Banken en het "probleem" van wanbetalingen.

De stijgende trend van niet-renderende leningen zet het banksysteem aanzienlijk onder druk, vooral omdat 2025 wordt beschouwd als een cruciaal jaar om de doelstellingen voor de periode 2021-2025 te behalen en een minimale bbp-groei van 8% te realiseren.

knelpunt

Klanten die transacties uitvoeren bij Tien Phong Commercial Joint Stock Bank. Foto: Quang Thai

Volgens gegevens van Wichart is het totale bedrag aan niet-renderende leningen (NPL's) van groep 3 tot en met 5 van de 27 beursgenoteerde banken met meer dan 16% gestegen ten opzichte van eind 2024, tot 267.329 miljard VND - een recordhoogte voor het systeem. Statistieken uit de financiële rapporten van het tweede kwartaal van 2025 laten zien dat de meeste banken een toename van NPL's hebben geregistreerd, waarbij 19 banken, waaronder kleine en grote banken, en zelfs banken uit de Big4-groep, een stijging met dubbele cijfers hebben ervaren.

In absolute termen voert BIDV de hele sector aan met een stijging van 14.104 miljard VND aan niet-renderende leningen, oftewel 49%, waardoor het totale bedrag aan niet-renderende leningen per 30 juni 2025 uitkomt op 43.140 miljard VND. VietinBank registreerde een saldo aan niet-renderende leningen van 24.813 miljard VND, een stijging van 3.461 miljard VND (16%). Vietcombank en Sacombank zagen eveneens stijgingen van respectievelijk 1.612 miljard VND en 1.532 miljard VND, tot 15.576 miljard VND en 14.117 miljard VND. TPBank kende een aanzienlijke stijging van 53%, van 3.803 miljard VND naar 5.837 miljard VND. PGBank zag een stijging van 42% en Nam A Bank van 40%.

Zeven banken registreerden echter een daling van de niet-renderende leningen aan het einde van het tweede kwartaal, met een gemiddelde afname van 11%. Banken die de kwaliteit van hun leningen verbeterden, zijn onder andere: NVB (-29%), ABB (-14,8%), VietABank (-11%), Agribank (-8,3%),ACB (-8%), BaoVietBank (-4,6%) en Vietbank (-0,4%).

Met betrekking tot de afhandeling van niet-renderende leningen heeft de Vietnamese Bankiersvereniging (VNBA) onlangs een document gestuurd naar het Ministerie van Landbouw en Milieu, het Ministerie van Justitie en de Staatsbank van Vietnam, waarin de moeilijkheden en obstakels worden beschreven waarmee kredietinstellingen te maken hebben bij het accepteren van onroerend goed als onderpand voor de afwikkeling van niet-renderende leningen.

Het proces waarbij onroerend goed als onderpand wordt gebruikt om de schuldverplichting van een klant te voldoen, kent hoofdzakelijk twee vormen: de bank en de klant komen overeen de schuld te verrekenen, of de kredietinstelling vordert het onroerend goed terug van de deurwaarder na meerdere mislukte veilingen.

Volgens de Wet op Kredietinstellingen mogen banken geen vastgoedtransacties uitvoeren, maar hebben ze wel het recht om deze activa maximaal vijf jaar in bewaring te houden om schulden te innen. In veel gemeenten weigeren de kadasterkantoren en de departementen van landbouw en milieu echter wijzigingen te registreren en de eigendom van de onderpandactiva over te dragen aan kredietinstellingen.

Volgens VNBA leidt het niet kunnen registreren van eigendom tot verschillende gevolgen. Ten eerste kunnen kredietinstellingen geen beslag leggen op de activa; de koopovereenkomsten kunnen niet notarieel worden vastgelegd. Het is voor kredietinstellingen niet haalbaar om verdere stappen te ondernemen om de verkoop via een veiling te bewerkstelligen, aangezien deze activa al meerdere keren eerder niet zijn verkocht via een veiling.

