지난해 증권거래소에 상장된 대부분의 쌀 관련 기업들의 경영 실적 보고서는 모두 전년 동기 대비 이익 감소를 기록했습니다. 쌀 가격 하락세로 올해 쌀 관련 기업들의 경영 상황은 더욱 어려워질 것으로 예상됩니다.
쌀 수출업체 이익 '급감'…경영난 심화
증권거래소에 상장된 대부분의 쌀 기업들의 2024년 4분기와 2024년 연간 실적 보고서는 전년 동기 대비 이익 감소를 보여줍니다. 쌀 가격 하락세로 인해 쌀 기업들의 1분기와 올해 경영 상황은 더욱 어려워질 것으로 예상됩니다.
Southern Food Corporation - JSC(Vinafood II; UPCoM: VSF)는 작년에 매출 성장을 기록했지만, 비용 압박도 함께 발생하여 회사 수익에 상당한 영향을 미쳤습니다.
2024년 4분기 비나푸드 II는 4조 9,550억 동(VND)의 매출을 기록하며 같은 기간 대비 13.5% 증가했습니다. 반면, 세후이익은 22억 동(VND)으로 92.8% 감소했습니다. 특히 매출총이익률은 7.1%에서 6.4%로 감소했습니다.
Vinafood II는 2024년 4분기 수익 급감에 대해 연말에 쌀 수출 시장과 USD 환율이 변동하여 Vinafood II 자회사의 영업 실적에 영향을 미쳤다고 설명했습니다.
이러한 결과로 비나푸드2는 2024년 21조4,600억동의 매출을 기록했는데, 이는 2023년 대비 6.8% 감소한 수치이며, 세후이익은 297억3,000만동으로 전년 동기 대비 52.3% 감소한 수치입니다.
비나푸드 II는 2024년 총 매출 17조 1,050억 동, 세전이익 1,051억 6,000만 동을 목표로 하고 있습니다. 그러나 2024년 말 세전이익은 587억 1,000만 동에 그치며 연간 계획을 완료하지 못하고 계획의 55.8%만 달성했습니다.
2024년에 약간의 이익을 냈음에도 불구하고, 2024년 12월 31일 현재 Vinafood II는 여전히 2조 7,890억 VND의 누적 손실을 냈으며, 이는 자본금의 55.8%에 해당합니다.
베트남 종자 그룹(Vinaseed, 코드: NSC)의 2024년 4분기 재무 보고서에 따르면, 비나시드의 순매출은 전년 동기 대비 24% 증가한 9,690억 동을 기록했습니다. 그러나 매출원가 또한 29% 급등한 6,757억 동을 기록하며 이익률이 하락했습니다. 한편, 재무 수익은 거의 변동이 없었지만, 비용 증가에 따른 압력으로 순이익은 1,160억 동으로 감소했습니다.
결과적으로 Vinaseed의 2024년 4분기 세후 이익은 935억 동에 불과하여 2023년 동기 대비 14% 감소했습니다. 2024년 전체 누적 순수익은 2조 4,480억 동으로 20% 증가했지만, 세후 이익은 2% 감소한 2,250억 동으로, 비용 압박이 사업 효율성에 분명히 영향을 미치고 있음을 보여줍니다.
가장 비극적인 것은 안장 수출입주식회사(HOSE: AGM)입니다. 1월 22일, AGM은 호치민시 증권거래소로부터 강제 상장폐지 가능성에 대한 통지를 받았습니다. 구체적으로, HOSE는 2024년 4분기 AGM의 연결 재무 보고서를 받았다고 밝혔습니다. 이 보고서에서 모회사의 세후 누적 이익은 2,514억 동, 미분배 세후 이익은 4,173억 동으로, 실제 납입한 자본금 1,820억 동을 초과했으며, 자본금은 2,353억 동으로 마이너스였습니다. 따라서 HOSE는 2024년 감사 연결 재무 보고서에 손실이 발생하거나 총 누적 손실이 실제 납입한 자본금 또는 자본금을 초과할 경우 AGM 주식이 강제 상장폐지 대상이 될 가능성이 높다고 언급했습니다.
Angimex는 재정난에 빠져 창고와 계열사 출자금 등 일련의 자산을 청산해야 했습니다. 매출은 급감했고, 자본은 마이너스를 기록했으며, 부채는 1조 2,800억 동에 달했습니다.
이 기업의 영업 실적은 2022년부터 감소하기 시작했습니다. 2022년 Angimex는 세후 2,330억 VND의 손실을 냈고, 2023년에는 2,210억 VND의 손실을 보았으며, 2024년에도 2,510억 VND의 손실을 보였습니다. 놀라운 것은 이 기업의 매출이 급격히 감소하여 수년간 2,000억 VND 이상을 유지해 오다가 현재는 2,410억 VND에 그쳤다는 것입니다.
2024년 12월 31일 기준, Angimex의 총자산은 1조 440억 동으로 연초 대비 1,930억 동 감소했습니다. 현금은 고갈되어 60억 동만 남았습니다. 대부분의 자산은 미수금과 고정자산이었습니다.
특히 회사의 전체 자산은 대출로 구성되어 있습니다. 부채는 1조 2,800억 동에 달하고, 마이너스 자본은 약 2,360억 동, 누적 손실은 4,170억 동에 달합니다. 대출만 해도 9,540억 동에 달해 대부분을 차지합니다.
