De felle 'oorlog' om een ​​marktaandeel van miljarden dollars onder koffieketens in Vietnam

2023 is waarschijnlijk het jaar waarin de horeca de post-COVID-19-crisis te boven kan komen. Grote koffieketens zoals Highlands Coffee, Phuc Long, Starbucks, Katinat... zijn onvermoeibaar bezig om marktaandeel te veroveren.

Uit het rapport over de horecamarkt 2023 van iPOS.vn, dat afgelopen april werd gepubliceerd, bleek dat het aantal koffie- en theewinkels in Vietnam eind 2023 317.299 bedroeg, een stijging van 1,26% ten opzichte van 2022. Deze stijging was lager dan begin dit jaar werd voorspeld, doordat veel winkelketens hun winkels sloten en hun schaalgrootte verminderden. Hoewel het aantal winkels niet veel toenam, groeide de omzet van de sector toch met dubbele cijfers, namelijk 11,6%, tot VND 590.000 miljard.

De grote man keert terug naar de renbaan

Kijken we naar de Vietnamese markt voor dranken en dranken in 2023, dan zien we dat drankenketens in het midden- en hogere segment weer meedoen aan de felle strijd om marktaandeel, net als vóór 2021. De meest bruisende ketens zijn waarschijnlijk de gigant Highlands en de opkomende concurrent Katinat.

Highlands behoudt nog steeds zijn ongeëvenaarde positie met 777 winkels in vele provincies en steden in het hele land, volgens de laatste update op de website van het bedrijf. Dit aantal is met meer dan 170 winkels gestegen ten opzichte van 605 winkels eind 2022. Daarnaast zijn er meer dan 50 winkels in de Filipijnen.

Het aantal Highlands-filialen is niet verrassend, aangezien de keten ervoor kiest om het merk te positioneren op basis van bereik in plaats van een gevarieerd menu te ontwikkelen zoals de concurrentie. Ook in 2023 trok een reeks winkels op toplocaties de aandacht, waaronder Highlands Post Office Ho Chi Minh City, een toplocatie tussen het postkantoor en Book Street, met direct uitzicht op de Notre Dame en 30/4 Park. De twee ruime verdiepingen van dit restaurant zitten van openingstijd tot laat in de avond altijd vol met klanten.

Dit is het eerste complete premiummodel van deze keten, tevens de eerste en enige winkel die momenteel volledig in glazen bekers serveert, zonder gebruik van plastic bekers of rietjes, en naast de vertrouwde producten een eigen menukaart heeft.

Naast het blijven openen van prachtige, grote winkels, is deze keten het afgelopen jaar officieel gestopt met de verkoop van afhaalkoffie via karretjes langs de straat, die ontstonden tijdens de COVID-19-pandemie.

In Ho Chi Minh City is Highlands momenteel aanwezig op de belangrijkste locaties, zoals het hoogste gebouw van Vietnam, Landmark 81, het centrale gebied van de Notre Dame-kathedraal, Diamond Plaza, Saigon Center, Saigon Trade, Vincom Dong Khoi, het kruispunt Tran Quang Khai...

Ook vorig jaar investeerde deze keten VND 500 miljard in de bouw van een koffiebranderij in Ba Ria - Vung Tau, met een initiële capaciteit van bijna 10.000 ton koffie per jaar en een uitbreiding naar 75.000 ton per jaar in de volgende fase. Dit wordt gezien als een strategische stap in de strijd om rechtstreeks te concurreren met wereldwijde koffiemerken.

Phuc Long beleefde ook een turbulent jaar in 2023, met de opening van luxe winkels. In de laatste zes maanden van het jaar werden zo'n 25 flagshipstores geopend, met als doel dit merk de op één na grootste drankenketen van Vietnam te maken.

Volgens de systeemupdate van 15 mei heeft Phuc Long 157 winkels en ongeveer 45 geïntegreerde kiosken in Vinmart+-winkels. De meest explosieve daarvan is de lancering van de Phuc Long Premium-winkel, die 2000 vierkante meter groot is in Thao Dien, Thu Duc City. Dit is een luxe winkel met een eigen koffiebranderij en de prijzen van de menu's in Phuc Long Thao Dien zijn vergelijkbaar met die van Starbucks.

Masan wil van Phuc Long dit jaar de drankenketen met het op één na grootste aantal winkels in Vietnam maken.

Phuc Long is vastbesloten om winkels te openen, met als hoogtepunt de lancering van Phuc Long Premium in Thao Dien.

Trung Nguyen van koffiekoning Dang Le Nguyen Vu heeft een andere koers ingeslagen dan andere ketens in het segment, hoewel het aantal winkels niet onderdoet voor dat van Highlands. In het systeem van Trung Nguyen, bijgewerkt tot medio mei 2024, heeft deze keten ongeveer 700 winkels, waaronder 108 Trung Nguyen Legend-winkels, 548 E Coffee-winkels en winkels in het buitenland.

Trung Nguyen Legend koos er in haar strategie niet voor om zich te positioneren door snel winkels zoals Highlands te dupliceren, maar koos ervoor om naar het buitenland te gaan.

Vergeleken met eind 2022, toen Trung Nguyen Legend nog maar 77 winkels had en in 2019 bijna 100 winkels, is de koffieketen van Dang Le Nguyen Vu volledig hersteld tot het niveau van vóór de COVID-19-pandemie en is het op weg om weer te bloeien.

Trung Nguyen zei ook dat het bedrijf van plan is om 1.000 Trung Nguyen Legend-koffielocaties in China en ongeveer 100 winkels in de VS te openen.

