Beberapa saham untuk ditonton pada 2 Oktober

► Ulasan pasaran saham 10/2: Pasaran akan terus meningkat

Pengesyoran yang sesuai pasaran untuk stok VEA

Vietcap Securities Company (VCSC) terus mengekalkan penarafan wajaran pasaran kami dan mengekalkan harga sasaran kami tidak berubah untuk Vietnam Engine and Agricultural Machinery Corporation (VEA). VCSC mengurangkan ramalan keuntungan bersih selepas cukai (NPAT) 2024-28F kami selepas kepentingan minoriti sebanyak 1% (-3%/0%/1%/2%/4% untuk ramalan NPAT 2024/2025/2026/2027/2028 kami).

VCSC meramalkan kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) bagi jualan kereta penumpang dan dua roda masing-masing menjadi 14%/5% dalam tempoh 2024-29, kerana VCSC percaya bahawa prospek pertumbuhan jangka panjang industri automobil di Vietnam akan agak positif.

Beberapa saham untuk ditonton pada 2 Oktober (Ilustrasi: KT)

Walaupun VCSC menghargai pendedahan luas syarikat kepada pasaran dua roda dan empat roda Vietnam, bersama-sama dengan dividennya yang menarik, VEA didagangkan pada P/E di belakang yang lebih tinggi sebanyak 9.4x berbanding dengan purata 10 tahun mengekor P/E sebanyak 8.6x.

Beli cadangan untuk saham PDR

Syarikat Sekuriti BIDV (BSC) menaik taraf syornya daripada pegangan untuk membeli saham Syarikat Saham Bersama (PDR) Pembangunan Hartanah Phat Dat selepas saham itu mengalami pembetulan mendadak sebanyak 43% daripada kemuncaknya pada April 2024.

Tinjauan perniagaan yang akan datang mula bertukar positif kerana dijangka syarikat itu boleh membuka jualan dua projek utama dalam tahun hadapan, termasuk Kawasan Bandar Bac Ha Thanh pada suku keempat 2024 dan Menara Binh Duong pada separuh pertama 1H2025, walaupun pembukaan projek itu lebih perlahan daripada jangkaan awal disebabkan kelewatan apabila polisi dikeluarkan.

Beberapa saham untuk ditonton pada 2 Oktober (Ilustrasi: KT)

Berbanding dengan laporan terkini, BSC melaraskan harga sasaran turun sebanyak 16% kepada VND26,400/saham (naik +17.3%) disebabkan oleh kesan terbitan tambahan kepada pemegang saham sedia ada pada nisbah 5.5:1, sasaran P/B menurun daripada 1.8x kepada 1.5x untuk projek pelancongan, mungkin disebabkan oleh risiko penangguhan projek yang dijangkakan lebih lama daripada penyiapan undang-undang. kemajuan jualan pembukaan kepada 2025, mengurangkan harga jualan daripada VND40 juta/m2 kepada VND37 juta/m2 dan meningkatkan kos guna tanah di projek Menara Binh Duong.

Pada tahun 2024, BSC mengekalkan unjurannya untuk sumbangan segmen perniagaan hartanah teras di projek Bac Ha Thanh dan meningkatkan unjuran keuntungannya sebanyak 26% hasil daripada pendapatan luar biasa daripada pelupusan 25% BIDICI Investment JSC pada suku kedua 2024. Sehubungan itu, hasil bersih akan mencecah VND 2,656 bilion% dan keuntungan kecil pemegang saham sebelum ini (meningkat 3,656 bilion) selepas cukai pemegang saham sebelumnya. mencapai VND 836 bilion (naik 22%).

Pada tahun 2025, BSC melaraskan unjurannya untuk hasil sebanyak 55.7% dan keuntungan selepas cukai - pemegang saham minoriti sebanyak 50.4% berbanding laporan sebelumnya, masing-masing mencecah VND 3,628 bilion (naik 37% tahun ke tahun) dan VND 741 bilion (turun 11% tahun ke tahun) masing-masing apabila prestasi perniagaan yang dijangkakan lebih perlahan daripada yang dijangkakan kepada Binh Duong daripada pelaksanaan perniagaan kepada Binh. daripada projek Bac Ha Thanh manakala Menara Binh Duong mula diserahkan mulai 2026. Jika tidak termasuk pendapatan luar biasa daripada penjualan BIDICI pada 2024, keuntungan bersih daripada perniagaan teras mencatatkan peningkatan sebanyak 17%.

Sumber: https://vov.vn/thi-truong/chung-khoan/mot-so-co-phieu-can-quan-tam-ngay-210-post1125442.vov