Dengan memberi tumpuan kepada peningkatan modal, bank-bank bersedia untuk kitaran baharu.

Musim mesyuarat agung tahunan 2026 bukan sahaja berakhir dengan angka pelan yang biasa tetapi juga mendedahkan landskap strategik yang pesat berubah di seluruh industri perbankan. Walaupun pada masa lalu, perbincangan di mesyuarat ini terutamanya berkisar tentang sasaran keuntungan dan pertumbuhan kredit, tahun ini tumpuan jelas telah beralih kepada pengukuhan asas modal, penstrukturan semula model perniagaan dan persediaan untuk kitaran persaingan jangka panjang yang baharu.

Meningkatkan modal dan mengembangkan skala.

Bank-bank sedang memberi tumpuan kepada peningkatan modal ketika mereka bersedia untuk kitaran baharu. (Imej ilustrasi: VNA)

Gelombang peningkatan modal sedang berlaku di seluruh sistem perbankan. Daripada syarikat gergasi milik kerajaan hinggalah institusi swasta, kebanyakannya membentangkan rancangan untuk menerbitkan saham, mengagihkan dividen dalam bentuk saham atau menjalankan penempatan persendirian kepada para pemegang saham bagi meningkatkan kapasiti kewangan mereka.

Bagi bank milik kerajaan, peningkatan modal adalah penting untuk meningkatkan nisbah kecukupan modal (CAR), memenuhi piawaian antarabangsa seperti Basel III, dan mewujudkan ruang untuk pertumbuhan kredit. Vietcombank (Vietnam Foreign Trade Commercial Bank) merancang untuk menerbitkan lebih 1 bilion saham daripada dana rizabnya, sekali gus menambah lebih daripada VND 10,600 bilion kepada modal piagamnya. Jika rancangan itu selesai, modal piagam bank itu boleh menghampiri VND 100,000 bilion.

Begitu juga, Bank Pelaburan dan Pembangunan Vietnam ( BIDV ) juga menyasarkan untuk meningkatkan modalnya hampir 27,000 bilion VND, menjadikan modal piagamnya kepada kira-kira 100,000 bilion VND. Dalam konteks aset yang terus berkembang, tekanan untuk mengekalkan CAR (Nisbah Kecukupan Modal) yang selamat menjadikan peningkatan modal bukan lagi satu pilihan, tetapi satu keperluan mandatori.

Walau bagaimanapun, disebabkan sifat pemilikan, sumber pengumpulan modal sektor milik negara masih bergantung terutamanya pada pendapatan tertahan dan terbitan saham, menjadikan kemajuannya agak perlahan berbanding sektor swasta.

Sebaliknya, bank swasta menunjukkan lebih banyak inisiatif dan keazaman dalam perlumbaan pengumpulan modal. Techcombank (Vietnam Technological and Commercial Bank) menarik perhatian dengan rancangannya untuk meningkatkan modal piagamnya sebanyak lebih 60%, kepada lebih 113,000 bilion VND, tahap yang boleh mengatasi banyak bank milik negara jika diselesaikan. VPBank (Vietnam Prosperity Bank) juga sedang melaksanakan pelan peningkatan modal kepada lebih 106,000 bilion VND, termasuk rancangan untuk menerbitkan saham secara persendirian kepada pelabur asing.

Bank Komersial Tentera (MB) telah memilih pendekatan yang fleksibel, menggabungkan pengagihan dividen tunai, penerbitan saham dan penempatan persendirian. Sementara itu, bank bersaiz sederhana seperti Bank Komersial Maritim Vietnam (MSB) dan Bank Komersial Asia Tenggara (SeABank) mengekalkan strategi peningkatan modal yang berterusan bagi memastikan petunjuk keselamatan dan menyokong pertumbuhan.

Benang merah dalam gelombang ini ialah peningkatan modal bukan sahaja untuk mengukuhkan kunci kira-kira, tetapi juga untuk mewujudkan "penampan" untuk cita-cita jangka panjang daripada mengembangkan kredit dan melabur dalam teknologi hinggalah membina ekosistem kewangan.

Terutamanya, di sebalik pelan peningkatan modal ini terletak perubahan dalam pendekatan pertumbuhan. Walaupun sebelum ini saiz adalah akibat daripada pertumbuhan, ia kini telah menjadi alat yang kompetitif. Bank yang mengembangkan kunci kira-kira mereka dengan lebih pantas akan mempunyai kelebihan dalam menarik pelanggan, meningkatkan bahagian pasaran dan merebut peluang dalam kitaran pemulihan ekonomi yang akan datang.

