LPBank menawarkan 32.9 juta bon, kadar faedah sehingga hampir 10%

Suruhanjaya Sekuriti Negeri baru sahaja mengeluarkan penghantaran rasmi yang meluluskan Bank Komersial Saham Bersama Lien Viet Post ( LPBank ) untuk menawarkan bon kepada orang ramai pada 2022, fasa 2.

Khususnya, LPBank akan menawarkan sejumlah hampir 32.93 juta bon dengan nilai muka VND 100,000/bon, bersamaan dengan jumlah saiz VND 3,293 bilion. Ini termasuk lebih daripada 29.4 juta bon LPB7Y202203 dengan tempoh 7 tahun dan hampir 3.5 juta bon LPB10Y202204 dengan tempoh 10 tahun.

Ini ialah bon tidak boleh tukar, tidak bercagar tanpa waran, merupakan hutang subordinat dan memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam modal peringkat 2 LPBank.

Bilangan bon yang ditawarkan pada pusingan kedua adalah sama dengan jumlah bon yang belum ditawarkan pada pusingan pertama dan bilangan bon yang dijangka ditawarkan pada pusingan kedua yang telah diluluskan.

Kadar faedah yang digunakan untuk bon ialah kadar faedah terapung, dikira oleh kadar faedah rujukan (kadar faedah purata deposit simpanan peribadi dalam VND, tempoh 12 bulan, faedah yang dibayar pada penghujung tempoh tersenarai BIDV, Vietinbank, Agribank , Vietcombank pada tarikh penentuan kadar faedah) serta margin.

Di mana, kadar faedah jangka 7 tahun ialah kadar faedah rujukan ditambah margin 2.8%/tahun dan kadar faedah jangka 10 tahun ialah kadar faedah rujukan ditambah margin 3.1%/tahun.

Dalam tempoh pengiraan faedah pertama, LPBank menggunakan kadar faedah 9.6%/tahun untuk bon 7 tahun dan 9.9%/tahun untuk bon 10 tahun. Kadar faedah ini adalah kira-kira 1.7 - 2 mata peratusan lebih tinggi daripada kadar faedah deposit tertinggi yang sedang disenaraikan oleh LPBank.

Kewangan - Perbankan - LPBank menawarkan 32.9 juta bon, kadar faedah sehingga hampir 10% — Dalam tempoh pengiraan faedah pertama, LPBank menggunakan kadar faedah 9.6%/tahun untuk bon 7 tahun dan 9.9%/tahun untuk bon 10 tahun.

Jangkaan tempoh tawaran adalah pada suku kedua dan ketiga 2023. Kuantiti pembelian minimum untuk pelabur individu ialah 200 bon (bersamaan dengan VND 20 juta) dan 10,000 bon untuk pelabur institusi (bersamaan dengan VND 1 bilion).

Sekiranya jumlah bon yang dijangkakan tidak ditawarkan sepenuhnya pada pusingan kedua, bahagian yang tidak terjual akan dipindahkan ke pusingan ketiga.

Peningkatan modal yang digembleng daripada bon akan digunakan oleh LPBank untuk menambah sumber modal jangka sederhana dan panjang untuk memenuhi keperluan pinjaman pelanggan bagi projek jangka sederhana dan panjang pada suku kedua dan ketiga 2023. Daripada jumlah itu, lebih daripada VND 3,106 bilion akan digunakan untuk pinjaman pertanian dan pengguna luar bandar; jumlah selebihnya akan digunakan untuk pinjaman dalam sektor komersial dan makanan.

Baru-baru ini, LPBank telah diluluskan untuk menambah modal piagamnya sebanyak maksimum VND 11,385 bilion, bersamaan dengan menerbitkan tambahan 1.13 bilion saham mengikut pelan peningkatan modal piagam yang diluluskan oleh Mesyuarat Agung Tahunan Pemegang Saham 2023.

Secara khusus, bank akan menerbitkan 328.5 juta saham untuk membayar dividen kepada pemegang saham sedia ada pada kadar 19%; 500 juta saham untuk ditawarkan kepada pemegang saham sedia ada; 300 juta saham untuk ditawarkan secara persendirian kepada pelabur asing dan 10 juta saham untuk diterbitkan di bawah program opsyen saham pekerja (ESOP).

Selepas menyelesaikan terbitan di atas, modal piagam LPBank dijangka meningkat daripada VND 17,291 bilion kepada VND 28,676 bilion .

Sumber