지난주 커피가격 급등, 천연가스 가격 폭락

MXV 데이터에 따르면 지난주 거래 마감 시점에도 세계 원자재 시장은 변동성이 지속되었습니다. 주말(1월 19일) 기준 농산물 가격은 상승세를 보였지만, 많은 산업용 원자재 가격은 상승했습니다. MXV 지수는 0.4% 하락한 2,099포인트를 기록했습니다.

지난주 초 미국 주식 시장은 마틴 루터 킹 데이로 휴장하여 거래 규모가 급락했지만, 이후 다시 활발해졌습니다. 일평균 거래 규모는 4조 6천억 동(VND) 이상을 유지했습니다.

유가 변동, 천연가스 가격 24% 폭락

MXV에 따르면, 1월 15일부터 21일까지의 거래 주간 동안 유가는 엇갈린 기본 정보로 인해 변동성을 보였습니다. 한편으로는 중국 경제가 여전히 침체되어 소비 수요에 대한 우려가 커지고 있습니다. 다른 한편으로는 중동 지역의 긴장이 계속 고조되면서 해당 지역의 공급 차질 위험이 커지면서 유가 회복세가 강화되고 있습니다.

장 마감 시점에 WTI 유가는 배럴당 0.63% 상승한 73.25달러를 기록했고, 브렌트유는 배럴당 0.34% 상승한 78.56달러를 기록했습니다.

주초 거래에서 원유 가격은 압박을 받았습니다. 시장이 중국의 일련의 약한 경제 데이터에 부정적으로 반응했고, 암울한 수요 전망에 대한 우려가 커졌기 때문입니다.

국가통계국(NBS)에 따르면, 2023년 4분기 중국의 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 5.2% 증가에 그쳐 예상치보다 0.1%p 낮았습니다. 한편, 2023년 12월 소매판매 증가율은 둔화되었고, 2023년 12월 주택 가격은 거의 9년 만에 가장 큰 폭으로 하락했습니다.

그러나 중동의 지정학적 위험이 계속 고조되면서 시장 매수 압력이 점차 회복되었고, 이는 중동 지역 공급 차질에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 미국은 후티 반군에 대한 군사 작전을 개시하고 예멘에 기반을 둔 후티 반군을 테러 단체로 지정했습니다. 특히, 이란에 대한 파키스탄의 대응은 10월 7일 이스라엘-하마스 분쟁 발발 이후 중동 전역의 심각한 불안정을 예고하고 있어 우려스럽습니다.

한편, 미국에서 세 번째로 큰 석유 생산지인 노스다코타주에서는 극심한 한파와 운영상의 어려움으로 인해 석유 생산량의 약 30%가 여전히 차질을 빚고 있습니다. 노스다코타 에너지 규제 당국은 주의 석유 생산량이 회복되는 데 약 한 달이 걸릴 수 있다고 밝혔습니다.

블룸버그에 따르면 이번 주 미국 전역의 원유 생산량이 약 1천만 배럴 감소했습니다. 텍사스와 뉴멕시코주의 퍼미안 분지에서는 약 600만 배럴의 손실이 추산되었고, 노스다코타주의 바켄 지역에서는 약 350만 배럴의 손실이 발생했습니다.

석유 서비스 회사인 베이커 휴즈의 보고서에 따르면, 미래 생산량을 나타내는 지표인 미국의 석유 굴착 장비 수가 1월 19일로 끝나는 주에 2개 감소해 497개로 줄었습니다. 또한, 미국 에너지부(DOE)는 최근 미국이 전략 석유 비축량(SPR)에 추가하기 위해 2024년 4월에 인도될 320만 배럴의 석유를 구매했다고 발표했습니다.

한편, 천연가스 가격은 재고 감소폭이 예상보다 적었고 1월 말 따뜻한 날씨로 인한 수요 감소 전망으로 인해 약 24% 급락하며 2주 만에 최저치를 기록했습니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 1월 12일로 마감된 주에 미국 전력회사들은 1,540억 입방피트(bcfd)의 가스를 저장고에서 회수했는데, 이는 로이터 통신이 예측한 1,640억 입방피트 감소량보다 적습니다. 한편, LSEG는 수출을 포함한 미국의 가스 수요가 이번 주 154.1bcfd에서 다음 주 139.9bcfd로 감소할 것으로 전망했습니다.

홍해 긴장 고조로 로부스타 커피 가격 16년 만에 최고치 기록

1월 15일부터 21일까지 거래 주간 마감 시점에 산업용 원자재 가격은 녹색으로 물들었습니다. 특히 로부스타 가격은 6.43% 급등하여 16년 만에 최고치를 기록했습니다. 홍해 지역의 긴장 고조로 세계 주요 로부스타 생산국과 소비국 간의 공급 활동이 차질을 빚을 것이라는 우려가 가격을 급등시켰습니다.

지난주 홍해 분쟁은 미국과 영국의 개입으로 더욱 심각해졌습니다. 이로 인해 베트남, 인도네시아 등 아시아 국가들과 미국, 유럽 등 주요 소비 시장 간의 운송 공급망 차질에 대한 우려가 시장에 제기되었습니다. 특히 수입국이 다른 생산국에서 대체 공급원을 찾지 못할 경우, 국내 공급 부족 가능성이 높습니다.

아라비카 가격도 로부스타 가격과 예상치 못하게 약해진 ICE 벤치마크 재고 데이터에 힘입어 2.86% 상승했습니다.

1월 21일로 끝나는 주에 ICE-US 인증 아라비카 재고는 60kg 봉지 8,331개 감소하여 총 인증 커피 봉지 수는 253,108개로 늘어났습니다. 이전 재고 데이터가 회복세를 보였지만, 회복 속도가 느렸던 점을 고려하면 이는 시장에 상당한 충격이었습니다. 또한, 이러한 감소는 시장의 현재 공급 문제에 대한 의구심을 불러일으켰습니다.

브라질 정부의 농작물 공급 기관(CONAB)은 이전에 브라질의 2024년 커피 생산량이 60kg 봉지 5,808만 개에 달할 것으로 예측했는데, 이는 2023년 대비 5.5% 증가한 수치입니다.

한편, 브라질 커피 수출 협회는 남미 국가에서 378만 봉지의 생두를 수출했으며, 이는 2022년 12월 대비 31% 증가한 수치라고 밝혔습니다.

국내 시장에서는 오늘(1월 22일) 아침 중부 고원지대와 남부 지방의 생두 가격이 kg당 1,400동(VND) 급등한 것으로 기록되었습니다. 이에 따라 현재 국내산 커피는 kg당 71,800~72,500동(VND)에 거래되고 있습니다.

지난주 가격 상승을 주도한 것은 설탕 11호로, 기준 가격보다 약 9.07% 상승했습니다. 주요 설탕 생산지인 브라질 중남부 지역의 더운 날씨는 향후 생산 활동에 대한 우려를 불러일으켰습니다. 또한 인도와 태국의 수확량 감소에 대한 우려도 가격에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

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