국유은행 그룹은 여전히 선두를 달리고 있으며, 대출 시장 점유율은 주로 '빅4' 그룹에 집중되어 있습니다. 아그리뱅크 를 포함한 4개 은행이 시장 점유율의 45%를 차지했습니다.
국유은행, 대출 시장 점유율 높아 - 사진: 광딘
은행들은 아직 2024년 4분기 재무 보고서를 발표하지 않았지만, 추정 수치에 따르면 "빅 4" 그룹(Vietcombank, Vietinbank, BIDV , Agribank)은 2024년에도 수익에서 새로운 최고치를 계속 경신할 것으로 보입니다.
Tuoi Tre Online 과의 인터뷰에서 증권사 리서치 디렉터는 "빅4" 은행 그룹은 동원과 대출 측면에서 많은 이점을 가지고 있다고 말했습니다.
"채권 채널은 회복되지 않았고, 기업들은 여전히 신용 자본에 의존하고 있으며, 경제적 어려움에도 불구하고 신용 성장률은 여전히 높습니다. 대출 금리는 하락했지만 크게 하락하지는 않았고, 동원 금리는 낮았지만 연말로 갈수록 점차 상승하고 있습니다."라고 그는 말했습니다.
4개 은행이 시장점유율 절반 가까이 차지
증권사 분석 보고서 대부분은 Vietcombank(VCB), Vietinbank(CTG), BIDV(BID)(Agribank는 상장되지 않아 제외)를 자본 비용 측면에서 경쟁 우위를 가진 은행으로 평가하며, 이를 통해 신용 수요 회복이라는 맥락에서 NIM(순이자)을 유지하고 시장 점유율을 높일 수 있는 많은 기회가 있다고 보고 있습니다.
VPBank 증권 분석 부서(VPBanks)는 국유 은행 그룹이 여전히 선두를 달리고 있으며 대출 시장 점유율은 주로 이 "빅 4" 그룹에 집중되어 있다고 밝혔습니다. 4개 은행(Agribank 포함)이 시장 점유율의 45%를 차지합니다.
MBB, VPB, TCB는 상당한 시장 점유율을 차지하지만, 상위 3개 사립은행의 대출 규모는 BIDV의 대출 규모와 거의 비슷합니다.
데이터: 연결재무제표
Vietcombank는 구체적인 수치를 공개하지 않았지만, 2024년 세전 이익이 은행업계에서 가장 높은 수준을 유지했으며, 목표 달성을 달성했다고만 밝혔습니다.
작년 초 5% 성장 목표를 설정한 비엣콤은행의 연결 세전이익은 43조 3,000억 동, 개별 세전이익은 42조 5,000억 동을 넘어설 것으로 추산됩니다. 이는 작년에 세운 최고 기록을 경신하는 것입니다.
SSI에 따르면, VCB의 이익은 순이자수입, 자산 품질 향상, 신용공여금의 급격한 감소로 인해 예상을 뛰어넘어 증가했지만, 이러한 개선은 같은 기간 동안 영업수입이 약 15% 감소한 것을 상쇄해야 했습니다.
BIDV는 2024년 세전 이익이 30조 600억 VND(11억 달러 이상)으로 추산된다고 발표했습니다. 이는 전년 대비 12.4% 증가한 수치입니다.
이러한 수익으로 BIDV는 Vietcombank에 이어 은행 시스템 내에서 두 번째로 수익성이 높은 은행이 되었습니다. BIDV는 세 "형제" 은행과 마찬가지로 높은 대출 시장 점유율을 보유하고 있습니다.
BIDV는 2023년 말 기준 230억 동(VND) 이상의 자산 규모를 기록하며 전체 은행 업계에서 가장 큰 자산 규모를 보유하고 있습니다. KB증권 베트남(KBSV) 자료에 따르면, 이 중 소매 부문이 BID의 신용 구조에서 가장 큰 비중을 차지하며 44%에 달합니다.
한편, 비엣틴뱅크(VietinBank)는 이익이 목표치를 초과 달성했다고 밝혔습니다. 이 수치는 약 26조 3천억 동(VND)으로 추산되며, 이는 2023년 대비 8.7% 증가한 수치입니다.
