Geven banken geen prioriteit meer aan "sparen"?

Het is niet alleen een "veiligheidsbuffer", risicoreserves zijn ook "spaargeld" voor banken. Veel banken hebben recentelijk de schulden afgehandeld die in de vorige fase waren uitgesteld of uitgesteld. Daarom hebben ze risicovoorzieningen verlaagd of ingestemd met het verlagen van voorzieningen om groei te prioriteren.

De risicobuffers van veel banken zijn sterk gedaald.

Uit het financieel verslag over het tweede kwartaal van 2025 blijkt dat 85% van de beursgenoteerde banken een positieve winstgroei boekte, meer dan de helft van de banken boekte een winstgroei met dubbele cijfers. Veel banken boekten met name een winststijging van 30-80%, zoalsSHB , PGBank, Sacombank, VietinBank, SeABank...

Uit financiële verslagen blijkt echter ook dat veel banken, om in de eerste helft van dit jaar een hoge winstgroei te kunnen handhaven, hun risicobuffers moesten verlagen.

De groep commerciële staatsbanken ("Big 4") loopt voorop wat betreft de dekkingsgraad van slechte schulden. Van hen heeft alleen Agribank haar dekkingsgraad van slechte schulden in de eerste helft van dit jaar verhoogd. Uit het aparte halfjaarlijkse financiële verslag blijkt dat de dekkingsgraad van slechte schulden van Agribank eind juni 2025 148,6% bedroeg, een stijging van 16,8% ten opzichte van het begin van het jaar.

Ondertussen bedraagt ​​de dekking van slechte schulden van BIDV (volgens het geconsolideerde financiële verslag) slechts 88%, een scherpe daling vergeleken met 133,7% aan het einde van 2024 en 96,8% aan het einde van het eerste kwartaal van 2025. De totale slechte schulden van BIDV stegen met 49% in de eerste 6 maanden van 2025, tot VND 43.140 miljard, terwijl de voorziening slechts met 9,5% steeg, waardoor de dekking van slechte schulden sterk daalde.

Hoewel Vietcombank nog steeds de koploper is wat betreft de dekking van slechte schulden in het hele systeem (213,8%), is er ook een daling te zien ten opzichte van eind vorig jaar (223,3%). Bij Vietcombank bedraagt ​​de dekking van slechte schulden slechts 134,8%, in plaats van 170,7% eind vorig jaar.

Ook de meeste particuliere commerciële banken met een aandelenbeleid hebben te maken met een geleidelijk afnemende risicobuffer. Momenteel hebben slechts enkele banken een dekkingsgraad van de slechte schulden van meer dan 100%.

Specifiek bedroeg de dekkingsgraad van slechte schulden bij MB eind juni 2025 slechts 88,9%, in plaats van 92,3% eind 2024. Bij HDBank bedroeg de dekkingsgraad van slechte schulden slechts 47,1%, veel lager dan het niveau van bijna 68% eind vorig jaar. Bij SHB bedraagt ​​de dekkingsgraad van slechte schulden momenteel 58%, terwijl deze eind vorig jaar bijna 64% bedroeg. Ook LPBank verlaagde de dekkingsgraad van slechte schulden van 83,3% eind vorig jaar naar 75% eind tweede kwartaal 2025. Enkele banken met een lage dekkingsgraad van slechte schulden zijn VIB (37,16%), NamABank (39%), EximBank (41%) en MSB (55,5%)...

Van 2022 tot nu is de dekkingsgraad van het aantal slechte schulden in het gehele banksysteem sterk gedaald. In het derde kwartaal van 2022 bedroeg de dekkingsgraad 143,2%, in het derde kwartaal van 2023 was deze gedaald tot onder de 100% en aan het einde van het eerste kwartaal van 2025 bedroeg deze nog maar ongeveer 80%.

