Waar bevindt Vietnam zich in de multicenter-toeleveringsketen van 3 biljoen dollar in Zuidoost-Azië?

Het rapport "Global Supply Chain in Its Asian Era" van adviesbureau Roland Berger biedt een uitgebreid overzicht van de wereldwijde verschuiving in de toeleveringsketen, waarbij Zuidoost-Azië, inclusief Vietnam, een centrum is geworden. Experts van Roland Berger hielden op 25 september 2025 een informatiesessie over dit rapport in Kuala Lumpur, Maleisië. Aanwezig waren onder meer John Lown, Managing Partner van Roland Berger Southeast Asia; David Zhu, Vice President Operations van Roland Berger, Groot-China.

"Bedrijven kunnen niet langer vertrouwen op slechts één wereldwijd model. Het echte voordeel ligt in het vermogen om zich aan te passen aan het nieuwe multipolaire landschap", aldus David Zhu.

Volgens een rapport van Roland Berger verandert Zuidoost-Azië in een multicentrisch toeleveringsketenplatform van 3 biljoen dollar voor productie en handel.

Vietnam trekt enorme kapitaalstromen aan voor chips en elektrische voertuigen

Uit het rapport van Roland Berger blijkt dat Vietnam zijn potentieel als productiecentrum laat zien met recordaantallen buitenlandse investeringen in de chip-, elektronica- en elektrische voertuigsector. Tegen 2024 zal Vietnam $ 38 miljard aan buitenlandse investeringen aantrekken, terwijl het $ 200 miljard aan import uit China en $ 320 miljard aan export naar de VS behoudt.

Van 2019 tot 2023 was Vietnam koploper binnen ASEAN met een groei van het BBP in de verwerkende industrie van 6,6%, een weerspiegeling van de diversificatietrend dankzij buitenlandse investeringen. De overheid wil het aantal halfgeleiderfabrieken verhogen van 1 (2024) naar 3 (2040) en 300 ontwerpcentra en 20 verpakkingsfaciliteiten bouwen, met als doel deel te nemen aan de volledige waardeketen van chips, elektrische voertuigen en slimme elektronica.

De directe buitenlandse investeringen in verwerking en productie zullen stijgen van 20 miljard USD in 2020 tot 38 miljard USD in 2024, waarvan meer dan 60% gericht is op halfgeleiders en elektronica. Hierdoor zal het marktaandeel van Vietnam in de assemblage, het testen en de verpakking van chips naar verwachting 8,5% bereiken in 2032. Tegelijkertijd streeft VinFast ernaar de productie van elektrische voertuigen op batterijen te verhogen van 300.000 eenheden in 2025 tot 1 miljoen eenheden op de lange termijn. Dit bevestigt de strategie om hightechproductie-uitbreiding te combineren met lokalisatie van elektrische voertuigen om een belangrijke schakel te worden in de nieuwe toeleveringsketen van Azië, aldus het rapport.

Volgens expert John Lown liggen de belangrijkste concurrentievoordelen van Vietnam in de lage arbeids- en productiekosten, de groeiende rol in de assemblage van elektronica en de verpakking van halfgeleiders, en de actieve deelname aan vrijhandelsovereenkomsten en regionale netwerken zoals RCEP. Vietnam kampt echter nog steeds met aanzienlijke uitdagingen, waaronder hoge binnenlandse logistieke kosten, een tekort aan geschoolde ingenieurs voor hightechindustrieën en risico's als gevolg van tariefbeleid.

De heer John Lown, Managing Partner van Roland Berger Southeast Asia.

Deskundige John Lown had veel waardering voor de actieve inspanningen van Vietnam om het beleid aan te passen en passende wijzigingen door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de investeringswet om technologieoverdracht te stimuleren en buitenlandse investeringen aan te trekken. Ook werden er stimuleringspakketten voor de halfgeleiderindustrie opgesteld om buitenlandse productiefaciliteiten en ontwerpcentra aan te trekken.

"Van dit beleid wordt verwacht dat het de positie van Vietnam in de herstructurering van de wereldwijde toeleveringsketen zal versterken", aldus de heer John Lown.

Zuidoost-Azië wordt een 'scharnierpunt' in de veranderende trend

Een rapport van Roland Berger stelt dat Zuidoost-Azië een scharnierpunt wordt in het volgende industriële hoofdstuk van de wereld . De regio wordt beschouwd als zowel een startpunt voor de "China+1"-strategie (een bedrijfsstrategie om investeringen buiten China te diversifiëren) als een doorvoerpunt voor China's verschuiving naar hightechproductie. Tegen de achtergrond van stijgende tarieven proberen ASEAN-landen ook hun eigen inspanningen op het gebied van diversificatie van de toeleveringsketen te implementeren.

De trend van toeleveringsketens met meerdere hubs is groot in heel Zuidoost-Azië en de RCEP-overeenkomsten versnellen deze stroom nog verder: onderdelen worden bijvoorbeeld van Batam (Indonesië) naar Binh Duong verscheept en vervolgens terug naar Penang (Maleisië) om daar te worden getest en verpakt voordat ze worden geëxporteerd.

Dhr. David Zhu, Vice President of Operations, Roland Berger, China.

