최근 닛케이 아시아는 이온 그룹의 자회사인 이온 엔터테인먼트가 올해 베트남에 첫 번째 영화관을 오픈하고 베타 미디어와의 합작 투자를 통해 2035년까지 200~300억 엔(3조 4,000억~5조 2,000억 베트남 동)을 투자할 계획이라고 보도했습니다.
베트남은 이온 엔터테인먼트가 해외로 진출한 첫 번째 시장입니다. 이온 엔터테인먼트는 인구 1억 명이 넘고 극장 수가 제한적인 베트남에서 성장 잠재력을 기대하고 있습니다.
사실, 베트남의 영화 시장은 점차 매력적인 '식은 죽 먹기'가 되어가고 있습니다. 주로 대도시에 거주하는 관객들의 영화관 방문 수요가 증가하고 있기 때문입니다.
하지만 시장 점유율의 대부분은 CGV와 롯데시네마 같은 한국의 "대형 영화관"들이 차지하고 있습니다. CGV는 약 45%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 그 외에도 갤럭시 시네마, BHD 스타, 시네플렉스, 시네스타, 베타 시네마 등 다양한 브랜드가 있습니다.
매년 수천억 동을 벌어요
베트남 박스오피스 통계에 따르면, 현재 베트남에는 약 1,200개의 상영관과 212개의 복합 영화관이 있습니다. 이 중 CGV가 83개의 복합 영화관과 478개의 상영관으로 1위를 차지하고 있습니다.
CJ CGV 주식회사(한국)는 2011년 당시 베트남 최대 영화관 체인을 소유한 메가스타의 지분 80%를 7,360만 달러에 인수한 후 베트남 시장에 진출했습니다. 2년 후, CJ CGV는 메가스타 브랜드를 CGV로 변경했습니다.
작년 한 해 동안 베트남 시장은 CJ CGV에 2,072억 원(약 3조 8,400억 동)의 수익을 안겨주었으며, 이는 2023년 대비 12.1% 증가한 수치입니다. CGV 베트남은 2024년에 하루 평균 105억 동 이상의 수익을 올렸습니다.
CGV 베트남 극장 체인 모회사의 영업이익은 약 263억 원(약 4,876억 동)으로 2023년 대비 89.2% 증가했습니다. 지난해 베트남은 CJ CGV가 가장 높은 매출 성장률을 기록한 시장 중 하나이기도 했습니다.
시장 점유율 2위인 CGV에 이어 2008년에 설립된 롯데시네마 베트남은 베트남에서 가장 큰 영화관 체인 중 하나입니다. 베트남 시장에 진출한 지 약 15년이 지난 지금, 이 한국의 "대기업"은 전국에 45개의 영화관 단지를 소유하고 있으며 시장 점유율 26%를 차지하고 있습니다.
하지만 롯데쇼핑의 재무제표 자료를 보면, 베트남을 포함한 롯데백화점의 영화관 부문 사업 상황은 전반적으로 그다지 긍정적이지 않은 것으로 나타났습니다.
구체적으로, 롯데쇼핑(주)의 2023년 영화 상영 사업 연결 매출은 5,620억 원(약 9조 8,000억 VND)을 넘어섰으며, 이는 2022년 대비 13% 증가한 수치입니다. 영업이익은 83억 원(1,450억 VND 이상) 이상 적자를 기록한 반면, 2022년에는 7억 9,100만 원(약 140억 VND)의 이익을 기록했습니다.
특히, 보고서는 2023년 롯데시네마 베트남이 100억 원(약 1,750억 VND) 이상의 손실을 기록했다고 밝혔습니다.
CGV와 롯데시네마 외에도 베트남 영화 시장에는 갤럭시 시네마, BHD 스타, 베타 시네마, 시네플렉스, 시네스타 등 다양한 브랜드가 진출해 있습니다. 이 중 갤럭시는 시장 점유율 10%, BHD는 5.5%, 베타 시네마는 8%를 차지합니다. Statista와 Q&Me가 공동으로 조사한 2022년 통계에 따르면, 국영 영화관 시스템은 시장 점유율 약 2%에 불과합니다.
"루키"란 무엇인가요?
데이터 회사 Statista에 따르면, 2023년 영화관 총 매출은 팬데믹 이전 수준(2019년) 대비 30% 이상 증가하여 6,230만 달러에서 8,050만 달러로 증가할 것으로 예상됩니다. 향후 5년(2024~2029년) 동안 약 4.9%의 연평균 성장률(CAGR)로 계속 성장하여 2029년에는 1억 1,070만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.
이온 엔터테인먼트가 베타 미디어와 합작 투자를 통해 베트남에 진출함에 따라, 한국 대기업들이 주로 진출해 있는 베트남 영화 시장의 판도가 바뀔 것으로 예상됩니다. 이온 엔터테인먼트는 일본 유통 그룹 이온의 생태계에 속해 있으며, 베트남은 이온 엔터테인먼트가 사업을 확장한 첫 번째 해외 시장입니다.