De back-upcapaciteit moet nog worden verbeterd

Het is begrijpelijk dat commerciële banken bereid zijn om voorzieningen te verlagen om groei te prioriteren, wanneer de druk op de winstgroei vanuit aandeelhouders zeer hoog is. Bovendien vertoont de huidige economische context veel verschillen met de voorgaande periode, waardoor het verlagen van de voorzieningenratio een trend is geworden in de afgelopen jaren.

Onlangs heeft de Staatsbank circulaire nr. 14/2025/TT-NHNN uitgegeven, waarin richtlijnen worden gegeven voor het bepalen en de minimale waarden van de kapitaalratio's die banken moeten aanhouden, waaronder de kernkapitaalratio tier 1, de tier 1-kapitaalratio en de minimale kapitaalratio.

De circulaire bevat voor het eerst regelgeving over kapitaalbuffers, waaronder de kapitaalconserveringsbuffer (CCB), de anticyclische kapitaalbuffer (CCyB) en de kapitaalbuffer voor systeemrelevante commerciële banken. Dit vormt een belangrijk uitgangspunt voor de routekaart om het kredietlimietallocatiemechanisme van de Staatsbank af te schaffen en tegelijkertijd stappen te zetten richting de implementatie van Bazel III.

Volgens experts is het aantal oninbare vorderingen in de periode 2020-2022 sterk toegenomen door de impact van Covid-19. Veel banken moesten hun schulden herstructureren, schulden verlengen en uitstellen voor klanten. Ook verhoogden banken in deze periode hun risicovoorzieningen. Momenteel zijn de in de bovengenoemde periode verlengde en uitgestelde schulden echter afgehandeld, waardoor banken, met name de "Big 4", geen zeer hoge dekkingsgraad voor oninbare vorderingen hoeven aan te houden.

De afgelopen jaren, toen Resolutie nr. 42/2017/QH14 over de pilot voor de afwikkeling van oninbare vorderingen door kredietinstellingen afliep, maakten sommige banken zich zorgen over de moeilijkheid om onderpand te innen en te beheren wanneer de "schuldenaren" traag en onwillig waren, dus verhoogden ze de voorzieningen actief. Onlangs werd echter de gewijzigde Wet op de Kredietinstellingen aangenomen, waardoor het recht om onderpand van kredietinstellingen in beslag te nemen werd gelegaliseerd en deze zorg van banken werd weggenomen. Hoewel de dekking van oninbare vorderingen is afgenomen, is deze dus niet te riskant voor banken.

Eigenlijk is het niet alleen een 'veiligheidsbuffer', de risicoreserves zijn ook 'spaargeld' voor banken en in veel gevallen draagt ​​dit bedrag aanzienlijk bij aan de winstgroei van banken.

In de eerste helft van dit jaar boekten veel banken hoge winsten dankzij een sterke toename van de incasso en risicobehandeling (uit reserves). In de eerste zes maanden van het jaar bereikte de nettowinst van Agribank uit overige activiteiten bijna VND 6.000 miljard (naast het kredietsegment de tweede) en steeg met meer dan 91%. Bij Techcombank daalden de meeste bedrijfsactiviteiten ten opzichte van dezelfde periode in 2024, maar de nettowinst uit overige activiteiten steeg alleen al met 3,1 keer ten opzichte van dezelfde periode (meer dan 66% van de winst uit dit segment was afkomstig van schulden die met risico's waren afgehandeld). Ook bij ACB, LPBank... steeg de nettowinst uit overige activiteiten met 2-3 keer (voornamelijk door de incasso van oninbare vorderingen die met risicovoorzieningen werden afgehandeld).

Analisten adviseren daarom dat banken hun reservecapaciteit moeten verbeteren, activa moeten beschermen en het marktvertrouwen moeten versterken. Aangezien het Vietnamese banksysteem nog steeds ondergekapitaliseerd is (de kapitaalratio is laag in de regio), de kredietverlening snel groeit en de Staatsbank zojuist de "ruimte" voor sommige banken heeft verruimd, is het versterken van de reservebuffer des te noodzakelijker.

Bron: https://baodautu.vn/ngan-hang-khong-con-uu-tien-cua-de-danh-d347562.html