Ook het industriële landschap wordt opnieuw vormgegeven: Indonesië, dat 42% van de wereldwijde nikkelreserves aanboort voor de ontwikkeling van batterijen, is van plan de capaciteit te verhogen van 10 GWh nu naar 140 GWh in 2030; Thailand wil tegen 2040 2,5 miljoen elektrische voertuigen produceren; de Filipijnen exporteren meer dan 370.000 ton nikkel en breiden hun productie van hernieuwbare energie jaarlijks met 5% uit; Maleisië blijft een wereldwijde OSAT-grootmacht en investeert nog eens $ 11 miljard in de productie van halfgeleiderwafers; de Filipijnen verpakken een tiende van de wereldwijde PMIC's (geïntegreerde schakelingen); en Singapore blijft een financieel, R&D- en logistiek knooppunt, dat 71% van de directe buitenlandse investeringen van ASEAN aantrekt.

De ASEAN-regeringen hebben een reeks beleidsmaatregelen genomen: de oostelijke economische corridor van Thailand met 44 miljard dollar aan investeringen en belastingvrijstellingen; de speciale economische zones van Indonesië met lokalisatievoorschriften; de uitbreiding van het halfgeleidercluster Penang-Johor door Maleisië; de investering van Singapore van 100 miljoen Singaporese dollar in groene toeleveringsketens; en de implementatie van een nationaal logistiek ecosysteem door Indonesië om de logistieke kosten te verlagen tot 6% van het bbp. Landen zoals Vietnam staan echter ook voor uitdagingen op het gebied van logistiek en hightechpersoneel.

De belangrijkste les voor bedrijven is het ontwerpen van een 'polycentrisch' netwerk: bijvoorbeeld het delven van mineralen uit Indonesië en de Filipijnen; Maleisië en Vietnam voor de productie van elektronica; het vertrouwen op Thailand voor de assemblage van elektrische voertuigen en het coördineren van het geheel vanuit het financieel-digitale centrum van Singapore. De veerkracht van de toeleveringsketen moet eerst worden opgebouwd door middel van diversificatie van de toelevering en slimme opslag. Digitalisering van governance met 5G-corridors, IoT en prognosesystemen kan de fragmentatie van ASEAN omzetten in een strategisch voordeel.

"In deze vijfde industriële golf zal het succes toebehooren aan bedrijven die de regio op elkaar afstemmen in plaats van alleen maar een nieuwe 'vlag' te planten", aldus de heer John Lown.

Mevrouw Inga Korchagina, Marketing- en Communicatiedirecteur Azië van Roland Berger.

Van west naar oost converteren

Het rapport "Global Supply Chain in Its Asian Era" van Roland Berger (september 2025) benadrukt de sterke verschuiving van wereldwijde toeleveringsketens van het westen naar het oosten, waarbij Zuidoost-Azië dankzij de "China+1"-strategie, kostenvoordelen en handelsovereenkomsten zoals RCEP opkomt als een centrum van voordelen. Wereldwijde toeleveringsketens verschuiven van een hypergeglobaliseerd model naar een meer geregionaliseerd, duurzaam en flexibel netwerk, als gevolg van de impact van handelsconflicten, geopolitieke schommelingen en de eisen van de groene transitie. Azië zal naar verwachting een nieuw waardecentrum worden door drie verschuivingen: van "wereldfabriek" naar "geïntegreerde waardeketen", van gefragmenteerde concurrentie naar geïntegreerd leiderschap, en van lagekostenconcurrentie naar symbiotische samenwerking.

Zuidoost-Azië heeft zich ontwikkeld tot een supply chain-platform met een waarde van $ 3 biljoen, met voordelen op het gebied van goedkope productie, overvloedige grondstoffen, nieuwe logistieke hubs en veerkracht tegen invoerrechten. De regio kampt echter met vele uitdagingen: een niet-gesynchroniseerde infrastructuur, tekorten aan technisch personeel, versnipperde regelgeving en geopolitieke risico's bij het in evenwicht houden van de Amerikaanse en Chinese blokken.

Het rapport onderzoekt de rollen en strategieën van negen landen. Indonesië heeft de potentie om een batterijhub te worden dankzij zijn nikkelreserves. Maleisië heeft een sterke positie in OSAT en halfgeleiders. Vietnam trekt buitenlandse investeringen aan in de productie van elektronica, chips en elektrische voertuigen. Thailand richt zich op de ontwikkeling van elektrische voertuigen en hightech. De Filipijnen combineren OSAT en BPO, maar kampen met hoge energiekosten. Singapore behoudt zijn rol als logistiek en coördinatiecentrum met een hoge waarde.

Concluderend beveelt het Roland Berge-rapport aan dat de regio, om het momentum van ontwikkeling te behouden, haar infrastructuur moet moderniseren, personeel moet opleiden, de ASEAN-regelgeving moet standaardiseren en parallel moet profiteren van de toeleveringsblokken van zowel de VS als China. De wereldwijde toeleveringsketen betreedt het "Aziatische tijdperk", waarbij Zuidoost-Azië een nieuwe centrale rol speelt, met veel kansen en uitdagingen.

Bron: https://vtcnews.vn/viet-nam-o-dau-trong-chuoi-cung-ung-da-trung-tam-3-nghin-ty-usd-dong-nam-a-ar969062.html