Het elimineren van kredietruimte – Kansen en uitdagingen gaan hand in hand voor...

Het afschaffen van de kredietruimte is een belangrijke hervormingsstap in het monetaire beheer, die helpt kredietbronnen vrij te maken en kapitaalstromen in de economie te ontstoppen. Naast de banken die er echter enorm van profiteren, zijn er ook veel kredietinstellingen die met uitdagingen te maken kunnen krijgen als ze niet over voldoende risicomanagementcapaciteit beschikken en de kwaliteit van hun activa niet gegarandeerd is.

Daarom heeft de Staatsbank de afgelopen jaren de "kredietkamer" gebruikt om de totale hoeveelheid geld die in de economie wordt gepompt te beheersen, macro-economische stabiliteit te waarborgen en inflatie te beheersen. Nu de Vietnamese economie een periode van sterke herstructurering ingaat, die een effectieve mobilisatie en toewijzing van middelen vereist, wordt de studie naar het afschaffen van de kredietkamer echter als een noodzakelijke stap beschouwd, die bijdraagt aan het vrijmaken van middelen en het vergroten van het concurrentievermogen van het banksysteem. Dr. Can Van Luc, financieel expert, zei: "Het afschaffen van de kredietkamer is een grote stap voorwaarts en helpt het marktmechanisme beter te functioneren. Op dat moment zal elke bank met een goede bestuurscapaciteit en effectieve risicobeheersing de kredietgroei mogen verhogen op basis van de werkelijke behoeften."

Dr. Nguyen Tri Hieu waarschuwde: "Het verwijderen van de kredietruimte is noodzakelijk, maar als dit niet gepaard gaat met voldoende toezicht en sancties, kunnen de systeemrisico's toenemen, vooral wanneer sommige kleine banken winst najagen en de risicobeheersing versoepelen."

De afschaffing van de kredietruimte zal dan ook gevolgen hebben voor de markt en de concurrentie in de bankensector. Over het algemeen kan de afschaffing van de kredietruimte een sterke differentiatie tussen banken creëren, met name:

Het elimineren van kredietruimte – Kansen en uitdagingen voor banken — Illustratiefoto

Ondertussen zullen sterke banken nog sterker worden, want zodra ze niet langer "beperkt" zijn, kunnen de topbanken hun kredietverlening snel uitbreiden, marktaandeel winnen en klanten beter aantrekken. Zwakke banken worden ondertussen gedwongen te herstructureren. En als ze hun risicomanagementcapaciteit niet verbeteren, hun kapitaal niet verhogen en hun slechte schulden niet terugdringen, zullen de zwakke banken geleidelijk door de markt "uitgeschakeld" worden. Met name als de ruimte verdwijnt, zullen banken moeten concurreren met servicekwaliteit, technologie en aantrekkelijke rentetarieven om klanten aan te trekken - dit zal kredietnemers deels ten goede komen.

Schaf kredietruimte af ten behoeve van banken

Door de kredietruimte te "ontkoppelen" krijgen grote, gezonde en goed geleide banken de kans om door te breken, omdat ze niet langer "beperkt" zijn. Vooral banken met een grote kapitalisatie, een solide financiële basis en een hoge kredietkwaliteit worden beschouwd als de eersten die profiteren van het afschaffen van de kredietruimte. Wanneer deze banken niet langer worden beperkt door groeibeperkingen, kunnen ze hun kapitaalpotentieel, klantenbestand en netwerk ten volle benutten om hun kredietverlening uit te breiden.

Volgens de heer Nguyen Quang Thuan, voorzitter van FiinGroup, "zal het afschaffen van de kredietruimte een katalysator zijn om toonaangevende banken zoals Vietcombank, BIDV , Vietinbank, VIB, Techcombank, etc. te helpen sterker te groeien, terwijl kleine banken tegelijkertijd gedwongen worden om te hervormen als ze willen concurreren."

Vietcombank behoort doorgaans tot de Big 4-banken en behoort altijd tot de groep met de hoogste kredietruimte die jaarlijks wordt verstrekt. Met een sterke kapitaalbasis, een lage kredietratio en een hoge klantenkring zal Vietcombank meer ruimte hebben voor kredietgroei wanneer het mechanisme opener is.

Een andere bank is Techcombank, bekend om zijn sterke retailactiviteiten en grote bedrijfsecosystemen zoals Vingroup en Masan. Als Techcombank de autonomie krijgt om te groeien, kan het een snellere kapitaalstroom naar dit ecosysteem bevorderen.

Er zijn ook andere namen, zoals VIB, HDBank en BIDV. Deze banken beschikken over een goede financiële capaciteit, veel mogelijkheden voor kredietgroei en hebben de digitale transformatie en technologische toepassing goed geïmplementeerd. Dit is een van de belangrijke criteria bij het scoren van kredietmanagement.

Volgens de heer Nguyen Quoc Hung, secretaris-generaal van de Vietnamese Bankenvereniging (VNBA): "Als er geen mechanisme meer is voor de toewijzing van administratieve ruimte, kan elke bank die goed presteert op het gebied van risicomanagement, voldoende financiële draagkracht heeft, voldoet aan de Basel II/III-normen en een lage wanbetalingsratio heeft... de kredietgroei volledig proactief verhogen en zo een concurrentievoordeel creëren. Ik heb grote waardering voor banken zoals Vietcombank, die zich altijd aan hoge normen houden en een goede bedrijfsefficiëntie hebben."