VPBanks의 한 애널리스트에 따르면, 비엣틴은행의 대출 잠재력은 매우 크며, 항상 시장 상위 4위 안에 들었습니다. 신용 구조는 소매 및 중소기업(SME) 부문으로 긍정적으로 전환되었습니다. 신중한 태도에도 불구하고 중소기업의 회복세는 여전히 자본 수요를 견인하고 있습니다.
CTG의 2024년 3분기 소매 부문은 연초 대비 11.8% 성장했으며, 이는 대규모 기업 고객의 성장률보다 1.7배 높은 수치입니다.
VPBank 전문가에 따르면, Vietinbank의 FDI 부문도 올해 초 대비 17.8% 성장했는데, 이는 이 은행이 FDI 신용 상품에서 다른 은행에 비해 유리한 입장에 있으며, 호조를 보이는 FDI 붐에서 신용을 흡수하고 있음을 보여줍니다.
MB Securities(MBS)의 분석 이사인 Tran Thi Khanh Hien 여사는 국유은행이 비용을 잘 관리하는 그룹에 속한다고 덧붙여 말했습니다.
"작년 은행 업계는 지점, 거래소, ATM 개설을 줄이고 디지털화와 온라인화를 확대하는 추세였습니다. 게다가 2018년부터 2020년까지 많은 은행이 핵심 금융 서비스에 투자해야 했는데, 이제 감가상각이 거의 완료되었습니다."라고 히엔 씨는 말했습니다.
2025년 은행업계 전망: 점점 더 치열해질 듯
VPBanks 전문가에 따르면, 긍정적인 신용 성장과 더 매력적인 자본 비용(낮은 예금 금리로 인해)으로 인해 순이자 수입이 같은 기간에 비해 증가했습니다.
하지만 순이자마진(NIM)을 살펴보면 대부분의 은행이 같은 기간 대비 감소한 것을 볼 수 있으며, 은행 업계의 경쟁이 더욱 치열하다는 것을 쉽게 알 수 있습니다. VPBanks 전문가들은 "순이자마진 감소는 과거처럼 민간 부문에서만 나타난 것이 아니라 국유 부문과 민간 부문 모두에서 나타나고 있습니다."라고 말했습니다.
이는 베트남의 이자율이 현재 수준에 계속 머물러 은행업계가 포화상태에 접어들고 있음을 보여주며, 따라서 은행이 비이자 수입원을 다각화하는 것이 매우 중요합니다.
그러나 LPB, SHB 등 일부 특이 수익 발생 사례를 제외하고 대부분 은행의 비이자이익은 작년에 감소했습니다. 그 이유 중 하나는 생명보험 교차판매 시장이 회복되었지만, 큰 폭으로 회복되지 않았기 때문입니다.
ACB증권(ACBS) 분석 그룹은 은행업계의 2025년 이익을 전망하며 2024년 대비 약 15% 증가할 것으로 내다봤습니다. 비이자수익만 해도 보험 교차판매 부문의 지속적인 어려움으로 8.5%로 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
SSI의 분석 및 투자 컨설팅 이사인 황 비엣 푸옹 씨는 경제 회복 초기 단계에서는 많은 은행이 부실채권을 해결하는 데 어려움을 겪고 있으며, 잠재적인 신용 위험이 있는 부채를 통제하는 방법을 찾는 데도 어려움을 겪고 있다고 말했습니다.
하지만 SSI 전문가들은 북부 부동산 시장의 회복으로 투자자 심리와 신뢰가 다소 개선될 것으로 보고 있습니다.
SSI 전문가들은 "이러한 현상이 향후 남부 시장으로 점차 확산될 것으로 예상합니다. 부동산 시장이 예상보다 빠르게 회복되고 2025년에 법적 문제가 해결될 경우, 부동산 부문에 대한 미상환 대출 비중이 높은 은행들이 수혜를 볼 것"이라고 예측했습니다.
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출처: https://tuoitre.vn/nho-dau-4-ong-lon-ngan-hang-lai-khung-toi-gan-5-ti-usd-20250115185524366.htm
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