Ten tweede, volgens de regelgeving van de Vietnamese centrale bank, moet de kredietinstelling over volledige documentatie beschikken die het wettelijke eigendom bewijst om de waarde van het actief op de balans te kunnen opnemen (rekening 387). Omdat de eigendomsoverdracht niet kan worden geregistreerd, kan de kredietinstelling dit actief niet verantwoorden en daarmee het doel van de verwerving van het actief niet bereiken.

Ten derde is het risico op geschillen over het eigendom aanzienlijk. Hoewel de cliënt het eigendom juridisch heeft overgedragen, blijven de schuldverplichtingen bestaan ​​en lopen ze door. Dit brengt een potentieel risico met zich mee op toekomstige geschillen en rechtszaken, vooral wanneer de vastgoedprijzen stijgen, omdat de voormalige eigenaar het eigendom dan mogelijk terugvordert.

Maak de knoop los

In het licht van deze situatie adviseert VNBA het Ministerie van Landbouw en Milieu een document uit te geven waarin de provinciale departementen van Landbouw en Milieu worden begeleid om kredietinstellingen in staat te stellen de eigendomsoverdracht of de registratie van wijzigingen in onroerend goed te registreren, zowel in gevallen waarin activa worden verkregen via overeenkomsten met klanten als in gevallen waarin activa worden verkregen van incassobureaus. Na registratie is de kredietinstelling verplicht het onroerend goed binnen 5 jaar na de datum van de beslissing over de afhandeling van de zaak te verkopen, over te dragen of terug te kopen.

VNBA heeft ook voorgesteld dat de Staatsbank van Vietnam onderzoek doet naar en richtlijnen opstelt voor de registratie van activa die als onderpand zijn verpand, activa die zijn ontvangen ter vervanging van schuldverplichtingen, richtlijnen voor de boekhouding van onroerend goed dat kredietinstellingen ontvangen ter vervanging van klantverplichtingen, en richtlijnen voor het vaststellen van risicovoorzieningen wanneer kredietinstellingen deze activa gedurende 5 jaar aanhouden.

Volgens de heer Phan Duy Hung, directeur en senior analist bij VIS Rating, heeft de Nationale Assemblee onlangs amendementen op de Wet op Kredietinstellingen goedgekeurd, waarmee belangrijke wettelijke kaders voor het innen van oninbare vorderingen in de wet worden opgenomen. De gewijzigde wet zal banken naar verwachting de bevoegdheid geven om onderpand in beslag te nemen en de inbeslagname van hun onderpand in bepaalde strafzaken te voorkomen. Dit is een positief signaal voor banken, omdat het helpt knelpunten in de sector aan te pakken en huidige juridische lacunes te dichten, terwijl het ook belangrijke bepalingen overneemt uit Resolutie 42 van de Nationale Assemblee over de afhandeling van oninbare vorderingen.

De heer Hung verwacht dat de gewijzigde wet banken zal helpen bij het innen van oninbare vorderingen en het verbeteren van de activakwaliteit en winstgevendheid; tegelijkertijd zal het bijdragen aan een groter bewustzijn bij klanten over het terugbetalen van hun schulden.

“Daarnaast zal de winstgevendheid van retailbanken ook verbeteren dankzij lagere operationele kosten bij het monitoren van kleine, geografisch verspreide niet-renderende leningen, en door hogere inkomsten uit het terugvorderen van oninbare vorderingen. Aangezien het grootste deel van het onderpand van banken uit onroerend goed bestaat, zal het herstel van de secundaire vastgoedmarkt in 2025 het liquidatieproces van onderpandactiva door banken blijven ondersteunen”, aldus de heer Hung.

Volgens de resultaten van het onderzoek naar zakelijke trends onder kredietinstellingen in het tweede kwartaal van 2025, gepubliceerd door de Vietnamese centrale bank, verwachten kredietinstellingen een scherpere daling van de ratio van niet-renderende leningen in het derde kwartaal. Tegelijkertijd blijven kredietinstellingen hun prognoses voor de gemiddelde ratio van niet-renderende leningen/uitstaande kredieten in het gehele systeem tegen het einde van 2025 naar beneden bijstellen ten opzichte van de resultaten uit de onderzoeksperiode.

Bron: https://hanoimoi.vn/ngan-hang-va-bai-toan-no-xau-712870.html