BIDV boekt een winst van bijna 6,9 miljard VND, waardoor de druk om kapitaal aan te trekken toeneemt.
De Vietnamese Investerings- en Ontwikkelingsbank (BIDV - beursnotering: BID) publiceert haar geconsolideerde financiële verslag voor het eerste kwartaal van 2026.
Het rapport laat zien dat de bank binnen de Big4-groep een aanzienlijke winstmarge behoudt. De winst vóór belastingen bedroeg 8.571 miljard VND en de winst na belastingen 6.800 miljard VND, een stijging van 16,4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Volgens de geconsolideerde balans per 31 maart 2026 bedroegen de klantendeposito's bij BIDV circa 2,14 biljoen VND, een daling van ruim 82 miljard VND ten opzichte van eind 2025, oftewel een afname van 3,7%.
Volgens de geconsolideerde balans per 31 maart 2026 bedroegen de klantendeposito's bij BIDV circa 2,14 biljoen VND, een daling van ruim 82 miljard VND ten opzichte van eind 2025. (Illustratieve afbeelding)
Dit is een opmerkelijke ontwikkeling, omdat BIDV de bank is met de grootste depositomobilisatie in het systeem. Hoewel de kredietgroei in de hele sector aanhoudt, wijst de daling van de deposito's op een toenemende concurrentiedruk om kapitaal aan te trekken.
Daarentegen namen de klantleningen met 2,4% op jaarbasis toe tot bijna 2,43 biljoen VND, wat neerkomt op een stijging van ongeveer 56.660 miljard VND – een vrij bescheiden stijging in verhouding tot de omvang van de bank. Dit wijst erop dat de kredietgroei aanzienlijk hoger ligt dan het vermogen van de bank om kapitaal van klanten aan te trekken.
Terwijl de klantendeposito's afnamen, verhoogde BIDV zijn leningen bij de overheid en de Vietnamese centrale bank aanzienlijk, van ongeveer 218.800 miljard VND tot bijna 249.800 miljard VND. Alleen al de deposito's bij de staatskas van BIDV bedroegen meer dan 188.600 miljard VND, een stijging van 52.700 miljard VND ten opzichte van het begin van het jaar.
In een context van dalende deposito's en toenemende kredietverlening speelt de grote hoeveelheid geld van de staatskas een belangrijke ondersteunende rol voor banken, met name de vier grootste banken. Volgens circulaire 26/TT-NHNN, tot wijziging van circulaire 22/2019/TT-NHNN, zullen echter vanaf 2026 alle termijndeposito's van de staatskas niet langer worden meegerekend in de totale deposito's bij de berekening van de loan-to-deposit ratio (LDR). Deze ratio werd voorheen geleidelijk naar beneden bijgesteld en zal vanaf 2026 0% bedragen.
Door deze factor volledig te elimineren, steeg de LDR (Loan-to-Deposit Ratio) van veel banken snel en naderde de wettelijke drempel, ondanks dat het leenvolume niet significant veranderde. Dit dwong banken om extra kapitaalkanalen te gebruiken om de liquiditeit in evenwicht te brengen en de kredietgroei te ondersteunen, zoals het verhogen van de leningen op de interbancaire markt, het uitgeven van effecten, enzovoort.
Het rapport laat zien dat de uitgifte van effecten, waaronder depositocertificaten, promessen en obligaties, door BIDV tegen het einde van het eerste kwartaal van 2026 ook sterk is gestegen, van 225.400 miljard VND aan het begin van het jaar tot 303.350 miljard VND.
Met andere woorden: de kredietgroei is aanzienlijk hoger dan de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken van klanten.
De afname van deposito's, terwijl de kredietverlening snel toeneemt, baart beleggers vaak zorgen over de kapitaalkosten en de liquiditeitsdruk. Wanneer de depositostromen afnemen in een steeds competitievere omgeving wat betreft rentetarieven, moeten banken mogelijk de middellange- en langetermijndeposito's verhogen of meer effecten uitgeven om de kapitaalstabiliteit te behouden.
Dit zet vaak druk op de nettorentemarge (NIM), vooral in een context waarin banken fel met elkaar concurreren op twee fronten: het handhaven van kredietgroei en het behouden van liquiditeit in het systeem.
Het bedrag aan leningen met een risico op wanbetaling bedroeg meer dan 27.500 miljard VND.
Een ander opvallend punt in het financiële rapport over het eerste kwartaal is de ontwikkeling van de activakwaliteit. Volgens het rapport zijn de totale niet-renderende leningen van BIDV (groepen 3, 4 en 5) per 31 maart 2026 gestegen tot meer dan 42.600 miljard VND, circa 7.600 miljard VND meer dan aan het einde van het voorgaande jaar.
Ook de kredietwaardigheid is een punt van zorg bij BIDV.
Concreet: de schulden van groep 3 (substandaard schulden) bedroegen 10.117 miljard VND, een forse stijging van 126%; de schulden van groep 4 (twijfelachtige schulden) bedroegen bijna 5.000 miljard VND, een stijging van 6,8%; de schulden van groep 5 (leningen met een hoge kans op verlies) bedroegen meer dan 27.300 miljard VND, een stijging van 6,6%.
In de leningstructuur vertegenwoordigt de kortlopende schuld meer dan 60,5% van de totale uitstaande leningen, wat neerkomt op bijna 1,47 biljoen VND. De langlopende schuld bedraagt 32,5%.
Als we de kredietstructuur per sector bekijken, zien we dat BIDV zich sterk richt op leningen aan de detailhandel en de autoreparatiesector, goed voor 22,77% van het totale klantenkrediet; gevolgd door de dienstensector met 19,67% van het totale klantenkrediet, en de maakindustrie (15,6%); de bouw (4,2%)...
De toename van oninbare vorderingen heeft BIDV ertoe gedwongen de voorziening voor kredietrisico's te verhogen tot bijna 5.500 miljard VND, een stijging van 1.000 miljard VND ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
Bron: https://hanoimoi.vn/bidv-hon-82-000-ty-dong-tien-gui-roi-di-after-3-months-749260.html
Reactie (0)