Hutang lapuk di bank semakin meningkat, kenapa?

Hutang ragu meningkat beberapa kali ganda

Menurut statistik dalam Laporan Kewangan untuk suku ketiga 2023, setakat 30 September 2023, jumlah hutang lapuk di 28 bank perdagangan adalah kira-kira VND 210,238 bilion, peningkatan sebanyak 52% berbanding awal tahun.

Terutama, hutang kumpulan 4 (hutang ragu) di beberapa bank meningkat beberapa kali, seperti Bac A Bank meningkat 3.8 kali, Eximbank meningkat 3.2 kali,...

Sementara itu, hutang kumpulan 5 (hutang dengan kemungkinan kehilangan modal) di banyak bank cenderung menurun, sepertiVIB turun 46% kepada 1,309 bilion VND; ABBank turun 40% kepada 842 bilion VND; Kienlongbank turun 36% kepada 413 bilion VND...

Banyak bank mempunyai nisbah hutang lapuk/tertunggak melebihi 3% seperti: VPBank (5.74%), VietBank (4.06%), BVBank (3.56%),SHB (3.21%)...

Sehubungan itu, pada akhir suku ketiga, jumlah hutang kumpulan 4 (hutang ragu) meningkat secara mendadak sebanyak 119%, hutang kumpulan 3 (hutang substandard) meningkat sebanyak 69% dan hutang kumpulan 5 (hutang dengan kemungkinan kehilangan modal) meningkat paling rendah pada 12%.

Berkongsi dengan Nguoi Dua Tin, Dr. Le Xuan Nghia, pakar ekonomi, ahli Majlis Penasihat Dasar Kewangan dan Monetari Negara, berkata hutang lapuk pada masa ini kebanyakannya berpunca daripada perniagaan.

Bagaimanapun, pandemik Covid 19 telah mendorong banyak perniagaan ke dalam situasi yang sukar, terutamanya perniagaan eksport berskala besar atau industri perkhidmatan pengangkutan.

Gangguan berterusan rantaian bekalan global telah menyebabkan ekonomi jatuh ke dalam keadaan pengeluaran yang tidak stabil, membawa kepada inventori yang besar dan barangan tidak terjual.

Lebih menyedihkan, sejak wabak itu, ekonomi masih belum sempat "menutup luka" apabila beberapa siri krisis yang berlarutan dari 2020 hingga kini sekali lagi meletakkan perniagaan dalam masalah.

Ekonomi global telah jatuh ke dalam krisis kecairan yang berpanjangan, menyebabkan kebanyakan perniagaan jatuh ke dalam situasi mudah tunai yang sangat sukar.

Konflik Russia-Ukraine meletus menyebabkan krisis besar seperti krisis tenaga meletus dan berlarutan sehingga kini.

Pada tahun 2022, "pukulan berganda" krisis bon korporat dan pasaran hartanah sekali lagi akan menyebabkan perniagaan runtuh.

Menurut Profesor Madya Dr. Dinh Trong Thinh - Pakar ekonomi, Pensyarah Kanan Akademi Kewangan, satu lagi sebab peningkatan hutang lapuk ialah sejak 2020, Bank Negara telah membenarkan bank perdagangan melanjutkan, menangguhkan dan membekukan hutang, dan tidak menaikkan kumpulan hutang lapuk untuk perniagaan.

Oleh itu, perniagaan yang tidak dapat membayar hutang mereka dan terpaksa menghapuskan hutang mereka dalam masa terdekat hampir semuanya akan menjadi hutang lapuk.

"Perisai" pencegahan risiko terhakis

Walaupun banyak bank telah secara aktif mengukuhkan perisai mereka - penampan risiko, disebabkan oleh peningkatan pesat dalam hutang lapuk, pada suku ketiga, sehingga 27 bank mempunyai nisbah perlindungan hutang lapuk yang menurun berbanding awal tahun ini, dan bank besar tidak terkecuali.

