2024년 상반기 통계에 따르면 시장에는 75만 개 이상의 신규 증권 거래 계좌가 개설되었으며, 이는 매달 평균 수십만 개의 계좌가 추가되었음을 의미합니다. 이 중 대부분은 국내 개인 투자자였습니다. 이들은 연초 이후 20억 달러 이상의 주식 순매수를 기록한 투자자 집단이기도 합니다. 이는 주식 시장이 상승세를 타고 있으며, 이러한 투자 채널에 자본의 일부를 투자해야 할 필요성이 커지고 있음을 시사합니다. 그러나 실제로 많은 신규 투자자들은 시장 경험이 부족하고, 충분한 자원(시간, 지식, 정보 등)이나 시장에서 수익을 창출할 기반이 부족합니다. 자본을 보존하고 "성과"를 유지하는 데 어려움을 겪는 투자자들이 시장을 떠나거나 규모를 축소하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 이러한 현실은 전문적인 투자 지원 상품의 필요성을 제기합니다. 전문성이 강조되는 이유는 대다수의 자산 성장 문제를 해결하기 위해 지원 상품이 복제 가능하고, 충분히 큰 부분에 적용 가능하며, 장기적으로 누적될 수 있어야 하기 때문입니다. 전문성은 투자자들이 자본을 "맡길 곳"을 선택할 때 더욱 안심할 수 있도록 도와줍니다. 펀드 운용사들이 시장을 공략하는 대상 고객층이 바로 기관 및 전문 투자자이기 때문에 이러한 니즈는 기관 및 전문 투자자 입장에서 더욱 쉽게 충족될 것입니다. 간편하고 전문적인 방식으로 주식 투자 채널에 접근하고 싶지만, "소액으로 큰돈을 모으는" 트렌드에 맞춰 자본 흐름을 최적화하고 자산을 늘려야 하는 개인 투자자들에게 이러한 니즈를 충족하는 종합적인 솔루션은 없을까요? VPBank Securities(VPBankS)는 고객의 니즈를 경청하고 고객의 "번영을 위한 투자"라는 목표를 실현하기 위해 샘플 포트폴리오 자산 상품(ePortfolio)을 개발했으며, 이는 고객들로부터 큰 호응을 얻고 있습니다. 운용자산(AuM)의 가치는 시간이 지남에 따라 꾸준히 증가해 왔습니다. 다양한 니즈를 충족하는 고도로 "맞춤화된" 상품을 구축한다는 정신으로, VPBankS 전문가들은 시장 상황에 맞춰 샘플 포트폴리오의 수를 지속적으로 확대하고 업데이트하고 있습니다. 투자자들은 자신의 투자 전략과 취향에 맞는 더 많은 선택지를 갖게 됩니다. 최근 VPBankS는 성장 및 가치 전략을 기반으로 Life Portfolio를 설계했으며, 워런트 버핏과 필립 피셔라는 두 투자 천재의 종목 선정 기준을 적용했습니다. VPBankS의 ePortfolio 샘플 포트폴리오 "바구니"는 경쟁 우위, 트렌드 투자, 성장 금융, 안정적 배당 등 뛰어난 성과를 보이는 기존 포트폴리오에 다양성을 더합니다. 
과거 데이터로 검증된 Life Portfolio는 VN-Index보다 3배 이상 높은 성과를 보이고 있습니다.
생명보험 포트폴리오의 탁월한 성과. 사진: VPBankS.
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