Wereldwijde auto-industrie haast zich om zeldzame aardmetalen te vinden

Het aanbod wordt steeds kleiner

Zeldzame aardmetalen worden gebruikt in magneetmotoren die veel auto-onderdelen aandrijven, zoals zijspiegels, luidsprekers, oliepompen, ruitenwissers, brandstofleksensoren en remmen. Voor elektrische voertuigen (EV's) is hun rol nog belangrijker.

Hoewel een recente overeenkomst tussen de VS en China de dreiging van verstoringen in de toeleveringsketen heeft verminderd, zijn de wereldwijde voorraden zeldzame aardmetalen eerder dit jaar door soortgelijke beperkingen uitgeput. China heeft het verkrijgen van exportvergunningen ook moeilijker gemaakt en de lijst met goederen die aan exportcontroles onderworpen zijn aanzienlijk uitgebreid, waardoor er wereldwijd een tekort is ontstaan.

Volgens schattingen van adviesbureau AlixPartners is China nu goed voor 70% van de wereldwijde winning van zeldzame aardmetalen, 85% van de raffinagecapaciteit en 90% van de productie van legeringen en magneten voor zeldzame aardmetalen. De nieuwe exportcontrolelijst bevat elementen zoals ytterbium, holmium en europium, die ook worden gebruikt in de auto-industrie.

Mevrouw Nadine Rajner, CEO van het Duitse materialenbedrijf NMD, zei dat veel klanten "op zoek zijn naar manieren om zeldzame aardmetalen buiten China te kopen".

In een poging de afhankelijkheid van China te verminderen, ondertekenden de Amerikaanse president Donald Trump en de Australische premier Anthony Albanese op 20 oktober een strategische mineralenovereenkomst, die Amerikaanse investeringen in zeldzame aardmetalenmijnbouwprojecten in Australië omvat. Mevrouw Rajner zei echter dat hoewel veel landen zoals Zweden grote reserves aan zeldzame aardmetalen hebben, ze niet over de mijnen en raffinaderijen beschikken om deze effectief te exploiteren. Voor zware zeldzame aardmetalen controleert China 99,8% van de wereldwijde raffinagecapaciteit, waardoor alternatieve bronnen vrijwel verwaarloosbaar zijn.

Zeldzame aardmetalen kunnen uit oude auto's worden gerecycled, maar de industrie staat nog in de kinderschoenen. Het door Renault gesteunde bedrijf Neutral recycleert momenteel jaarlijks zeldzame aardmetalen uit 400.000 oude auto's in Frankrijk en werkt samen met 15 Europese automerken. "De grote uitdaging is om dit op te schalen", geeft CEO Jean-Philippe Bahuaud toe.

Risico op knelpunten in de toeleveringsketen

Zelfs als Chinese leveranciers leveren vóór de exportcontroledeadline van 8 november, kan het transport over zee naar Europa tot 45 dagen duren. Daardoor is het risico op knelpunten in de levering van zeldzame aardmetalen een grote zorg voor de auto-industrie.

Naast zeldzame aardmetalen heeft China ook beperkingen opgelegd aan de export van lithium-ionbatterijen en batterijmaterialen, waardoor er zorgen ontstaan over de levering van onderdelen voor elektrische voertuigen.

Vorige week leidde een geschil over intellectueel eigendom tussen China en Nederland, waarbij chipfabrikant Nexperia betrokken was, ook tot zorgen over het risico van fabriekssluitingen. Het bedrijf is immers een belangrijke chipleverancier voor de auto-industrie.

Autofabrikanten worden ook geconfronteerd met nieuwe Amerikaanse tarieven, die naar verwachting de kosten zullen opdrijven en zichtbaar zullen zijn in de winstrapporten van het derde kwartaal van 2025. De afhankelijkheid van China voor zeldzame aardmetalen blijft echter het meest problematische punt.

"China zou de hele auto-industrie binnen twee maanden kunnen platleggen", waarschuwde Ryan Grimm, vicepresident toeleveringsketen bij Toyota Noord-Amerika. Bruno Gahery, president van de regio Frankrijk-Benelux-West- en Zuid-Europa van Bosch, voorspelde dat de auto-industrie de voorraden zeldzame aardmetalen zou opvoeren voordat de Chinese exportbeperkingen van kracht worden.

Een directeur van een leverancier van magneten aan Hyundai zei echter: "We hebben sinds het begin van het jaar een voorraad aangelegd, maar het grootste deel is al op en de voorraad is erg schaars."

Volgens drie bronnen in de sector hebben Chinese exporteurs van zeldzame aardmetalen een toename in buitenlandse bestellingen ontvangen sinds China op 9 oktober de maatregelen aankondigde.

De race om motoren te ontwikkelen die geen zeldzame aarde bevatten

Om hun afhankelijkheid te verminderen, zoeken grote autofabrikanten naar nieuwe manieren om dit te doen. General Motors ontwikkelt, samen met leveranciers zoals ZF en BorgWarner, elektrische automotoren die weinig of geen zeldzame aardmetalen gebruiken, terwijl BMW en Renault al motoren zonder zeldzame aardmetalen hebben geproduceerd.

Monumo (VK) gebruikt AI en hightechsimulatie om autofabrikanten te helpen de hoeveelheid zeldzame aardmetalen in motoren met gemiddeld 24% te verminderen. Tot de klanten van Monumo behoren veel van de top 10 autofabrikanten wereldwijd.

Deskundigen zeggen echter dat de meeste van deze technologieën nog jaren verwijderd zijn van commerciële toepassing, vergelijkbaar met projecten voor de winning en raffinage van zeldzame aardmetalen buiten China. Deze projecten zouden kunnen worden ondermijnd door de Chinese druk om de wereldwijde prijzen te verlagen. Andy Leyland, medeoprichter van adviesbureau SC Insights, zei dat de Amerikaanse overheid agressiever reageert op deze dreiging dan Europa.

Bron: https://vtv.vn/nganh-o-to-toan-cau-chay-dua-tim-nguon-cung-dat-hiem-100251022083159023.htm