Aeon Group은 베트남 시장에서 영화 산업에 진출하기 전 지난 10년 동안 7개의 쇼핑몰(총 임대 면적 462,000m2)과 일련의 소규모 슈퍼마켓 체인, 잡화점, 린 슈퍼마켓, 전문 매장을 포함하여 대규모 소매 생태계를 구축했습니다.
일본의 이온 시네마(사진: 이온).
2023년 5월 기준, 이온(Aeon)은 베트남에 약 12억 달러를 투자했습니다. 이 "거대 기업"은 베트남에 쇼핑몰 20곳을 더 개발할 계획입니다. 이온 엔터테인먼트는 최대 300억 엔을 투자하고 2030년까지 베트남에 21개의 영화관을 개관하겠다는 야심 찬 계획을 가지고 있으며, 이는 이온의 전략적 행보일 뿐만 아니라 국내 엔터테인먼트 시장의 변혁을 의미합니다.
하노이, 호치민시, 빈즈엉 , 후에, 하이퐁 등 주요 도시에 쇼핑몰 네트워크를 구축함으로써 Aeon Entertainment는 CGV, Lotte Cinema, Galaxy Cinema 등과 경쟁할 수 있는 유리한 위치를 점하게 될 것입니다. 또한 Aeon은 건설 비용을 최적화하고 쇼핑몰을 통해 기존 고객에게 접근할 수 있을 것입니다.
또한 모회사의 지원과 1991년부터 일본에서 100개가 넘는 영화관을 운영해 온 경험, 베타 미디어의 시장 이해 덕분에 Aeon Entertainment는 베트남의 영화 산업을 발전시킬 수 있는 큰 잠재력을 보유하고 있습니다.
한국과 일본 기업이 베트남으로 이전하는 이유는 무엇일까?
코리아헤럴드 신문은 한국영화진흥위원회 연례보고서를 인용해 2024년 한국영화 개봉수익은 약 1조 2,000억원(9억 1,100만 달러)을 기록하고 관객 수는 1억 2,310만 명으로 2023년 대비 각각 5.3%, 1.6% 감소할 것으로 전망했습니다.
한국 최대의 영화관 체인인 CJ CGV 역시 국내에서 어려움을 겪으며 운영을 축소했고, 스트리밍 서비스가 늘어나고 영화 관객이 감소함에 따라 3월에 4개의 극장을 폐쇄했습니다.
영화진흥위원회(KOFIC)에 따르면 2024년 국내 영화 관람객 수는 전년 대비 1.6% 감소한 1억 2,310만 명으로, 2017년부터 2019년까지 팬데믹 이전 평균의 56%에 불과합니다. CJ CGV 관계자는 조선일보와의 인터뷰에서 "국내 영화 시장은 여전히 많은 어려움에 직면해 있습니다. 운영 효율성 제고를 위해 구조조정을 진행하고 있습니다."라고 밝혔습니다.
OTT 플랫폼(인터넷 기반 서비스(라디오, TV, 메시징 등))은 한국 영화 시장 점유율을 지속적으로 위협하고 있습니다. 2024년 한국 영화 및 비디오 산업의 가치는 3조 3,300억 원에 이를 것으로 예상되지만, 영화관은 35.9%에 그칠 것으로 예상됩니다. 반면 OTT 플랫폼은 61.6%를 차지할 것으로 예상됩니다. 한편, 2019년에는 영화관이 시장 점유율 52.5%를 차지했습니다.
코리아타임스에 따르면, 2024년 하반기 이후 경기 침체로 인해 소비자들의 지출이 줄어들면서 많은 사람들이 영화관에 가는 것을 사치로 여기게 되었습니다. 더욱이 제작비 상승과 높은 흥행 위험으로 인해 주요 영화사들은 영화 제작을 꺼리게 되었고, 이로 인해 극장 상영 영화의 양과 질이 모두 감소했습니다.
베트남 영화 상영 시장에서 외국 대기업들이 시장 점유율의 대부분을 차지하고 있다(사진: 코리아타임스).
마찬가지로 일본 영화 시장도 성장 여지가 거의 없습니다. 닛폰(Nippon)은 일본영화제작자협회(JFPP)의 수치를 인용하며 2024년 일본의 총 박스오피스 수익이 6.5% 감소한 2,070억 엔을 기록할 것이라고 전망했습니다. 영화관 관객 수는 7.1% 감소한 1억 4,440만 명을 기록했습니다.
게다가 일본의 인구가 급속히 고령화되고 감소함에 따라 많은 엔터테인먼트 회사들은 국내에서는 성장 기회가 거의 없다는 것을 깨닫고 베트남을 포함한 다른 시장으로 사업을 확장했습니다.
출처: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/ong-lon-ngoai-hot-bac-nho-kinh-doanh-rap-phim-o-viet-nam-20250325171453406.htm
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