쌀 산업의 또 다른 두 "거대 기업"인 Trung An High-Tech Joint Stock Company(HNX: TAR)와 Loc Troi Group Joint Stock Company(UPCoM: LTG)도 재정적 어려움에 시달리고 있으며 아직 2024년 4분기 재무 보고서를 발표하지 못하고 있습니다. 이는 일련의 사건 이후 불확실한 미래를 예고하는 신호입니다.
Trung An은 2022년부터 이익이 급감하면서 위기에 더욱 깊이 빠져들고 있습니다. 2023년에는 160억 동, 2024년 1~9개월 동안에는 310억 동이라는 추가 손실을 기록했는데, 이는 주로 높은 생산 비용과 금리 때문입니다. 이전에 감사인들은 2023년과 2024년 반기 재무제표에 대한 의견을 제시하지 않았고, 이로 인해 TAR 주식은 HNX에서 상장 폐지되고 UPCoM에서 제한적으로만 거래되었습니다.
마찬가지로, 록 트루아(Loc Troi) 또한 "불가항력"을 이유로 재무제표 발표를 반복적으로 지연하여 LTG 주식이 UPCoM에서 거래가 제한되었습니다. 이와 함께, 회사는 고위 경영진의 지속적인 혼란을 겪었고, 심지어 2024년 12월 20일 임시 주주총회 개최 계획조차 감독위원회 위원 후보 추천 서류 미비로 연기되었습니다.
사업 실적과 관련하여, 2024년 1분기 재무 보고서에 따르면 Loc Troi의 매출은 개선 조짐을 보였지만 매출총이익은 감소하여 960억 VND의 순손실을 기록했습니다. 2023년 회사의 감사이익은 2022년 대비 96% 감소하여 170억 VND 미만을 기록했습니다.
쌀 수출 가격은 여전히 낮고, 생산 시장에는 새로운 것이 없습니다.
오늘 3월 4일 메콩 삼각주 지역의 쌀 가격은 변동이 있었지만, 시장 거래량은 비교적 좋았고, 각종 생쌀은 다시 상승하였고, 생쌀 가격은 안정세를 유지했습니다.
안장성 농업 환경부의 최신 정보에 따르면, 현재 OM 380 생쌀은 kg당 250동 인상되어 7,800~8,000동 사이에서 변동하고 있습니다. OM 18 생쌀은 kg당 100동 인상되어 9,300~9,500동 사이에서 변동하고 있습니다. IR 504 생쌀은 kg당 8,100~8,200동 인상되어 있습니다. 5451 생쌀은 kg당 8,500~8,600동 사이에서 변동하고 있습니다. OM 380 완성쌀은 kg당 8,800~9,000동 사이에서 변동하고 있습니다. IR 504 완성쌀은 kg당 9,500~9,700동 사이에서 변동하고 있습니다.
쌀과 관련하여 안장성 농업환경부의 최신 정보에 따르면, 현재 OM 18 쌀(신선)의 가격은 kg당 6,300~6,600동에서 변동하고, 다이톰 8 쌀(신선)은 kg당 6,300~6,600동에서 변동하고, OM 5451 쌀(신선)은 kg당 6,000동에서 변동하고, IR 50404 쌀(신선)은 kg당 5,500~5,700동에서 변동하고, OM 380 쌀(신선)은 kg당 5,000~5,200동에서 변동하고, 낫 쌀은 kg당 7,800~8,000동에서 변동하고, 낭호아 9 쌀은 kg당 9,200동에서 변동하고 있습니다.
베트남 식품 협회(VFA)에 따르면 수출 시장에서 현재 5% 표준 쌀은 톤당 393달러, 25% 깨진 쌀은 톤당 367달러, 100% 깨진 쌀은 톤당 310달러입니다.
베트남의 5% 쌀 가격은 지난주 가격에 비해 소폭 상승했지만, 큰 폭은 아닙니다. 베트남식품협회 부회장 겸 이사회 의장, 인티멕스 그룹 대표이사인 도하 남 씨는 쌀 수출 가격은 큰 변동이 없으며, 생산 시장에도 새로운 것이 없다고 말했습니다.
베트남식품협회는 현재 극도로 낮은 쌀 가격 상황이 매우 우려스럽다고 밝혔습니다. 2016년부터 2022년까지 베트남산 5% 쇄미(鎖米) 수출 가격은 톤당 420~535달러 사이에서 꾸준히 등락을 거듭했습니다. 2023년에는 인도의 쌀 수출 중단으로 쌀 수출 가격이 급등하여, 2023년 11월 베트남산 5% 쇄미 가격이 톤당 663달러로 2008년 이후 15년 만에 최고치를 기록했습니다.
현재 5% 쇄미 수출 가격은 톤당 393달러로 2023년 말 대비 270달러 하락, 40%에 해당합니다. 현재 가격으로 볼 때 베트남의 5% 쇄미 수출 가격은 태국, 인도 등 세계 주요 쌀 수출국 중 가장 낮은 수준이며, 파키스탄보다 약간 높습니다.
미국 농무부(USDA)는 2025년 베트남의 쌀 수출량이 작년 900만 톤을 돌파했던 기록에서 750만 톤으로 감소할 것으로 전망했습니다. 올해 베트남의 쌀 수출은 인도의 공급 증가와 인도네시아의 수입 감축 노력으로 어려움을 겪을 것으로 예상됩니다. 적절한 사업 해결책을 조속히 찾지 못한다면 쌀 수출업체들은 올해도 또다시 어려움을 겪을 것입니다.
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출처: https://danviet.vn/nguon-cung-tang-gia-gao-giam-vinafood-1-va-vinafood-2-kinh-doanh-the-nao-trong-2-thang-dau-nam-20250304144807637.htm
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