De meest verrassende factor in 2023 is de jonge keten Katinat Saigon Cafe. Sinds eind 2022 opent Katinat met passie nieuwe winkels op toplocaties in het centrum van Ho Chi Minhstad. Bijna alle kruispunten in de duurste wijken zijn vertegenwoordigd met Katinat, en veel locaties in de Hooglanden hebben Katinat.

Eind 2023 trok Katinat de aandacht toen het een winkel opende in het Bach Dang-werfgebied in District 1. Deze plek is erg populair bij jongeren en tijdens festivals in het centrum van Ho Chi Minhstad is reserveren vooraf vereist.

Het is te zien dat een reeks winkels op gouden adressen die deze keten massaal heeft geopend in 2023 en begin 2024, allemaal gevestigd zijn in het centrum van District 1, Thu Thiem-gebied, District 10, District 3, Binh Thanh...

Gegevens bijgewerkt tot medio mei: Katinat heeft 65 winkels in vele provincies en steden in het hele land, met de meeste in Ho Chi Minhstad. De winkels maken allemaal indruk met hun opvallende blauwe design, ruime, luxueuze ruimtes en de meeste met twee of drie verdiepingen.

Eind 2021 was Katinat slechts een kleine koffieketen met zo'n 10 vestigingen in Ho Chi Minhstad. Gezien het aantal nieuwe vestigingen dat in 2023 werd geopend, is te zien dat Katinat qua winkelopeningssnelheid alleen achterblijft bij Highlands Coffee en Phuc Long.

The Coffee House verraste de markt ook in 2023, maar dan in omgekeerde richting. Deze keten lijkt zich te verdedigen nu het aantal winkels afneemt. Was het aantal eind 2022 155, dan staat de update op de website van het bedrijf tot 15 mei 2024 op 133.

Wat Starbucks betreft, had het bedrijf medio mei 2024 108 vestigingen na 11 jaar toetreding tot de Vietnamese markt. Het lijkt erop dat de Amerikaanse gigant zeer weloverwogen en rustig te werk gaat bij de uitbreiding van zijn winkels, en veel Starbucks-vestigingen op centrale locaties in Ho Chi Minhstad hebben hun deuren moeten sluiten.

Het verdelen van de miljardentaart

Volgens het marktrapport over koffieketens uit 2022, gepubliceerd door Vietdata, wordt de omvang van de markt voor restaurant- en drankketens in Vietnam geschat op ongeveer 1,3 miljard dollar per jaar. Het marktrapport over de horeca uit 2023 van iPOS.vn laat zien dat de omzet van de horeca in 2023 590.000 miljard VND zal bedragen, waarvan de drankenindustrie 16,52% voor haar rekening neemt.

Eind 2023 bedroeg de gemiddelde maandelijkse omzet per Phuc Long-winkel volgens Masans rapport VND 986,79 miljoen en bijna VND 33 miljoen per dag, wat neerkomt op een bijdrage van meer dan VND 1.535 miljard aan de jaarlijkse omzet van de groep. Masan berekende zelfs dat Phuc Long in 2023 een netto-omzet van VND 2.500-3.000 miljard zal genereren.

Volgens gegevens van Masan Group loopt de Phuc Long-keten voorop wat betreft winstmarge. In 2022 behaalde Phuc Long een winst vóór belastingen van 195 miljard VND, dankzij de effectieve exploitatie van haar flagshipstores. Dit jaar stond Phuc Long op de tweede plaats qua omzet en op de eerste plaats qua brutowinstmarge in de binnenlandse koffie- en theeketen, de beste van alle bedrijfssegmenten van Masan.

Phuc Long is momenteel goed voor ongeveer 15% van het geschatte marktaandeel van een miljard dollar. Als het de doelstelling voor 2024 haalt, zal dit oplopen tot ongeveer 20%.

Phuc Long verwacht in 2024 een omzet van VND 1.790 tot 2.170 miljard te genereren. De drankenketen wil 30 tot 60 nieuwe winkels openen, met name in Hanoi en Ho Chi Minhstad. Phuc Long wil in de periode 2024-2025 ook uitbreiden naar de internationale markt.

Voor Highlands tonen de gegevens van Jollibee Group aan dat de maandelijkse omzet per winkel in 2022 VND 516,89 miljoen bedroeg. Gemiddeld brengt een Highlands-winkel VND 16,5 miljoen per dag op. Dit jaar droeg Highlands 3% bij aan de totale omzet van de groep, wat overeenkomt met ongeveer VND 3,569 miljard, met een winst na belastingen van meer dan VND 265 miljard.

Dit getal betekent dat meer dan 30% van het marktaandeel van de miljardentaart in handen is van Highlands.

Eerder, in 2019-2020, bedroeg de omzet van de keten meer dan VND 2.100 miljard. In 2021 bedroeg de omzet slechts ongeveer VND 1.700 miljard en bedroeg het verlies VND 19 miljard als gevolg van COVID-19.

Wat Trung Nguyen betreft, blijkt uit het rapport van Vietdata dat Trung Nguyen Legend een relatief stabiele winst na belastingen heeft en dat de omzet door de jaren heen gestaag toeneemt.

Specifiek bereikte de omzet van Trung Nguyen Legend in 2020 meer dan VND 4.200 miljard, met een winst na belastingen van bijna VND 130 miljard. In 2021 steeg de omzet licht met 6%, maar de winst na belastingen steeg met 337% tot meer dan VND 560 miljard. Met name in 2022 explodeerde de omzet tot bijna VND 6.200 miljard, met een winst na belastingen van bijna VND 435 miljard.

TB (volgens VTC)

Bron: https://baohaiduong.vn/cuoc-chien-khoc-liet-tranh-thi-phan-ty-usd-cua-cac-chuoi-ca-phe-o-viet-nam-382336.html