Grote uitdagingen voor zwakke banken, hoge slechte schulden, speciale controle, dunne klantenbasis

Hoewel de afschaffing van het kredietplafond als een grote stimulans voor de bankensector wordt beschouwd, zijn niet alle banken klaar om volgens het marktmechanisme mee te doen. Veel experts en institutionele beleggers maken zich zorgen dat een deel van de banken die zwak zijn qua kapitaal, risicomanagement of onder speciaal toezicht staan, geen kansen zal kunnen benutten, of zelfs meer risico's zal lopen, waardoor ze geclusterd raken of gedwongen worden tot herstructurering.

In het optimistische beeld worden banken met een grote kapitalisatie, een solide financiële basis en een hoge kredietkwaliteit dan ook beschouwd als de eersten die profiteren van de afschaffing van de kredietruimte. Daarentegen zullen sommige banken met een zwakke activakwaliteit, een hoge kredietratio, die onder speciaal toezicht staan of in een herstructureringsproces zitten, te maken krijgen met kredietgroeiproblemen wanneer de kredietruimte wordt afgeschaft.

Dhr. Nguyen Duc Trung - VDSC-analist: "Wanneer de Staatsbank geen kredietruimte meer toekent, hebben zwakke banken geen 'reddingsboei' meer wanneer ze hun uitstaande leningen moeten uitbreiden. De markt zal hen niet langer beschermen, maar zal banken dwingen hun werkelijke capaciteit te onthullen. Het is een levenstest." "Banken die onder speciaal toezicht staan of in een herstructureringsproces zitten, zoals de SCB, zullen hun groei beperkt blijven, omdat ze zelf niet voldoen aan de normen voor governance, kapitaal en transparantie die de Staatsbank moet naleven."

Volgens de investeringsdirecteur van een buitenlands fonds in Ho Chi Minhstad: "Banken zoals PG Bank, VietABank of SaigonBank hebben nog steeds een gebrek aan kapitaal, beschikken niet over een duidelijk ecosysteem en de digitale transformatie is bijna niet meer te doen. Als ze niet kunnen fuseren met grote banken, vrees ik dat ze geleidelijk marktaandeel zullen verliezen."

Het afschaffen van de kredietruimte helpt deze banken dan ook niet om vrij te groeien, omdat ze beperkt worden door hun eigen financiële draagkracht en hoge risico's. Banken met een lage kapitaalratio (CAR), zoals PGBank, VietABank, Nam A Bank, OCB..., hebben CAR-ratio's die het minimumniveau naderen. Tegelijkertijd worden deze banken nauwlettend gecontroleerd en gemonitord op overtreding van de regelgeving. Met name banken die de kredietverleningsnormen overtreden, kruiseigenaar zijn of tekenen van manipulatie vertonen, zullen onder speciaal toezicht staan en niet "vrij verhandelbaar" zijn volgens de marktregels.

De heer Pham Xuan Hoe, voormalig adjunct-directeur van het Banking Strategy Institute, zei: "Het is zeer zorgwekkend als er banken zijn die, nadat de ruimte is weggenomen, kredietgroei tegen elke prijs nastreven, maar niet over de capaciteit beschikken om risico's te beheersen. Veel van deze banken hebben hoge rentetarieven op vastgoedleningen, grote potentiële oninbare vorderingen en worden gecontroleerd door een groep manipulatieve aandeelhouders." "Banken met abnormaal hoge LDR-ratio's (kredietmobilisatieratio's), een lage CAR en die Basel II niet volledig hebben geïmplementeerd, zouden geen vergunning moeten krijgen om sterk te groeien, ook al is de ruimte weggenomen. Zij zullen niet alleen te maken krijgen met problemen door regelgeving, maar ook met de markt en investeerders."

Hoewel het afschaffen van de kredietkamer noodzakelijk is, is het, om dit beleid effectief te laten zijn en geen consequenties te laten hebben, noodzakelijk om meer dan ooit te focussen op het versterken van de kredietkwaliteitsbewaking; het versterken van de bewaking op basis van kwantitatieve en publieke criteria zoals oninbare vorderingen, CAR, LDR-coëfficiënt, winstgevendheid, risicomanagementcapaciteit... om als basis te dienen voor inspectie, toezicht en controle. Met name de kwestie van transparantie en het beperken van manipulatie en kruisparticipatie binnen kredietinstellingen.

Het afschaffen van de kredietruimte is dus een belangrijk keerpunt in het beleid, waarmee kredietinstellingen de weg vrijmaken om volgens marktmechanismen te opereren. Alleen echt gezonde banken met een goede financiële en governance basis kunnen echter van deze kans profiteren om door te breken. Zwakke banken zullen daarentegen onder druk staan om te hervormen, hun capaciteit te verbeteren of te fuseren en te consolideren als ze willen overleven.

Bron: https://baolamdong.vn/bo-room-tin-dung-co-hoi-va-thach-thuc-song-hanh-doi-voi-cac-ngan-hang-381970.html