특수 유리섬유 원단이 글로벌 AI 산업의 운명을 좌우한다

현대 기술 세계 에서 126년 역사의 일본 기업이 생산한 직물에 글로벌 AI 산업 전체의 운명이 달려 있다고 생각하는 사람은 거의 없을 것입니다.

닛토보세키(닛토보)는 AI 혁명의 황금 열쇠를 쥐고 있는 전통 섬유 회사입니다. 놀랍게도 섬유 회사라니, 당신 말이 맞습니다. 그리고 그들의 제품은 세계에서 단 하나뿐인 특별한 원단입니다.

지난해, NVIDIA, Microsoft, AMD 등 세계 유수의 기술 기업 임원들의 전용기가 단 하나의 사명을 가지고 도쿄로 날아왔습니다. 그것은 바로 니토보를 설득하여 과학적으로 "저열팽창 유리 직물" 또는 간단히 T-유리라고 불리는 직물을 더 많이 판매하도록 하는 것입니다.

T-글라스는 평범한 직물이 아닙니다. 치수 안정성, 뛰어난 강성, 그리고 특히 AI 컴퓨팅에 필수적인 고속 데이터 전송을 지원하는 능력으로 높이 평가받는 매우 정교한 소재입니다.

한 PCB 제조업체 임원은 "올해 니토보의 고급 T-글라스 생산 용량 대부분은 엔비디아, 마이크로소프트, 구글, 아마존이 확보했습니다."라고 말했습니다. "이 모든 AI 데이터센터 제조업체는 유리 섬유의 중요성을 인지하고 있습니다 ."

첨단 AI 칩 패키징 공정에서 부품은 극도로 높은 온도와 고압에 노출됩니다. 기판의 휘어짐을 방지하는 T-글라스의 강성이 없다면 전체 제조 공정이 실패하여 칩 불량률이 급증할 수 있습니다.

세계 최고의 칩 기판 공급업체인 유니미크론의 한 고위 임원은 " T-글라스에 대한 수요는 급증하고 있습니다. 그 이유는 T-글라스의 강성이 AI 칩 제조 생산성에 중요한 첨단 칩 패키징 과정에서 기판이 구부러지는 것을 방지 하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다."라고 설명했습니다.

니토보는 회로 기판용 구리 오버레이를 생산하는 레조낙(Resonac)과 미쓰비시 가스 케미칼(Mitsubishi Gas Chemical)과 같은 소재 제조업체에 T-글라스를 공급합니다. 이 오버레이는 칩 기판 제조업체에서 첨단 칩 메커니즘을 개발하는 데 사용되며, 이 메커니즘은 NVIDIA를 비롯한 여러 회사의 AI 칩 조립 및 패키징에 활용됩니다.

T-글라스 공급 부족은 작년 하반기부터 심각했습니다. NVIDIA와 AMD에 공급하는 Kinsus의 한 임원은 이를 다음과 같이 설명했습니다. " 작년에 니토보에서 일정량의 용량을 구매했다면, 올해, 내년, 그리고 그다음 해에도 할당량은 동일할 것입니다. 니토보에 큰돈을 들고 가서 더 많이 구매할 수는 없는 노릇입니다 ."

이러한 제약을 인지하고 있는 니토보는 반도체 생산 확대에 800억 엔(5억 5천만 달러)을 투자하여 2028년 3월까지 대만 생산량을 두 배로 늘리겠다고 약속했습니다. 그러나 니토보의 타다 히로유키 CEO는 신중한 입장을 밝혔습니다. " 고객 불편을 최소화하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 하지만 생산량 확대에 대한 거창한 약속을 할 수는 없는 상황입니다 ."

니토보는 겉보기에 잘 알려지지 않은 소재 제조업체들이 글로벌 기술 공급망 전체에 얼마나 중요한 역할을 하는지를 다시 한번 보여줍니다. 일본에는 이러한 소재 제조업체들이 많습니다. 아지노모토 빌드업 필름은 모든 고급 칩 기판에 필수적이며, 신에츠와 JSR의 고급 포토레지스트는 첨단 칩 제조에 필수적입니다. 그리고 레조낙의 고급 CCL은 모든 고급 서버에 사용됩니다.

엔비디아 AI 칩용 고급 기판을 공급하는 두 곳 중 하나인 유니미크론의 사장 TJ 쳉은 고급 칩 기판에 대한 제약이 내년까지 지속될 것이라고 확인했습니다. 1898년에 설립된 공장을 기반으로 하는 니토보는 지난 회계연도에 전년 대비 17% 증가한 1,090억 엔의 매출을 기록했습니다. 영업이익률은 AI 애플리케이션 수요 증가에 힘입어 9%에서 15.1%로 크게 상승했습니다.

번스타인 리서치의 일본 반도체 공급망 전문 애널리스트 데이비드 다이는 "많은 일본 소재 제조업체들이 수년간 고품질 하이엔드 솔루션에 투자해 왔기 때문에 특정 기술 분야에서 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다."라고 말했습니다. "하지만 대부분의 일본 기업들은 수요가 급증할 때 빠르게 생산 능력을 늘리는 것보다 꾸준하고 꾸준한 성장을 선호합니다 ."