위생 설비 대기업, 첨단 칩 생산 경쟁에 합류

일본의 대표적인 위생도기 제조업체인 토토는 첨단 칩 제조에 세라믹이 널리 사용되는 추세를 활용해 반도체 제조 장비의 구성 요소 생산으로 사업을 확장하고 있습니다.

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토토는 일본 오이타현에 위치한 세라믹 공장에 자동화된 반도체 제조 장비 생산 라인을 구축했습니다. (출처: 토토)

"게임"에서 벗어나지 마세요

토토(Toto)는 1980년대부터 반도체 제조에 참여해 왔으며, 당시 업계에 필요한 고급 세라믹을 개발했습니다. 수년간 수익성이 없던 사업은 2020년대부터 성장세를 보이기 시작했으며, 반도체 시장이 호황을 누리면서 2022 회계연도에는 이익이 급증했습니다.

토토는 2024 회계연도에 이 부문의 영업이익이 200억 엔(1억 3천만 달러 상당)에 달할 것으로 예상하며, 영업이익률은 약 40%에 달할 것으로 예상합니다. 이는 회사의 전체 예상치인 7%보다 훨씬 높은 수치입니다. 토토는 2026 회계연도에 250억 엔(1억 6,080만 달러 이상) 달성을 목표로 하고 있으며, 사업 안정화를 위해 투자 포트폴리오를 확대할 계획입니다.

토토의 주요 칩 제조 장비 제품은 정전척(electrostatic chuck) 또는 e-척(e-chuck)입니다. 이 척은 식각 공정 중 실리콘 웨이퍼를 제자리에 고정하는 동시에 웨이퍼 전체에 균일한 온도 분포를 유지합니다. 장치 내부에 플라즈마가 생성되어 토토는 낙뢰와 유사한 환경을 조성한다고 설명합니다.

나고야대학교 저온 플라즈마 과학 연구 센터의 세키네 마코토 교수는 첨단 메모리를 개발하려면 단일 칩에 100개 이상의 메모리 셀을 적층해야 할 수 있다고 말했습니다. "공정 환경이 더욱 열악해짐에 따라 e-척의 내구성도 더욱 향상되어야 합니다."라고 그는 덧붙였습니다.

토토는 현재 반도체 웨이퍼 절단 및 패키징과 같은 다운스트림 공정에 집중하고 있습니다. 토토 세라믹 사업 기획부장 카메시마 준지에 따르면, 앞으로 다운스트림 공정 장비에서 세라믹의 사용이 늘어날 전망입니다.

적응을 위해 다각화하다

반도체 산업이 성장함에 따라 칩 제조 분야의 개별 구조 부품 경쟁이 심화되고 있습니다. 정전 클램프 시장에서 토토는 칩 제조 장비 제조업체와 긴밀한 관계를 맺고 있는 신코 전기공업(Shinko Electric Industries)과 미국의 어플라이드 머티어리얼즈(Applied Materials)와 경쟁하고 있습니다.

토토의 e-척 모델. (출처: 토토)

더욱 효과적인 경쟁을 위해 토토는 2020년에 약 118억 엔(7,600만 달러 이상)을 투자하여 일본 오이타현에 있는 공장에 생산 센터를 건설했습니다. 4년(2020년 4월부터 2024년 4월까지) 동안 세라믹 생산 인력을 약 20% 증원했으며, 앞으로도 인력을 계속 충원할 계획입니다.

고급 세라믹은 단단하지만 취성이 있고 쉽게 깨지는 특성이 있기 때문에 토토는 균열에 강한 균질한 소재를 연구 개발했습니다.

토토가 반도체 산업에 처음 진출했을 때 큰 어려움에 직면했습니다. 일본의 위생도기 대기업인 토토는 구조용 부품 공급을 시작하면서 판매 부진에 직면했습니다. e-척 부문에서는 실적이 좋았지만, 생산성이 낮아 시장 수요를 따라잡지 못했습니다.

회사는 위생도기 사업에서 얻은 경험을 통해 문제를 파악하고, 변기 생산에서 얻은 전문지식을 활용해 주조 및 소성 기술 분야로 사업을 확장했습니다.

토토의 세라믹 사업 기획 부문 이사인 카메시마 준지 씨는 토토가 반도체 분야에서 개발한 기술을 가전 사업에도 적용해 회사 전체에 이익을 가져다주고 있다고 말했습니다.

최근 몇 년 동안 회사는 시장 동향에 맞춰 꾸준히 사업을 전환해 왔습니다. 예를 들어 중국 가전 사업에서 발생한 수익을 세라믹 사업 성장 투자에 투자하고 있습니다. 일본 주택 시장의 위축과 중국 경제 침체 속에서 AI의 급속한 발전은 데이터 센터와 전자 제품에 대한 수요를 증가시켰으며, 이는 Toto가 칩 제조 산업에 대한 투자를 확대하는 원동력 중 하나입니다.

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