Menurut statistik di 28 bank yang melaporkan hasil perniagaan pada suku ketiga 2023, jumlah baki peruntukan risiko pinjaman untuk pelanggan meningkat sebanyak 16.7% berbanding awal 2023, kepada hampir VND 200,000 bilion.

BaoVietBank ialah bank jarang yang mencatatkan peningkatan nisbah perlindungan hutang lapuk sebanyak 0.8% berbanding awal tahun kepada 30%.

Sebaliknya, bank dengan penurunan paling ketara dalam nisbah perlindungan hutang lapuk ialah MB (turun 116.1%); TPBank (turun 88%); LPBank (turun 74.6%); Sacombank (turun 66.8%); ACB (turun 64.7%) dan Techcombank (turun 64.3%) berbanding awal tahun.

Penghiburan bagi bank ialah nisbah perlindungan peruntukan risiko selepas 9 bulan masih agak tinggi. Daripada jumlah itu, MB mencapai 122%, ACB mencapai 94.6%, Techcombank mencapai 93%, LPBank mencapai 67%, Sacombank mencapai 64.2% dan TPBank mencapai 47%.

Berkongsi situasi yang sama dengan bank di atas, BIDV, Vietinbank dan Bac A Bank juga mengalami penurunan nisbah perlindungan hutang lapuk dalam 9 bulan pertama tahun ini, dengan penurunan masing-masing sebanyak 58.5%, 15.9% dan 59.6%.

Walau bagaimanapun, nisbah perlindungan hutang lapuk bagi bank-bank ini secara relatifnya kekal tinggi. Daripada jumlah itu, Vietinbank mencapai 172.4% pada akhir suku ketiga 2023, BIDV mencapai 158.4% dan Bac A Bank mencapai 144.2% berbanding awal tahun ini.

Walaupun penurunan hampir 50% berbanding awal tahun, Vietcombank masih merupakan bank dengan nisbah perlindungan hutang lapuk tertinggi dalam industri, mencapai lebih daripada 270% pada akhir September.

Walau bagaimanapun, berbanding dengan penghujung 2022, apabila 10 bank mencapai nisbah perlindungan hutang lapuk melebihi 100%, pada akhir September 2023, hanya 5 bank yang melebihi ambang ini: Vietcombank, MB, Vietinbank, BIDV, Bac A Bank.

Hutang lapuk tidak boleh diperbaiki dengan cepat

Encik Le Xuan Nghia berkata dalam konteks semasa, sistem perbankan memerlukan strategi jangka panjang yang sistematik untuk mengendalikan hutang lapuk.

Pakar mengesyorkan bahawa bank perlu menyusun semula aset mereka, menyusun semula pelanggan mereka dan mempunyai dasar untuk melayan setiap kumpulan pelanggan dengan sewajarnya.

Meramalkan perkembangan hutang lapuk dalam industri perbankan pada masa akan datang, Encik Nghia berkata bahawa hutang lapuk tidak boleh diperbaiki dengan cepat, ia adalah masalah jangka sederhana.

Perusahaan pembuatan dan perniagaan memerlukan masa untuk pulih, mereka perlu bertemu pelanggan baharu, projek baharu, pesanan baharu. Walau bagaimanapun, pada masa akan datang, perusahaan mungkin terus menghadapi kesukaran.

Sebagai contoh, laporan pengurangan pelepasan gas rumah hijau Eropah atau cukai karbon Singapura boleh meletakkan pengeksport dalam kedudukan yang sukar.

Profesor Madya, Dr Dinh Trong Thinh - Pakar ekonomi mengulas bahawa mulai sekarang hingga akhir tahun, hutang lapuk akan terus meningkat.

Sebabnya boleh disebut pada tahun ini sesetengah perniagaan, industri, dan bidang perniagaan kekurangan tempahan, pengeluaran dan aktiviti perniagaan tidak bagus, sehingga meminjam dan membayar hutang adalah sukar. Apabila hutang perlu dibayar dan perniagaan tidak dapat membayar, meningkatkan kumpulan hutang tidak dapat dielakkan .

Thu Huong

Sumber