Wat zal het lot zijn van de SCB in de 'cyclus' van bankfusies en -overnames?

Grote deals

Op 17 januari werden DongA Bank en GPBank gedwongen overgedragen aan HDBank en VPBank volgens het door de overheid goedgekeurde plan.

De SCB staat sinds eind 2022 onder speciaal toezicht. Na een periode van veel moeilijkheden blijft de SCB de omvang van haar activiteiten verkleinen, onder meer door een aantal transactiekantoren te sluiten. De activiteiten van de bank worden voortgezet via steunmaatregelen van de Staatsbank.

De Staatsbank bestudeert het voorstel van enkele investeerders om deel te nemen aan de herstructurering van de SCB, om binnenkort bij de regering een plan in te dienen om deze bank volgens de regelgeving te herstructureren.

Tijdens de persconferentie van de Staatsbank begin januari 2025 zei plaatsvervangend gouverneur Dao Minh Tu dat de situatie bij de SCB stabiel blijft, dat de deposito's van burgers worden gewaarborgd en dat overtredingen en zwakheden die door de bank en individuen worden veroorzaakt, worden aangepakt.

Er wordt momenteel ook hard gewerkt aan het herstructureringsplan van SCB.

2 banken moeten begin 2025 verplicht overstappen.

Medio oktober 2024 werden Vietnam Construction Bank (CB) en Ocean Bank officieel overgedragen aan Vietcombank en MB. Dit is de eerste keer dat deze bijzondere vorm van fusie en overname in Vietnam plaatsvindt.

Begin 2025 droeg SeABank eveneens 100% van de aandelen van Post and Telecommunication Finance Company (PTF) over aan AEON Financial Service Co., Ltd. (AEON Financial), een onderdeel van de Aeon Group (Japan).

Dit is een belangrijke overname in de consumentenfinancieringssector met een totale waarde van VND 4.300 miljard, die werd afgerond ruim een jaar nadat de twee partijen in oktober 2023 het contract voor de kapitaaloverdracht hadden ondertekend. Deze deal markeert een belangrijke stap voorwaarts in de strategie van SeABank om de financiële capaciteit te verbeteren en haar positie in de retailbanksector uit te breiden.

Daarnaast trok het voorstel van het Japanse Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) om de resterende 50% van de aandelen van SHBFinance te kopen en zo 100% van het kapitaal van het bedrijf in handen te krijgen, ook de aandacht van grote banken wereldwijd die op zoek zijn naar investeringsmogelijkheden op de Vietnamese markt.

De meest verwachte fusies en overnames dit jaar zijn de miljarden dollars kostende kapitaalverkopen van Vietcombank en BIDV. Hoewel beide banken dit plan al hadden voorgesteld tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2024, moest het worden uitgesteld vanwege ongunstige marktomstandigheden.

Volgens een rapport van MB Securities Company (MBS) hebben zowel Vietcombank als BIDV besloten hun plannen voor aandelenuitgifte uit te stellen tot 2025. Eerder gaven de leiders van Vietcombank aan dat de bank nauw samenwerkt met internationale consultants en verwacht deze deal in de eerste helft van 2025 af te ronden.

Momenteel is het aantal binnenlandse banken met buitenlandse strategische aandeelhouders nog vrij beperkt, waaronder VietinBank (MUFG Bank), BIDV (KEB Hana Bank), Vietcombank (Mizuho), VPBank (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) en OCB (Azora Bank). Banken zonder buitenlandse strategische aandeelhouders, zoals Nam A Bank en LPBank, onderhandelen actief met potentiële partners om geschikte investeerders te vinden. Verwacht wordt dat er in 2025 opmerkelijke deals zullen worden gesloten.

Wat is de motivatie voor bankfusies en -overnames?

Econoom Dinh Trong Thinh zei dat de implementatie van zwakke bankoverschrijvingsovereenkomsten noodzakelijk is om de belangen van spaarders te beschermen en mogelijkheden te creëren voor sterke banken om deze banken over te nemen en te herstructureren. Dit draagt bij aan een stabielere en duurzamere Vietnamese banksector.

Volgens de Wet op de kredietinstellingen 2024, die op 1 juli 2024 in werking is getreden, zijn de regels voor de gedwongen overdracht van zwakke banken verduidelijkt, waardoor een solide juridische corridor voor implementatie is gecreëerd. Deze regels waarborgen niet alleen de rechten van deposanten en aanverwante partijen, maar helpen de ontvangende banken ook om het herstructureringsproces veilig en effectief uit te voeren.

Volgens experts staan banken altijd onder druk om het charterkapitaal te verhogen, omdat ze continu moeten voldoen aan de eisen voor kredietgroei. In principe geldt dat als de kredietgroei met een enkel cijfer toeneemt, het charterkapitaal ook ten minste evenredig moet toenemen. Experts beschouwen daarom de mobilisatie van buitenlands kapitaal als een dringende stap in de implementatie van strategieën voor kapitaalverhoging op de lange termijn. Buitenlandse partners helpen banken niet alleen om hun financiële middelen aan te vullen, maar creëren ook kansen om te profiteren van managementervaring en hun risicomanagementcapaciteit te verbeteren volgens internationale normen.

Een leider van de Staatsbank zei dat, hoewel de financiële gezondheid van het Vietnamese banksysteem is verbeterd, de kapitaalratio (CAR) van binnenlandse banken nog steeds aanzienlijk lager ligt dan het regionale gemiddelde. Bovendien is het voor banken moeilijker geworden om kapitaal te mobiliseren, gezien de dalende rentetarieven en de verslechterende financiële gezondheid van bedrijven.

Het verhogen van het charterkapitaal wordt daarom beschouwd als een belangrijke oplossing om de duurzaamheid en het concurrentievermogen van het banksysteem te verbeteren. Deze activiteit kent echter ook veel uitdagingen, omdat de investeringskapitaalstroom van grote aandeelhouders naar banken steeds strenger wordt gecontroleerd om kruisparticipatie en manipulatie van bankactiviteiten te voorkomen.

Tienphong.vn

Bron: https://tienphong.vn/trong-vong-xoao-mua-ban-va-sap-nhap-ngan-hang-so-phan-scb-se-ra-sao-post1713388.tpo