Meletakkan semula model

Jika peningkatan modal adalah "perkakasan", maka perubahan dalam model perniagaan adalah "perisian" yang menentukan kedudukan jangka panjang bank. Mesyuarat agung tahunan tahun ini jelas menunjukkan trend bank beralih daripada model tradisional kepada ekosistem kewangan bersepadu.

Daripada bergantung terutamanya pada kredit, bank-bank telah mempelbagaikan sumber pendapatan mereka. VPBank merupakan contoh utama, dengan keuntungan bukan sahaja datang daripada bank induk tetapi juga daripada segmen seperti sekuriti, kewangan pengguna, insurans dan perbankan yang distruktur semula. MB juga menyaksikan peningkatan sumbangan daripada syarikat ahlinya, menunjukkan pembentukan model konglomerat kewangan secara beransur-ansur.

Peralihan ini membantu bank mengurangkan kebergantungan mereka pada kitaran kadar faedah sambil mewujudkan pemacu pertumbuhan baharu. Inilah juga sebabnya cita-cita bank swasta tidak lagi terhad kepada keuntungan jangka pendek, tetapi menjurus ke arah membina asas untuk pertumbuhan jangka panjang.

Pada masa yang sama, transformasi digital menjadi tonggak strategik. Teknologi bukan lagi sekadar alat sokongan, tetapi telah menjadi infrastruktur teras operasi perbankan. Techcombank menyasarkan aplikasi kecerdasan buatan (AI) yang komprehensif, sementara banyak bank lain mempromosikan pemperibadian perkhidmatan dan memanfaatkan data pelanggan. Oleh itu, persaingan bukan lagi mengenai bilangan cawangan, tetapi mengenai keupayaan untuk menguasai data dan ekosistem.

Walau bagaimanapun, perlu diberi perhatian bahawa walaupun mengejar pertumbuhan yang tinggi, bank masih mengutamakan kawalan risiko. Contohnya, di BIDV, ceritanya bukan sekadar tentang pertumbuhan. Pengarah Besar BIDV, Le Ngoc Lam menyatakan: “Baki kredit tertunggak dikawal mengikut arahan Bank Negara Vietnam, memastikan ia memenuhi kadar pertumbuhan yang diperuntukkan, pada masa ini pada 2.6%.” Ini jelas mencerminkan trend ke arah pertumbuhan terkawal, dan bukannya pengembangan dengan apa jua kos.

Dari perspektif operasi keseluruhan, bank juga secara proaktif membangunkan senario untuk bertindak balas terhadap turun naik. Encik Phan Duc Tu, Pengerusi Lembaga Pengarah BIDV, menyatakan: “Bank telah menyediakan senario daripada garis dasar hingga situasi yang lebih buruk bagi memastikan operasi yang stabil dan mengekalkan keupayaan untuk menyokong pelanggan.” Ini merupakan perbezaan yang ketara berbanding tempoh sebelumnya, apabila faktor risiko tidak begitu ditekankan seperti sekarang.

Di tengah-tengah kadar faedah yang turun naik, bank-bank juga memilih pendekatan yang lebih berhati-hati. Wakil dari beberapa bank menyatakan bahawa mereka tidak akan terlibat dalam perlumbaan untuk meningkatkan kadar faedah deposit, tetapi sebaliknya mengutamakan penyelesaian jangka panjang untuk mengekalkan kos modal yang stabil dan memastikan keselamatan sistem. Ini bermakna mengorbankan beberapa keuntungan jangka pendek sebagai pertukaran untuk kestabilan jangka panjang.

Kepimpinan Vietcombank menyatakan bahawa margin faedah bersih (NIM) mungkin menghadapi tekanan jangka pendek disebabkan oleh pengekalan kadar faedah pinjaman yang rendah untuk menyokong ekonomi, tetapi akan pulih apabila pertumbuhan bertambah baik. Ini menunjukkan komitmen syarikat untuk mengutamakan kualiti kredit dan hubungan pelanggan berbanding memaksimumkan keuntungan segera.

Tambahan pula, trend ke arah pembangunan lestari semakin ketara. Banyak bank sedang mempromosikan pinjaman hijau, mengintegrasikan elemen pembangunan lestari (ESG) ke dalam strategi perniagaan mereka, sekali gus meningkatkan kualiti aset dan memenuhi keperluan pasaran antarabangsa.

Sumber: https://baotintuc.vn/tai-chinh-ngan-hang/don-luc-tang-von-ngan-hang-chuan-bi-chu-ky-moi-20260501151241493.htm