며, 이로 인해 수익이 감소하고 있습니다. 또한, 대출 금리는 안정세를 보이고 있지만, 실질적인 하락세는 보이지 않아 기업과 개인이 자금을 차입하는 데 부담을 주고 있습니다. 이는 향후 몇 분기 동안 신용 확대 능력에 대한 의문을 제기합니다.

또 다른 주목할 점은 업계 내 경쟁 심화입니다. 은행들은 고객 유지를 위해 기술, 디지털화, 그리고 비신용 서비스에 막대한 투자를 해야 합니다. 이는 운영 비용 증가를 의미하며, 장기적으로 이익률에 영향을 미칩니다.

시장 동향과 1분기 실적을 살펴보면, 은행업은 2025년 다음 단계로 진입할 수 있는 상당히 탄탄한 기반을 갖추고 있음을 알 수 있습니다. 그러나 전문가들은 은행들이 이익 성장 모멘텀을 유지하기 위해 몇 가지 중요한 전략에 집중해야 한다고 강조합니다.

첫째, 신용등급을 개선하는 것과 함께 부실채권을 엄격히 통제하는 것이 필요합니다.

둘째, 신용이익이 압박을 받는 상황에서 서비스 부문의 수입을 지속적으로 늘리기 위해서는 보험, 지급결제, 신용카드 등 금융 서비스 부문의 수입을 늘리는 것이 필요합니다.

셋째, 사업비용을 절감하고 경쟁우위를 확대하기 위해 기술개발과 디지털 전환에 집중합니다.

비엣콤뱅크증권(VCBS)의 분석 및 리서치 담당 이사인 쩐 민 호앙(Tran Minh Hoang) 씨는 이 문제에 대해 언급하며, 2025년 은행업 수익에 영향을 미치는 주요 요인은 신용 성장, 자산 건전성, 비이자 수익, 그리고 비용 최적화라고 말했습니다. "이러한 요인들이 2025년 은행들의 긍정적인 수익 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다."라고 호앙 씨는 강조했습니다.

또 다른 관점에서, 하노이 호안끼엠 지구에 본사를 둔 한 주식회사 상업은행 관계자는 다음과 같이 말했습니다. "은행들은 순이익률 개선과 안정적인 신용 성장으로 호황을 누리고 있습니다. 하지만 높은 수익을 유지하려면 신용에만 영원히 의존할 수는 없으며, 특히 디지털 뱅킹과 부가가치 금융 상품을 통한 서비스 수익을 늘려야 합니다. 그리고 우리 또한 이러한 지속 가능한 방향으로 발전하고 있습니다."

2025년 1분기는 은행업의 인상적인 이익으로 마감되었는데, 이는 경제의 강력한 회복세와 금융기관의 유연한 적응력을 반영합니다. 향후 분기에도 은행업은 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상되지만, 은행 간 차별화는 더욱 뚜렷해질 것입니다. 우수한 전략, 효과적인 리스크 관리, 그리고 혁신을 추진하는 은행들은 계속해서 도약할 것이며, 뒤처진 은행들은 이익 성장 모멘텀을 유지하는 데 더욱 어려움을 겪을 것입니다.

투이 린

출처: https://congthuong.vn/ngan-hang-thang-lon-quy-i2025-dong-luc-nao-dan-dat-381581.html