Kan Apple de "AI-golf" overwinnen, terwijl het de "tarievenstorm" ontvlucht?

Apple heeft, onder leiding van CEO Tim Cook, een belangrijke overwinning behaald in de tarievenoorlog: smartphones zijn vrijgesteld van een nieuwe importbelasting van 50% uit India, en ook halfgeleiderchips ontweken invoerrechten dankzij de toezegging om componenten in de VS te produceren. Maar de grootste zorg voor Apple is zijn positie op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI), een gebied waarop het bedrijf naar verluidt achterloopt.

Tariefsucces en Apple's navigatiestrategie

De regering van Trump heeft de importtarieven uit India verhoogd naar 50%, maar smartphones zijn vrijgesteld van de nieuwe belastingen.

Dit is een belangrijke overwinning voor Apple in de aanloop naar het iPhone-lanceringsseizoen in september. Tegelijkertijd vermijdt Apple nieuwe importheffingen op halfgeleiderchips, omdat het bedrijf zich heeft gecommitteerd aan de productie van iPhone-componenten in de VS.

Cook kondigde aan dat het bedrijf 100 miljard dollar extra wil investeren in de Verenigde Staten om iPhone-onderdelen in eigen land te produceren. Dit leverde Apple steun op van de regering, terwijl president Trump benadrukte dat Apple "terugkomt naar Amerika".

Terwijl de heer Cook schat dat de tarieven het bedrijf dit kwartaal 1,1 miljard dollar kunnen kosten, gelooft analist Gene Munster, managing partner van Deepwater Asset Management, dat de tarieven slechts een klein deel uitmaken van de problemen van Apple op de lange termijn, en goed zijn voor ongeveer 20%.

Analist Runar Bjørhovde van marktanalysebureau Canalys en expert Nabila Popal, senior manager bij marktonderzoeksbureau International Data Corporation (IDC), waren het er ook over eens dat Apple's flexibele toeleveringsketen en goede relatie met de overheid het bedrijf zullen helpen "deze dreiging het hoofd te bieden."

Diversificatie van de toeleveringsketen: focus op India

Apple begon ongeveer vijf jaar geleden met het verplaatsen van een deel van zijn toeleveringsketen naar landen als India en Vietnam, met als doel de afhankelijkheid van China te verminderen, vooral te midden van de COVID-19-pandemie en de dreigende invoerrechten. Deze diversificatiestrategie, die jaren geleden werd geïmplementeerd, stelt het bedrijf in staat zich flexibel aan te passen aan onverwachte veranderingen.

India wordt gezien als de enige optie, naast China, die iPhones kan assembleren op een schaal en tegen een prijs die vergelijkbaar is met die op de Amerikaanse markt. De heer Cook onthulde dat in het tweede kwartaal van 2024 de meeste iPhones die in de VS worden verkocht, uit India zullen komen.

In de afgelopen negen jaar is de Indiase iPhone-productie gegroeid van nul naar ongeveer 14% van Apple's wereldwijde iPhone-productie. TechInsights verwacht dat dit aantal tegen 2025 zal verdubbelen. De Indiase overheid heeft de infrastructuur agressief verbeterd en prikkels en subsidies verstrekt om de smartphoneproductie te stimuleren.

Staten als Tamil Nadu en Karnataka hebben hun eigen prikkels geboden om leveranciers voor Apple en andere technologiefabrikanten aan te trekken, waaronder de bouw van slaapzalen en faciliteiten voor werknemers.

Foxconn, een van de grootste leveranciers van Apple, investeert fors in India. Het bedrijf is van plan om fabrieken uit te breiden en tienduizenden werknemers, voornamelijk vrouwen, aan te nemen.

Uitdagingen en vergelijkingen met de Chinese productiecapaciteit

Hoewel India aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt bij het produceren van iPhones, vooral bij de duurdere modellen zoals de iPhone Pro, staat het land nog voor grote uitdagingen om China bij te benen.

India kampt met complexe overheidsregelgeving, gebrekkige infrastructuur en een gebrek aan ervaring in precisieproductie. China loopt ongeveer twintig jaar voor op de VS en India wat betreft schaal, productie en infrastructuur voor hightechbedrijven, aldus Navkendar Singh van IDC.

China is nog steeds goed voor ongeveer 80% van alle geassembleerde iPhones en beschikt al sinds de lancering van de eerste iPhone in 2007 over een dicht ecosysteem voor de productie van toeleveringsketens, talent en infrastructuur. Ook in India zijn er arbeidsproblemen, met stakingen over leefomstandigheden en voedsel.

Desondanks blijft Apple zijn toeleveringsketen diversifiëren, bijvoorbeeld door camera-onderdelen in Maleisië te produceren. Kevin O'Marah, oprichter van onderzoeksbureau Zero100 op het gebied van toeleveringsketens, denkt dat Apple binnen vijf jaar belangrijke onderdelen van zijn Chinese toeleveringsketen in India zou kunnen repliceren. Hij benadrukte echter dat "India niet het volgende China is", maar wel een belangrijk productiecentrum zal worden.

De grotere zorg: de AI-uitdaging

Hoewel de problemen met de tarieven als beheersbaar worden gezien, zeggen analisten dat de achterstand van Apple op het gebied van AI een groter en lastiger probleem is om op te lossen.

Apple heeft een grote upgrade van zijn Siri-assistent uitgesteld. Deze zou naar verwachting meer gepersonaliseerde antwoorden bieden en in meerdere apps werken, waardoor het bedrijf gelijke tred houdt met vergelijkbare mogelijkheden die door Google en OpenAI worden ontwikkeld. Google heeft de vertraging zelfs gebruikt om zijn producten te promoten, wat erop wijst dat Apple de AI-functies uitstelt.

Concurrenten van Apple, zoals Nvidia (NVDA) en Microsoft (MSFT), hebben indrukwekkende marktkapitalisaties opgebouwd dankzij investeringen in AI, terwijl Apple, voornamelijk een hardwarebedrijf voor consumenten, een ander bedrijfsmodel heeft dan bedrijven die AI-tools aan bedrijven leveren.

Tijdens Apple's conference call over de winstcijfers vroegen analisten Cook herhaaldelijk naar de AI-strategie van het bedrijf en wat deze betekent voor toekomstige producten. Cook erkende dat AI een van de meest diepgaande technologieën in het menselijk leven is en beloofde de investeringen in dit gebied te verhogen. Ted Mortonson, managing director en technologiestrateeg bij Baird, waarschuwde echter dat Apple het zich niet kan veroorloven om te ver achter te blijven op de AI-mogelijkheden van de iPhone, omdat dit Android-rivalen zoals Samsung, Google en Qualcomm een kans zou kunnen geven om voorop te lopen.

Volgens experts heeft Apple op vaardige wijze de uitdagingen op het gebied van invoerrechten aangepakt door middel van diversificatie van de toeleveringsketen en strategische investeringen. De strijd om kunstmatige intelligentie is echter veel belangrijker en bepaalt de positie van het bedrijf in de toekomst.

(TTXVN/Vietnam+)

Bron: https://www.vietnamplus.vn/thoat-bao-thue-quan-lieu-apple-co-vuot-duoc-song-ai-post1054572.vnp